第一情报 ---现代服务业

2017年欧盟零售与批发商业发展动态

供稿人:陈煦  供稿时间:2017-12-2   关键字:欧盟  英国  脱欧  零售  批发  
1.欧洲零售企业在250强名单中占比下降,全球化程度相对较高

近年来,尽管欧洲央行采取积极的货币政策,但其收效并不明显,失业率仍然投资依旧低迷,保持高位,消费疲软。欧元区的主要国家,如法国和意大利增长乏力,但西班牙、爱尔兰和德国保持较为强劲的增长态势。在零售领域,欧洲地区排名前250位的零售商数量从去年的93家下降到了85家。欧洲地区的综合零售收入同比增长3.7%,在2010年至2015年的五年期间复合增长率为3.8%。与其他地区相比,欧洲地区更大比例的零售商2015财年的收入出现率负增长(85家中的23家)。虽然欧洲地区上榜250强的零售商增长速度依然落后,但与去年同期相比有所改善,2014年是自2009年以来该地区增长速度最慢的一年。3.1%的综合净利润率与去年同期相比也有所改善(图4.6)。英国零售商对该地区的业绩产生不利影响,英国零售商的收入连续第二年呈负增长,利润也相对较少。2015年德国前250名零售商的增长速度加快,是自2010年以来的最高增速。尽管德国的综合净利润率仍然低于1%,但17家上榜德国公司中有13家是私人持股,因此无法得知其利润。法国零售商落后于欧洲同行,营收增长幅度较小,但在盈利方面表现较优。


欧洲零售商仍然是全球范围最活跃的零售商,持续在自己成熟的国内市场以外寻求增长。2015财年其综合收入的近40%是来自国外业务,几乎是250强整体平均比例的两倍。该地区80%以上的公司是国际化运营的公司,平均在16个国家发展业务,法国和德国零售商拥有最全球化的零售网络。


 

图4.6 2015财年各国/地区零售收益的成长与收益率

资料来源:德勤.2017全球零售力量

2.英国脱离欧盟单一市场概率较大,中美是欧盟以外的主要进口国

德勤“2017全球零售力量”报告认为,英国退欧之后,经济会迅速恢复。英镑贬值会对消费和经济增长带来负面影响,对汽车、金融服务和医药行业有潜在影响。


英国脱欧有两种可能性,一种是离开欧盟,但依然留在欧盟单一市场;另一种为彻底脱欧,离开欧盟并出欧盟单一市场。目前来看后者的可能性极大,2017年2月2日,英国脱欧白皮书明确英国将脱离单一市场,退出至少部分海关同盟,提出单独的关税法案和移民法案。尽管2月27日,英国上议院部分议员提出保留英国与欧盟目前贸易关系的修改意见,但被上议院议员以299:136的票数否决,大多数议员认为投票支持留在单一市场、欧洲经济区或关税同盟都意味着“根本没有退出欧盟”。退出单一市场这一举动对英国及欧盟的零售批发业都将造成巨大影响。英国零售协会正在积极争取,一旦政府采取“强硬退欧”政策,协会要为零售企业和行业争取尽可能多的补贴。


根据英国零售协会统计,欧盟占到英国总进口额的40%,60%为欧盟以外的其他国家。其中中美两国的进口额在所有其他国家中最多,但目前均未和两国签订特殊贸易协定(图4.7,表4.4)。


 

图4.7 2015年英国进口额

资料来源:BRC- which way out? a fair brexit forconsumers, Oct. 2016, http://brc.org.uk/media/45932/brc-which-way-out-a-fair-brexit-for-consumers.pdf

 

表4.4英国2015进口额及贸易协议情况

 

国家/地区

英国2015进口额/十亿英镑

特殊贸易协议

中国

36

美国

35

挪威

13

加拿大

9.5

瑞士

9

土耳其

7.5

日本

7

中国香港

6.5

印度

6

韩国

4

资料来源:BRC- which way out? a fair brexit forconsumers,Oct.2016, http://brc.org.uk/media/45932/brc-which-way-out-a-fair-brexit-for-consumers.pdf


出口到英国的国家中,爱尔兰、比利时、荷兰3个国家的英国出口额分别占到本国GDP的8.4%,6.6%,6.3%。这三个国家预计将受到较大影响(图4.8)。


图4.8 2015年各国的英国出口额占本国GDP比例


资料来源:国际货币基金组织(IMF)

3.脱欧后成本上升让英国零售商面临“两难”

英国零售商协会(British Retail Consortium,BRC)在2016年10月发布报告称,在脱欧公投结束后,商店价格和零售支出并没有明显受到投票结果影响的迹象。但是由于英镑贬值,一些零售商在与国外供应商签订新合同时面临成本上升的压力(表4.5)。相关的进口数据显示,尤其在非食品领域,进口价格有明显上升。英国零售商面临两难困境,一方面,汇率波动让本就面临租金和人力成本上涨的零售商有强烈的意愿通过涨价转嫁成本压力;但另一方面,激烈的竞争环境让零售商不得不一再压缩利润消化成本以保持市场份额。该报告预计,脱欧之后,在汇率影响下,英国的商品价格会有所上升,但幅度不会有汇率变动直接带来的那么大。长期来看,后期脱欧谈判过程中可能增加的关税也是商品价格上涨的一大因素。目前,英国所有从欧盟的进口都是免税的,如果英国在脱欧后未能和欧盟协商一致,纺织物进口会面临高达12%的关税,牛肉和乳制品的关税为40%~50%。


表4.5英国脱欧对商品价格的影响

说明:白色条件不会影响到商品价格,浅灰会对商品价格造成一些压力,深灰对商品价格造成较大压力

资料来源:BRC- which way out? a fair brexit forconsumers,Oct.2016, http://brc.org.uk/media/45932/brc-which-way-out-a-fair-brexit-for-consumers.pdf


除了关税造成的涨价压力,零售商还面临本土供应商的涨价压力。对于英国政府来说,英国离开欧盟是一笔省钱的“生意”——每年能够节省80亿英镑的支出(如果留在单一市场,英国则仍然需要给欠发达成员国补贴至少20亿英镑)。如果英国没有引进任何新的农业支持措施来替代之前欧盟的共同农业政策(CAP)给农民一定的价格支持和收入支持,政府每年能进一步节省超过30亿英镑。如果这样的话,食品零售商和在食品供应链上的其他环节可能会面临农民为了弥补收入损失而涨价的压力。

参考文献

德勤(Deloitte).Global Powers of Retailing:2017 The art and science of customers [R].2017.

科尔尼(A.T.Kearney.)The 2016 Global Retail Index:Global Retail Expansion at a Crossroads[R].2016.

英国零售协会.Which Way Out? A Fair Brexit for Consumers [R].2016-10.

英国零售协会.How would Brexit Affect Retail [R].2016-03

欧盟统计局.欧盟统计局欧元指标[R]. 2017-03



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