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越南视频行业简述

供稿人:丁培  供稿时间:2019-3-13   关键字:越南  视频行业  

本文摘编自亚洲视频行业协会(AVIA20189月出版的《Vietnam in View》一文,介绍了越南视频行业的情况。

 

支付高增长

 

越南拥有9370万人口和超过2200万电视家庭,是付费电视行业不可忽视的市场。视频订阅量在2017年底稳步上升,到20186月底基本保持不变。

 

有多个订阅的家庭很常见,因此付费电视普及率徘徊在47%以上,比2014年的29.54%大幅上升。

 

随着订阅量在2012年至2016年间稳步上升,总收入和ARPU(每用户平均收入)也有所上升,尽管ARPU非常低且增长速度要低得多。2016年有1250万订阅,然后突然下降38.5%,2017年有1400万订阅,2018年上半年订阅总数没有变化,但总收入略有下降在一年。

 

技术选择:有线电视仍是王者,但面临越来越多的挑战

 

市场上充斥着众多的竞争对手,包括模拟电缆、数字有线电视、IPTVDTHDTT、移动电视和OTT。虽然有线电视(模拟和数字组合)仍然是占主导地位的付费电视平台,占电视家庭的61%以上,但其市场份额越来越多地被其他平台所蚕食,包括移动电视和OTT等新技术。随着越南数字化的普及,模拟有线电视市场份额正在萎缩,从2014年的约70%的高位下降到2017年底的42%。除IPTV之外的所有其他平台在过去三年中都成功增加了订阅量。凭借庞大的模拟有线电视基础设施,数字有线电视增长最快,占总市场份额的19%,DTH远远落后于第三,只有不到12%。订阅方面IPTV表现不佳,只有9%,紧随其后的是DTT 8%。OTT和移动电视在2016年年中才开始向观众收费,截至2017年底,他们分别获得了5%和4%的市场份额。

 

2017年有线电视(数字和模拟)占市场总收入的71%。实际上,由于ARPU的下降,只有有线电视服务能够实现盈利。所有其他平台都报告了损失。

 

OTT和盗版

 

越南对新技术非常开放。正如IPTV10年前推出并已成为主流平台,第一个OTT视频服务于2013年由VTC免费试用。其他运营商随后几年也纷纷效仿,推出自己的免费试用OTT服务。到2016年年中,K +是第一个收取myK + Now订阅费的人(约合每月5.6美元)。到2017年,SCTVVTVcabFPT还提供付费OTT订阅,但每个帐户每月的补贴高达1美元至2.3美元。

 

越南OTT提供商提供的观看体验尚未与主流技术相媲美。大多数OTT用户通过小屏幕(即移动设备)观看视频,只有极少数(17%)使用他们的电视机来访问OTT内容。

 

在越南,观众可以获得一些外国付费OTT服务,这些服务在大屏幕上提供与主流技术相当的观看体验。其中包括NetflixAmazon Prime VideoHBO等。但是,这些服务在越南的市场份额在统计上是微不足道的。信息和通信部(MIC)正在起草新的立法(预计将于2019年生效),以规范OTT服务,该服务建议外国付费OTT服务被许可,以便在越南提供服务。

 

在编写本报告时,MIC已向当地运营商颁发了约30OTT许可证。截至20184月,在27家持牌付费电视运营商中,只有15家获得了OTT牌照。

 

据当地业界人士透露,越南OTT服务中95%的内容都是盗版。

 

对付费电视的高级内容需求很高

 

由于ARPU较低,很少有付费电视运营商想投资购买优质内容。据MIC称,共有200多个国内频道,其中约80个是付费电视频道。所有国内电视频道都支持广告,包括付费电视频道。MIC已经批准了68个外国频道的许可,其中63个付费电视频道,其余5个是外国政府支持的非商业频道。国外付费电视频道上存在广告,其数量远低于国内频道。一些外国频道(如福克斯电影和卡通网络)在付费电视频道列表中非常受欢迎,这表明对优质内容的需求很高。在2018年第一季度,卡通网络、福克斯电影、HBO、迪斯尼和麦克斯是河内七个最受关注的付费电视频之一,卡通网络、福克斯电影和HBO是胡志明市七个最受关注的付费电视频道之一。

 

富裕的消费者和广告

 

2017年越南生产总值超过2230亿美元,年增长率为6.5-6.7%,越南是过去几年中东南亚增长最快的经济体之一。由于人口很快接近1亿人口,人均国内生产总值约为2400美元,并且越来越多,越南为付费电视行业提供了巨大的机会。

 

越南的付费电视普及率正在快速上升,特别是在价格越来越便宜的有线和宽带互联网基础设施上,2016年城市地区达到94%,其中有线和IPTV84%。

 

付费电视收入与2016年之前的订阅同步上升。然而,随着20177月实施新的会计要求,付费电视运营商突然报告的数字远低于上一周期。 2018年上半年的总付费电视收入为1.57亿美元,与去年同期基本持平。虽然价格竞争中的“竞相降价”可能会影响收入,但监管机构和业内人士认为,实际数字远高于报告的数字。

 

付费电视运营商到目前为止仍然主要关注主要城市作为其主要市场。这是可以理解的,因为这里的家庭平均收入远高于该国其他地区。当地主要付费电视市场的大多数家庭年收入超过4000美元。在河内,87%的家庭每年赚取4320美元甚至更多。HCMC的这一数字为76%,岘港为54%,Can Tho45%。

 

MIC称,自2016年以来的电视广告支出保持适度增长,从当年的18亿美元增长到2017年的18.2亿美元,预计2018年将达到18.5亿美元。随着广告总支出的持续增长,预计未来几年电视广告收入的净增长仍会增加。大部分电视广告收入都流向国内频道(包括那些提供外国内容的频道)。

 

不断变化的监管环境

 

MIC / ABEI最近专注于打击盗版,认识到这是扭曲市场并导致ARPU保持低位的重要因素。

 

OTT视频的出现为MIC / ABEI带来了新的监管挑战。现在OTT正在迅速成为一个主流平台,监管机构面临着在OTT和传统平台之间就审查和纳税义务等“创造公平竞争环境”的压力。MIC / ABEI修订了2016年颁布的关于电视和广播服务的06年第06号法令的草案,截止日期为2018923日。该法令草案建议定义OTT服务,并要求所有OTT支付服务必须获得来自越南的许可证,通过当地注册才能进行实体运营。OTT视频将受到与传统媒体相同的审查和广告要求,并且这些要求被提议更严格。然而,ABEI表示,这只是初稿,他们对行业的意见和建议持开放态度。

 

 

参考文献:https://asiavia.org/wp-content/uploads/2018/09/PUB-Vietnam-in-View-Exec-Summary-2018.pdf

 


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