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从MWC 2016看移动终端、网络及业务的发展趋势

MWC 20162016年世界移动大会)于2016222~26日举行。会后,主办方全球移动通信协会发布了会议总结报告[1]本文从中提炼核心观点,介绍MWC 2016大会所反映出的移动终端、移动网络及移动业务的发展趋势,供业界参考。

 

1、移动终端在2016年的发展趋势

 

1)发展核心不再是智能手机,而是围绕智能手机的配件生态系统

 

MWC 2016第一天的专题研讨会上,知名芯片供应商Qualcomm(高通)的观点是,智能手机的创新不仅体现在屏幕尺寸扩大至4.5英寸或5英寸,更体现在与之相关的所有方面,包括VR(虚拟现实)摄影与内容呈现、通过无线网络的VR内容分享(与家人及朋友)等。

 

由于智能手机的市场普及率已经很高,制造商们就开始转而聚焦于在其旗舰产品中加入更多、更好的功能,并着力发展围绕产品的生态系统,以期具备面向消费者的更高的价值定位。总体看来,2016年,各旗舰版智能手机将不仅在规格上有所提升,制造商还将推出一系列的配套产品。

 

上述的产品生态系统所围绕的将是消费者生活方式(consumer lifestyle),包括VR、更佳质量的摄像头、配件、智能手表甚至机器人,从而真正实现与竞争对手的差异化。LGG5的模块化设计就是一个典型。Samsung现有的智能手表、刚出产的Gear 360全景VR相机也采取模块化设计。Sony即将上市的Xperia Ear耳塞也采取相同设计理念。

 

由于智能手机的价格战越来越明显,附件销售就将会给制造商带来丰厚的利润。但目前还很不确定的是市场对于相关新兴技术(比如VR与远程操控机器人)的需求到底有多大。但是另一方面,目前还没有一家主流的智能手机制造商持观望态度,均唯恐在将来失去于新兴技术方面的领导地位。

 

22016年,AR(增强现实)将引领可穿戴式设备的发展

 

2016年,AR头戴式设备将在可穿戴产品阵营中占据主导地位。AR技术是在用户所观看到的实际景象中叠加上相关的虚拟信息以提供增强型的复合体验。而与AR不同的是,VR给用户创建的则是完全仿真(虚拟)的环境。

 

AR通常是通过头戴式设备来提供服务,从而无需手动使用。AR产业所能产生的潜在效益很大。有业界人士在MWC 2016大会上援引一份波音公司新近发布的研究报告:相比于此前使用PDF指导手册,在使用AR平板电脑后,工程师们完成工作的时间要快30%、精确度可提高90%

 

目前,AR的主要应用场景是远程操作协助,比如,位于公司总部的专家对正在野外作业的同时进行指导。这使得核心人员可以节省大量的出差时间,公司也可以通过雇用经验不足的团队来扩展业务规模。

 

除了上述所能产生的直接效益外,AR也被业界视为进一步整合/集成可穿戴式设备的网关。目前,当且仅当某款可穿戴式设备具有能迅速收回投资、对现有流程的影响最小的应用场景时,相关公司才回去进行投资。随着这些公司发掘出了可穿戴式设备的潜力,其就将对外开放,打造出更为复杂的解决方案。

 

AR技术要最终实现广泛普及,目前所面临的主要挑战之一是各个AR平台的互操作性/互通性。虽然有些公司(比如Talent Swarm)正通过研发AR产品机械部件数据库的方式来解决这一问题,但却受限于尺寸与数量。

 

由于绝大多数的AR头戴式设备均内置蜂窝移动通信网络模块,对于移动通信运营商们而言,AR市场的发展使其面临着提供可管可控AR服务的大机遇。

 

3VR(虚拟现实)市场之战将白热化,市场进一步碎片化

 

2015年至今,VR的发展态势显得异常火热。很多移动终端设备制造商及新兴的众筹项目均争相研发VR产品,而且大多数厂家计划于2016年正式推出其VR产品。

 

但是,目前,VR的核心定位仍尚未明确。而且,各个厂商与设备供应商所实施的VR产品差异化策略正导致VR市场的碎片化形势进一步加剧。

 

VR头戴式设备(如FacebookOculus RiftHTCHTC Vive)主要是为网络游戏设计的,其未来发展取决于是否有足够多沉浸式、交互型的内容(目前主要的VR服务是VR游戏)。但这些VR设备售价很高,分别为600美元与799美元。显卡芯片公司Nvidia预测:2016年,全球拥有运行这些VR头戴式设备能力的桌面电脑,数量占比将低于1%

 

刚发布配置有360度全景相机的旗舰版智能手机的SamsungLG认为,VR视频将会有很大的发展。实际上,通过将VR头戴式设备作为智能手机(而非桌面电脑)的终端,制造商们正将其目标扩展到更广的范围。而且,通过将VR头戴式设备、360度全景相机与用户的智能手机绑定起来,大型设备供应商们正创建更大的顾客锁定(consumer lock-in)以及用户自制VR内容的潜在风潮。于此方面,为解决VR商业化所面临的挑战性问题,Samsung推出了其“Made for Samsung”项目,来鼓励广大第三方制作并传送VR应用于内容(比如为各开发者提供资金资助)。

 

2、移动网络在2016年的发展趋势

 

1)对5G(第五代移动通信)网络商用化的考量

 

随着LTE-Advanced能为移动通信用户提供更快的下载速率,人们对于下一代蜂窝移动通信网络的期待更大。早期的5G网络部署很可能将仅限于几个大型的移动通信基础网络运营商,并将仅在城市区域进行大容量覆盖,提供高级广播(advanced broadcasting)或三维立体成像等新兴服务。

 

在成熟的移动通信市场,5GeMBB(增强型移动宽带)将不可能引起投资者们的兴趣。5G网络的真正价值将来自于在部署网络虚拟化与SDN(软件定义网络)技术之后所具备的灵活性。

 

通过网络切片技术把一张物理基础网络分解成逻辑上相互独立的虚拟网络,支撑eMBB业务的相同硬件就可以得到优化从而提供多种不同的应用服务,并将潜在地广泛得多的收益来源。最为紧要的是,移动通信业界应该及时抓住IoT(物联网)或mMTC(大规模机器类通信)所带来的市场发展机遇——目前,蜂窝移动通信网络于此方面的应用仅占很小的份额。

 

5G发展的第三个阶段将聚焦于未来的一些垂直行业——符合cMTC(紧急任务型机器类通信)的特征,仅能由极低延迟/时延的网络来提供相关服务,比如自动驾驶、增强现实与触觉互联网(tactile internet)。早期的5G网络部署应给相关移动通信基础网络运营商在由上述业务及其他目前还未预见到的未来业务带来的长期商业机遇方面带来更大的立足点。然而,考虑到ITU对于5G的标准化将在2020年才能完成,加强协作仍是移动通信业界所面临的关键问题,以使得5G市场的发展不会出现碎片化的情况。

 

2)对于新兴的第三方无线宽带网络解决方案,生态系统协作是关键

 

GoogleProject Loon项目)与FacebookTIP项目)目前正试图进入移动通信基础网络领域,均想成为全业务服务提供商。这将导致政府通信监管部门与既有移动通信基础网络运营商重新思考基础设施的部署模式,并考虑采取创新型的网络连接解决方案。

 

考虑到无线频谱资源需求及对于移动通信服务的规制,GoogleFacebook政府通信监管部门及既有移动通信基础网络运营商们的合作对于上述项目的成功是很关键的。比如,GoogleProject Loon项目就与移动通信基础网络运营商合作,获得其用于提供4G LTE连接服务的无线频谱资源使用权,目前在Vodafone(新西兰)、Telstra(澳大利亚)、Telefónica(巴西)、Telkomsel(印尼)、XL Axiata(印尼)及Indosat(印尼)均建设了试验网络,并即将于Telefónica在文莱与阿根廷的网络中开展现网试验。在斯里兰卡,Google与当地政府合作进行Project Loon项目试验,获得一定的无线频谱资源使用权,作为回报,当地政府获得25%的股权,未来还将与当地的移动通信基础网络运营商开展合作(给其分配10%的股权)。

 

在扩大移动宽带网络覆盖范围方面,这些项目将扮演重要角色,但若要最终取得成功,还需要与既有生态系统(尤其是政府通信监管部门与移动通信基础网络运营商)进行紧密合作。由于覆盖更为灵活、覆盖网络更广,气球覆盖最具应用前景。GoogleProject Loon项目或将于2016年得到正式商用(根据网络媒体的报道)。预计在正式商用后,还需对相关技术作进一步改进(尤其是覆盖、连接性、互操作性、气球飞行时间等方面的优化),以增强面向偏远地区提供移动宽带网络接入服务的能力。

 

3)对SDN(软件定义网络)/NFV(网络功能虚拟化)的考量

 

传统业务盈利额的持续下滑使得移动通信基础网络运营商们将其经营重点转向移动数据业务。这种变革的关键使能技术将是SDNNFV

 

上述背景下,移动通信基础网络运营商们将重点考虑把虚拟化作为其技术演进路线图的一大核心组成部分,以期降低网络建设与运维成本、加快新业务上市速度、便于采取各种创新型的商业模式。通过部署网络切片技术,移动通信运营商们将可快速向用户提供诸如AR(增强现实)、VR(虚拟现实)、商用网络及处于萌芽状态的IoT(物联网)应用等各种新兴服务业态。

 

但是,仅采取虚拟化尚不足以提供端到端的解决方案。移动通信基础网络运营商们还需投资建设编排/协调能力以把各种虚拟化的功能链接至物理网元设备。此外,运营商还应充分重视NFV平台的大数据分析模块的建设,以助力虚拟化网络关键能力的发挥。

 

上述此类创新已由机械工程转移至数字工程。随之,移动通信运营商们正寻求转型成为软件供应商。这种转型意味着一场巨大的移动通信文化变革即将到来。

 

正准备实施网络虚拟化的移动通信基础网络运营商们面临两种路径选择:(1)选择独家网络供应商。长期看来,采取此种方案,运营商的可控度较低;(2)投资开源项目(运营商可完全控制其技术路线)。

 

虚拟化也将对网络设备供应商的传统商业模式造成颠覆式影响。长期看来,虚拟化对于移动通信基础网络运营商的成本节约将主要来自于网络维护成本的降低(通用的网络设备更易于维护,且通过软件即可升级)。软件与硬件的解耦将使得软件公司成为硬件设备供应商的直接竞争者,从而使得移动通信基础网络运营商们面临更多的选择。

 

4LPWA(低功率、广域覆盖)将成为移动物联网的核心技术解决方案

 

虽然在2015年,采取非授权型频谱的LPWA解决方案SigfoxLoRa处于无线IoT市场的主导地位,但是,在2016年,基于授权型频谱的LPWA解决方案将会脱颖而出。

 

对于规划部署移动物联网业务(市场很大,全球移动通信协会的预计是,到2020年的连接数将达到约14亿。甚至有行业分析师预计相关数值将高达50亿)的移动通信运营商们而言,其对于低成本的标准化解决方案有着很大需求,特定需求如低速数据传输能力、网络覆盖范围扩展、无线传感器终端更长的电池使用寿命。

 

全球移动通信协会的“Mobile IoT”项目就是一个典型。其联合了全球30多家主流的移动通信基础网络运营商、设备制造商、芯片商、模块与基础设施供应商(比如AT&TVerizon、中国移动、德国电信、Orange、高通、诺基亚、爱立信、华为等),进行三种LPWA技术的概念验证、试验。

 

LPWA技术的标准化将使得移动物联网业务的提供具备规模经济效益,并增大相关系统与设备的互通性、提高新设备上市速度、利于大规模部署。

 

3、移动业务在2016年的发展趋势

 

于此方面,主要介绍该报告中对于“平台‘碎片化’将扼杀移动物联网市场的增长”的论述。

 

目前的物联网市场中存在数百个平台解决方案,而且提供方既包括传统的IT服务提供商、移动通信网络运营商、设备制造商,还包括一些新兴行业的从业主体。这些专网均是为了解决特定行业需求而建,从而具有较强的垂直特性。

 

离散、专用系统阻碍了物联网生态系统的构建、规模经济效益的发挥、多个垂直行业数据的增值。

 

互操作性/互通性是物联网终端设备及控制设备在当下所面临的主要挑战。随着向物联网的进一步演进,业界需要的是开放式、可扩展/伸缩、易于集成、易于进行水平化部署的解决方案。于是,将多种解决方案汇集到一起将成为物联网平台获得市场成功的关键,但是平台具备开放性,并在价值链上各主体之间提供APIs(应用编程接口)、安全、简化及协作关系。

 

 

参考文献

 

[1] GSMA. ANALYSIS: Mobile World Congress 2016 wrap-up.

https://gsmaintelligence.com/research/?file=37a8a96d20b28eeaff8f51a15054d3fc&download, 2016-03-04.

 


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