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2016~2020年,全球移动通信行业将出现两种发展路径

供稿人:李远东  供稿时间:2016-6-2   关键字:移动通信  全球移动通信协会  SIM  物联网  M2M  

MWC 20162016年世界移动大会)期间(2016222~26日),全球移动通信协会发布了一份有关移动通信市场饱和度现状及预测的研究报告[1]

 

全球移动通信协会认为,从目前到2020年,全球移动通信的用户增长速率将放缓,为此,随着整个行业进入一个新的时代,移动通信运营商面临很大的挑战,必须寻找新的盈利来源。

 

过去五年内,全球移动通信用户数新增了14亿。截至目前,全球有63%的人口从由移动连接所带来的社会与经济机遇中获益。

 

根据全球移动通信协会的最新研究,截至目前,全球一共有47亿个独立的移动通信用户、73亿个SIM(用户识别卡)连接数(其中不包括机器到机器通信M2M连接),即有用户拥有并使用多张SIM卡,其人均值1.5532张。

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移动通信的渗透率情况及预测[1]

(来源:全球移动通信协会情报部门)

 

但是,在经历了自2010年以来的快速增长后,全球的移动通信用户数增长率从2015年开始放缓。全球移动通信协会预计,从目前到2020年,全球移动通信用户的新增数仅达10亿(总数达到56亿)——年复合增长率将达4.0%——而作为对比,2010~2015年,相关的数值为7.7%

 

实际上,很多国家/地区的移动通信市场都已达到或接近饱和状态,最发达的经济体中,移动通信单独用户的渗透率已经超过90%——这意味着其中绝大多数的可寻址人口(the addressable population)已经是移动通信用户。

 

从而,在发达国家,移动通信行业向前发展的重要驱动力将不再是新用户增长。很多发展中国家的移动通信市场在将来5年内也将面临相同的情况。由此,移动通信行业正在进入这样一个发展阶段:移动通信的大众普及与智能手机的高市场渗透给移动通信运营商所带来的传统盈利增长几乎已见顶。

 

但是,移动通信运营商也面临着很多新的发展机遇——尤其是在M2M(机器到机器通信)与新型联网终端设备等领域。

 

此外,全球移动通信协会认为:由于发达国家/地区的移动通信市场已经饱和,从目前到2020年期间新增的10亿移动通信用户中,超过90%将是来源于发展中国家。

 

另外,虽然移动通信行业确实仍然面临独立用户增长的机遇,但主要来自于偏远的、ARPU值低的市场,从而需要移动通信运营商投入巨资进行网络基础设施建设。

 

从而,在将来的5年时间内,全球移动通信行业将会出现两种不同的发展模式:(1)在那些最发达的国家/地区,由于新用户增长机遇已经不复存在,移动通信运营商就必须想法通过其他方式从移动生态系统中获得日益增大的附加值;(2)而在那些发展中国家,移动通信运营商则可继续维持依靠新用户增长所驱动的盈利增长模式。

 

但是,到2020年,目前很多的移动通信行业正在快速发展的发展中国家(包括中国和印度),将会达到与如今最发达移动通信市场相当的行业饱和程度(或者将快速地接近该程度)。从而,这些发展中国家/地区的移动通信运营商也应积极地预先培育其他新兴的业务收入增长模式(虽然仍面临着这样的机遇:让用户迁移至具有更高ARPU值的业务、移动互联网普及率不断提升)。

 

更重要的是,正在变化的移动业务使用模式意味着饱和移动通信市场(甚至移动通信非饱和市场)的移动通信运营商在刺激/促进移动连接大幅增长方面,所面临的机会是有限的。

 

除了新用户增长率持平,每个移动通信独立用户所拥有SIM卡的平均数值(SIM比)在过去5年内有所降低,目前约为1.46。全球移动通信协会观察到,智能手机普及率的不断提高加剧了SIM比的下降:前者使得互联网OTT服务商所提供的服务不断加速取代移动通信运营商传统的语音及短信服务。SIM比不断降低的另外一个原因是移动通信网络覆盖质量的改善(从而就不再需要第二张甚至第三张SIM卡来保证信号质量)。其他原因还包括强制的SIM卡注册、越来越多的后期采用者(late adopters)降低了离网价格等。

 

最后,该报告指出,随着智能手机的市场普及率达到前所未有的水平,移动通信市场的饱和既为移动通信运营商带来机遇,也带来很大的挑战。饱和的移动通信市场及其整个生态系统虽然具有很大的价值,但是,必须要对传统的订户增长(subscriber-acquisition)模式进行重新评估。

 

 

参考文献

 

[1] Oliver Rowntree. Operators face new era of opportunities and challenges as developed world subscriber base approaches saturation.

http://mday.mobileworldlive.com/MobileWorldDaily/2016/DAY3/index.html, 2016-02-25.

 


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