第一情报 ---化学工业

全球特种化学品市场总体状况

供稿人:丁培  供稿时间:2017-11-28   关键字:特种化学品  市场  竞争  

工业化和城市化带动了贸易和经济的巨大变化。人口的不断增加,对纺织品、食品添加剂、消费品和基础设施的依赖程度日益增加,推动着特种化学品市场的蓬勃发展。

2015年最大的特种化学品行业是建筑化学品、特种聚合物、电子化学品和表面活性剂,占全球特种化学品市场销售额的37%。世界大约一半的特种化学品消费量只有四个最终用途的行业——肥皂、清洁和化妆品; 食品和饮料; 施工; 电气和电子产品。其他重要的特种化学品终端用途行业包括机动车辆、油气开采、造纸和纸浆。与其他类型的产品相比,胶粘剂、涂料产品的收入百分比最高。 

特种化学品的业务持续转型。历史上,北美、西欧和日本企业主宰了这一业务。现在,这些国家仍然在做,但不再是之前的程度。随着贸易自由化、工艺技术的普及、经济壁垒的崩溃、亚洲新兴工业化经济体的快速增长、以及许多发展中国家居民生活水平的提高,全球化学工业的重心正在向着有廉价石油化工原料的中东和劳动力成本相对较低的亚洲转移。中国和印度的制造商已经成为几个特种化学品市场的主要参与者。然而,中国作为低成本生产者的概念已经不见了,因为中国正在从出口导向性经济转移到满足日益增长的对国内高价值下游产品的需求过程中。随着竞争的加剧和成熟的产品的商品化,创新仍然是竞争优势的来源之一。

印度的精细和特种化学品行业的市场规模为300亿美元,同比增长10-12%,高于化工行业平均水平。该行业不仅服务于当地市场,也服务于全球,行业具有全球竞争力。

据P&S的市场研究称全球特种化学品市场预计在2016-2022年期间将以5%的年均复合增长率增长。

推动全球市场增长的因素包括大型终端用途行业的需求,比如,对特种农业化学品和建筑行业化学品的高需求、亚太地区日益增长的建筑活动、开发环保产品、汽车行业需求增加以及全球特种化学品市场的技术进步。

在各类特种化学品中,农业化学品业务占全球特种化学品市场份额最大(15.9%),2015年的市场规模为1341亿美元。预计建筑化工品业务的年均复合增长率为6.8%,达到最高值。2015年全球建筑化学品市场价值为793亿美元,预计到2022年将达到1256亿美元。建筑化学品行业的高速增长是由于亚太地区的建筑活动日益增加,以及发达经济体日益重视建筑装修和绿色建筑的现状造成的。

2015年,亚太地区在全球特种化学品市场中占有最大份额(39.7%),市场规模为3404亿美元。该地区特种化学品市场预计在2016-2022年将以7.2%的年均复合增长率增长,为最高。该地区特种化学品市场发展的主要原因包括基建投资的增加、建筑、汽车、农业、包装、纺织、个人护理等主要终端市场需求旺盛。此外,中国和印度对特种化学品的高需求为亚太特种化学品市场创造了巨大的增长机会。印度和中国特种化学品市场预计在2016-2022年分别增长14.6%和7.3%。

1 全球特种化学品市场

整个特种化学品市场的范围是广泛的,涵盖了几个最终用途行业。根据联合市场研究分析师的透露,到2020年,该行业市场规模将达到惊人的2335亿美元。整个行业的竞争格局是充满活力的,因为许多关键参与者正在与不同行业合作,销售其产品。

由于粮食储存设施的欠缺和粮食分配不均,人口扩张迅速,导致了欠发达国家和发展中国家的粮食安全问题。预计在2016-2022年期间农业特种化学品的需求将会增加。据世界银行称,到2050年,全球农业可能带动农业特种化学品的产量提高50%,原因是自20世纪20年代以来,农业对农药的需求增加。

汽车业是特种化学品市场中利润最丰厚的行业之一。汽车中的聚合物和塑料添加剂、涂料以及粘合剂和密封剂被大量使用。中国、日本、印度、韩国和美国的汽车行业领先于全球汽车行业,2015年这些国家的汽车生产占全球汽车和商用车生产的55%以上。越来越多的中产阶级人群和越来越旺的汽车吸引力促使汽车制造商,如奥迪公司、梅赛德斯奔驰和宝马公司从美国和欧洲市场进入亚洲市场,开发了专为满足亚洲消费者需求而设计的小型车。此外,2015年全球个人和商业车辆产量约为9000万辆。将推动汽车特种化学品市场规模进一步扩大。另外,润滑油在汽车中的使用将进一步补充行业的增长。

2 全球特种化学品发展特点

(1)环保型特种化学品需求激增

大多数特种化学品是合成的,可能对环境有不利影响,从而影响动植物。 因此,环保部门鉴于其有毒性质,对合成化学品的使用施加了各种环境法规,可能在未来会阻碍环保特种化学品市场规模的扩大。例如,欧盟禁止莠去津和乙草胺除草剂。此外,2015年6月,法国和丹麦禁止草甘膦用于草坪和花园。

工业家和政府为减少碳排放而对环境问题的大量关注推动了对环保化学产品的需求。

各国监管机构和政府正在对广泛使用工业化学品提出担忧。解决办法是从传统的化学品使用转向了使用不污染环境并减少碳排放的环保化学品。除了制造遵循绿色协议的产品之外,还要对这些在制造过程之后遗留有少量有毒污染物的化学品进行清除。监管机构正在与各国政府进行合作,对在生产流程中使用绿色化学品的制造商进行资金补助和补贴。

许多制造商正在与化学公司合作,并采用可持续的生产方法减少有毒化学品。其中一个例子是印度Vikas生态科技有限公司(VEL)与Prince Pipes和Fittings有限公司的合作。合作协议规定,后者帮助前者,生产有机锡热稳定剂,以替代塑料合成剂。

(2)特种材料的收益继续改善

特种材料的优越性能、结构和加工属性早已被各行业的制造商认可。特种材料对传统材料的替代受到较高成本的限制。然而,过去几年来,随着特种材料成本的降低,我们预计这种材料将进一步取代传统材料。

在性能方面,特种材料制造商继续实现对重量、耐久性、阻燃性、保色性、降噪性、抗菌性、耐热和电绝缘性方面的改进。专业材料制造商也提升了定制材料的能力,以满足特定终端用途的需求。过去一年来油价骤降大大降低了许多特种材料的制造成本。这些材料的制造商也通过增加产量和提高生产效率来实现利润的提升。此外,这些材料通常可以通过“轻量加权”,减少浪费,零件整合,更快的制造周期以及/或延长保质期来降低制造和运营成本。

(3)亚太地区极具创造力

特种化学品行业在各个经济体和地区建立了业务。虽然北美和欧洲市场饱和,但亚太地区预计在不久的将来会有显着的增长。这主要是由于这些国家的政府,如印度和中国,正在投资兴建各种生产单位。

建筑材料、水处理、涂料和涂料添加剂、纺织品、石油和天然气炼油厂和药品是进口最多的化学品种类。随着化学品需求的上升,从事特种化学品生产的全球公司正在各个地区扩大市场。通过在印度和中国建立新的生产单位和设施,这些公司正在努力扩大客户群并获得更多的收入。

3 产品趋势

建筑特种化学品市场规模在2015年达到700多亿元。这些化学物质具备几种性能,有助于满足民用建筑结构美学、功能和设计要求。这包括广泛的产品范围,如沥青添加剂、混凝土外加剂、粘合剂、密封剂和保护涂层。

电子专用化学品的市场份额涨幅超过4.5%。这些产品用于半导体和集成电路等应用中的电子部件。此外,智能手机需求的增加将在2024年前对行业增长产生积极影响。

食品添加剂专用化学品市场规模持续增长。食品添加剂专用化学品用于提高食物营养成分、保持产品新鲜。随着消费者可支配收入的增加,居民生活水平的提高将推动未来几年食品添加剂市场的增长。

4 区域竞争状况

由美国特种化学品市场引领的北美地区2015年的收入超过2000亿美元。由于美国石油勘探的增加,区域增长主要是由润滑油和油田化学品的需求增加而推动。

(1)新兴市场

亚太地区的增长本身就是一个大趋势。该地区在全球市场占主导地位,而且十多亿新消费者购买越来越多的产品,这种趋势在未来几年会持续下去。跟随传统的金砖四国市场——巴西、俄罗斯、印度和中国,巴基斯坦、摩洛哥、印度尼西亚、沙特阿拉伯、越南和阿拉伯联合酋长国正成为新的市场。

在2015年,全球特种化学品最大的市场位于亚太地区。预计在2016-2022年期间,亚太地区特种化学品市场的年均复合增长率将高达6.5%,达到最高增幅。中国、印度和日本的高建筑支出推动了建筑化学品在该地区的高增长。此外,由于高人均可支配收入以及消费者生活方式改善,推动该地区汽车业的增长,进而推动汽车特种化学品业务的增长。

(2)竞争市场份额

由于众多行业参与者,全球特种化学品市场份额高度分散。在全球特种化学品市场中排名前五的生产商包括巴斯夫SE、陶氏化学公司、拜耳公司、杜邦和英力士(INEOS)集团公司。其他行业股份贡献者是亚什兰集团(Ashland Inc.),科莱恩公司(Clariant AG),亨斯迈公司(Huntsman Corporation),阿科玛公司(Arkema S.A.),赢创工业股份有限公司(Evonik Industries AG),雪佛龙菲利普斯化工有限公司(Chevron Philips Chemical Company),先正达集团(Syngenta AG),雅保化工有限公司(Albemarle Corporation),科聚亚公司(Chemtura Corporation),伊士曼化工公司(Eastman Chemical Company),苏威集团(Solvay)和阿克苏诺贝尔集团(Akzo Nobel N.V.)

产品分销渠道包括批发商、销售办事处、区域经销商和在线门户。然而,大多数在特种化学品市场运作的制造公司通过自己的分销渠道向客户提供产品。 例如,赢创工业公司与Univar Inc.和Glenn Corporation公司达成的分销协议,用于销售化妆品。阿克苏诺贝尔集团与Essential Ingredients Inc.达成协议,用于分发化妆品。此外,雪佛龙飞利浦化学公司已与Quadra化学品公司合作,在加拿大分销采矿化学品。

参考文献:

GOG-AMA. GLOBAL MARKET FOR SPECIALTY CHEMICALS[EB/OL].[2017-3].http://www.amaindia.org/. 


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