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肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达移动货币概况

供稿人:丁培  供稿时间:2018-4-9   关键字:肯尼亚  坦桑尼亚  乌干达    移动金融  

本文摘编自竞争、管理和经济发展中心(CCRED20177月出版的《A Comparison of the Mobile Financial Services Sector in Kenya, Tanzania and Uganda 》一文,介绍了东非三国——肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达的移动货币的情况。

 

1 背景

 

移动货币在全球发展中国家,尤其是东非地区,保持快速增长。例如,肯尼亚在2010年至2016年期间移动货币订阅用户的增长率为142%。 在乌干达和坦桑尼亚,2011年至2016年移动货币用户的增长率分别为610%和172%。然而,每个国家的经验是不同的。肯尼亚的增长快速而显著。坦桑尼亚的增长开始缓慢,但后来起飞。在乌干达,采用新创新的产品和服务落后于其他东非同行。

 

移动货币一词用于指通过移动数字平台提供一些金融服务,包括:移动汇款、手机支付和手机银行。移动货币转移(MMT)是指通过移动网络转移货币的方式。这是撒哈拉以南非洲移动货币最常见的方式。移动支付是指用于购买货物或服务的移动货币的转移。这些付款通常用于缴纳电费和水费、学费和商家收费。另一方面,移动银行是指使用移动设备访问存款、取款、贷款、储蓄、账户转账、账单支付和查询等银行服务。对于订阅者访问这些服务,他们需要在银行帐户开立个人账户。

 

 

2 国家分析

 

2.1 肯尼亚

 

2.1.1轮廓

 

肯尼亚移动金融服务业的一直是显着增长。在2007,肯尼亚推出移动货币三年之后,移动货币用户约有1600万。这个数字在2016年增长了142%,达到约3900万。

 

目前,肯尼亚有大约六家主要的移动货币供应商:M-PESAAirtel MoneyOrange / Telkom MoneyEquitel MoneyMobikashTangaza M-PESA在活跃用户、交易数量、交易规模方面占有大部分市场份额。

 

在活跃手机用户方面,M-PESA占市场份额的67%左右,而Airtel Money则为21%。 MobikashTangazaEquitelOrange Money每个都占到不到剩余市场份额的10%。

 

2.1.2服务提供

 

移动货币供应商早在2012年便开始提供移动金融服务。M-PESA是第一个推出此类服务的供应商,其推出的M-Shwari服务可以让客户赚取利息和获得贷款。该服务是与非洲商业银行(CBA)合作推出的。 CAREEquityOrange也推出了一款产品,使客户能够通过Iko Pesa来借用贷款。今年(2017年)晚些时候,Airtel Money用户可以在手机上立即使用“Kopa Chapaa”产品从Faulu小额信贷中获得短期贷款。 2015年,M-PESA推出了类似产品,与KCB银行KCB-MPESA合作。

 

2.1.3法律和监管框架

 

移动金融服务部门在电信和金融服务两个主要的法律和监管框架管下运作。电信框架主要受“通过2015年修订的肯尼亚信息通信法”(IC Act)的约束,管理机构分别是信息通信与技术部(MICT)和通信管理局(CA

 

金融框架的管理包括:

l  肯尼亚中央银行法案

l  “银行法”,经2014年修订(“银行法”)

l  “国家支付制度法”,2011年第39号(“国家行动计划法”)

l  “国家支付系统条例”、“国家支付体系法”、消费者保护准则。

 

肯尼亚中央银行是肯尼亚金融服务部门的监管者,有权对肯尼亚的支付系统进行监管。

 

2.2 坦桑尼亚

 

2.2.1轮廓

 

移动货币服务于2008年在坦桑尼亚启动。虽然起步缓慢,但已经有了明显的增长。从2011年至2016年期间,移动货币用户的年复合增长率(CAGR)增长了约23%。

 

目前市场上有四个主要的移动货币供应商:Vodacom M-PesaTigo PesaAirtel MoneyEzy PesaZantel Z-Pesa)。国家小额信贷银行(NMB)提供名为“比萨法塔”的服务,通过这项服务,客户可以通过手机向国内任何没有银行账户的人汇款。Vodacom2008年率先推出移动货币服务M-Pesadi CastriGidvani2013)。Zantel在同年推出Z-Pesa Tigo2010年推出了Tigo PesaZantel2012年重新推出了移动货币平台Ezy Pesa

 

2.2.1 服务提供

 

除了汇款外,客户还可以使用移动货币向公用事业单位支付电费、水费和学费。20149月,Vaacom推出了利帕·瓦·皮萨(Lipa Kwa M-Pesa)服务,以支持商业付款。商人可以在普通的Tigo Pesa平台上收到付款。 然而,商人付款似乎并没有在坦桑尼亚起飞。TigoVodacom现在也提供保险服务。2012年,Tigo通过第三方Bima推出了一项生命和住院保险产品,BimaGolden Crescent Assurance承销。保费从Tigo Pesa帐户自动扣除。

 

2016年,VodacomCBA推出了一款名为M-Pawa的产品,可以通过手机进行储蓄和借用货币。客户通过手机注册产品,一旦完成注册,就会打开一个真正的银行存款帐户。客户还可以通过TigoVodacom进行国际汇款服务。坦桑尼亚的Tigo客户可以将现金转到卢旺达的Tigo Cash账户,坦桑尼亚的Vodacom客户可以将现金转入SafaricomM-Pesa账户。20158月,TigoWorldRemit合作,允许其订阅用户发送和接收国际汇款。

 

2.2.2 法律和监管框架

 

管理坦桑尼亚移动货币部门的主要法规是:

 

l  2003年“坦桑尼亚通信监管管理局法”将坦桑尼亚通信监管局(TCRA)设立为电信、邮政和其他服务的监管机构。

l  “电信和邮政通信法”,TCRA从中获得了坦桑尼亚“电力通信系统和服务的许可和管理权”。

l  2011年电子邮政通信(竞争)条例,授予TCRA管理该行业的权力。

l  I 2006年“银行业金融机构法”及其颁布的条例授予BOT管理坦桑尼亚银行和金融机构活动的权力

l  2015年国家支付系统法”(NPS Act

 

TCRA管理电信部门,坦桑尼亚银行(BOT)管理金融服务行业,包括移动金融服务。2011年,TCRABOT签署了关于行业监管的“流动资金谅解备忘录”。移动支付条例草案已于2011年发布。国家支付系统法案(NPS Act)于2015101日生效,并为坦桑尼亚支付系统制定了新的许可框架。该法案要求银行和非银行在运营支付系统之前必须首先从BOT获得“支付系统许可证”,其次要求银行和非银行在发行电子货币时,要获得“电子货币许可证”。第三个是要求银行和非银行获得进一步的许可证后才能发行某些支付卡。201510月,BOT发布了“2015年支付制度许可和批准条例”和“2015年电子货币管理条例”(EMR)。

 

2.3 乌干达

 

2.3.1轮廓

 

移动货币是2009年由MTN公司在乌干达首次推出的。移动货币是商业银行提供的最新的增值服务之一。

 

Airtel20096月推出了移动货币服务M-SenteUTL的移动货币服务于20103月推出,Warid Pesa201112月推出,Orange Money2012年进入市场。截至2016年,有四家移动银行提供移动货币。一些非移动支付的移动支付提供商如MCashEzeeyMoneyMicro PaySmart 钱也进入了移动货币市场。

 

乌干达手机资金快速增长。在2009年至2016年期间,注册用户从约60万增长到接近2000万(相当于全国成年人口)。换句话说,在不到十年的时间里,移动货币已经在全国各地采用了。应该注意的是,注册用户的数量在2015年至2016年间出现轻微下滑,原因是客户因没有遵守正确的“客户”(KYC)注册流程而被断开。

 

尽管在乌干达有几家移动货币供应商,市场主要由两个移动运营商组成:MTNAirtel Airtel在技术上拥有最多的注册移动货币用户,这是因为Airtel客户在购买SIM卡时就自动注册移动货币服务。而MTN手机货币用户必须通过人工操作来注册该服务。在交易数量和价值方面,MTN占有60%的市场份额。

 

2.3.2 服务提供

 

虽然移动货币仍然主要用作个人对个人国内汇款服务,但服务范围已扩大到:远程购买话费、公用事业费用、太阳能缴费、学费、大学费用、税费、停车费、保险费、购买国家彩票、付费电视服务费、大量支付工资、国际汇款和储蓄。大多数公用事业付款是使用MTN移动货币服务进行的。然而,个人到个人的汇款仍然是最重要的服务,占2015MTN移动货币收入的90%。

 

移动银行业务,如小额贷款现在可从MTN移动货币服务获得。在20168月,MTN与非洲商业银行(CBA)合作推出了MoKash,通过MoKash,用户可以开立储蓄账户并申请贷款。201512月,乌干达MTNSafaricom签署了备忘录,MTN用户可以从肯尼亚的M-PESA用户接收转帐。MTN乌干达用户也可以从MTN卢旺达接收转帐。在201611月,MTN移动货币用户现在也可以向肯尼亚的MPESA客户和MTN的卢旺达客户发送移动货币。

 

2.3.3 法律和监管框架

 

在乌干达,乌干达通讯委员会(UCC)和乌干达银行(BOU)规范了移动货币部门。有关行业的规定如下:

 

l  1997年“乌干达通讯法”,并于2013年修订

l  2004年“金融机构法”,并于2016年修订

l  手机资金指南,2011

 

目前移动金融服务行业没有立法框架。起草了“国家支付系统法”草案,但尚未被议会通过。

 

BOU2011年发布了“移动货币指南”,其中允许非银行机构发行电子货币并对之行为进行规范管理。根据“移动货币指南”,非银行实体必须与有权限的持牌金融机构合作。一旦获得了必要的批准,移动货币被视为金融机构业务,因此受到2004年“金融机构法”的管理。MNO想要引入的任何后续产品和服务都必须得到合作伙伴银行认可和默许。

 

2.4 国家经验比较

 

2.4.1趋势

 

在用户数量方面,肯尼亚在过去五年中一直处于领先地位。坦桑尼亚落后,但2015年用户人数骤降。2014年至2015年期间乌干达用户数量的减少可能是由于UCC发布的KYC要求,导致尚未登记SIM卡的用户中断。

 

2012年之前,肯尼亚在交易数量方面处于领先地位,但是从2012年后坦桑尼亚保持领先,但在2016年之前又一次落后于肯尼亚。 2011年至2016年期间,乌干达在交易数量方面落后于肯尼亚和坦桑尼亚。

 

2011年至2016年,肯尼亚的移动货币交易规模稳中有升。坦桑尼亚在2011年至2014年之间出现了快速增长,增长放缓。乌干达的移动货币交易规模一直在增长,但比东非同行低得多。

 

乌干达在订阅用户数量、移动货币交易规模方面一直落后。这可能是由于该国监管滞后导致新服务的推出缓慢。

 

2.4.2 法律和监管框架

 

在三个东非国家中,乌干达似乎在监管方面是最落后的。肯尼亚和坦桑尼亚已经能够制定法规,使国家支付系统中的移动金融服务部门合法化和规范。目前,乌干达移动金融服务行业最明确的规定是移动金融指南。在乌干达缺乏“国家支付系统法”意味着,私人机构不能独立发行电子货币。他们还依赖与他们合作的银行,以获得创新产品的批准。

 

 

参考文献:

A Comparison of the Mobile Financial Services Sector in Kenya, Tanzania and Uganda

https://static1.squarespace.com/static/52246331e4b0a46e5f1b8ce5/t/5982eff3b8a79b0ae04c6f2f/1501753334451/Parallel+1B_Anthea+Paelo_CCRED.pdf

 


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