第一情报 ---汽车产业

我国电动汽车充电桩最新发展趋势

供稿人:肖巧琳  供稿时间:2018-10-30   关键字:电动汽车  充电桩  

最新研究显示,2018-2020年,我国预计充电桩制造端“设备+裸站”市场规模超500亿元,充电设备/充电站裸站投资约各占一半。假设交流桩和直流桩平均功率分别为7kW和100kW,单价分别为0.4元/W和0.8元/W,按照2018-2020年充电桩建设规模435万个(其中直流桩20万个)计算,则2018-2020年充电桩设备制造市场规模约280亿元,其中交流桩/直流桩规模分别约120亿/160亿元。同时,若考虑直流充电桩一般配备于充电站中,且占充电站投资成本约40%,预计未来三年充电站裸站投资规模约240亿元。

充电桩产业的发展可以总结为三个阶段:

2015年,政策主导阶段,政府出台发展目标和财政补贴,充电运营商以补贴为导向;

2017年,政策导向与市场需求并重阶段,政府采取补贴政策的同时注重引导制造端与运营端,刺激供需;

2020年,市场需求主导阶段,政策补贴逐渐退出,乘用车需求上升并逐步超过商用车。

我国目前正处于第二阶段。由于充电桩制造技术门槛不高,行业仍较为分散,主要参与者为原先提供直流电源、UPS等同源技术产品的设备公司,拥有电网资源的国有企业具备较强竞争优势。以国网充电桩招标为例,近两年通过国网充电桩供应商资格审查的企业保持在69家,从2017年中标结果来看,国有企业和民营企业各占据半壁江山。其中,中标份额最大的基本为国网或地方电力公司下属国企,包括许继电气、国电南瑞、华商三优、山东鲁能等;民营企业虽斩获半数订单,但中标份额十分分散,多在5%以下,且在三批招标中往往只能收获一次中标。在无重大技术革新的情况下,未来几年民营充电桩设备厂商份额提升路径仍不清晰,而充电桩制造端价格压力也将逐步显现。

充电桩由重建设转向重运营。随着充电设施新国标的正式实施和国网充电设备招标规模扩大,2015年后国内充电桩建设开始明显提速,2016年公共桩月均新增规模达7600个以上。然而,在充电桩数量快速增长的同时,部分充电设施开发及运营企业为追求建设补贴和抢占资源,进行大规模跑马圈地,布桩规模和选址不合理导致充电桩利用率低下,部分乘用车充电站充电利用率不足3%。在行业利润空间压缩和国网招标规模缩减之下,2017年国内公共桩月均新增规模回落至6000多个,市场加速优胜劣汰,开发商逐步由重建设转向重运营,充电桩利用率逐步迎来回升,并由单一充电服务向多元化增值服务拓展。

同时,充电桩的发展呈现出一个特点,即,充电桩建设逐渐发展成由公共桩转向私人桩建设。根据能源局《2018年能源工作指导意见》,2018年全国计划建成充电桩60万个,其中公共桩和私人桩分别为10万和50万个,同时,新版新能源汽车补贴政策明确了地方新能源汽车购置补贴转向充电运营补贴,带动国内充电桩建设显著回暖,上半年月均新增公共桩9600个以上,并且整体利用率稳步走高。从各省市充电桩数量及份额来看,国内充电桩建设主要集中于北上广及中东部地区。截至2018年上半年,北上广三省市在国内公共桩份额占比为40%,而私人桩份额占比达78%,私人桩向一线省市富集效应明显强于公共桩。一方面是由于私人桩建设规模与当地新能源汽车保有量对应关系更加直接,另一方面是由于重点省市地方政府对于私人桩建设扶持力度较大,在物业、用户及第三方机构之间的合作模式进行了更为充分的探索和创新。

北京:采取与物业合作经营、服务费分成的方式在小区内建设共享桩,支撑居民区用户充电需求;

上海:采取与车辆销售绑定的模式,购买新能源汽车前需先安装充电桩,虽可缓解车主充电压力,但一定程度上制约了新能源汽车发展,仅适用于交通压力大的大城市,不宜推广;

深圳:以支持充电设施建设为物业之考评的重要因素,推动居民区私人桩、共享桩建设。

 

参考资料:

[1]搜狐汽车相关资料整理

[2]罗文雲,周浩,李金宝.国内外电动汽车充电设施发展现状综述[J].机电信息,2017,第24期

[3]韩刚团,曹艳涛.电动汽车充电基础设施规划体系构建[J].城乡建设,2018,第8期

 


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