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印度钱包市场简述

供稿人:丁培  供稿时间:2017-11-6   关键字:印度  移动钱包市场  

本文摘编自ASSOCHAM印度2017年出版的《m-wallet scenario post-demonetisation》一文,本文先后简单介绍了印度移动支付市场、印度移动钱包市场的情况。

 

印度移动支付市场

 

1移动支付交易量

 

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2010年以来,印度开始使用移动支付M-payment2016年度,印度移动支付的交易总额为29亿美元。预计2016年至2022年度的复合年均增长率为132%,到2022年底将达到460亿美元。

 

2移动支付交易价值

 

印度拥有超过10亿移动用户,移动互联网的潜力很大。在2016财年,印度移动支付价值达到8.2万亿印度卢比。预计2016年至2022年期间将以150%的年复合增长率增长,达到2205亿印度卢比。

 

 

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印度移动支付的未来在很大程度上取决于印度央行提供的付款银行许可证的实施。普通电讯运营商和第三方支付服务提供商,如Pay U货币,必须申请执照。 此外,银行开始以非常低的利率发行信用卡,从而增加了该国借记卡和信用卡的渗透率。

 

RBI印度储备银行)采取一切可能的措施,确保消费者的安全不受影响,例如:所有银行必须提供一个6位数字的一次性密码(OTP),用于对每个信用卡/借记卡交易进行身份验证。OTP只能使用一次,以避免遭受黑客攻击。

 

3移动支付(移动银行,移动POS,移动钱包)

 

印度移动支付市场可以分为手机银行、移动POS和移动钱包三大类。在2017财年,移动银行估计在印度移动支付市场中占有最大份额,其中大部分是汇款。其在移动支付中的份额估计从2014财年的8%大幅增加到2017财年的56%。

 

另一方面,预计移动POS2017年度的市场份额将达到最大。但是,其份额预计将从2014财年的85%降至2017年的58%。

 

移动钱包服务估计在2017财年的移动支交易量中占30%,其份额在过去几年中有所增加,移动钱包在移动支付总额中的份额预计将从2016年的20%上升到2016年的57%。到了2022年,移动钱包公司将覆盖数百万笔交易,使用户数量翻一番。

 

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印度移动钱包市场

 

印度移动钱包市场的主要驱动因素之一是移动互联网使用人数的上升。这主要是由于广泛的竞争和新技术的进步,电信运营商降低了互联网费用。3G用户基数自2013年以来一直在大幅增长。因此,与2000年初相比,移动互联网已成为印度人首先的服务。

 

印度有四种类型的移动钱包:

 

开放钱包 - 允许用户购买商品和服务,在ATM或银行提取现金和转账资金。这些服务只能与银行联合发起。此外,它允许用户向任何手机号码银行帐户汇款。 例如:VodafoneICICIM-Pesa

 

半开放钱包 - 允许用户与与半开放钱包公司签订合同的商家进行交易的。用户无法提取现金或收回。例子:Airtel钱。

 

封闭的钱包 - 颇受电子商务公司欢迎。在这种情况下,如果取消或退回订单或礼品卡,则商家锁定一定数量的钱。比如:Flipkart电子钱包。

 

半封闭钱包 - 不允许提款或赎回,但允许用户在可以在网上购买商品和服务。比如:Paytm

 

移动钱包允许其用户将他们的钱储存在他们的钱包账户中,例如储存在银行帐户中,并且在交易时,他们可以简单地登录到他们的钱包账户并支付所需的金额。 他们每次进行交易时都不必输入他们的卡片详细信息,而只需要输入他们的移动钱包ID和密码。除了节省时间之外,这项服务使得线上和线下交易变得轻松自如。

 

1用户群

 

移动钱包的概念在印度不是很受欢迎。用户可以分为四类。第一类是拥有信用卡/借记卡的人,并且使用这种付款方式放心。第二类是有卡的人,但仍然喜欢使用货到付款(COD)。第三类是没有卡的人,所以他们必须使用COD。而第四类是针对想要使用COD的人,但是商家不提供PIN码。

 

2加载费用

 

一些移动钱包公司向其用户收取一定的中间费用。这些费用在1%至1.5%之间变化,具体取决于货币和要加载的总金额。例如:如果使用信用卡,借记卡和立即支付服务(IMPS)加载金额,Oxigen将收取总额的1%。分销商或零售商的收费在8-245欧元之间,具体取决于要加载的数量。但是,像PaytmMobikwikITZ现金这样的公司不会收取中间费用。

 

3 移动钱包交易量

 

由于智能手机使用量的增长,移动互联网在全国的渗透率上升以及可支配收入的增加等因素,印度的钱包市场正在大幅增长。预计移动钱包交易将进一步繁荣,并推动印度移动钱包市场的增长。

 

移动钱包市场见证了前所未有的创新,并在过去几年中大幅增长。市场上存在各种各样的钱包供应商,其中重要的包括PaytmOxigenMobikwikAirtel Money等。发现更有效、便捷的手机交易手段的研究与创新处于顶峰。预计该行业将克服目前的所有局限,并通过几项新进展进一步发展。2016财年,移动钱包交易总额为60亿美元; 预计到2022年,达到260亿,年均复合增长率为163%。

 

Paytm在正式投入使用之后不久,宣布在一天内处理超过700万笔交易,超过了在印度的信用卡和借记卡交易数量。此外,人们电子钱包中的现金增长了1000%,平均交易次数也从3个增加到了18。“商品总价值”(GMV)是估算商品总价值的行业术语。通过数字平台销售,商品总价值已经从30亿美元增加到了50亿美元。

 

4 移动钱包交易价值

 

移动钱包在印度是一个比较新的概念,并且在很短的时间内已经普及。提供移动钱包服务的公司主要针对年轻科技精英人士。事实已经证明,移动钱包对于将钱从城市转移到农村是非常有用的,即使没有使用银行帐户。移动钱包用户在进行安全支付时享有更大的灵活性。此外,没有信用卡或借记卡的人可以到他们最近的钱包充值亭,向他们钱包加载现金。

 

印度的移动钱包交易量已经增长了大约20倍,从2013年的100亿INR(印度卢比)增长到20162060亿INR。手机钱包交易是增长最快的无纸化付款方式或银行业务之一,预计大部分交易将在未来10年内无纸化。预计印度的移动钱包交易的市场价值将在2016年至2022年期间以211%的复合年增长率增长,到2022年达到275万亿INR

 

5按服务类型

 

钱包市场可以分为三大类:转账、充值和其他。在2017财年期间,转账包括从银行到钱包的钱转帐、钱包到钱包的转帐和钱包到银行的转帐,估计是印度移动钱包市场的最大部分,约占38%,其次是充值和手机支付账单、DTH、固定电话等31%的股份。

 

其余市场(31%)在网络购物、酒店和电影票预订、公共汽车、火车、出租车和机票、在线食品订购、支付保险费中大量使用。移动钱包服务不仅限于在线交易,而且还可以通过与零售商(如大集市或CCD)合作来实现离线交易。预计印度移动钱包市场将会捕获许多其他服务,导致未来几年市场的巨大增长。

 

6 市场规模

 

移动钱包便于购买商品和服务,以及根据设备上存储的价值进行资金转帐。移动钱包公司按交易总价值的一定百分比向用户收取“服务费”。移动钱包公司可以收取交易总额的0.75%,最高可达2000INR。而对于2000INR以上的交易,这些公司最多可以收取交易总额的1%,这个“服务费”是移动钱包公司的收入组成部分。但是随着市场竞争的加剧,这一“服务费”预计在未来将会下降,从而吸引了庞大的消费群体。

 

此外,RBI印度储备银行)暂时将移动钱包的限额从10,000INR升为20,000INR,并允许商家每月从钱包转至其银行50,000INR。此举旨在鼓励用户使用手机钱包。

 

移动钱包作为传统和当前支付系统的替代品。许多玩家已经获得了RBI的许可证,已在这一市场上运营。例如,2015年以来,银行界的四名新玩家进入市场:HDFC ZappyICICI PocketSBI BuddyAxis Ping。银行也预计将在2016年底之前发行“钱银行”。这些钱包不能通过代理商或分销商提供服务,而是由个人直接使用。

 

参考文献:

m-wallet scenario post-demonetisation

http://www.assocham.org/upload/docs/M-Wallet_Report_press.pdf


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