第一情报 ---能源与环境

2017年度欧洲风能投资情况分析

供稿人:罗天雨  供稿时间:2018-11-28   关键字:风力发电  欧洲风能  投资  

一、按资产类别的风能投资

风能在2017年的融资总额达到510亿欧元,与2016年相比增长了9%。风能投资的最大类别是新资产融资,2017年风电项目的新资产融资为223亿欧元,比2016年下降19%。技术成本下降和海上风电投资回落是货币投资下降的两个主要原因。

项目和公司收购是风能投资总体增长的主要推动力。2017年项目和企业收购共提供了144亿欧元的投资资金。相比之下,2016年仅为68亿欧元。

有了53亿欧元的支持,风能行业近几年在整个供应链中经历了整合阶段,公司收购交易额2017年翻了一番。2017年,项目收购价格从2016年的39亿欧元增长到了90亿欧元。从行业成熟度和技术竞争力来看,更多的投资者充当了项目的股权合作伙伴的角色额,特别是金融服务行业。这些合作伙伴关系对于需要回收资本以资助新资产的电力生产商而言至关重要。

风能投资总体增长同时也是公共资本市场交易量增加的结果。公司更多地利用资本市场的低利率环境和流动性,通过资本市场筹集债务和股本。2017年,风能领域的公司在2017年从公共资本市场筹集了76亿欧元。

 

 

二、各国新资产融资

2017年是融资产能创纪录的一年。 新增产能为11.5吉瓦,比2016年增加12%,达到欧洲20个国家200个项目的欧洲最佳投资决策(FID)。 陆上风电项目是这一增长的主要推动因素,其中9吉瓦的新增能力得到了资助。2017年,新的海上风电最佳融资策略降至2.5GW的新容量,为2016年的一半。

以货币计算,新项目投资下降19%至223亿欧元。 海上风电FID的减少降低了新项目的整体投资水平。与陆上风力相比,海上风电具有更高的资本支出要求。因此,它对投资水平的影响更为明显。

作为所有行业的一般趋势,行业成熟度和新型可再生能源竞争力的拍卖已经导致整个风电产业价值链的成本降低。金融行业也为这一趋势做出了公平贡献,为风能项目的开发和建设提供了更门槛更低的融资。

 

 

2017年风能投资的地域集中度低于2016年。前三名投资国家在2017年拥有FID公告的64%,而2016年为73%。然而,欧洲风能市场正在以不同的速度成熟。

北欧和西欧手握大量新投资。德国是2017年最大的投资者。德国为建设新的陆上和海上风力发电场发动了总计67亿欧元的融资活动。这占2017年风电总投资的30%。英国排名第二,达到50亿欧元,占2017年风电总投资的22%。

北欧和西欧的两个具有里程碑意义的项目2017年达到了FID。迄今为止最大的海上风电场--Ørsted公司Hornsea 2风电场,为英国等待建设的项目增加了1.4GW的新产量。今年早些时候,来自瑞典的Markbygden陆上风电场的容量为650兆瓦。该项目引入了绿色投资集团等主要投资者作为投资者以及Norsk Hydro等大型电力消费者作为电力使用者。

尽管如此,2017年南欧和东欧(SEE)投资仍然低迷。投资者信心回升缓慢主要是由于宏观经济和政治因素。 SEE地区35亿欧元总额 仅占欧洲总额的16%。贴现率,代表投资成本的一项数据 ,相比北欧和西欧仍然较高。对于陆上风电,这一比例从意大利的9%和西班牙的8.5%变化到德国的6.5%和北欧的7.25%。

南欧和东欧(SEE)已采取积极举措。 在近几年竞拍 会之后,西班牙开始着手吸引投资。希腊市场也在复苏,特别是在国外资金支持及欧洲投资银行(EIB)和欧洲复兴开发银行(EBRD)等外资和多边金融机构的帮助下。

尽管在风能进一步扩张方面具有巨大的潜力,但目前仍有许多欧盟国家还没有对风电进行投资建设。 缺乏稳定的监管环境影响了欧盟一半成员国的投资水平和财政承诺。 与监管稳定密切相关的是资本成本,它将不确定的未来政治事件定价为风险溢价。 较高的风险将导致较高的资本成本和对这些国家风电项目经济可行性的负面影响。

2017年,欧洲地区非欧盟国家度对风能的投资更多。 虽然欧盟国家新的最佳投资决策FID的总量下降了25%,但非欧盟欧洲的FID增长了60%,达到29亿欧元。 仅俄罗斯宣布新项目投资12亿欧元。 剩下的17亿欧元来自挪威,乌克兰和西巴尔干地区。

 

2017年,风能占据了新能源产能中可再生能源投资的一半。仅陆上风力占据了整个市场的三分之一。总体而言,过去五年风电新增产能投资稳步增长,年复合增长率(CAGR)为6%。 其他所有技术同期的投资都有所下降。

 

 

参考资料

1、https://windeurope.org/about-wind/reports/financing-and-investment-trends-2017/

2、http://www.in-en.com/article/html/energy-2267571.shtml

3、http://www.china-nengyuan.com/news/123676.html

4、http://news.bjx.com.cn/html/20180418/892643.shtml

 


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