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解读2018年全球创业生态系统报告系列(2)全球创业趋势:行业重点与创业中心发生变化

供稿人:祝碧衡  供稿时间:2018-10-30   关键字:创业趋势  行业重点  创业中心  

《2018年全球创业生态系统报告》指出,受互联网第三次浪潮的影响,全球创业方向正在发生根本性的改变,由此带动一批垂直领域的深科技初创企业的崛起,先进制造与机器人科技、农业科技与新食物、区块链及人工智能、大数据与分析等细分领域进入高速成长期,并使得这些细分领域的创业者更注重经验与学历,也促使全球创业的枢纽板块从原来的美国向欧洲和亚洲移动。

全球创业进入互联网第三次浪潮阶段

截至2017年末,全球初创企业仍持续成长,结合创业公司数据库Crunchbase与调查机构Startup Genome整合全球的创业生态系统的数据来看,全球创业投资在2017年投入了1400亿美元,创下20年来的新高。全球初创企业在2015-2017年间贡献了2.3万亿美元的经济价值,比2014-2016年间增长了25.6%。

在这种持续增长的背后,是全球创业方向正在发生根本性变化使然。以全球创业趋势来说,Startup Genome总结整份报告,认为目前至少已进入互联网的第三次浪潮,社交平台如脸书(Facebook)和谷歌(Google)等科技服务公司的兴起,带动了垂直领域的科技创新,引领全球进入新一轮的互联网革命,所有垂直领域的深科技(Deep Tech)初创企业,都是基于互联网第二次浪潮开发出创新服务的。

à	互联网的第一次浪潮是由美国在线(AOL)或雅虎(Yahoo)等带着电子信箱及内容的网络服务提供商主导的,它们帮助建立了互联网的基础。
à	第二次浪潮是由脸书、即时通讯软件LINE等社交网络服务企业与谷歌、个人博客系统WordPress等数字媒体平台企业领导,它们为网络构建了社交媒体、互联网搜索和电子商务平台,以及如图片分享软件应用公司Snapchat等企业创建了依赖智能手机的应用程序。
à	第三次浪潮则将把这些发展和学习带入“现实世界”,并进入特定的行业垂直领域。
 

这也导致推动第一代和第二代全球创业生态系统的公司类型——社交媒体应用,数字媒体和其他纯互联网公司——数量正在下降,目前,活跃在互联网第三次浪潮的初创企业,都至少与以下两事扯上关系:

1.以数字科技深度进入某个垂直领域,例如Uber改变了移动出行服务,Airbnb进入了租房市场;

2.直接依赖在深科技上的突破性发展,例如分布式账本、人工智能或生命科学等细分行业。

Startup Genome创办人兼行政总裁JF Gauthier表示,目前金融科技和生物科技等技术已陆续应用在大众的日常生活,在共享经济下孕育出来的Uber和Airbnb,也借着科技在不同领域取得先机,证明科技发展的确带来迅速又深远的影响。

研发与专利申请在互联网第三次浪潮中至关重要,在这个新技术时代,初创企业的基础在很大程度上归功于研发(R&D)的全球增长。在过去20年中,专利申请数目大幅增长174%,同期研发支出占GDP的比例增长了13%;过去10年中,全球人均研发人员的数量也增长了18%。

四大细分领域处于高速成长期

报告指出,以五年早期投资增长率进行估算,创业行业中成长最快的有四个细分行业:先进制造与机器人科技、农业科技与新食物、区块链及人工智能、大数据与分析;而广告科技、游戏与数字媒体是衰退最快的三个行业(见表2)。这些衰退的行业主要都与互联网的第一、第二次浪潮相关。

表2 创业行业细分领域的成长与衰退概况

所处周期

细分领域

五年早期投资增长率(2012-2017年)

五年退场增长率(2012-2017年)

占全球初创企业的比例(截至2017-2018年)

初创企业年均增长率(2008-2016年)

成长期

先进制造与机器人

189.4%

229.6%

1.3%

15.3%

农业科技与新食物

171.4%

114.3%

0.6%

14.3%

区块链

162.6%

222.9%

1.5%

17.9%

人工智能、大数据与分析

77.5%

188.3%

5.0%

12.9%

成熟期

生物科技

57.2%

75.0%

1.8%

-5.7%

健康与生命科学

56.2%

119.4%

6.8%

-0.3%

金融科技

38.9%

136.3%

7.1%

6.8%

网络安全

35.4%

133.3%

0.7%

4.6%

清洁科技

25.4%

58.1%

2.1%

-9.7%

教育科技

7.9%

168.5%

2.8%

7.4%

衰退期

广告科技

-34.6%

85.9%

3.3%

-6.9%

游戏

-27.2%

109.3%

4.8%

-4.2%

数字媒体

-27.1%

78.7%

20.4%

-2.3%

资料来源:2018年全球创业生态系统报告:在技术新时代致胜(Global Startup Ecosystem Report 2018: Succeeding in the New Era of Technology),上海图书馆(上海科学技术情报研究所)编译整理。

若以2015-2017年的上市(IPO)后的季度营收增长率进行计算,相对于已经成熟的广告科技等领域,区块链、先进制造与人工智能等领域的主营业务收入已全面跑赢大盘表现,见图1。美国著名创投机构Y Combinator(YC)的动作在某种程度上也反映了这种转变:近期投资中,有18%与生物科技或健康产业有关。需要指出的是,农业科技与新食物领域因其IPO数量较少,图1未显示,但其营收增长率更高。

图1 细分领域上市后的季度营收增长率(2015-2017年)

资料来源:2018年全球创业生态系统报告:在技术新时代致胜(Global Startup Ecosystem Report 2018: Succeeding in the New Era of Technology),上海图书馆(上海科学技术情报研究所)编译整理。

深科技创业者图像:重经验与学历

随着产业兴衰,创业家的型态也在改变中,科技的新时代为新型创业家开辟了空间。对于这些垂直和深科技创业公司的企业家来说,经验和正规教育尤为重要,他们年龄较大,更有可能拥有高级学位。他们的年龄中位数为39岁,网络安全、生物科技和清洁科技的创办人平均年龄较高,分别是42.4、41.9与41.5岁,比起衰退的广告科技、游戏与数字媒体平均年龄36岁略高;此外,有53%的创业者拥有研究生学位,相比之下,广告科技、游戏与数字媒体行业创业者的研究生学位比例为38%;人工智能、网络安全和游戏行业的创业者拥有技术背景的比例最高。

全球创业枢纽的板块在不断移动

尽管硅谷、伦敦和纽约等全球顶级创业中心继续主导顶级活动,依然是全球创业生态系统枢纽中的枢纽,并在大多数细分领域中仍保持最佳绩效,但欧洲与亚洲逐渐出现了竞争者,特别是在金融科技、网络安全与区块链等新兴的细分领域产生了强大的新兴生态系统。

新的创业卓越中心不断出现

在这个新的技术时代,小型生态系统提升其能级的一个战略就是聚焦其已具优势的垂直或深科技领域的特定细分行业。只有少数几个生态系统可以成为全球最佳的生态系统,不过,大多数较小的生态系统有成为特定细分行业的顶级集群的潜力。法兰克福等小型创业生态系统案例说明,它们正在利用其经济实力来应对这一新技术时代,巧妙地将这一战略付诸行动。

德国的法兰克福是欧盟的金融中心,挟欧洲中央银行总部的优势,逐渐形成金融科技的集聚,拥有超过70,000名金融服务人员。此外,该市还拥有五家金融行业里的“福布斯2000强企业”,总市值达663亿美元。基于这些资产,该市的创业生态系统正致力于通过加速器、企业参与计划和共创空间等目标计划来建立金融科技集群。在Startup Genome研究的近100个生态系统中,法兰克福在全球特定细分行业中的初创企业集中度最高。此外,2012-2017年期间,超过50%的本地风险投资投资于其金融科技初创企业。结果是喜人的:法兰克福证券交易所旗下的德意志交易所以近8亿美元的价格收购外汇交易公司360T,这是有史以来德国金融科技最大的一次交易行为。

Startup Genome指出,尽管法兰克福在全球生态系统中排名第40位,但根据相关评估指标数据,我们发现,它在“早期投资”排名前进到第21位,“社群意识(Sense of community)”则排名第7;法兰克福创业生态系统的创业者与全球范围内顶级生态系统的“连结能力”非常强,这一指标与“初创企业的全球市场覆盖率”和“生态系统绩效”高度相关。

在这些指标中,与法兰克福表现相似的小型生态系统仅有两个,分别是大赫尔辛基和里斯本——它们是主要的全球技术活动中心。以大赫尔辛基为例,它得益于拥有世界一流大学、政府的支持以及诺基亚的统治地位,一直处于数字技术的最前沿。每年冬天,该地区都吸引着来自世界各地的创业者和投资者,Slush这个创业大会尤其受欢迎;芬兰国家商务促进局(Business Finland)这一创新和国际化机构通过为芬兰的初创企业提供支持来密切参与生态系统的建设。而里斯本则通过创建一个紧密的创业社群,让创业者们互相帮助、传播信息和行业经验,里斯本还是Web Summit网络峰会所在地。

硅谷与亚太区创业投资总量首度平起平坐

在过去六年里,亚太地区国家(包含中国)的创新与创业风险投资在持续成长,美国的份额则正在衰退。2017年,整个美国的创业投资与亚太区的总量各占全球的42%;如果把2016-17年合并计算,美国也仅些微领先。亚洲的专利成长数量也很惊人,在过去20年中专利制造数成长最快的10个国家中,有8个在亚洲,这现象在人工智能与区块链这两个当红的创业细分领域尤其明显。

报告进一步指出,具体来说,中国市场是这波改变的主要成长动能。以成立十年内、估值超过10亿美元的独角兽数量来看,中国从2014年的13.9%成长到2017年已有35%,但在同一时段,美国则自61.1%降至41.3%。专利申请数量也是一样,2017年中国在区块链以及与加密相关的专利申请数量已经是美国的3倍之多,与人工智能相关的专利申请也是美国的4倍。

创业版图上的这些变化,不管是体现在地理空间上的,还是通过经济特征反映的,都是我们正在进入科技新时代的信号。

 

 

参考文献:

1. Startup Genome. Global Startup Ecosystem Report 2018: Succeeding in the New Era of Technology.17th April 2018. https://startupgenome.com/report2018/

2. James Huang. 解读2018年全球新创生态系.数位时代.2018.4.18. https://www.bnext.com.tw/article/48832/summary-to-2018-global-startup-ecosystem-report-in-chinese

3. 张国钧.2018年全球新创生态体系报告:在技术新时代致胜(摘要).科技发展观测平台电子报【政策动向议题:2018年6月号】. https://outlook.stpi.narl.org.tw/index/detail?id=85787


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