第一情报 ---化学工业

全球特种化学品各终端用途市场概览

供稿人:丁培  供稿时间:2017-11-28   关键字:特种化学品  市场  用途  

全球特种化学品市场规模主要受到包括汽车和建筑业在内的终端用途行业的增长驱动,主要是由于亚太地区和拉丁美洲的终端用户生活方式的提升。然而,由于合成化学品引起的环境危害,增加生物基化学品可能会阻碍行业在未来的增长。严格的环境法规,特别是在发达地区,正在推动终端用户行业向生物基化学品的偏好的转变。

染料和颜料

这些产品的市场非常大,需求正在快速发展。产品商品化,竞争力强。其中,印度是一个亮点,据行业报道,全球染料和颜料市场规模约为278亿美元,预计在2014—2019期间将以每年4%的速度增长,这主要得益于终端用户行业的高速增长和对高性能颜料需求的上涨。印度市场规模约为49亿美元,预计将增长11.4%。印度市场的高增长可归因于中国到印度的生产转移,原因是中国的环境问题越来越多。

纸处理化学品

根据Global Market Insights,Inc.的新研究报告显示,到2013年,全球特种纸浆和纸张化学品市场价值186.7亿美元,预计到2020年将达到254.1亿美元,年复合增长率达到4.5%,到2024年将达到310亿美元以上。

预计重氮纸的需求不断增长将成为市场增长的原因。此外,涂层纸张需求的上升将是未来几年全球特种纸浆和造纸化学品市场增长的主要动力。2015年对涂层纸的需求量超过4000千吨,未来将显着增长。

对标签和特种柔性包装材料的需求不断增长,将在行业发展中发挥重要作用。随着电子商务行业的不断增长和物流的扩大,软包装行业的需求在未来几年将会出现持续的增长。软包装在信封、礼品包装、海报、释放衬板、叠片和热转印中发挥了巨大的应用。

随着专业纸浆和造纸化学品的使用的增加,工艺效率的提高也将推动未来几年市场的增长。

纺织化学品

根据Technavio的市场调查分析,全球纺织化学品的市场规模将从2015年的210.2亿美元稳步增长,在2016到2022年期间,复合年增长率将达到4%左右。全球纺织品市场对环保面料和服装的需求不断增加。这推动了几家纺织化学品供应商开发高可持续性的化学品和技术。生物助剂是环保的、可回收的,为纺织品的加工提供了新的解决方案。使用环保产品有助于区分品牌价值,从而为制造商增加额外利润。此外,纳米技术在纺织品制造中的应用导致了具有优异的耐化学性、机械强度、防水性、抗菌性等特性的织物的引入。具有智能功能的新型纺织品的出现将对未来几年纺织化学品的需求产生积极的作用。

亚太地区是全球纺织化学品市场最大的创收地区,在2015年占全球纺织化学品市场收入的55%左右。该地区的大部分增长可归因于成熟的织品制造商的存在、棉花生产的增长、合成纤维的需求。中国和印度是纺织化学品消费最大的国家,这是由于服装和纺织品生产的增长。国内需求和出口的增长将推动亚太地区纺织化学品市场的不断增长。此外,亚太地区廉价劳动力和低生产成本也吸引了许多欧洲制造商在该地区建立生产设施。

预计家庭装饰板块将在纺织化学品市场占主导地位,可能占据了纺织化学品市场份额的40%以上。发展中国家房地产和住房部门的持续增长增加了家居用品的需求。发达国家和发展中国家面料和替代材料的高需求预计将推动纺织化学品市场未来继续增长。

涂料和上浆化学品将主导市场的增长,预计到2020年将占纺织化学品市场份额的41%以上。涂料化学品增强了织物的物理和机械性能特性,而上浆化学品则增加了强度、纱线的耐磨性、弹性、柔韧性、耐用性。

农用化学品

农用化学品在特种化学品市场占有率最高,并将在预测期内继续占主导地位。全球人口的增长、耕地下降、提高作物产量等因素是推动农业特种化学品市场全球化的主要因素。此外,将农产品用于聚合物生产和燃料混合等工业应用也将增加对农产品的需求,为农用特种化学品的应用创造新的机遇,推动整体市场的增长。

到2021年底,全球农药市场规模预计将超过2600亿美元,从2016年到2121年,复合年增长率为3.3%。农业化肥包括广泛的农药、合成肥料、激素和其他化学生长剂。由于全球人口的增加,粮食需求的增长以及由于城市化和工业化的激增,人均耕地面积的下降是全球农药市场最主要的驱动力之一。生物农药领域不断增加的研究与开发是全球农药市场最新趋势之一。

聚合物和塑料添加剂

塑料添加剂市场按类型分为增塑剂、稳定剂、阻燃剂、抗冲改性剂等,到2021年,塑料添加剂的市场规模预计将达到508.6亿美元,2016年至2021年期间的复合年增长率为4.9%。塑料添加剂市场的增长是由包装行业不断增长的需求推动的。塑料添加剂广泛用于工业和家庭用途。生活方式的变化和全球化引发了包装行业的发展,推动塑料添加剂市场的发展。

建筑化学品

亚太地区和其他发展中国家的住房、商业空间和公共基础设施的新建项目数量不断增加。全球建筑化学品行业发展迅速,如巴西、哥伦比亚、阿联酋和沙特阿拉伯。改变的生活方式,不断增长的城市化趋势以及对住宅和基础设施美观度的需求也在支撑着市场的增长。

到2020年,全球建筑化学品的市场规模估计将达到339.8亿美元,在2015年至2020年间将以7.62%的速度增长。

作为建筑化学品主要市场的发展中国家包括中国、印度、巴西、埃及、沙特阿拉伯和阿联酋,而主要市场的发达国家包括美国、德国、日本和意大利。

亚太地区是数量和价值方面最大的市场。该市场的主要公司有巴斯夫(BASF SE,德国),WR Grace(美国),RPM国际公司(RPM International Inc.,美国),西卡集团(Sika AG,瑞士),Fosroc国际公司(Fosroc International,英国),陶氏化学公司(Dow Chemical Company,美国),Arkema SA(法国),亚什兰集团(Ashland Inc.,美国),Mapei SpA(意大利)和Pidilite Industries(印度)。

电子化学品

Technavio的市场研究分析师预测,在2016到2022年期间,全球电子化学品和材料市场将以5%以上的年均复合增长率稳步增长。在各个领域电子设备的重大技术进步有望刺激未来几年这个市场的增长。先进材料的开发有助于电子设备的小型化,从而有助于信息与通讯技术(ICT)和电子行业的发展。例如,在印度,电子材料的开发计划重点倾向于在该国一些最负盛名的大学。此外,在电磁屏蔽、传感器材料和绿色电子设备安装的过程中,也大量使用电子化学品和材料。电子化学品和材料的广泛应用以及材料科学技术的进步将推动这一市场的进一步增长。

2015年,集成电路制造业市场占据了电子化学品市场的主导地位,占据了近53%的市场份额。IC制造中使用的电子化学品和材料主要集中在亚洲市场。

2015年之前,亚太地区市场占据全球电子化学品市场的主导地位,预计在2022年将占据全球电子化学品市场份额的67%以上。

清洁化学品

工业和机构(I&I)的研究显示,清洁化学品的市场规模在2014年为392.4亿美元,预计到2020年将达到502.4亿美元,2015年至2020年之间的复合年增长率为4.2%。公司或机构对健康、卫生、安全责任意识的提高导致行业需求的不断增长是市场的主要动力。

截至2015年,表面活性剂是工业清洁市场中应用最广泛的部分,预计经济增长率较高。表面活性剂主要用于洗涤剂和肥皂工业中。各种行业清洁部门的广泛应用增加了对表面活性剂的总体需求。

制造和商业办公是清洁化学品的最大消费市场,这些化学品主要用于机械清洁和一般清洁。医疗保健清洁是2015年至2020年之间增长最快的部门。由于北美和欧洲发达经济体的医疗保健活动的大量支出,预计该部门将会增长。

工业清洁市场的市场广泛分布在亚太、北美、西欧、东欧和中欧、南美洲、中东和非洲六大区域。亚太地区是工业清洁最大的市场。由于清洁卫生意识不断提高,行业需求不断增长,亚太市场估计会增长。由于医疗行业需求上升,西欧和北美地区成熟的工业清洁市场预计将以适度的速度增长。

目前,全球工业和机构清洁化学品市场的主要供应商有密封空气(美国)、赢创工业公司(德国)、巴斯夫(德国)、斯蒂芬公司(美国)、索尔维公司(比利时)、空气产品公司(Air Products and Chemicals Inc.,美国)、Croda International Plc(英国)、艺康集团(Ecolab,美国),派诺化工公司(Pilot Chemical Corp.,美国)、Spartan Chemical Company Inc.(美国)和陶氏化学公司(The Dow Chemical Company,美国)。

个人护理

个人护理产品的全球市场在2014年市场价值为74.6亿美元,预计在未来五年内将增长3.5%至4.5%,到2020年市场规模将达到5000亿美元, 2023年,市场预计将达到117.6亿美元。

中东和亚洲重要的市场细分是为伊斯兰妇女打造的清真美容——化妆品、皮肤和护发产品。清真认证要求严格遵守伊斯兰教的规定。这些涵盖了生产过程的每一部分,包括可以使用哪些原材料?如何处理?如何制造产品?以及如何包装?例如,在生产用于香皂的甘油的制造方法中,允许使用基于气体的合成乙醇而不是由发酵制成的醇。清真认证机构并未得到普遍认可,所以品牌必须了解每个目标市场。例如,德国有五个独立认证机构,而印度尼西亚,土耳其和伊朗都有自己的国家制度。

有机和天然成分

据近期报道,全球有机个人护理市场年增长率接近10%,到2020年市场规模预计为159.8亿美元。有机个人护理产品包括植物性成分如杏仁、棕榈、霍霍巴、红花和椰子油、大豆和燕麦衍生物、和可可和牛奶酱。此外,称为“有机”的产品通常不含合成化学品,如邻苯二甲酸酯、羟基苯甲酸酯、铝盐和石化产品。但“有机”究竟是什么意思?认证是一个复杂的问题。例如,在美国,有专门的法规区分有机和有机材料。在欧洲,法规更为详细。

粘合剂和密封剂

据Technavio的市场研究分析师透露,全球胶粘剂和密封胶市场将在2020年之前以5%以上的年均复合增长率稳步增长。在2016到2022年期间,预计乳液粘合剂和密封剂将在全球市场上占有重要份额。因此,由于对建筑、皮革、汽车和制造应用的需求不断增加,反应性粘合剂和密封剂市场预计将呈现最高的增长速度。

在地理方面,由于对建筑行业和许多发展中国家汽车业的粘合剂和密封剂的高需求,亚太地区在2015年期间是粘合剂和密封胶市场的最大市场。

这个市场的领先供应商是3M、阿科玛(Arkema)、陶氏化学(Dow)、H.B.、富勒、汉高

该市场的其他著名的供应商有艾利丹尼森、ITW、富兰克林国际、马贝、皇家粘合剂和密封胶、RPM国际和瓦克化学。

食品添加剂

根据Global Market Insights,Inc.的新研究报告预测,食品添加剂市场到2022年市场规模可能达到558亿美元。

由于繁忙的生活方式,特别是美国、德国、法国和英国的包装和冷冻食品消费,促进了全球食品添加剂市场规模的扩大。

欧洲食品添加剂市场规模可能会以德国和法国为主要贡献者,未来年增长率为4.8%。不断增长的无酒精啤酒、咸味小吃和无糖糖果糕点的普及为德国食品饮料行业的发展提供了动力,并为当地制造商带来了财路。

香料是2014年最大的收入来源,占总市场规模的30%以上。主要使用的香精和增强剂包括味精(MSG)、肌苷酸钙、谷氨酸和天然提取物如草药和楝树。

基于酶的食品添加剂市场可能会看到超过5.5%的增长,并持续到2022年。羧化酶、蛋白酶、脂肪酶、聚合酶和木聚糖酶是主要的酶类型,这些酶产品主要加入到烘焙产品的配方中,以改善感官特性和外观。

高果糖玉米糖浆(HFCS)的市场规模在2014年接近5亿美元。由于相对较低的价格,常规糖的偏好偏高将有利于HFCS的需求。另外,中国和印度农产品的增长和农业产业的增长也将促进HFCS的市场规模的增长。

磷脂、甘油、酵母、乳酸、山梨醇大豆和油籽衍生化学品是制造过程中使用的主要原料。原材料供应赤字和来自供应商的利润压力,影响食品添加剂市场价格走势。

提倡天然产物消费和生产的战略增加了生物基化学品的需求,即对山梨醇、油酸化学品和乳酸的日益受关注。

 

汽车

除了少数国家例外,全球汽车行业从2008年经济衰退中恢复了稳健的增长。在中国、日本、美国和新兴增长市场引领下,世界汽车生产水平有所提高,销售增长,行业前景乐观。特种化学品通过一系列产品来帮助汽车行业,旨在减少车辆重量,实现更好的里程,提高性能,提高能源效率和提高制造质量。

复合材料帮助原始设备制造商通过更换较重的金属来减轻汽车重量并降低燃料消耗。与钢和铝相比,纤维增强复合材料可以轻30%至50%。

全球汽车化学品市场主要受乘用车生产影响,汽车制造中塑料的利用率日益提高。塑料占中型车制造材料的15%左右,而汽车内饰、保险杠、电子产品、座椅、灯具、仪表板和挡风玻璃等都有一定的塑料制品和材料。全球汽车塑料消费量预计将从2012年的710万吨增长到2018年的1130万吨,预计年增长率为8%。亚太地区的消费量占市场的50.5%,其次是欧洲(28% )、北美(11.3%)和世界其他地区(10.1%)。随着塑料和塑料复合材料的使用,汽车化学品被用于燃料添加剂、薄膜、冷却剂、隔音消音、安全气囊、电池、轮胎和许多其他产品。化学品也是发动机油和传动液中的关键成分。化学品甚至被用来增强汽车制造。例如,OME正在将许多钢结构部件转换、冲压和焊接到染色铸件重量较轻的铝部件上。

汽车化学品的主要供应商和生产商包括:

•阿克苏诺贝尔(荷兰)和PPG工业(美国)制造汽车涂料,以保持车辆的外观和耐用性。

•拜耳材料科学(德国),为高性能塑料聚碳酸酯、聚氨酯泡沫、涂料和薄膜提供原料。

•陶氏化学公司(美国),提供结构泡沫、制动、粘合剂、树脂和玻璃粘合系统。

•赢创工业(德国),为聚合物、复合材料、油、涂料和汽车制造中使用的其他解决方案提供特种化学品。

•Momentive Performance Materials(美国)提供粘合剂、密封剂、涂料和树脂。

亚太地区的几个国家也专注于投资汽车特种化学品。例如,新加坡在汽车相关化学品方面获得了长足的发展,在润滑油和合成橡胶方面投资近20亿美元。亚太地区也成为汽车润滑油的主要市场。车辆使用寿命延长,车辆生产量增加,客户意识提高,消费者对汽车冷却剂的需求增加,到2019年,亚太地区预计将占全球汽车冷却剂市场的40%以上的份额。

参考文献:

GOG-AMA. GLOBAL MARKET FOR SPECIALTY CHEMICALS[EB/OL].[2017-3].http://www.amaindia.org/.

 


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