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美国无线通信市场简述

供稿人:丁培  供稿时间:2019-1-31   关键字:美国  无线通信市场  

本文摘编自Georgetown University 20188月出版的《Competition in the U.S. Wireless Services Market》的一文,介绍了美国无线通信市场的情况。

 

无线使用和投资的特点

 

美国无线市场是美国个人及其经济生活中不可或缺的一部分。美国家庭越来越依赖无线作为其主要通信手段。2017年下半年,53.9%的美国家庭只使用无线网络,另有36.9%的家庭使用固定电话。有孩子家庭的无线率仅为61.8%。在成年人中,无线采用率最高的是西班牙裔或拉丁裔家庭。在25-29岁之间,75.6%的人生活在无线家庭中,而65岁或65岁以上人口的这一比例为26.4%。根据家庭结构,77.5%生活在没有孩子的家庭中。另一个指标是贫困,68.1%的无线家庭成年人称自己为穷人。城市与非城市的差距正在缩小。

 

根据CTIA的统计,共计有4亿2200万移动无线用户,而美国人口只有3.31亿。尽管这表明渗透率为120.7%,但市场显然并未饱和,因为自2012年渗透率首次达到100%以来,渗透率持续上升。虽然2017年的大多数连接是智能手机——2.73亿部智能手机,比2016年的2.62亿部增长4.2%。

 

2017年,有1.264亿个数据设备,比2016年的1.057亿个增长19.6.

 

思科VNI预计增长将持续,预计到2021年将有10.14亿个移动连接设备,渗透率达到300%。

 

美国无线网络流量快速增长,特别是数据流量,2017年增长14.3%,达到15.7万亿兆字节。

 

这相当于每个数据设备每月5.1千兆字节的平均使用量,智能手机平均每月3.3千兆字节。

 

L. M. Ericsson预计,到2023年,每部智能手机的流量将达到近50千兆字节.

 

思科VNI计划到2021年美国的总数据流量达到每月5.9艾字节,占该M2M8%。

 

数据流量的关键驱动因素是视频,预计2021年视频数据流量将达到每月4.6艾字节,占移动数据流量的76%,高于2016年的0.9艾字节和64%的流量。

 

这种快速增长需要高资本投资。2017年,美国无线运营商投资256亿美元,累计行业资本支出投资达到5146亿美元。

 

2017年,美国无线运营商增加了15114个蜂窝基站,截至年底总数达到323448个。随着美国无线通信业开始向第五代无线技术5G过渡,业界正在越来越多地从传统的宏蜂窝向小型蜂窝转变。5G将能够使用更高频谱,其频率比低频更短。预计5G将带来更高的数据速度和更低的延迟,大量应用于包括远程医疗和自动驾驶汽车等敏感领域。爱立信公司估计,到2023年,48%的北美用户将使用5G,其余用户使用LTE

 

无线产业对经济的影响

 

美国无线产业对美国经济产生了重大积极影响。2017年,该行业本身拥有207324名直接雇员。埃森哲估计,该行业目前支持470万个就业岗位,为GDP贡献了4750亿美元,并产生了1万亿美元的经济产出。

 

正如eMarketer指出的那样,移动已成为影响零售经济的主要因素,估计有1.95亿美国消费者使用移动设备购物,1.47亿消费者通过移动设备购物。2017年移动商务占电子商务总量的34.5%,预计到2021年将增长到53.9%。预计智能手机电子商务将从2017年的1020亿美元增加到2021年的3460亿美元。另一个正在转型的领域是广告。2017年,移动广告支出达到607亿美元,比2016年增长30%。它占数字广告支出的67.2%和媒体总支出的29.3%。

 

无线行业竞争

 

美国有四家无线服务提供商-ATTSprintT-MobileVerizon,它们占据了大部分市场份额。还有一些公司,包括美国移动电话、TracFoneComcast(现在是Charter)。

 

运营商在价格、促销、网络覆盖和质量以及更普遍的服务方面展开竞争。

 

无线市场份额

 

预付费市场。目前29%的最大份额属于TracFoneT-Mobile紧随其后占据27%的市场份额,而ATTSprint则排在第三和第四位。如果SprintT-Mobile合并,他们合并的份额将是迄今为止最大的,占市场份额的43%。

 

除了定价之外,市场竞争的最佳衡量参数是净增加,它显示了谁在赢得客户以及谁在失去客户。在20161231日至20181230日期间,T-Mobile共增加了880万个零售连接。ATTVerizon各增加220万。康卡斯特获得了78万名客户,超过了Sprint68万的市场,TracFone失去了390万用户。

 

T-Mobile20141231日以来,它从2960万新零售订户的基础上又获得了1750万订户。VerizonATT分别位居第二和第三位,净增加820万和780万。在同一时期,Sprint已经失去了大约130万用户,TracFone 失去了390万用户。

 

ATT在最近和更长时期内的总净增加值保持领先,T-Mobile排名第二,Verizon排名第三,而Sprint的排名较小。通过比较两个净增加的数字,即零售总额,可以清楚地看出,ATTVerizon的收益主要来自批发和/或连接设备市场,而Sprint也则完全如此。

 

无线提供商的2014年至2017年无线收入(服务收入和总收入)的变化。对于这些大公司而言,服务收入从2014年的1874亿美元下降至2017年的1769亿美元,下降了6%。包括服务和设备在内的总收入从2279亿美元增长3%至2349亿美元。然而,可以明显看出,各个公司的表现完全不同,T-Mobile的收入大幅增长,而其他公司的收入则萎缩或停滞不前。

 

无线定价

 

定价当然是竞争的关键指标。

 

自从美国劳工统计局于1997年开始将其作为消费物价指数(CPI)的一部分进行测量以来,无线服务定价总体上看是稳步下降的。

 

CTIA年度调查中报告的统计数据之一是平均每单位收入(ARPU),它将服务类别的总收入除以相关的连接数。在过去四年中,美国无线行业每月服务ARPU2013年的48.79美元下降到2017年的38.66美元,下降了20.8%。在去年,它下跌了6.8%,从41.50美元降至38.66美元。Deloitte指出,当考虑到爆炸性增长数据的使用时,用户的增加远远超过ARPU的下降。2012年至2016年的四年间,美国无线行业每兆比特收入从2012年的100下降到2016年的10.94,即仅在四年内每兆位价格下降约89%。在此期间,数据流量从1.468万亿比特增加到每年13.719万亿比特。

 

但是,有一段时间似乎是一个例外。正如CTIA针对该行业所报告的那样,预付ARPU实际上已经从2012年的26美元上升到2017年的32美元,增长了23%。

 

虽然所有运营商都提供无线服务,但具体的细节程度会有所不同。对于无线网段,ATTVerizon仅提供单一类别的服务收入。Verizon仅提供零售订户。

 

T-Mobile将服务收入分为后付费品牌、预付品牌、批发和漫游等。 Sprint按服务后付款总额、预付总额和批发总额来增加服务收入,这与T-Mobile的类别不完全相当。

 

总服务收入是四个运营商之间可比较的最有可能的数字,因此我们对4个提供商中每个提供商连接的总无线服务ARPU进行了估计。

 

数据显示无线服务ARPU一直在稳步下降。T-Mobile最初在2013年第四季度拥有最低的服务ARPU,并且从那时起就一直降低,但速度远低于其他三个。ATT的服务ARPU现在基本上与T-Mobile相匹配。 Sprint的服务ARPU现在低于T-Mobile

 

预付费是一个重要的类型,因为它对那些无法轻易获得信贷的人来说非常重要。ATTVerizon没有披露预付费ARPU,也没有披露可以准确计算预付费收入的细目。但是,T-MobileSprintTracFoneUS Cellular都提供预付费ARPU。与总服务ARPU相比,预付ARPU有所增加。

 

市场份额。截至2014年底,TracFone的份额从35%(MetroPCSLeap收购完成后)降至2017年底的30%。Verizon的从8.3%跌至7%。 T-Mobile22.0%上升至26.8%,而ATT则从13.4%上升至19.9%。 US Cellular已从0.5%上升至0.7%。

 

参考文献:

 

https://cbpp.georgetown.edu/sites/default/files/Policy%20Paper%20-%20Kovacs%20-%20Wireless%20Competition%202018-08.pdf

 


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