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产业用纺织品:全球和印度的视角

供稿人:丁培  供稿时间:2017-11-6   关键字:全球  印度  产业用纺织品  

本文摘编自印度工商联合会2016年5月出版的《Technical Textiles: Towards a Smart Future》一文,简要介绍全球产业用纺织品市场、印度产业用纺织品市场、全球智能纺织品市场、印度智能纺织品市场的情况。

1.全球产业用纺织品市场

产业用纺织品的大部分需求来自汽车、运动器材、运动装、环保、建筑、医疗、包装、服装、农业等终端用品行业。因此,产业用纺织品被分为12个主要类别:Agrotech(农用类)、Meditech(医用类)、Buildtech(建筑类)、Mobiltech(交通用)、Clothtech(服装类)、Oekotech(环保类)、Geotech(土工类)、Packtech(包装类)、Hometech(家用类)、Protech(防护类)、Indutech(工业用)和Sportech(体育类)。美国、欧盟等发达国家占据全球产业用纺织品市场领先地位,中国、印度等新兴市场呈现高增长势头。

Clothtech、Packtech和Agrotech在全球产业用纺织品市场中占有最大份额。在投资潜力方面,无纺布、复合材料、纤维和Meditech细分占该行业投资的75%左右。此外,汽车工业的快速增长和 geotextiles的日益被接受预计也将推动Mobiltech和Geotech部门的增长。

美国是最大的产业用纺织品消费市场,占23%,其次是西欧、中国和日本,分别占22%、13%和7%。世界其他地区占产业用纺织品消费的35%。推测亚太地区和拉丁美洲等新兴地区的产业用纺织品在多个领域将有快速增长。预计中国、印度、巴西等国家将领导各自的区域市场。

随着产业用纺织品消费市场的增长,许多国家通过从美国进口这些先进纺织品来满足需求。美国公司的主要出口市场是越南、印度、台湾和巴西。韩国和台湾也成为美国强有力的竞争对手,专注于创新。

2.印度产业用纺织品市场

印度的产业用纺织品市场随着终端用户行业的增长而不断增长。目前产业用纺织品占印度国内生产总值的大约0.75%,占印度纺织品市场的比例约为12%,这一占比低于其他发展中国家,比如中国的产业用纺织品占中国纺织产业总量的20%。印度的产业用纺织品市场规模占全球市场份额的4%左右。

预计到2017 - 18年间,技术性纺织品市场规模预计将达到11621.7亿INR(印度卢比)。 Packtech是最大的细分,占42%的市场份额,其次是Indutech、Mobiltech和Hometech,分别占11%、10%和10%。就增长率而言,预计Geotech将以30%的复合年均增长速度增长最快。

产业用纺织品市场规模(单位:千万INR印度卢比)


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2015-16年,51项高增长潜力产业用纺织品占产业用纺织总产值的25%。这51项高增长潜力的产业用纺织品的一些例子是遮阳网、地膜垫、作物盖、防冰网、防鸟网、婴儿尿布、失禁尿布、卫生巾、手术一次性用品 、一次性床单、人造心脏瓣膜、防弹夹克、FR服装、核和生物防护服、化学防护服、工业手套等。印度的高增长潜力的产业用纺织品的市场规模在2015-16年为2304.4亿INR,预计到2017 - 18年,市场规模将增长到3040.2 亿INR。

印度产业用纺织品出口

2014 -2015 年印度出口价值17亿美元的产业用纺织品。Indutech和Packtech是最大的出口细分,分别占44%和30%。产品包括柔性中间散装容器(FIBC)、防水油布、黄麻地毯背衬、粗麻布、鱼网、外科敷料、作物覆盖物等。

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印度产业用纺织品进口 

2014-2015年度技术性纺织品进口额约为14亿美元。进口主要是由Indutech细分驱动,占进口总额的83%,其次是Meditech、Packtech、Clothtech和Hometech。主要进口产品包括婴儿尿布、成人纸尿裤、一次性用PP纺粘织物、擦拭布、防护服、软管、安全带网布等。

 

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印度产业用纺织品投资

印度的技术纺织工业在很大程度上是无组织的,制造业的性质和规模在很大程度上是不同的。 虽然现在有各种大型厂商,但是某些商品的生产仍然集中在小规模的细分类别,如帆布篷布、地毯背衬、编织袋、鞋带、软包、拉链、毛绒玩具、遮阳篷、檐篷和百叶窗的制作等等。阿尔斯特朗、强生公司、杜邦、宝洁、3M、SKAP、金佰利等多家跨国公司都是国际上非常大的产业用纺织品企业。大型印度公司包括SRF、Entremonde Polycoaters、Kusumgarh、Supreme Nonwovens Pvt,Garware Wall Ropes、Century Enka、Techfab India Ltd、Pacific Non-Woven、Vardhman、Unimin等。

3.全球智能纺织品市场

全球智能纺织品市场仍然是一个相对较小的市场,但随着技术创新和发展,全球智能纺织品市场也在大幅增长。到2015年为止,全球智能纺织品市场的市场规模达到5.8亿美元左右,预计到2020年将达到22亿美元(以30%的复合年增长率增长)。随着复杂的电子元件产品的日益普及、制造成本的下降、面料以及电子产品的小型化,预计将推动智能纺织品市场的增长。

智能纺织品市场增长的主要驱动因素有:

1.可穿戴电子产品市场的发展

2.具有高级功能的复杂小器具越来越流行

3.电子元件的小型化

4.低成本智能无线传感器网络的快速增长 

智能纺织品的使用展望 

智能纺织品的生态系统包括纺织或织物制造商、电子元件制造商以及负责满足终端用户产业的系统集成商。智能纺织品可以按其最终用途行业,即时尚娱乐、体育健身、医疗、交通、防御保护与军事、建筑等进行拆分。这些行业涵盖了全球智能纺织行业的90%以上。 

技术进步导致智能纺织行业的增长。防御保护与军事行业比其他终端用途行业成熟。预计2015年防御保护与军事智能纺织品市场份额将达到28%,其次是建筑、运动、健身和运输业,分别占21%、17%和15%。 

智能纺织品区域展望和主要参与者 

智能纺织品市场主要由发达国家主导。美国、加拿大和墨西哥在内的北美智能纺织品市场预计在不久的将来会在全球智能纺织品行业中占据主要份额。2015年,北美占世界智能纺织品市场的47%,其次是欧洲和亚太地区,分别占33%和16%。世界其他地区在智能纺织品市场中的份额只占4%。印度、中国、台湾、韩国、澳大利亚等亚太国家的份额有望在未来大幅增长。

 

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欧洲智能纺织品市场,欧盟、独联体(CIS)和非成员国市场在未来几年也将占有显著的市场份额。智能面料的研发活动越来越多。欧洲委员会多年来资助了一些项目,以促进智能纺织品的发展。他们大多支持健康监测领域的项目。欧洲委员会支持的其他类型项目包括可拉伸电子产品、电子产品与纺织品的整合等。许多美国公司也在投资智能纺织品的研发。 

4.印度智能纺织品市场 

印度的智能纺织品市场处于初级阶段,预计将缓慢增长,并在未来有所发展。有几家初创企业和早期阶段的公司,主要从事可穿戴技术领域的智能纺织品研发。 

印度理工学院(IIT)的纺织技术系于2000年成立了智能创新纺织材料研究团队(SMITA)。该团队的主要目标是:在纳米颗粒、纳米纤维、纳米表面工程、相变材料和刺激敏感聚合物等创新材料的基础上,创建国家智能纺织品技术研发设施。SMITA汇集学术界和产业界的专业知识。创建训练有素的人才资源,帮助行业进一步研究、开发和生产。 

SMITA团队获得了政府和印度产业界的大量资助。获得科技部(DST)、国防研究开发组织(DRDO)、科学和工业研究委员会(CSIR)和人力资源开发部(MHRD)的支持。 最近的一些行业合作伙伴包括Resil Chemicals Pvt、Pluss公司、Mahle过滤系统(印度)有限公司、SRF有限公司、Reliance Industries Ltd、Sterilite Optical Technologies Ltd、Aditya Birla管理有限公司、泰国丙烯酸有限公司、Century Enka。 

参考文献

《Technical Textiles: Towards a Smart Future  》

ficci.in/spdocument/20811/1-Technotex-2016-Knowledge-Paper.pdf

 

 

 

 

 

 


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