第一情报 ---现代服务业

全球服务外包发展态势

供稿人:张耘  供稿时间:2018-11-30   关键字:服务外包  发展态势  

信息服务集团(ISG)2016年1月发布的数据显示,以年度总合同额为2500万美元以上业务为统计对象,2015年全球外包合同总额为889亿美元,同比下跌21%,其中ITO为635亿美元,同比下跌23%,BPO为254亿美元,同比下跌15%。2015年美洲地区合同总额为320亿美元,同比下跌23%;EMEA(欧洲、中东和非洲)地区合同总额为483亿美元,同比下跌14%;亚太地区合同总额为86亿美元,同比下跌41%。

以单个签约额在500万美金以上的大额合同为统计对象,2015年全球大额合同额为237亿美元,同比下降8%,其中ITO为172亿美元,同比下降12%,BPO为66亿美元,同比上升6%。2015年美洲地区大额合同签约额为98亿美元,与2014年持平;EMEA(欧洲、中东和非洲)地区大额合同签约额为117亿美元,同比下降8%;亚太地区大额合同签约额为22亿美元,同比下降33%。

2015年全球大额外包合同的缔约期间和缔约金额双双呈现下降。云技术、数字化和自动化的推广应用使得企业更倾向于总价低、期限短、更灵活的合同。2015年全球大额合同平均金额比2012年下降了20%,超大额合同数量也跌到近十年最低水平,预计2016年缔约期间和平均缔约合同额将继续保持下降趋势。

1、全球主要发包方市场由美日欧等发达国家主导

全球外包业务的离岸发包市场由美国、欧洲和日本等发达国家和地区主导,这些国家和地区离岸业务发包规模占全球发包市场的近九成。2015 年,全球软件外包市场规模达到1267.8 亿美元,同比2014年增长9.2%(见图1)。其中,美国是全球最主要的软件发包国家,2015 年发包规模占全球市场的55.3%,成本和创新是企业外部的主要动因,金融、会计、医疗健康方面的外包潜力巨大。欧洲占据第二位,市场份额为25.5%,成本和人才是企业外包的主要动因,IT、研发是主要的外包领域。日本是离岸发包市场增长最快的,约占全球发包份额的10%。

图1  2011-2015年全球软件外包市场规模

数据来源: 中国产业信息网

2、全球主要接包方市场竞争日趋激烈

由于离岸外包是全球化的竞争,竞争的主体参与者虽然是企业,但国家的整体竞争力至关重要。很多发包商往往是先考虑目的地国家,再考虑目标企业。由于相对低成本,发展中国家在全球竞争中具有一定的比较优势。但由于发包商进行发包选择时,考虑的是综合投入产出比,而不仅仅是成本的降低,发包商会考虑项目的质量,即在获得同等质量的前提下选择总体成本最低。另外,除了人员工资等直接成本,发包商还需要考虑沟通成本、管理成本等需要投入的间接成本。发展中国家应该通过提升项目价值和降低间接管理、沟通成本,协助实现发包企业投入产出的最大化,以及自身利润的最大化,从而提升自身的比较优势。

全球离岸接包市场竞争较为激烈,印度、爱尔兰、加拿大和中国组成了软件接包国家的第一梯队,合计市场占有率约为66.9%;菲律宾、墨西哥和俄罗斯组成了第二梯队,合计市场占有率约为12.7%;澳大利亚、新西兰和马来西亚等国家组成了第三梯队,合计市场占有率约为7.9%(见图2)。

图2  2015年全球主要软件外包接包国家和地区格局

数据来源: 中国产业信息网

(1)亚太地区离岸服务外包占据绝对优势

科尔尼公司发布了全球离岸服务外包的目的地2016年指数,数据主要来源于遍布55个国家的三个主要类别指标:财务吸引力,从业人员技能和数量,商业环境。

离岸服务外包的目的地指数前20位国家有8位来自亚太地区(见图3)。印度仍然是外包领域的首选。该国在财务吸引力方面得分很高,并且拥有强大的技能基础。印度作为全球最大的离岸服务接包国,近年逐渐向服务外包产业高端攀升。印度软件和服务业企业协会在2013年将服务外包从IT-BPO更名为IT-BPM,体现了印度服务外包供应商从被动的外包商角色转型为主动的管理服务上角色。2014年印度IT-BPM产业继续保持两位数增长,离岸服务外包额占全球的55%。印度服务外包企业率先推出面向大客户的全球交付模式,切入长期持续咨询和IT基础设施管理的业务领域,利用信息技术为全球客户提供差异化和高附加值服务,实现“非线性增长”。2015年印度的IT-BPM产业将达到1460亿美元,占GDP比例达到9.5%。

中国因金融管理改善和金融市场自由化等因素位居第二,但其知识产权保护方面仍有待加强。马来西亚稳定在第三位,尽管从各项指标不是最佳,但该国仍凭借知识产权的安全性和政府的补助等使综合排名领先。例如马衡达信息技术公司在吉隆坡承接谷歌技术研发中心的业务,马来西亚政府还计划于2020年在与泰国槟城160公里交界的地方打造一个外包产业园,可以提供21000个新的就业岗位。孟加拉国排名上升4位位列第22,其中金融吸引力指标(满分4分)得分3.34,在55个经济体中仅次于斯里兰卡排名第2,劳动力技能和可用性指标(满分3分)得分1.1,商业环境指标(满分3分)得分0.87。后两个指标对孟总体排名造成拖累,为此政府需采取务实措施,提高劳动力整体素质和技能水平,发展IT和业务流程外包行业,不断改善商业环境,更多吸引外商直接投资。

(2)拉丁美洲和加勒比地区离岸服务外包发展势头迅猛

拉丁美洲有5个国家进入离岸服务外包的目的地指数前20位,主要得益于劳动力的技能不断提升。尽管巴西汇率的变动导致BPO分值下降,但其仍位于该榜单的第四位。墨西哥位于榜单第八位,拥有许多优势,是美国公司最喜欢的近岸目的地:发达的电信基础设施,大量的人口信息和通信技术(ICT)和工程专业人员,以及越来越多的英语人才。哥斯达黎加重返前20名,得益于该国的基础设施得分。哥斯达黎加在经济基础设施方面的投资占其国内生产总值(GDP)的比重高于拉丁美洲的任何一个国家,哥斯达黎加的劳动力规模较小,相对其他地区的劳动力相对昂贵,但社会凝聚力高,商业环境友好,工人工作质量弥补了成本差异。

(3)东欧地区良好的商业环境推动离岸服务外包发展

离岸服务外包的目的地指数前20位国家中,东欧地区因良好的商业环境有5个国家进入该榜单。尽管监管成本、IT和流程业务外包的经验值得分略有下降,但由于薪酬成本的有力改善,波兰进入前10位。根据波兰商业服务协会的数据,到2015年底,该国的商业服务的员工数将达到170000名。如瑞士银行、瑞士信贷和梅隆等金融服务业将产生约5000个新的后台就业岗位。众多的复合型商业中心使波兰在东欧占据相当大的优势。此外,大量的波兰人曾在海外工作,熟悉各种语言和文化是劳动力的另一个优势。2015年因地缘政治的影响,大量乌克兰的IT和业务流程外包企业和人才流往中东欧地区的波兰、保加利亚、罗马尼亚、斯洛文尼亚等国家。许多大型离岸外包业务不仅在华沙,而且在克拉科夫,弗罗茨瓦夫,卡托维兹,罗兹等多个地区落户。

罗马尼亚上升了5位列榜单第13位。罗马尼亚的劳动力成本低于在波兰,但商业环境仍在努力追赶。根据罗马尼亚软件和服务业协会的统计,国际大型IT厂商目前经营约50个中心,其中大部分与IT和业务流程外包相关,服务外包从业人员达到50000人。

图3  2016年科尔尼(A.T.Kearney)全球服务外包目的地指数前20位

 

参考文献:

1. WTO. World Trade Statistical Review 2016 [R] WTO.2016.5

2. United States International Trade Commission. Recent Trends in U.S. Services Trade:2016 Annual Report. [R] United States International Trade Commission 2016.11

 

 


注册成为正式用户,登陆后,获得更多阅读功能与服务!
转载本文需经本平台书面授权,并注明出处:上海情报服务平台www.istis.sh.cn
了解更多信息,请联系我们

§ 请为这篇文章打分(5分为最好)