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世界主要市场智能电表发展前景

供稿人:王德生  供稿时间:2017-5-24   关键字:智能电表  前景  市场  

智能电表是智能电网的智能终端和数据入口,为了适应智能电网,智能电表具有双向多种费率计量、用户端实时控制、多种数据传输模式、智能交互等多种应用功能。智能电网建设为全球智能电表及用电信息采集、处理系统产品带来了广阔的市场需求。目前,智能电表行业在国际上已经处于快速发展阶段,全球包括发达经济体和发展中国家均在进行电能表的更新换代,以适应当前世界形势的变化。预计到2020年全球将安装近20亿台智能电表,智能电网将覆盖全世界80%的人口,智能电表渗透率达到60%。

1、美洲

美国作为智能电网的萌芽地区,智能电表的应用已渐趋成熟。其智能电表的市场需求自2011年以来仅次于发展强劲的中国市场,占全球市场需求的8%。随着2009年《复苏与再投资法案》的发布和启动,45亿美元经费的“智能电网投资补助计划(SGIG)”将全面助力美国高级测量体系(AMI)市场的大规模推进。到2012年底,基于SGIG计划,全美新安装了920多万台智能电表,渗透率已达20%以上。据研究机构GTM Research的数据,2014年美国智能电表累计装置量达6090万台,2018年将达到7400万台(图1),渗透率将达57%。因此,美国智能电表市场仍会持续成长。 

图1 2014~2018年美国智能电表累计安装量

说明:2014年及以后各年份数据为预测数据,故用201XE作为横坐标系列,下同。

在南美智能电网建设和普及上,巴西作为国土最为辽阔的国家,一直处于领先地位。巴西政府重视用电能力及相关设备水平的提高,计划在2021年前安装6300万只智能电表。据Northeast Group分析,到2022年,巴西智能电网投资额将达366亿美元。在巴西政府大力支持智能电网及相关设备建设的影响下,周边国家也陆续公布相关政策,以提升用电设施水平。据《2011~2020南美智能电网市场预测报告》分析,到2020年,南美将安装智能电表10450万只,总计251亿美元。因此,巴西、智利、阿根廷等南美大国将首先大规模安装智能电表,其他南美国家也将陆续部署智能电表。

2、欧洲

欧盟委员会在2009年和2012年出台了相关指导政策和法律框架,对各欧盟成员国提出了引入智能电表测量系统的建议,以帮助用电客户主动参与电力市场,提高用电效率。同时,要求各成员国在符合成本效益性的前提下,到2020年之前完成覆盖本国80%用电客户的推广计划。

目前,欧洲智能电表市场正处在强劲增长阶段,除丹麦、芬兰和挪威等国已逐步发展成型外,英国、法国、西班牙及葡萄牙等国为满足欧盟的能源发展目标和环境政策要求,也制订出大规模采用智能电表的发展规划。同时,欧盟要求其成员国在2022年前要将电表全部更换为智能电表,在各国政府主动推动下,智能电表安装数量自2009年开始呈现大幅增长的态势。根据Frost & Sullivan咨询公司的预测,欧洲智能电表市场规模将从2010年的3.18亿美元增长到2017 年的19.3亿美元,复合年增长率为29.3%。欧洲的智能电表安装数量将从2010年的4390万台增加到2018年的2.5亿台,年均增长24.2%(图2)。伴随再生能源和智能电网双重实施实现“20-20-20”的耗能目标,欧洲智能电表市场即将进入繁荣期。预计到2020年,欧洲的智能电表在居民区的安装率将达到80%。 

图2 2010~2018年欧洲智能电表市场安装数量预测

3、亚洲

中国国家电网公司在2010年公布的《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》中表明:在2010年达到15%的覆盖率基础上,进一步完善相关系统,开展智能电网的全面建设。在“十二五”期间实现对直供直管区域内所有用户的“全覆盖、全采集、全费控”。2013年,中国智能电网投资额高达43亿美元,其中一大部分用于6200万只智能电表的安装。2015年7月31日国家能源局印发的《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》提出“推进用电信息采集全覆盖”、“2020年智能电表覆盖率达到90%”以及“以智能电表为载体,建设智能计量系统,打造智能服务平台,全面支撑用户信息互动、分布式电源接入、电动汽车充放电、港口岸电、电采暖等业务,鼓励用户参与电网削峰填谷,实现与电网协调互动。”目前,中国已成为全球最大的智能电表消费市场,智能电表也将随着中国电网的建设与改造迎来广阔的市场需求。据Pike Research咨询公司发布的报告显示,中国智能电表的安装数量将从2012年的1.39亿台增长到2020年的3.77亿台。

日本方面,政府开始规划新节能法。从过去无强制性转为积极规划推动智能电表更换。2012年日本政府补助5794亿日元,计划于5年内推动家庭用户完成AMI建置比例达80%;企业用户则推动供需调整契约,计划于5年内AMI安装量达100%。整体而言,日本政府制订了2016年之前能够以智能电表对应电力总需求80%的目标。可以预见的是,日本会成为推动亚洲智能电表安装的重要角色。

韩国政府计划将智能电表装置量从2011年的55万户增加至2016年的1000万户,以实现智能电表50%的普及率。预计至2020年智能电表数量将陆续增加至1700万户,市场规模可达5.4兆韩元。

近年来,东南亚各国经济发展迅速,其城市化进程的加快也导致了电力需求强劲增长,然而电气化水平较低,电网基础设施不发达等问题却仍然存在。随着各国政府和相关行业部门在全球清洁能源等方面做出的规划和部署,部分国家如泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾,已经开始制定具体的智能电网技术发展路线图,希望能够更高效地管理和使用电能。伴随东南亚各国智能电网整体规划的布局和开展,整个东南亚区域智能电表的市场容量在2017年年底将达到约922万台左右,而随后几年智能电表的增长也将持续稳定,预计到2018年将达到1120万台左右(图3),年均复合增长率约为30%。   

图3 2015~2018年东南亚地区智能电表市场容量预测

日本方面,政府开始规划新节能法。从过去无强制性转为积极规划推动智能电表更换。2012年日本政府补助5794亿日元,计划于5年内推动家庭用户完成AMI建置比例达80%;企业用户则推动供需调整契约,计划于5年内AMI安装量达100%。整体而言,日本政府制订了2016年之前能够以智能电表对应电力总需求80%的目标。可以预见的是,日本会成为推动亚洲智能电表安装的重要角色。

韩国政府计划将智能电表装置量从2011年的55万户增加至2016年的1000万户,以实现智能电表5o%的普及率。预计至2020年智能电表数量将陆续增加至1700万户,市场规模可达5.4兆韩元。

4、非洲

由于非洲各国经济本身的发展程度存在差异,电力设施的发展速度也不尽相同。基于近年来世界范围内智能电网建设的启发和推动,部分非洲国家已经着手建设可持续性的电力基础设施,为后期智能电网的全面开展奠定基础。同时,非洲国家具有丰富的太阳能资源,也为整个非洲地区电力发展提供了较好的天然优势。非洲地区智能电表的市场容量在2015年将达到784万台,至2016年首次突破1000万台,而到2018年,整个非洲市场将安装超过2000万台智能电表(图4)。综合2015年至2018年4年市场规模预测,年均复合增长率高达40%左右。

图4 2015~2018年非洲地区智能电表市场容量预测

 

主要参考文献:

[1] 吴伟. 国际智能电表行业市场容量预测及前景分析[J]. 市场研究,2015年1月.

[2] 刘朝辉. 智能电表发展前景及市场容量分析[J]. 市场研究,2015年2月.

[3] 刘隽琦. 德国智能电表市场推广路径[J]. 国家电网,2014年11月.

[4] 于寅虎. 中国智能电表市场持续升温引无线方案竞争升级[J]. 电子产品世界,2013年第4期.

[5] 佚名. 中国超越美国成全球最大智能电网市场[J] .电源世界,2014年第9期.

 

 


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