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泰国电气和电子制造业简述

供稿人:丁培  供稿时间:2018-5-9   关键字:泰国  电气电子  

本文摘编自国际劳工组织ILO 20179月出版的《Electrical and electronics manufacturing in Thailand》一文,本文先后介绍了电子电气行业的全球趋势、泰国电子电器行业的情况。

 

1.    电子电气行业的全球趋势

东亚和东南亚经济体已成为电子电气产品的主要生产基地。

 

据估计,62%的LED / LCD电视机、70%的半导体、76%的汽车导航系统、86%的手机和智能手机以及100%的数码相机都是在亚洲生产的。另外,全球约80%的硬盘驱动器(HDD)也在东盟生产,泰国是第二大生产国。仅在东盟地区,电子电气行业就雇佣了450多万工人。

 

中国目前是最大的电子电气生产国,2015年总产值达2.4万亿美元,比2000年增长13倍。2015年,仅中国经济就出口了全球手机的63%、全球电脑的73%和全球传输设备(包括电视机)的37%。在价值方面,中国占全球电气和电子产品的42%。除此之外,中国已经形成了庞大的电子电器消费市场,已经超越美国成为个人电脑的最大市场。事实上,随着中国工资的上涨、劳动密集型生产正被转移到亚洲更具竞争力的地区,比如在越南和印度尼西亚建成的世界上最大的智能手机工厂。

 

2.    泰国电子电器行业

 

泰国拥有东盟地区最大的电子电气生产基地。据估计,电子电气行业占泰国国内生产总值的15%,占2015年制造业总就业人数的12%。截至20169月,在该行业有超过2300家制造商,雇用了近75万名员工。

 

泰国主要生产的电子产品是半导体集成电路(IC)和电子硬件组件,泰国是世界第二大HDD出口国,2015年出口额达120亿美元。这两类产品约占泰国电子电气生产总量的56%,占电子出口总额的24%。目前在泰国的主要硬盘公司包括希捷、西部数据、日立和东芝。多家的专业元件供应商包括:阿尔卑斯电气、哈金森技术、Magnecomp精密技术、美蓓亚、日本放松协会、日本电产和日东电工。

 

泰国也是家用电器的重要生产国和出口国,主要是空调机组、冰箱、洗衣机和数码相机/录像机。生产家用电器产品达到6100万台,2015年出口额达到220亿美元。主要参与者包括富士通、LG、海尔、伊莱克斯、大金、波什和西门子、三星、索尼和松下。日本制造商占泰国家电企业的一半。

 

随着技术进入人类生活的各个方面,泰国电子电气行业有着更多的扩张机会。例如,汽车行业的创新可能带来实实在在的好处:据估计,到2020年,汽车电子行业在全球的销售额将达到3144亿美元。汽车安全性、燃料效率和性能的提高可能会对车载电子元件和车载半导体产生强烈的需求,鉴于泰国有着其庞大的汽车生产基础,这可能对泰国特别有利。

 

2015年,EE占泰国年出口收入的25%。泰国已经成为东南亚EE的主要生产基地,吸引外国直接投资。20世纪60年代在泰国建立的EE工业,由于在80年代初逐步实行以出口为导向的发展政策,从而把工业化政策的重心从国内转移到了国际市场。然后,政府努力在经济中建立电子电气集群,随后在该部门开展研发活动。

 

最近,政府一方面推动在边境地区建立经济特区(SEZ),通过税收激励吸引投资者,另一方面通过雇佣廉价的农民工提高生产阶段的竞争力。另一方面,在“泰国4.0政策”下,政府的目标是通过加大对人力资本、基础设施和研发项目的投资,向知识密集型生产转型。

 

作为东盟经济共同体(AEC)的一部分,泰国得益于作为东盟成员国以及和澳大利亚、新西兰、印度和日本等其他国家的自由贸易协定(FTAs)。自2010年以来,通过东盟自由贸易区(AFTA),大部分电子电器零部件和成品免于东盟内的出口关税。此外,根据“东盟电子电气设备行业互认协议”,东盟成员国决定对进出口电子产品实行通用标准,以促进区域内贸易流通。

 

泰国电子电气产业的主要出口目的地是美国、香港(中国)和日本。电子零部件主要从中国和日本进口。马来西亚和新加坡是主要的东盟贸易伙伴,而越南正在成长为新兴出口市场。

 

泰国电子电器行业在过去的二十年中从贸易顺差中受益。

 

1997年以来,泰国电子电器业的贸易平衡良好。

 

贸易盈余主要是由SITIC类别75(包括电子办公设备、数据处理设备和存储单元(HDD)中的货物驱动的。另一方面,贸易赤字目前在其他电器及电子产品贸易类别的总量上正在扩大。 例如,2014年集成电路(IC)的生产产生了80亿美元的出口,但2014年仅需要100亿美元的进口,导致大约20亿美元的贸易失衡。

 

考虑不同行业的就业数字时,我们观察到2015年电器及电子工业的就业人口中,有80%是从事低技术职业,大部分是作为装配工人,其余20%是在管理、专业和技术人员方面具备技能的职位。纵观三大行业分列的数据,我们发现电脑、电子及光学产品制造业的就业人数最多,占电器及电子行业总数的近六成。然而,与电气设备和机械设备制造业相比,非熟练工人所占比例最高(83.3%)。正如之前贸易趋势所强调的那样,劳动密集型的计算机、电子和光学产品制造业也可能与贸易赤字增加有关。

 

随着经济的增长,劳动力短缺和社会压力增加,制造业的实际工资也在增加。虽然制造业的劳动力成本在2011年之前一直在下降,但之后又有所上升。事实上,泰国在2013年实行的每日最低工资为300泰铢(约合8.5美元)。然而,制造业生产率的提高幅度不大,20012013年间年均增长率为4%。在2000年代,该国大部分的增长是由于出口价格上涨和公共投资增加,而不是提高生产力。从2011年到2013年,虽然平均实际工资增长了20%,但泰国经济的生产率仅增长了2%。

 

2008年经济大萧条以来,泰国工业增加值(占GDP的百分比)呈下降态势。这一次,泰国工业并没有像亚洲金融危机之后那样显示出同样的韧性。

 

如果不解决这一现象(工业增加值的下降),未来可能导致劳动密集型制造业向更具竞争力的地区转移。另外,泰国EE部门的大部分劳动力(估计为74%)面临着被机器自动化取代的风险,因为许多工人执行重复性的非认知任务,可以由工业机器人进行。

 

参考文献:

Electrical and electronics manufacturing in Thailand

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_575610.pdf

 


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