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欧洲电视 电影和视频市场概述

供稿人:丁培  供稿时间:2018-8-2   关键字:欧洲  电视  电影  视频    

本文摘编自analysys mason 20174月出版的The impact of  the internet and  digitalization on  the European  creative sector一文,本文先后介绍了电视、电影和视频,互联网对电视、电影和视频的影响,更多的竞争导致创新和新的商业模式,数字化带来了比以往更多的选择的情况。  

 

1电视、电影和视频

 

在这一部分,我们讨论互联网和数字化对电视、电影和视频行业的影响。

 

1.1近年来收入有所增加

 

近年来,电视、电影和视频的增长强劲且稳定,自2011年以来,电视、电影和视频总收入以年均1.8%的速度增长,2015年约为3%。在2011年至2015年期间,除了家庭视频之外,其他电视、电影和视频业务的收入都有所增加。电视广告的表现相当不错,并且SVOD服务的使用也有所增加。尽管如此,电视广告已从2008年的全球经济衰退中恢复过来,并在2011年至2015年期间以每年0.3%的速度增长,2015年达到3.6%的增长。付费电视的增长强劲,而OTT服务是一个全新的收入来源,OTT服务通过互联网实现,尽管规模很小,但却在快速增长。

 

互联网已经采用了广泛的OTT服务,这已经改变了电视、电影和视频价值链。虽然这些服务为消费者提供了更多的选择,但绝大多数电视行业的收入仍然来自传统渠道。2015年,OTT服务占电视、电影和视频市场的7.7%。

 

互联网视频广告(其中包括YouTube)是最大的收入贡献者,其次是SVOD。随着Netflix和亚马逊Prime Video的全球扩张,我们预计SVOD服务的收入将快速增长,而这两家公司在大多数市场都面临至少一个本地竞争对手。

 

除了电视和电影内容之外,短片视频现在已经成为流行的AV内容类别。这是一个相对较新的领域,完全因为互联网而存在。

 

1.2 电视、电影和视频的就业变化因市场而异

 

欧盟统计局的就业数据显示,在2011年至2015年期间,欧洲电视、电影和视频市场的欧洲总就业人数以每年1.0%的速度增长。就国别而言,意大利、荷兰和瑞典的广播就业人数增加,而法国后期制作部门和荷兰生产部门的就业人数大幅下降。

 

2 互联网对电视、电影和视频的影响

 

2.1增加访问方式

 

在数字化之前,欧洲的电视消费者倾向于观看传统的电视机。技术使这一切发生了变革,互联网和移动设备的普及使人们能够随时随地在任何设备上访问更多的内容。

 

2.1.1消费者可以访问更多频道

 

在数字化之前,可用电视频道的数量受无线电频谱模拟信号的限制。在数字化之后,数字传输比模拟信号更不易受干扰,因此信道可以更近的靠近频谱。压缩技术也意味着数字频道占用更少的空间,可以在可用频谱上播放更多频道。自2000年以来,大多数欧洲国家从模拟技术转向数字广播技术,随后可用频道数量激增。

 

数字化不仅促进了“多渠道”(通常服务于小众观众的渠道)的出现,而且还导致和衍生了时移频道的到来,特别是来自领先的公共商业广播公司,如英国的ITV2E4

 

2.1.2 DVR和连接的电视进一步增强了对内容的访问

 

数字录像机(DVR)技术补充了频道的内容,使观众能够录制自己喜欢的节目以供后期观看。近年来,欧洲DVR普及率有所增加。部分原因是由于VHS的转型、价格的下降和“pay-lite”电视的出现。

 

智能电视普及率的增加让消费者通过OTT服务获得更多的内容。虽然连接的电视和机顶盒在某种程度上替代了DVR,但这两者都为消费者提供了更多的选择。

 

2.1.3越来越多地使用在线视频服务,进一步增加对内容的访问

 

增加内容访问的最新动力是OTT服务的出现。 OTT涵盖了所有互联网内容。基本上,在线分销已经引起了来自现有广播公司和新玩家的注意 ——新进入者如Netflix直接向消费者的智能电视或机顶盒提供服务,以及通过新的方式接收内容,例如通过Apple TV和亚马逊的Fire TV Stick。这给消费者提供了更多的机会来访问在传统电视上广播的内容,无论是在主电视机上还是在其他设备上。SVOD服务是最新的发展。自2011年以来,欧洲的SVOD服务迅速扩张 ——这为消费者提供了更多的选择,并允许人们在移动设备中访问传统的电视内容。

 

 AVOD的用户数量很难衡量,但2013年以来AVOD收入稳步增长。英国是这方面最发达的市场,2013年的年收入增长率约为48%。尽管最流行的AVODBBC iPlayer)没有产生广告收入,但2015AVOD市场总量接近10亿欧元。其他市场也出现了类似的快速增长,在2015AVOD收入的第二大市场(德国)市场总量为3.65亿欧元。

 

2.1.4新的访问方式,改变了消费习惯

 

媒体监管机构Ofcom在英国进行的调查追踪了人们在“数字时代”对AV内容的反应。调查指出了年龄组之间的一些明显差异,年轻人群更喜欢利用移动接入观看短期内容- 今天,一般人每天花费253分钟时间AV内容,而2010年为212分钟。

 

3 更多的竞争导致创新和新的商业模式

 

3.1生产效率提高,降低了成本和进入门槛

 

数字化使电视和电影制作更便宜,并增加了创作的可能性。

 

在英国,Ofcom最近发布了一份报告。报告发现近期内公共广播公司在拍摄成本上普遍降低了2.6%。

 

新技术也为电影和视频制作提供了新的方法。电影“橘子”完全是用三部iPhone 5智能手机拍摄的。它在2015年圣丹斯电影节上首映,之后通过Magnolia Pictures进行了有限的电影放映。其他支持互联网的电影包括那些从众筹网站获得资金制作的电影,通常这些都有来自多个国家的支持者。有几部以这种方式出资的高调电影,如Veronica Mars,筹集了将近600万美元(540万欧元)。

 

3.2挑战

 

在线分销意味着付费频道所有者可以通过SVOD服务直接进入消费者。诸如DPlay(线性和按需)和HBO Nordic(按需)等允许消费者订阅他们喜好的付费频道

 

互联网促进了Netflix和亚马逊等全新视频流服务的兴起。这些平台已经开始大量投资内容以吸引新用户。

 

事实上,相关研究显示,Netflix和亚马逊等SVOD服务公司,日益增加对内容的投资,我们目前所看到的是,2016年的内容投资估计为61亿英镑(合82亿美元)。

 

越来越多的消费者选择付费电视服务。相关数据显示,欧洲前40家生产商中的21家(电视和电影)的总体营业收入在2011年和2014年期间大幅增长,年增长率为12.2%。以英国为例,英国电视生产商总收入从2011年的24亿英镑增加到2015年的28亿英镑,每年增长约6%。

 

数字化导致了传统的家庭娱乐转向在线 - 无论是流式传输还是通过TVOD服务下载。这已经挤压了DVD和蓝光等实物产品的生产和销售。

 

短视频内容构成了AV行业的其余部分。这种类型的短格式内容开始仅仅是业余用户生成的内容,但现在变的越来越专业化。这是一种全新的内容形式,通过互联网实现 - 它已经迅速变得与传统内容一样重要,特别是年轻人群。

 

3.3传统参与者和新参与者推出了广泛的OTT服务

 

FTA广播公司,特别是公共广播公司纷纷接受在线分发。诸如英国BBCiPlayer和西班牙RTVEA la Carta等服务的推广启发了其他广播公司对类似平台和服务的投资。随着欧洲宽带速度、渗透率和可靠性的提高,这些服务越来越可行,在价值链的不同阶段,都可以直接向消费者提供内容。

 

OTT服务的五个核心类别:聚合平台、垂直VOD聚合器、广播VOD、平台附加VODVOD聚合器。

 

Netflix和亚马逊已成为SVOD的全球领导力量。有些公司直接与全球公司竞争,另一些则提供更具针对性/特定市场的产品。近年来,由于消费者需求和对内容可用性的期望不断变化,这一趋势已经爆发。内容投资变得越来越重要。

 

值得注意的是,OBS对按需AV服务的定义非常广泛。包括所有OBS类别,其中'其他'包括与电影预告片、体育赛事、搜索、视频网页以及YouTube等平台上的品牌频道相关的专业服务。

 

4 数字化带来了比以往更多的选择

 

在电视和电影领域,数字化的竞争加剧带来了更多的选择。在Netflix和亚马逊等公司支持下,我们看到了比以往任何时候都更多内容投资。

 

4.1竞争推动了高质量内容的投资

 

内容创作者与分销商之间的竞争加剧,导致对高质量内容的投资增加。内容创作者需要使他们的内容在竞争中脱颖而出,并且分销商需要差异化的内容来吸引用户。特别是,亚马逊Prime视频和Netflix等国际SVOD服务的兴起,提高了脚本内容的水平。2016年,十大全球网络(比如,Netflix )中的20%,都在内容上支出了很多费用。

 

传统玩家不得不重新思考他们的内容投资策略,通常会将更多内容投入到高端内容中。例如,高端节目的投入(每小时制作预算超过100万英镑,通常是脚本内容)。在英国,2014年至2015年期间,高端电视制作的投资增长了20%。这可能是对NetflixSVOD服务大量投资脚本内容的直接反应。

 

4.2内容的多样性的扩大

 

全球化的电视格局导致更多的内容针对全球观众,而更多的内容可以让小众内容获得成功。例如,斯堪的纳维亚的犯罪小说或'Scandi Noir'已经发展成为一种类型,类似于杀戮、博尔根、The BridgeWallander等都取得了超越其本土市场的成功 - 无论是原创形式或重制。许多此类节目都是在主流或付费频道上播放。

 

新兴的OTT服务也为内容提供商提供了一个平台,以吸引更多的观众。像HayUCirkus这样的专业电视服务提供特定类型的内容,而在电影方面,CurzonRealeyzWe Are ColonySVOD服务专注于来自欧洲各地的艺术电影。

 

除了电视和电影日益多样化之外,数字化还带来了短视频的兴盛。短视频提供了更多的内容,这种内容非常适合分发,因为它可以以低成本生产和分发。事实上,这导致了新类型的内容大规模兴起 - 尤其是年轻的观众 - 例如,与视频游戏网络Machimina相关的YouTube频道每月产生约35亿次观看。这种类型的内容在数字化之前根本不存在。

 

4.3消费者在很大程度上使用OTT服务作为传统服务的补充

 

OTT服务与传统玩家竞争观众的线性观看。特别是在意大利和德国,非线性观看比英国慢得多。

 

SVOD用户倾向于采用多种付费服务。我们可以看到,一个完整的SVOD服务的家庭,四分之三是传统付费电视用户,40%在传统付费电视订阅基础之上再订阅两个SVOD服务。只有四分之一的SVOD用户只使用FTA电视。

 

SVOD服务目前为消费者提供了额外的好处,并为内容提供创造了新的机会。当然,这种情况可能会改变。随着消费者对SVOD服务更加熟悉,他们可能开始将其视为传统付费服务的替代品。随着全球SVOD玩家达到成熟并继续扩大他们的原创内容供应,欧洲可能会效仿,但欧洲市场与美国有很多区别。

 

•美国收费电视普及率较高:约85%的美国有电视机的家庭采用付费电视套餐,而欧洲平均约为60%。

 

 •美国的广告过多:美国电视台对每小时的广告分钟数没有正式的限制,但平均为20个左右。这远远高于欧洲12分钟的标准。SVOD服务不带广告的事实是美国观众放弃传统电视并仅使用SVOD的另一个原因。

 

•美国SVOD服务的数量:由于美国是一个大市场,它拥有比欧洲更多的SVOD服务。对于特定的领域尤其如此,例如体育SVOD服务,在美国似乎可行。相反,欧洲市场分化为不同的语言和文化集群,意味着市场更小。 

 

4.4数字创新带来了全新的视听体验

 

除了在传统内容、访问的方式上的变化,互联网已经导致AV领域出现了一些全新的体验和内容类型。短格式视频内容的出现无疑是最重要的新体验。

 

4.4.1简短形式的内容现在是一种完善的AV内容形式

 

据埃森哲称,全球每分钟有超过300小时的视频上传到YouTube 。这些平台(YouTube等)产生的广告收入与创作者分享。当然,并非所有的短格式内容都是货币化的。

 

关于YouTubeDailymotion和现在的Facebook等平台上短版内容创作者的收入很少,但顶级YouTube创作者的成功已被广泛报道。例如,YouTube的前十名收入者在2016年的收入估计高达7050万美元(6350万欧元),并且拥有高达5000万的订阅者。

 

短视频的创作越来越专业化。有趣的是,短型和传统媒体的创作者之间的界限开始模糊。一方面,英国的BBCChannel 4等传统广播公司正在为他们的VOD服务制作短片内容,例如BBC的喜剧短片Matt Berry Does ...,以及C4的恐怖片集“恐怖瞬间”。另一方面,YouTube人才正在被更多传统媒体所采用。这包括中短片系列,如MachinimaRoboCopBroadbandTVAnnieBen冒险历险记,以及由Awesomeness创作的The Smosh Movie等全长电影。

 

4.4.2第二屏体验的发展

 

随着连接设备的渗透率的增长,高达87%的全球消费者同时使用电视和第二个屏幕。当然,第二屏使用不需要与主屏幕上正在观看的内容相关。

 

•播放应用程序:

 •社交媒体:TwitterFacebook等应用被观众广泛用于实时讨论电视节目,支持实时观看并鼓励更多人参与辩论

 

4.4.3新服务将多种艺术形式结合起来,创造新的体验

 

近年来,人们观看电影并与电影进行互动的方式发生了变化,互联网为人们提供了更多身临其境的体验。 Secret Cinema等公司开发了全新的电影体验,在现实生活中重现电影,模糊了观众与表演之间的界限。

 

 

参考文献:

 

The impact of  the internet and  digitalization on  the European  creative sector

 

http://www.analysysmason.com/contentassets/1d5ef0ca8ee3445ab5f64fad4888757e/analysys_mason_the_impact_of_the_internet_on_the_creative_industries_apr17.pdf


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