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拉美地区移动通信市场概述(下)

供稿人:丁培  供稿时间:2019-1-17   关键字:拉美  移动通信市场  

7市场结构和监管问题

 

电信业是最放松管制的基础设施部门。与能源或供水和卫生设施不同,自20世纪90年代初以来,电信部门已经看到了大量的私人参与。虽然该行业受到监管,但监管法规侧重于技术方面,如互连问题、号码可携带性和频谱分配。拉丁美洲和加勒比地区的基础设施部门的私人投资也是最高的。在过去的9年中,私营部门的投资占电信投资的近80%,而能源占51%,水和卫生占3%。

 

放松管制的环境导致整个地区缺乏垄断和广泛的私人参与。所有拉美国家至少有一家私人运营商和至少两家公司在市场上。然而,该行业远非完全竞争,而且仍然集中。在所有拉美国家中,很少有大型企业主导该行业,有时混合了一个或两个非常小的运营商,这些运营商专注于一个国家内的特定市场或地理区域。

 

在所有拉美国家,2017年底有27家运营商提供服务。仅有两家运营公司的国家位于加勒比地区:巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、圭亚那、海地、牙买加、苏里南和特立尼达和多巴哥都在这个群体中。该组中的国家是异质的。其中一些是大市场,如阿根廷和墨西哥,另一些是小型市场,如尼加拉瓜和玻利维亚。它们遍布南美洲(乌拉圭、巴拉圭、秘鲁、委内瑞拉)和中美洲(哥斯达黎加、巴拿马)。只有四个国家的市场中有5个或更多的运营商。巴西是该地区最大的市场,在单一市场中拥有最多的企业。智利、哥伦比亚和萨尔瓦多各有5家。

 

更好的衡量标准是Her fi ndahl Hirshman IndexHHI)。该指数对市场中每个企业的市场份额的平方进行求和,范围从0(完全竞争)到10000(垄断)。数据显示,最不集中的市场是巴西、萨尔瓦多和智利,所有市场的HHI均低于3000。巴拿马、秘鲁和阿根廷的市场集中程度相对较低(HHI低于3300)。加勒比地区的国家拥有最集中的市场。苏里南、特立尼达和多巴哥、伯利兹、圭亚那、巴巴多斯、牙买加、海地和巴哈马的所有市场的HHI均高于5000。巴哈马的情况代表了该地区的极端情况:虽然有两家运营商,但HHI9486,几乎处于垄断水平。

 

进入和退出。在分析期间(2000年第一季度至2017年第三季度),出现了许多企业进入和退出现象。在几乎所有情况下,企业退出都采取了合并或收购的形式。在此期间从拉美市场消失的14家电信公司中,有13家是由其他现有运营商合并或收购的。只有一个案例,运营商关闭并退出市场:VTR,一家智利运营商,于2013年关闭。

 

多市场竞争。电信行业的公司很少是独立的运营商,只在一个国家开展业务。通常,一个国家的运营商在许多国家拥有业务。这适用于全世界,拉美运营商也不例外。

 

考虑到每个拉美国家的每个运营商作为独立企业,2017年可以找到85个提供服务的运营商。

 

在拉丁美洲和加勒比国家的85家公司中,有52家(61%)属于电信运营公司。其他11家(13%)是国有企业(SOE)。其余22家运营商(26%)是个体公司。

 

三大公司是America MovilTelefonicaDigicel。巴哈马、伯利兹和玻利维亚是唯一无法找到集团型运营商的国家。墨西哥企业集团America Movil是最具扩张性的控股公司,在16个拉美国家/地区开展业务。 Telefonica的运营商遍布14个拉美国家,Digicel位于8个国家。

 

考虑到地理策略,有两个不同的群体。America MovilTelefonica在南美和中美洲的13个市场竞争,尤其是在所有最大的拉美市场:阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁。Digicel专注于加勒比地区、巴拿马和萨尔瓦多 Digicel的最大竞争对手是Liberty Group

 

Millicom International是另一家大型国际企业集团,分布在四个中美洲国家、哥伦比亚和巴拉圭。最后,还有两个小型的地方(地区)集团:阿根廷电信,在阿根廷和巴拉圭,以及在智利和秘鲁的智利Entel

 

公有制。公共部门也出现在该地区的许多国家。在11个拉美国家存在国有企业提供移动和互联网服务。在七个国家,国有企业拥有显着的市场份额,是市场上最大的运营商之一。在巴哈马(混合企业)、伯利兹、玻利维亚、哥斯达黎加、苏里南、特立尼达和多巴哥以及乌拉圭,公共企业至少为40%的客户群提供服务。如上所述,在巴哈马,BTC巴哈马是唯一的区域准垄断企业,虽然其地位目前正受到新进入者ALIV的挑战,ALIV2016年以来占据了巴哈马10%以上的市场份额,预计将继续增长。尽管如此,BTC巴哈马在可预见的未来仍可能是该国最大的运营商。在玻利维亚,SOE Entel2000年初占据了40%的市场份额,仅次于Tigo60%。到2005年,Entel已超越Tigo并达到62%的市场份额,直至达到目前的50%份额。它仍然是市场上最大的企业。

 

在其他四个国家(巴西、哥伦比亚、洪都拉斯和巴拉圭),当地国有企业的市场份额非常小:从巴拉圭的约4%到巴西的不到0.1%。就巴西和哥伦比亚而言,当地国有企业规模很小,因为它们服务于特定的本地市场,而不是在全国范围内开展业务。哥伦比亚有一个更大的国有企业,但它在2014年被Millicom收购。

 

参考文献:

https://idbinvest.org/sites/default/files/2018-09/tn4_spa_la_evolucion_de_las_telecomunicaciones_moviles_2018.pdf


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