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俄罗斯电子商务市场简述

供稿人:丁培  供稿时间:2019-1-17   关键字:俄罗斯  电子商务  

本文摘编自shopolog网站20189月出版的《Russia eCommerce: Last but not least》一文,介绍了俄罗斯电子商务市场的情况。

 

俄罗斯电子商务:接近拐点

 

俄罗斯的电子商务渗透率落后于其他新兴市场。据俄罗斯互联网贸易公司协会(AITC)估计,俄罗斯电子商务市场目前的市场价值为1040亿卢布(180亿美元)。20122017年,市场平均每年以21%的速度增长,而零售市场的增长速度仅为7%。这低于其他新兴市场经济体,如中国(17%)和巴西。不包括跨境市场,俄罗斯的电子商务渗透率仅为3%,不包括无形商品,渗透率仍然仅为2%。

 

电子商务普及率的增长通常由互联网和智能手机普及率推动,因为消费者在网上花费的时间更多,并且更习惯于在线交易。俄罗斯的互联网普及率为80%,高于中国(56%),而智能手机普及率则稳步上升。

 

需求:消费者愿意在网上花更多钱

 

在俄罗斯:2017年有6300万在线购物者,而互联网用户为6.6亿。然而,尽管购物者的数量持续增长,但过去几年每位购物者的平均消费额相对停滞不前。

 

201711/ 12月进行的俄罗斯消费者调查中,我们注意到自2015年以来在线购物频率稳步上升。特别是莫斯科和圣彼得堡以外的用户的网上购物一直在逐步增加。大城市和小地区用户的网上购买差距为6%,这一差距正在缩小。

 

供应:资金正在增加

 

俄罗斯电子商务市场由于缺乏资金而停滞不前。俄罗斯电子商务市场面临的挑战并不是独一的:现金支付(货物交付)的偏好、零散的物流基础设施 - 这些问题也在其他新兴市场存在。俄罗斯私营电子商务公司在过去10年中仅获得了8亿美元的资金。这仅占零售市场总量的1%,远远落后于过去4年进入印度的134亿美元资金。

 

与其他在线业务相比,电子商务(特别是第一方电子商务)需要更多的仓储、物流投资。这在新兴市场更为关键,新兴市场需要相对更多资金来解决更大的基础设施挑战。历史上,俄罗斯并不是全球风险投资/私募股权基金最具吸引力的市场。

 

资金一直在增加,有趣的是公共公司而不是私人公司。YandexSberbank就电子商务业务达成合资协议,Sberbank承诺投资5亿美元开发独立的市场。Mail.ru去年推出了跨境市场Pandao,最近宣布与阿里巴巴合资20亿美元,以进军国内市场。在私人方面,最大的在线零售商Ozon2018年早些时候完成了约8000万美元的融资。总体而言,这可能会在未来几年内向市场注入10亿美元的新资金。

 

鉴于中国和印度的投资水平,俄罗斯仍需要大量资金

 

随着供应量的增加和订单频率的上升,俄罗斯电子商务市场将从2018年的1040亿卢布(170亿美元)增长到2023年(520亿美元)3991亿卢布。这意味着10%的电子商务渗透率仍然落后于当前中国渗透率约16%。我们预计跨境市场的增长将从2018年的3740亿卢布增加到2023年的1355亿卢布,预计跨境市场规模将达到整个电子商务市场规模的40%左右。不包括跨境市场意味着电子商务渗透率仍然只有6%。我们预计在线购物者数量会有小幅增长,但我们预计,到2021年,每位在线购物者的平均消费将从每年16.6万卢布增加到每年17.0万卢布。

 

市场将如何发展?

 

目前,俄罗斯国内在线零售市场高度分散,前四大零售商仅占市场的27%。随着资本到位,市场领导者有着明显的机会。比如,MailYandex都加强了对电子商务领域的兴趣。现在两家公司都与可靠的合作伙伴--Sberbank和阿里巴巴合作分别创建了电子商务合资企业。Ozon.ru(由MTS拥有17%股权)是最大的在线商品零售商,最近筹集了8000万美元。

 

参考文献:

https://www.shopolog.ru/u/6890-morgan-stanley-ru-ecom-internet.pdf


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