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移动通信运营商面临数字化变革机遇,应聚焦5大领域

1、引言

 

2016629日,全球移动通信协会发布了白皮书“Mobile operators: the digital transformation opportunity”,指出在当前,全球的移动通信运营商面临数字化变革机遇,并总结了有望实现移动通信行业盈利增长的5大新兴业务领域,具有很大参考价值。这份白皮书一共48页,本文介绍其中的主要内容。

 

2、当前,移动通信运营商进行数字化变革很有必要性

 

目前,全球所有的移动通信运营商都面临着共同的挑战性问题:移动通信市场已经饱和/超饱和的运营商,用户增速放缓;基础/核心业务市场正被新兴的OTT(互联网)企业的业务(如即时通信)越来越严重地冲击。

 

虽然移动通信传统基础/核心业务的盈利前景显得比较暗淡,但是整个数字生态系统将有望实现巨幅增长。

 

数字化已经给移动通信行业带来了颠覆性的影响,并正在变革诸如医疗、金融及零售等其他多个传统行业。这就为移动通信运营商开发各种创新型业务/服务创造了机遇,移动通信基础网络中的数据流量将由此而激增。

 

截至目前,数字化业务/服务的盈利,大部分已被互联网企业攫取。因此,移动通信运营商于此方面所面临的挑战就是:实现自身的数字化转型,然后抓住机遇,采取创新型商业模式,从数字化业务/服务的增量收益/盈利中分一杯羹

 

3、移动通信运营商进行数字化变革可采取什么策略?

 

为了打造创新型的商业模式,并从移动生态系统中获得增量收益/盈利,移动通信运营商需要为其数字化变革/转型制定明确的策略。

 

一些主流的移动通信运营商已经在执行自己的数字化变革策略,并正在努力转型为数字业务/服务提供商。领先型的移动通信运营商(如Verizon、新加坡电信、中国电信等)均把创新型数字化业务/服务的研发放在其进行数字化变革的核心位置,同时强化其现有核心业务的提供,并发展更为广泛的技能能力来增强其在数字经济时代的竞争力。

 

这些先行进行数字化变革的移动通信运营商都具有一个共同的特征:主动拥抱各种创新型商业模式,并通过采取创新技术来为自己的用户/客户提供各种新兴业务/服务。他们通过合作、收购等方式,在移动视频、移动广告、构建平台型商业模式等领域同互联网企业的市场竞争越来越激烈。

 

上述移动通信运营商所进行的数字化变革所能产生的财务方面的收益,尚需一定的时间来实现。其他很多移动通信运营商的数字化变革,尚处于早期阶段,从而将需要较长时间的长期投资,并须发展一些关键的组件(比如包括:发展必须的网络能力、与第三方内容及服务提供商合作、货币化/经营策略等)。也就是说,移动通信运营商的高管及投资人均必须要认识到,进行数字化变革并非是一蹴而就的事,需要坚持。

 

此外,在进行数字化变革的过程中,移动通信运营商也需要对其运营模式进行转型,以适应对于各种创新型数字化业务/服务的提供。其中包括在公司内部培育更为开放的文化,并提升员工们的数字化技能。另外,运营模式的转型包括迅速构建以软件为中心的网络、基于云的基础设施,以此来提高数字化业务/服务运营的敏捷性、节约业务/服务提供成本、加速各种新兴业务/服务的上线速度。然而,这并不能导致在不断演进的数字经济中竞争所需的商业模式转型。

 

4、移动通信运营商进行数字化变革应聚焦5大领域

 

1IoT(物联网)与M2M(机器到机器通信)

 

目前,物联网正从传统的特定、唯一的垂直行业应用转型为基于大数据分析的水平解决方案。从而,移动通信运营商与各个垂直行业生态系统/价值链各环节从业主体的合作及协作关系的建立就显得越来越具有必要性。移动通信网络如果只是为物联网提供网络连接服务,则收益将甚微(占整个物联网业务盈利的比例很小),而如果提供端到端的物联网平台级服务,则ARPU值将有望提高3倍。因此,主流移动通信运营商正努力探索扩展其物联网产品、增强物联网业务提供能力。而且,全球所有的移动通信运营商还联合起来共同制定蜂窝窄带物联网技术标准(移动通信国际标准组织3GPP制定的NB-IoT标准已于20166月冻结,标志着大规模商用的即将到来)。

 

目前,全球范围内,物联网市场/产业仍然是高度碎片化的。为此,全球移动通信业界联合起来,共同制定物联网技术标准,比如可工作于授权频段的LPWA(低功耗及广域覆盖)解决方案——其典型代表就是应用场景越来越多的NB-IoT(蜂窝窄带物联网)。预计仅在中国市场,到2020年时的LPWA物联网连接数就将高达7亿。

 

2)云计算与大数据分析

 

可联网设备数量的猛增及大众消费者对于智能手机购买量、使用量的增多,驱动着移动互联网及物联网数据流量总量呈现出指数级增长态势。而与此同时,大数据分析技术的进步使得这些海量数据的价值的挖掘越来越深入。

 

作为海量第一手数据的可信拥有方,移动通信运营商在大数据分析等业务方面有着很大的发展机遇。全球范围内,一些主流移动通信基础网络运营商的相关业务发展得很好(尤其是在移动广告与大数据分析领域),这说明,在新兴业务领域,移动通信运营商相对于OTT互联网企业还是很有竞争力的。此方面,典型代表是新加坡电信与Verizon

 

新加坡电信于2012年收购了美国一家移动广告公司Amobee,利用其数据管理平台整合内部及外部数据,为全球广告主提供跨渠道的数字营销解决方案。此外,新加坡电信还成立DataSpark公司提供用户消费行为分析服务(如与新加坡公共交通局合作,用个人位置数据来分析通勤情况)。Verizon2014年先后收购AOL(美国在线)与Millennial Media(千禧传媒)拉发展自己的广告(尤其是移动广告)平台。

 

大数据有着巨大的市场潜力——预计广义上的大数据在2019年时的市场规模将达到接近500亿美元的水平。但是目前,移动通信运营商的大数据业务尚集中在服务层。未来,物联网业务的广泛应用及移动广告业务的快速发展,将推动移动通信运营商加快进行大数据的外部应用创新以实现数据变现。预计在中国,随着相关政策环境的逐步完善、移动广告快速发展,移动通信运营商将凭借自身的数据海量规模优势、内部应用经验及合作生态体系,持续增强其在大数据领域中盈利的机遇。

 

此外,云计算正快速向多个行业渗透,预计到2016年时的云计算市场规模将会达到超过2000亿美元的水平。从国际上主流运营商的云计算业务发展经验看来,移动通信运营商于云计算中的发展机遇在于充分利用自身在基础网络方面的优势并借助合作伙伴的能力,为企业和集团客户提供个性化的解决方案。典型代表为:AT&T2015年推出名为“NetBond”的服务,为集客用户提供灵活且绝对安全的连接方案,使得客户可以接入其他的云计算服务商;日本第一大移动通信运营商NTT DOCOMO旗下的NTT DATA可为全球企业提供一站式的云服务(包括云咨询、云迁移、云管理、云基础设施、商务即服务平台等)。

 

当下,云计算市场的竞争非常激烈,且已经被一些大型企业所垄断(尤其是在云计算基础设施方面)。这种状况使得很多移动通信基础网络运营商将其自身在云计算产业链中的定位聚焦到自己的核心/传统优势方面——比如提供连接服务:移动通信基础网络运营商不断增强其网络承载能力,为各个云计算服务提供商提供业务/数据传输服务,将自身打造成为企业市场的云服务提供商。展望未来,移动通信基础网络运营商在云计算领域的发展机遇是特定的地理区域及服务。面向云计算,中国移动通信运营商的发展机遇在于国家政策推动、市场接受程度逐步增加、自身具备重资产优势。

 

3)内容及视频

 

目前的移动通信/宽带网络数据流量中,移动视频占到了大部分(视频是管道中的核心流量)。全球移动通信业界也已达成共识:移动视频将成为移动数据流量接下来迅猛增长的核心驱动力量。但是,截至目前,移动视频市场已经被OTT互联网企业所垄断(典型代表是YouTubeNetflix等。他们凭借优质用户体验及创新能力在市场上立足),且只有他们具备从移动视频业务中盈利的能力。而目前,移动通信基础网络运营商在移动视频产业链中的角色仅仅是管道(传输网络服务方)。

 

为了改变上述现状,部分领先型移动通信基础网络运营商目前也正在努力探索移动视频业务创新型商业模式,构建自己的移动视频内容分发/传输平台——此方面的三大典型代表为:新加坡电信(其移动视频业务的品牌名称为“HOOQ”);Verizon(其移动视频业务的品牌名称为“Go9O”);PCCW(其移动视频业务的品牌名称为“Viu”)。

 

其中,“HOOQ”“Viu”所采取的均为订阅模式(前者采取预付费形式,具体资费视当地实际情况而定。后者采取的模式为:部分内容免费(但须看广告),用户想看全部内容则须缴纳包月费用),而“Go9O”则采取的是更类似于互联网OTT视频的商业模式(通过移动视频广告盈利,可向任何网络的用户开放,且定位于面向年轻用户群体)。

 

总结起来:目前,由于发展目前的不同,国际上不同移动通信运营商的移动视频业务发展模式主要有两大类——捆绑优质移动视频内容,激发移动数据流量不断增长;构建移动视频分发平台,以不断获得视频产业链的上游价值。

 

最后,将来,移动通信基础网络运营商只有不断加强视频内容创新及生态合作/协作,才能在移动视频与内容分发/传输领域获得一席之地

 

4)从日益激增的移动数据流量中寻找盈利点

 

在全球的各大地区,移动通信网络所承载的移动数据流量均呈现出持续激增的态势(其中,视频是核心驱动力)。移动宽带网络的数据流量结构将会发生下述变化:视频类业务是产生移动数据流量最大的应用类型,其流量消耗占比将会快速地提升;人们浏览网页所产生的移动数据流量(包括IP语音)的占比将会下降,但流量规模仍将保持一定的增长态势;人们对于语音及时通信软件越来越多的使用,也将带动移动数据流量的增长。

 

在移动数据流量大增长的情况下,移动通信运营商面临的发展机遇及可采取的策略主要体现在:用户侧的机遇在于移动智能终端的加速普及,策略包括多终端共享及家庭套餐。例如Verizon“Share everything”套餐;服务方面的机遇在于新兴商业模式的出现及兴起,策略包括流量共享和分层、免费流量套餐、定向流量服务。例如德国电信的“Binge On”零资费计划;内容方面的机遇在于数字内容的爆发式增长,采取的策略包括与内容提供方开展合作、构建内容分发/传输平台、优质内容高流量包。例如法国电信的“4G娱乐包(高流量用户免费);管道方面的机遇在于通信技术向高速网络迁移,采取的策略包括部署更高速网络、加速用户向更高速网络的迁移、加强智能型网络的建设与商用。

 

于是,移动通信基础网络运营商们正采取多种策略来实现这些移动数据流量的货币化并进一步刺激流量总量的增长。这些策略主要包括:把2G/3G用户迁移至具备更高无线接入速率的网络(尤其是4G)、流量共享及分层数据套餐、与优质内容绑定。于其中,移动通信基础网络运营商与内容提供商之间的合作关系扮演着极其重要的角色(相关商业模式一般是:用户订阅相关内容后,即享受移动数据流量赠送或价格打折),往往可提高内容订阅用户的总体移动数据使用量。

 

全球移动通信协会的这份报告指出,中国的移动通信运营商在移动数据流量商业模式方面有很多创新——其中的典型代表为移动数据流量交易平台:用户可通过该平台进行数据流量买卖、交易、赠送和赚取(比如以流量币的形式),通过相关社交平台提升用户的活跃度,并积累自己的移动数据流量信用积分;而对于商家,把众多移动用户与线上(如电商)和线下(如航空公司、餐饮及银行等)连接起来,创造出成本低廉的激励式营销模式;交互平台方面,可发展并培育出一个连接用户与线上/线下商家的新型流量生态系统,可为参与方进一步扩展商机。另外还有后向流量经营这种创新商业模式(面向移动游戏与移动内容服务)。

 

5)网络安全

 

2016年,网络安全形势更为严峻,网络安全威胁快速呈现出持续多样化的态势。智能手机终端市场渗透率的不断上升、业务/服务层的解绑定、业务平台向云计算平台的迁移等,使得整个系统有了更多容易被黑客利用和攻击的薄弱环节,且这些攻击的特点是可造成移动通信运营商更大的经济损失及名誉度下降。

 

移动通信基础网络运营商们正在加强其网络安全能力——尤其是在企业平台及高级网络部分。虽然运营商从网络安全服务的提供中所能获得的盈利将会很少,但是其长远意义和价值却非常大(保证安全,使客户放心)。

 

 

参考文献

 

[1] GSMA. Mobile operators: the digital transformation opportunity[EB/OL].

https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=a892b75a3a1199a07637708e422bf24a&download&utm_campaign=New%20GSMA%20Report%20Predicts%20Chinese%20IoT%20Market%20will%20Exceed%20One%20Billion%20Connections%20by%202020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua, 2016-06-29.

 


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