第一情报 ---信息产业

可穿戴设备产业发展前景广阔

供稿人:王德生  供稿时间:2016-6-2   关键字:可穿戴设备  市场规模  出货量  营业收入  智能眼镜  智能手表  

可穿戴设备泛指内嵌在服装中,或以饰品、随身佩带物品形态存在的电子通信类设备。具体来说,可穿戴设备是把信息的采集、记录、存储、显示、传输、分析、解决方案等功能与我们的日常穿戴相结合,成为我们穿戴的一部分,如衣服、帽子、眼镜、手环、手表、鞋子等。近年来,随着移动互联网的发展、技术进步和高性能低功耗处理芯片的推出等,部分可穿戴设备已经从概念化走向商用化。越来越多的厂商和研究机构看好可穿戴设备产业的发展前景,认为可穿戴设备将是智能手机之后的又一波移动互联网浪潮。

1、研究机构均看好可穿戴设备市场

各大研究机构都对可穿戴设备市场十分看好。关于可穿戴设备市场规模的预计各机构的预测结果相差较大,尚无一个统一的结论(见表1)。乐观派的ABI Research 估计 2016 年的可穿戴设备出货量有3.5 亿台,到 2018可穿戴设备的年出货量将达到 4.85 亿台。悲观派的 Juniper则对 2016年的出货量给出了5800万的估计,而 2011年和2012年全球的可穿戴设备出货量分别为1400万和3000万台。相对而言,IMS Research[1] 和 BI两家机构估计的数据较为中性。这里主要采用IHS公司发布的数据。

表1 不同研究机构对可穿戴设备出货量预测(万台)

机构

2016年

2018年

ABI

35000

48500

IMS Research

17000

NA

Juniper

5800

NA

BI Intelligence

18000

30000

根据IMS Research的研究报告《2012年全球可穿戴技术市场──量化市场评估》的数据,2011年全球可穿戴技术市场约带来价值20亿美元的营业收入,预计到2016年的营业收入有望达到60亿美元;该研究报告显示,2011年约有1400万台可穿戴设备出货,预计2016年这一出货量将达到1.71亿台(即使是保守估计,到2016年可穿戴设备的出货量也将达到3900万台;而乐观预计则是1.71亿台;中期预计值约是9300万台,见图1)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图1 2011和2016年可穿戴设备出货量

资料来源:IMS Research. World Market for Wearable Technology -- A Quantitative Market Assessment –2012.

另据IHS于2013年10月30日发布的最新研究报告《全球可穿戴技术市场(2013版)》显示,2012年全球可穿戴技术市场的营业收入约85亿美元的,预计到2018年的营业收入有望达到300亿美元(300亿美元仅是基本预测值,如果乐观预计的话,该数值有望接近500亿美元,见图2);该研究报告显示,2012年约有9600万台可穿戴设备出货,预计2018年这一出货量将达到2.1亿台。仅仅相隔一年,同一家研究机构的最新研究报告结果大幅上调了市场预期,可见可穿戴技术和设备的未来市场前景相当广阔。

图2 2012-2018年可穿戴技术市场营业收入

资料来源:IHS. World Market for Wearable Technology,2013

 

图3 2016年可穿戴设备在各主要应用领域的市场规模(气泡大小表示相对的市场规模)

资料来源:IMS Research. World Market for Wearable Technology -- A Quantitative Market Assessment –2012.

根据IMS Research的研究报告,发现在医疗与保健、健身与健康、信息娱乐等领域对可穿戴技术存在日益成长的需求。相比之下,可穿戴设备应用于工业和军事领域的市场规模要小些。其中,连续血糖监测仪(Continuous Glucose Monitoring,CGM)预计到2016年仍是医疗与保健领域应用最多的产品;智能手表将带动可穿戴设备在信息娱乐市场上的应用;到2016年运动监测器占健身与健康领域的市场份额将达到65%以上;相比之下,可穿戴设备应用于工业和军事领域的市场规模要小些(见图3)。图4反映了在医疗与保健、健身与健康、信息娱乐、工业与军事领域的可穿戴设备制造厂商的分布情况。从图4中可看出专注医疗与保健领域的可穿戴设备开发公司的绝对数量最多。

图4 可穿戴设备四大应用领域的主要生产商

资料来源:IMS Research. World Market for Wearable Technology -- A Quantitative Market Assessment –2012.

2、可穿戴医疗设备最具前景,但突破尚需时日 

IMS Research判断“医疗与保健是可穿戴设备最具前景的应用领域”的结论是基于以下两个原因得出的。(1)人类平均寿命延长,人口老龄化给健康服务供应商提供了商机。据联合国报告《世界人口老龄化1950-2050(World Population Ageing 1950-2050)》数据预测,到2050年,全球人口中约有20%的寿命超过60岁,而2000年寿命超过60岁的人口数量占比仅为10%,1950年则仅为1/12。短期内这种老龄化现象在美国特别明显,因为在1946-1964年生育高峰期出生(也称婴儿潮一代)的人(约有0.76亿人,占美国总人数的29%)即将进入老龄化时期(目前年龄介于51-69岁之间),这些人在未来几年里将是远程健康监护服务的主要需求者。(2)心血管疾病、高血压和糖尿病高发带动心脏速率监视器、血压监护仪和连续血糖监测仪等医疗设备的增长。根据世界卫生组织(WHO)的数据,目前心血管疾病占全球疾病负担(disease burden)的比例约为4.5%,每年约有700万人死于心血管疾病。据估计全球约有8亿人患有高血压。约有42%的缺血性心脏病是由于血压问题引起的。治疗高血压可减少40%的中风和15%的心肌梗死的风险。血压监护仪和心脏速率监视器是一种简单易用的设备,它们可以方便地和传统的保健中心或手机建立连接,因此可以用于充血性心脏衰竭(CHF)和慢性阻塞性慢性疾病(COPD),以及非疾病相关的一般健康状况和健康监测。对于患有高血压和糖尿病的人们,在家测量血压和血糖可以帮助他们监测身体状况和对药物的反应情况。世界各地的医生也经常鼓励病患在家里自我监测,认为这是帮助患者了解自身身体状况和疾病变化进展的很好的方式。在糖尿病患者中,尤其是1型糖尿病患者,有越来越多的证据证明连续血糖监测仪具有临床意义。

IMS Research认为,人口老龄化和不断增加的患病率预计将带动远程医疗设备和消费类医疗设备市场的增长,尤其是可穿戴式无线医疗设备市场增长潜力巨大。据IMS Research发布的研究报告《2012无线在卫生和健康监测领域的机会(Wireless Opportunities in Health and Wellness Monitoring–2012)》数据,集成无线技术的远程医疗设备预计将增加,其占远程医疗设备的份额将从2010年的51%增加到2016年的80%。蓝牙低功耗方案预计将成为最常用的无线技术,预计到2016年,它将被集成至大约一半的无线远程医疗设备中。随着无线渗透率的增加,特别是蓝牙低功耗方案的采用,将增加医疗设备的交互操作性和提高电池寿命,这将有利于在医疗保健中推广使用可穿戴设备。GE医疗和飞利浦等现有的医疗电子公司也都参与其中。还有许多新创公司以及专业领域企业也都看好在极大范围内提供网络医疗应用/服务的可穿戴式无线设备。未来五年内,占地面积小、低成本、低功耗、集成标准化无线连接的可穿戴设备,将越来越多地用于对个人的生活和运动进行跟踪并提供数据共享。比如,对日常跑步数据进行跟踪;判定老年人的跌倒是否造成伤害;报告糖尿病患者的血糖水平;以及监测医院病人的心脏速率。

尽管各大机构均看好可穿戴医疗设备的发展前景,但是,目前由于受限于可穿戴设备/传感器精度、医疗器械认证、医疗体系独有的门槛等限制条件,医疗可穿戴在短时间内可能难有起色,即使Apple watch也暂时难以改变此现状。这个市场的探索与前进不会停滞,终将取得突破,只是仍需等待时日。

3、可穿戴设备将是智能终端下一个发展方向

纵观消费电子的发展历史(见图5),NB对传统PC的替代、手机和平板对NB\PC的替代都说明了智能和便捷是符合人类使用习惯的发展趋势。可穿戴将真正把人体作为大数据时代入口,将电子产品使用频率从分钟级提升至秒级,在各方市场力驱动下,可穿戴技术在硬件设备和软件应用方面发展的井喷已成必然。可穿戴设备产业是利用可穿戴设备技术开发出的可以穿戴的、能够提供持续交互能力的移动智能终端并提供数据服务的新兴产业,是消费电子产业下一步发展方向。

消费电子沿着智能性和便携性两个维度发展(见图6)。在过去几年,市场关注的焦点在于智能性维度,即设备从功能型向智能型的演变;直至最近,谷歌眼镜才引发了市场对便携性维度的关注。在便携性的维度,电子产品可分为四种类型:固定型、可携带型、可穿戴型和嵌入人体型。目前,消费电子产品从可携带型向可穿戴型的演变刚刚开始,未来甚至会向可嵌入型演变。

智能手机在功能手机通话和短信功能的基础上,实现了上网、安装应用程序、收发邮件等功能。智能手机和平板电脑在很大程度上替代了便携性较差的电脑,今后,便携性更强的可穿戴设备+智能眼镜将可能替代智能手机。

智能眼镜和智能手表具有信息输入和输出优势互补的特点,两者的结合将兼具各自优势,能够实现在手表上输入复杂内容,在眼镜上观看大的画面,从而实现较好的视觉体验。

智能眼镜+手表的硬件组合还具有智能手机所不具备的优点:一方面,眼镜和手表持续与人体接触,并可以通过传感器自然地获得人体信息,从而提供更加智能化的服务;另一方面,眼镜和手表都不需要手持操作,解放了双手,适合在各种不同场合的应用,更胜于必须手持操作的智能手机,有望替代智能手机,从而带来消费电子的革命性变化。

图5 消费电子的时代变迁图

图6 消费电子沿着智能性和便携性两个维度发展

表2 三种智能设备的优缺点比较

 

智能手机

智能手表

智能眼镜

信息输出

4寸以上显示屏

1.6寸显示屏

微投、骨传导耳机

信息输入

触控为主

触控、MEMS

语音、触控

相对手机的硬件变化

NA

体积缩小、柔性化需求增加、传感器增加

微投+反射显示屏是核心

优点

功能丰富

平常可以解放双手、自然获得人体信息

最大限度解放双手、画面大、视觉体验好

缺点

屏幕较小、手持操作、较复杂

屏幕最小

输入不太方便

4、可穿戴设备市场尚未形成类似智能手机领域寡头垄断的局面

目前,可穿戴设备市场仍是开放的,更多企业品牌开始发力。2013 年以来,可穿戴产品市场逐渐升温,众多厂商开始进入该领域,国际企业相继推出创新性产品,包括谷歌、苹果、索尼、三星、Pepple、Nike、Jawbone、盛大等国内外企业,先后推出智能眼镜、智能手表、智能手环、智能鞋等产品。2014 年在CES 和MWC上,可穿戴设备再次成为科技产品热点,全球众多厂商纷纷展示和推出新产品。一方面,原有厂商继续发力,三星、索尼等在原有智能手表产品之外,纷纷推出智能手环及新一代智能手表等新品;另一方面,ICT 大厂纷纷跟进,英特尔发布多款产品,包括智能手表、智能耳塞、智能耳麦等,爱普生、Lumus 等推出了智能眼镜产品,国内华为、中兴等智能终端厂商也开始跟进智能手表、智能手环等产品领域,更多企业品牌开始发力可穿戴设备。

目前看来,整个可穿戴设备市场尚未定型,并没有任何厂商具备主导优势,尚未形成类似智能手机领域寡头垄断的局面。在移动智能终端领域,三星、苹果全球智能终端销量保持领先,成为当前全球智能手机销量冠亚军。而在可穿戴设备领域,到目前为止,仍没有一家厂商独大,即便是三星推出了Galaxy Gear智能手表,并试图将其作为智能手表先驱在市场中推广,但由于产品自身的功耗、功能创新等方面不足,依然难获用户广泛认可。科技巨头想要统一市场,短时期内仍十分困难。

主要参考资料:

1、IMS Research. World Market for Wearable Technology -- A Quantitative Market Assessment[R] –2012.

2、IHS. World Market for Wearable Technology[R],2013.

3、光大证券. 革命性的可穿戴设备:手表+眼镜替代智能手机[R],2013.

注[1]:目前IMS Research已被IHS公司并购,成为IHS下属子公司之一,文中提及的文献来源于IMS Research或IHS,认为等同于同一出处。


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