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全球数字贸易——全球云计算市场概述

供稿人:丁培  供稿时间:2018-5-9   关键字:云计算  

本文摘编自美国国际贸易委员会 20178月出版的《Global Digital Trade》一文,本文介绍全球数字贸易下全球云计算市场的情况。

 

估算全球云计算市场的规模

 

两种类型的指标用于评估云计算在数字经济中的重要性。首先是通过云数据中心传输的数据量,以比特和字节为单位。其次是云计算服务的市场规模(以货币计算)。

 

云中的数据流量

 

在考虑互联网总数据流量时,通常关注设备间的流量(如手机到手机)以及设备到数据中心的流量。自2008年以来,大部分互联网流量(以IP流量衡量)不是始于数据中心就是终止于数据中心。同时,随着数据中心处理流量的增加,所有通过云数据中心的互联网流量(IP流量)所占比例也从2011年大约30%的扩大到2015年的70%。

 

云数据中心近年来的容量已经超过了传统的数据中心。总的来说,2011年到2016年间,数据中心的总负载增加了两倍以上,云数据中心负载平均增长率在此期间每年超过50%。

 

2015年,云数据中心的工作量大约有40%在北美发生,而亚太地区近30%,西欧则有20%。

 

云计算服务企业的支出和提供云服务的行业收入

云计算越来越多地被世界各地的企业广泛应用于各个行业领域。结果,企业在云服务方面的支出(相应地,提供云计算服务所获得的收入)在过去五年里急剧上升。MarketLine估计,全球云计算行业收入在2012年至2016年之间以年均34.3%的速度增长,从276亿美元上升至893亿美元。这一趋势预计将持续下去:“财富”全球50强企业中有96%已经公开宣布采用云计划。

 

2015年全球云服务市场的货币估计值约为520亿美元至970亿美元。然而,根据所使用的信息来源和估计方法,估计数量差别很大。

 

过去五年来,云服务的三大部分(SaaSIaaSPaas)都在稳步增长。虽然SaaS在规模上继续占据云服务市场的主导地位,但是在这一时期增长最快的部分是IaaS,其支出超过了五倍。

 

云服务市场的地理分布

 

美国云计算服务市场规模最大,2016年营收达508亿美元,它占了当年全球893亿美元云计算行业规模的56.9%。相比之下,欧洲占21.1%(189亿美元),而亚太则占15.1%(135亿美元)。

 

美国大型的云计算市场受到美国供应商大规模投资的推动。中国和欧洲的云计算公司正试图提升在云市场上的投资。总体而言,美国和欧盟(EU)在2016年共占全球云服务支出的四分之三以上。相比之下,新兴市场国家(中国、俄罗斯、印度、巴西和印度尼西亚)在2016年仅占全球云服务支出的4%。

 

虽然新兴市场国家在总支出中的份额很小,但是他们每个国家在云服务上的花费却随着时间的推移而上升。

 

在发达市场和全球市场总体上,企业在SaaS服务上的支出约占总支出的三分之二。在新兴市场,SaaS并不占主导地位。表1显示了2016年美国、欧盟、巴西、俄罗斯、中国、印度和印度尼西亚的云服务支出。在美国,近75%的云支出用于SaaS服务,利用广泛的软件系统来管理其业务的各个方面,并将其传统基础架构与云基础架构相结合。相比之下,在中国和印度尼西亚,大部分支出(两种情况都占60%)主要集中在IaaS上,因为企业需要在采用更广泛的云服务之前建立系统基础设施。

 

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全球市场云服务提供商

 

美国公司是云计算的早期创新者,目前主导着全球云服务行业。 2016年,IBM是全球最大的全球公有云服务提供商,收入达到137亿美元,其次是亚马逊网络服务(AWS),收入达到了122亿美元。业界对市场份额的估计表明,亚马逊、IBM、微软、谷歌、Salesforce和甲骨文是云服务的领先提供商,但市场份额的估计在各报告中并不一致。

 

这些美国领先的云服务提供商都在巴西、欧盟、印度、印度尼西亚和俄罗斯开展业务。然而,这些国家的国内竞争对手也出现在这些市场。下面列出了具体国外市场的主要本地供应商(表2)

 

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欧盟(EU

 

尽管总部位于欧盟的云计算公司具有地理位置优势,但四大美国公司(亚马逊、微软、谷歌和IBM)持有欧洲云计算服务市场40%以上的份额。这些公司的市场份额自2012年以来稳步增长,因为他们已经扩大了在该地区的投资,为本地云客户建立了数据中心。2016年,亚马逊、微软、谷歌和IBM投入了大约20亿美元在欧盟范围内建立或扩展数据中心。

 

欧盟的云计算公司比美国在该地区运营的云计算公司要小得多。它们的规模限制了其建立欧盟客户群的能力。根据荷兰进口促进中心的资料,“欧洲企业更倾向于将云服务外包给同一国家的供应商。”

 

中国企业主导中国的云计算。阿里巴巴的AliCloud服务是最大的提供商,2016年在全球的销售额为8.3亿美元。阿里巴巴的业务范围大多局限于国内市场,但该公司最近开始通过合资企业将其云计算基础设施扩展到国外。美国的一些大型云供应商已经通过与当地合资企业在中国建立了业务。例如,微软与中国数据服务公司21Vianet合作,亚马逊与中联网合作。 

 

参考文献:

Global Digital Trade

https://www.usitc.gov/publications/332/pub4716_0.pdf

 


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