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亚洲跨境电商概述

供稿人:丁培  供稿时间:2018-5-9   关键字:亚洲  跨境电商  

本文摘编自东盟与东亚经济研究所ERIA 201710月出版的《Developing Asia in the Era of  Cross-border E-commerce 》一文,先后介绍了亚洲发展中的电子商务、机会和潜力、挑战的情况。 

 

1亚洲发展中的电子商务

 

电子商务已经从根本上改变了我们的社会。利用互联网工具或新的信息和通信技术进行商品或服务采购或在线经商的活动正在迅速扩大。全球跨境电子商务在国际经济中越来越重要。各种因素为蓬勃发展的跨境电子商务打下了坚实的基础,如智能手机的使用、高速互联网、成熟的网上支付系统、消费者行为的变化、服务业的自由化等等。

 

跨境电子商务为国际贸易带来了新的动力。它通常涉及卖家和买家之间较少的中间环节,但对服务的要求更高,尤其是信息、支付和物流。自20世纪90年代以来,跨境B2B(企业对企业)电子商务一直在稳步增长。随着全球价值链(GVCs)在21世纪的扩张和深化,跨境B2B增长速度加快。到目前为止,B2B仍然主导着跨境电子商务。企业对消费者(B2C)和消费者对消费者(C2C)的增长吸引了全球电子商务的关注。贸发会议(2016年)显示,全球B2C电子商务增长速度高于B2B交易,亚太地区的电子商务市场正在高速增长。

 

消费者利用个人公司的B2BB2C零售网站以及C2C在线市场,例如亚马逊和eBay2011年至2012年间,全球数字购物者总数增长超过1亿人,并且随后不断扩大。网上销售的份额近年来不断增加。而且,网上市场与实体店铺相结合等新的商业模式也出现,越来越多地被卖家和买家所采用。

 

电子商务销售在全球范围内稳步攀升,目前持续增长。电子商务基金会(2017年)认为,到2015年底,B2C电子商务的实际市场交易额已高达2.3万亿美元。亚太地区的电子商务是全球增长最快的。全球零售电子商务的份额在2015年至2016年间增长了12%。在此期间,中国和印度的B2C电子商务市场正在迅速兴起。中国市场增长了27%,印度增长了75%。中国一直是全球最大的B2C电子商务市场。2016年,中国年度B2C电子商务营业额达到975亿美元,相当于美国(第二大)和英国(第三大)的总体市场规模。以全球互联网覆盖率来衡量,截至2014年年中,全球13个最大的网上零售和拍卖网站中有8个是中国企业。在2015年,印度市场仅相当于加拿大市场的70%左右。但是,一年的市场规模达到了447亿美元,超过了加拿大。

 

跨境电子商务的全球收入预计到2018年将达到6000亿美元,是2012年的两倍。中国是跨境电子商务的领跑者之一。在2013年,中国跨境电商的市场总值占全球跨境电商贸易总额的八分之一左右,预计到2017年年底将进一步上升至20%左右。整体而言,到2025年,东盟跨境电商经济规模预计将增长5.5倍。届时,亚洲市场将占全球跨境电子商务总额近40%,使亚洲成为全球电子商务的中心。

 

中国市场往往是电子商务增长的主要动力。从2015年到2020年,电子商务对中国外贸的渗透率预计以每年20-40%的速度增长,高于国际货物贸易年增长率。根据AliResearch2016年)发布的预测,到2020年,中国跨境电商交易规模将达到12万亿元人民币,约为2015年的三倍。B2B出口仍然占据着中国跨境电商的主导地位,但B2C在出口和进口方面都取得了一定的进展和份额。到2020年,中国电子商务总额(B2C + C2C)预计将超过10万亿元,占社会消费品零售总额的20.7%。

 

从技术的角度看,电子支付与智能手机的结合极大地促进了网络购物。 智能手机访问占全球零售网站访问量的一半以上。专业跨境电商的公司在移动业务方面经历了快速发展。以DHgate.com为例,20146月来自移动设备的网站访问量占平台总访问量的42%,移动终端发出的订单数量每年增加两次以上。另一家公司Lightinthebox.com也将移动业务作为收入增长的主要推动力。2014年超过30%的订单来自移动设备。

 

预计2015年全球移动支付市场总收入将达到4500亿美元。预计市场每年将增长1500亿美元至1700亿美元。根据预测,到2019年,全球移动支付市场规模将突破1万亿美元的大关。移动和个人电脑平台往往会进一步互动。在线购物者的持续增长为电子商务消费提供了坚实的基础。截至20166月,中国网购用户规模已达4.48亿,网购用量达到63%。新加坡(60%)、马来西亚(52%)和泰国(51%)是全球网购率最高的市场之一。

 

2 机会和潜力

 

电子商务市场日益成熟,得益于大量新技术的应用和政策条件的支持。电子商务的急剧增长可能是一把双刃剑。一方面,经济数字化倾向于促进国际贸易,因为消费者和生产者可以在短时间内以低成本从全球市场获得信息。这为全球市场注入了新的动力。随着新进入者、新产品、新服务、新商业模式,以及创新和技术的演变,价格水平降低、供应品种增加、市场竞争加剧。另一方面,市场需要面对更加激烈的竞争,无论是在地区内还是在外部世界。如果这些后来者(指国家)无法抓住加速发展的机会,技术进步可能会扩大国家之间的发展差距。同样,也不能保证过去的领先者在未来仍能表现良好。在数字经济中,要随着技术和市场的变化不断调整,以保持竞争优势。

 

由于信息通信技术的突飞猛进,电子商务的发展呈指数级增长。这与传统经济的增长路径截然不同。因此,在预测市场未来表现的时候,应该更加看重其潜力,而不是过去依靠过去的成就或失败。

 

电子商务给亚洲发展带来的大部分机遇同时也是挑战。原则上,该地区需要最大限度地发挥与电子商务相关的机会,但最大限度地减少或消除相关风险,将潜力转化为真正的增长动力。对亚洲来说,潜力有三个来源。首先,适应性。经济数字化是一个世界性的现象。从经济方面来看,信息革命与全球商业环境中新的市场状况的出现息息相关。这就要求公共和私营部门的迅速应对这些变化。其次,准备就绪。电子商务的发展需要技术、市场和政策的支持。三,市场推动力。尽管数字经济有了新的特点,电子商务的发展也得依赖于传统的经济发展条件,如市场规模、贸易便利化、投资自由度等。

 

2.1 适应全球经济数字化

 

电子商务的概念可能与万维网(WWW)本身一样古老。互联网开放以来,市场领导者和政策制定者从一开始就意识到了电子商务的潜力。 1998年在加拿大渥太华召开的经合组织部长级电子商务会议上,发达国家的部长们认为,电子商务将成为经济增长的主要动力(OECD1998)。 但当时电子商务的发展在技术可用性、消费行为、贸易和服务自由化等方面仍然受到各种制约。经过二十多年的发展,市场已经成熟,以适应了电子商务的发展。此外,全球化、贸易自由化和区域一体化的进展使得电子商务比以往任何时候都更接近无边界的全球世界。

 

亚洲也发现了新的增长点。尽管亚洲国家在早期并不是数字经济的领跑者,但它们是全球趋势的快速反应者和良好的学习者。许多亚洲国家都加大了学习力度,采用新技术。在一定程度上,亚洲地区对全球经济数字化的适应性来自于技术采用和渐进式创新的能力。首先,全球价值链的深入,打开了亚洲发展最新技术的窗口,这也有利于他们的学习。其次,国家渐进式创新能力使他们能够从后发优势中获益,更快地成长,甚至跃升到市场前沿。中国电子支付的普及和阿里巴巴集团的成功就是典型的例子。

 

根据世界经济论坛的“行政意见调查”显示,亚洲发展中国家的企业,特别是中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国的企业已经设法采用最新的信息通信技术与全球市场同步。相比之下,该地区企业技术采用速度高于世界平均水平。

 

在同一份报告中,企业也被问及在商业交易中使用信息通信技术的情况,包括B2BB2C。调查结果显示,在2014年至2016年间亚洲大部分发展中国家的信息通信技术得分高于世界平均水平。只有CLM国家(柬埔寨、老挝和缅甸)落后。由于人口众多、国内发展空白,印度的得分也低于世界平均水平。

 

从地区和国家层面看,亚洲各国也都有促进电子商务的政策推出。东盟领导人在1999年启动了E-ASEAN项目。2000年签署的“E-ASEAN框架协议”旨在通过以下方式促进东盟的生产力:(1)提高ICT行业竞争力。(2)减少个别东盟成员国内部和之间的数字鸿沟。(3)促进公共和私营部门之间的伙伴关系。(4ICT产品和服务中的贸易和投资自由化。(5)促进电子商务的发展。(6)此外,还有与国际贸易便利化措施的联合行动。例如,该地区已经启动了AMS国家单一窗口和东盟单一窗口计划。

 

在大多数国家,发展数字经济和电子商务已经成为国家战略和行动计划的一部分。例如,10AMS国家中有8个已经公布了他们的宽带计划。对于跨境电子商务,国家行为通常与贸易和投资便利化以及经济开放相结合。例如,2015年中国工业和信息化部宣布允许外国投资者在上海自由贸易区设立外商独资电子商务公司。新规定将取消电子商务50%外资所有权上限,外资企业可以在中国市场上公平地竞争。这也将为扩大跨境电子商务铺平道路,使中国更加融入全球市场。相比之下,印度现行法律原则上仍然禁止外资投资在线零售。但是,亚马逊和eBay等一些国际电子商务公司也在运营。它们被定义为向第三方卖家和买家提供服务的中间互联网平台,而不是在线零售商。

 

2.2 电子商务活动

 

2015年底,东盟、中国和印度的总人口已经达到33亿。就年龄分布而言,70%的人口在1564岁之间。在15年之内,互联网接入的人数从2001年的不到6000万增加到2015年的12亿。总体而言,东盟、中国和印度约有47%的家庭已经可以上网。中文是互联网上使用最广泛的语言之一。马来语排在前十位语言中的第七位,它拥有比俄罗斯或法国更多的用户。

 

互联网接入显然与人均收入和教育呈正相关关系。高收入和受过高等教育的人往往更多地使用互联网。在这方面,与互联网连接的人口不仅代表了与电子商务市场直接相关的消费者,而且还表明了那些在社会上可能具有较高购买力的消费者。东盟拥有互联网接入的世界第四大人口。互联网在新加坡和马来西亚很受欢迎,在其经济中扮演着重要的角色。新加坡近90%的家庭是互联网用户。2012年,互联网相关经济占马来西亚国内生产总值的4.1%。欠发达国家,如柬埔寨、老挝、缅甸和越南(或CLMV国家)正在迅速赶上。2001年至2015年间,越南总人口中互联网用户的比例从1.3%上升到52.7%。互联网用户在柬埔寨的年增长率为34.7%,缅甸为32.4%。就印度而言,2010年,只有不到8%的人口可以上网。然而在2015年,至少有四分之一的印度人使用互联网。

 

东盟、中国和印度在2015年占世界互联网总人口的比例超过50%,高于其在世界总人口中的份额。2015年,约有7亿电子商务用户位于东盟、中国和印度。预计到2021年,印度的互联网用户数量将从2015年的近4亿增加到6亿多。在印度尼西亚和菲律宾蓬勃发展的互联网用户推动下,东盟平均互联网普及率将超过60%。

 

在此期间,中国互联网用户每年将增长6%左右,而人口年均增长率不到0.4%。中国有9.5亿互联网用户,将巩固其作为全球人口最多的电子商务市场的地位。 随着人口增长和互联网普及率的提高,到2021年底,该地区网民数量将占全球互联网总用户的60%左右。

 

2.3 为电子商务发展做好准备

 

回顾一下,电子商务在互联网上广泛使用。信息和通信技术的发展,尤其是使用光纤电缆和商用卫星。提供稳定、高速的互联网连接物理基础设施是电子商务发展的先决条件。总的来说,亚洲的3G网络覆盖率接近世界平均水平,尽管在大多数国家,互联网连接速度似乎较慢。

 

特别是亚洲新兴国家在移动宽带建设方面取得了很大进展。截至2014年底,移动宽带覆盖了该地区的43%以上。数据使用的相对成本(以其在国民总收入中的份额来衡量)从2010年的37%下降到2013年的6.2%。由于更多的农村居民现在可以使用智能手机访问互联网。在中国,3G / 4G网络已经有五分之三的网民可以使用。2015年,固网数据上网费用下降50%,无线数据漫游费用下降40%。

 

随着移动宽带的普及、智能手机的普及、数据使用成本的降低以及便携设备和在线购物和支付工具的丰富,电子商务的新一轮增长正在展开。中国近80%的用户和东盟三分之二的用户使用智能手机访问互联网。CLMV国家的移动用户增长率是每百人中最高的。复合年增长率从柬埔寨的36%到缅甸的70%不等。印度智能手机的普及率预计将从2015年的58%上升到2021年的74%。

 

广泛的智能手机使用已成为亚洲电子商务发展的驱动力。2016年对全球3万家移动设备拥有者进行的一项调查显示,亚太地区46%的受访者使用移动设备(主要是移动应用)在线购买产品和服务。这一比例高于欧洲(32%)或北美(28%)。

 

2.4 电子商务市场前景

 

全球电子商务市场规模持续高速增长。零售电商销售年均增长率将达到20%甚至更高。这远高于传统零售额每年4%的增长率。到2021年,线上和线下零售额的比例预计为14

 

根据Statista2016)的统计,全球增长最快的三大零售电子商务市场包括马来西亚、印度和印度尼西亚,均以每年20%以上的速度增长。到2021年,印度的电子商务市场规模将大于东盟。但中国的电子商务也将保持高速增长,年均增长17%左右。

 

2015年到2021年,亚洲市场总收入将从约320亿美元增加到9000多亿美元。中国市场将贡献90%以上的增长。因此,中国在世界电子商务市场中的份额将从2015年的约30%上升到2021年的近40%。

 

3 挑战

 

电子商务的挑战和机遇是相辅相成的。在很多情况下,两者之间没有明确的区分界线。无论是挑战还是机遇,都取决于国家在经济、地理、政治、社会、文化等方面的状况,以及市场对经济数字化新趋势的反应。

 

3.1 连通性

 

连通性是电子商务发展的基石。总的来说,亚洲新兴经济体面临来自该地区不同地区,特别是大城市和偏远农村地区的发展差距的挑战。整体区域连通性在一定程度上受到限制。

 

首先,电子商务的发展要求更高速、更稳定、更实惠的互联网连接。尽管亚洲国家在推动信息通信技术基础设施方面做出了努力,但互联网连接速度在国家和国内间的差异是明显的。根据Akamai2017)的调查,从互联网连接的平均速度或高峰速度来看,亚洲互联网基础设施的质量与世界平均水平相比看起来令人满意。在国家一级,该地区的平均互联网连接速度从新加坡20.3Mbps在全球排名第七,到菲律宾5.5Mbps在全球排在第100位。

 

在看宽带采用的指标时,情况并不乐观。亚洲新兴经济体没有达到世界平均水平。亚洲新兴经济体在推动信息通信技术基础设施方面仍处于追赶过程中,这一地区与世界前沿之间的差距似乎越来越大。在国内,信息通信技术基础设施发展不平衡的问题相当严重。

 

从技术角度来说,尽管卫星使用的兴起,光纤电缆仍然是“携带”数据的最有效的媒介。从根本上说,光纤网络建设是数字经济所需基础设施的重要组成部分。与传统的基础设施领域相比,光纤技术正在飞速发展。光纤网络的建设、维护和升级需要持续的投入资本、技术和管理。这给世界各国带来了一些共同的挑战。但由于地理高度分散、人口众多、亚洲新兴经济体面临一些额外的困难。此外,总是有一个“预算问题”要解决,特别是在资本匮乏的国家。

 

亚洲新兴经济体的信息通信技术有关的基础设施的发展并不平衡。例如,新加坡的入门级宽带连接要比CLM国家快得多。互联网协会(2015年)根据三类有线和无线宽带对东盟国家进行分类。相对而言,无线宽带的差距比固定有线宽带的差距要小,但各国的差距仍然相当大。信息通信技术基础设施建设中的区域发展差距也可能意味着将国家之间的网络连接起来的成本很高。

 

其次,电子商务让人们可以在网上开展业务,但仍然需要物流来交付产品。这不仅关系到交易成本,还关系到安全性、可靠性、透明度、灵活性和效率。事实上,电子商务对速度和透明度的要求更高,对存储、包裹递送和邮政快递等方面提出了更多的挑战。

 

在亚洲国家,仍存在交通道路质量差、道路和铁路网络不完善、港口不足、能源供应困难等问题。

 

第三,电子支付是电子商务虚拟和实体之间的重要桥梁。其基本功能是为买家提供技术解决方案,以支付在线购买的商品和服务,尽管货币交易可以在线下线。目前市场上有各种解决方案,包括货到付款、预付费、信用卡、借记卡、电子银行、手机支付、智能卡、电子钱包等。

 

理想的情况是,电子商务的发展需要一个电子支付系统,以适应那些现有的市场解决方案(上面提到的那些)。它不是简单的支付网络,而应该是一个服务平台,可以确保安全、追踪信用记录、并提供消费者保护。安全性、隐私性、可信性、可靠性和效率是需要考虑的因素。电子支付系统是资金、技术和人力资本密集型的项目。对于那些国内银行业和金融业仍处于发展初期的新兴亚洲经济体来说,这将是一个很大的挑战。

 

3.2 服务

 

改善服务与建立互联网各个方面的物理基础设施同样重要,从速度和准确性到透明度和可靠性。在线电子商务平台可以收集和整合各种来源的信息。买家和卖家都希望与服务提供商分享真实的交易数据,帮助他们获得信任,从而帮助他们获得更好的商业机会。随着电子支付业务的发展,许多金融机构发现利用互联网金融提供受托贷款是有利可图的。像eBay这样的电子商务平台已经开始推出跨境保险产品。

 

从物流角度看,差异化服务是关键。在线消费者可能要求更高。例如,他们想要更新货物准备和跟踪交付。当有什么意外发生时,他们想知道有关的事情和相应的解决方案。因此,一个物流网络要包含高标准的服务,尤其是在供应链中的一些关键设施,如大型电子执行中心、包裹分拣中心(枢纽)、最后一公里供应的当地包裹配送中心、当地城市物流仓库和退货中心。

 

参考文献:


Developing Asia in the Era of Cross-border E-commerce

http://www.eria.org/ERIA-DP-2017-11.pdf

 


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