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印尼数字市场简述

供稿人:丁培  供稿时间:2019-3-19   关键字:印尼  数字市场  

本文摘编自Frost & Sullivan 20185月出版的《Digital Market Overview: Indonesia 》一文,介绍了印尼数字市场的情况。

 

电信

 

印度尼西亚有六家移动运营商,即国有的TelkomselIndosat OoredooHutchison 3 IndonesiaXL AxiataSmartfrenNet1

 

四家运营商TelkomselIndosat OoredooHutchison 3XL Axiata运营GSM网络,直到201612月,七家MNO中的四家也运营着CDMA网络。

 

移动普及率很高,达到150%或388.04百万移动用户。这表明许多印度尼西亚人拥有一部以上的手机。由于固网宽带普及率不到1%,大多数人依靠移动宽带接入互联网。

 

几乎50%的手机用户仍然使用2G,而34%使用3G,其余用户使用4G。政府计划限制使用基于2G的移动服务,以增加对3G4G的网络使用。

 

CDMA运营商在201612月之前将其客户从CDMA网络迁移到GSM。运营商包括TelkomselFlexi)、Indosat OoredooStarOne)、Net1Ceria)、Mobile-8Smartfren)和Bakrie TelecomEsia)。

 

移动运营商主要面向消费者和中小企业,他们正在推动带宽数字内容和社交媒体。大型企业正在寻求使用FTTH固定宽带。

 

国有电信Telkom一直保持其在固定电话市场的垄断地位,而Indosat是该细分市场的另一个主要参与者。

 

固定语音服务收入将在2020年后稳定并开始下降。其主要原因是移动服务的增长,这些移动服务容易获得、价格合理,并且可以以预付费方式获得。固定数据将继续增加,但这将是最小的,从2017年的5200万美元增加到2022年的6600万美元(复合年增长率= 4.88%)。

 

印度尼西亚的无线电信市场经历了异常增长,随着增长率开始放缓,竞争变得更加激烈,移动运营商一直在忙着定位自己。市场领导者TelkomselTelkom集团旗下的移动子公司,尽管竞争压力增大,但仍继续保持着巨大的市场份额。

 

自从几家新的运营商与外国合作伙伴合作进入市场后,市场形态发生了变化。随着4G服务的推出,人们对运营商如何应对下一代技术挑战产生了浓厚的兴趣。

 

在无线市场,随着渗透率超过100%,市场已经完全饱和,移动用户从更便宜的2G3GGSM)服务迁移到4G服务,需要时间。

 

201710月,Telkomsel在政府组织的招标过程中获得了30MHz频段2.3GHz频谱的租用权。Telkom支付了7500万美元用于阻止竞争对手,包括Hutchinson 3Indosat OoredooXL AxiataSmart Telekom Telkomsel使用额外的频率重新调整其现有服务。这还包括在他们拥有的所有频率中部署LTE技术。

 

20世纪70年代中期印尼的国内卫星系统发射以来,其卫星市场已经发展壮大,并扩展到电视以外的用途。

 

总部位于印度尼西亚的卫星服务提供商BigNet与新加坡的Kacific Broadband Satellites签署了一项价值7800万美元的长期协议。双方正在共同制定一项新的高速宽带服务,该服务将通过卫星天线供传输宽带以供印度尼西亚人使用。

 

几乎70%的手机用户使用2G25%使用3G5%使用4G。政府计划限制使用基于2G的移动服务,同时关闭CDMA网络,使4G技术成为该地区特定增长的领域。

 

数字服务

 

数字服务正在改变印度尼西亚传统市场的商业模式。使用数字服务收集和分析大数据,并利用云计算将提高印度尼西亚许多部门的生产力。

 

由于在线媒体消费的增长和对基于云的灾难恢复解决方案的需求,印度尼西亚的云服务市场将实现快速增长。2016年印度尼西亚云计算支出约为1.72亿美元,预计2022年达到12亿美元,复合年增长率为38.6%。

 

私有云受到大型企业和跨国公司(如银行和电信提供商)的青睐。由于担心数据安全问题,这些公司准备为云服务支付额外费用。公共云往往受到中小企业的青睐,2014年印度尼西亚有5700万中小企业,占印度尼西亚国内生产总值的60%。

 

点对点贷款在印度尼西亚越来越受欢迎,预计到2021年市场交易总价值将达到1.513亿美元。

 

P2P借贷服务为消费者提供了便利的服务,它们可以作为未开发市场(如无银行业的社会)的新服务。融资的最大份额来自国有银行和政府机构,总额为162亿美元(超过总数的65%)。

 

印度尼西亚政府的目标是到2020年将电子商务的市场价值提高到1300亿美元。在IT领域,与其他类似行业或服务市场相比,电子商务行业是最突出和最具吸引力的行业。

 

印度尼西亚政府计划到2020年支持800万家中小企业的数字化。这是政府计划到2020年将中小企业的价值增加100亿美元计划的一部分。

 

几个立法机构已付提交了印度尼西亚数字服务发展规划案。负责政策制定的政府机构是商业竞争监督委员会、贸易部、信息通信技术部、印度尼西亚银行和金融服务管理局。其他政府部门和机构、私营部门和协会也参与其中。

 

在数字服务中,付费电视占主导地位,收入将从2017年的7.589亿美元增加到2022年的49亿美元(复合年增长率= 45.54%)。与移动市场相比,印度尼西亚的付费电视市场规模较小,订阅占18%的电视家庭,约有750万用户。造成这种情况的原因包括盗版现象普遍存在、与免费电视的价格竞争。

 

尽管如此,Netflix2017年与Telkom签署了协议,在印度尼西亚提供服务。该协议是在Netflix解决与Telkom之间的争议之后发生的,其中Telkom认为Netflix没有正确的许可,并表达了对Netflix提供的内容的担忧。

 

印度尼西亚医疗保健行业的IT使用仍处于早期阶段,但收入将从2017年的6350万美元增加到2022年的7.26亿美元(复合年增长率= 62.8%)。印度尼西亚政府正在推行其国家健康保险制度,该制度将于2019年向所有人提供。公民将能够通过使用他们的医疗卡获得医疗保健,这将有助于未来推动移动医疗。

 

印度尼西亚的教育市场规模较小,2017年的收入为640万美元。尽管如此,2022年的收入将达到5160万美元(复合年增长率= 51.81%)。 mEducation最受欢迎的应用之一是学习英语。印尼人认为英语对国际关系很重要,而Duolingo等英语学习的移动应用很受欢迎。

 

印度尼西亚的金融科技收入将从2017年的2.377亿美元增加到2022年的12.5亿美元(复合年增长率= 39.54%),而保险将从2017年的310万美元增加到2022年的1.385亿美元(复合年增长率= 113.8%)。不断增加的资金缺口推动了印度尼西亚数字金融科技公司规模的增长。根据国际金融公司的数据,微观中小企业融资总额差距已接近280亿美元。只有12%的企业能够获得信贷并且能够成长。此外,45%的微型中小企业没有从任何正规金融机构(银行)获得资金,2014年只有4%的企业从银行获得融资。

 

云服务市场

 

印度尼西亚云市场预计将引领东南亚云生态系统。预计2016年至2022年复合年增长率将达到38.6%,从2016年的1.7亿美元到2022年的整体市场规模将超过12.18亿美元。中小微企业推动了大部分公共云市场的增长。

 

2016年,SaaS服务在2016年获得了最大的收入份额,占92%,其次是拥有6.39%份额的IaaS服务和拥有1.69%份额的PaaS服务。PaaSIaaS服务预计将成为三者中增长最快的部分,估计复合年增长率分别为56.4%和48.7%。移动消费的增长和对灾难恢复服务不断增长的需求一直是推动印度尼西亚云基础设施市场发展的关键。

 

鉴于其在东南亚的庞大且不断增长的市场,印度尼西亚云市场受到全球云供应商和本地电信参与者的激烈竞争。

 

电信公司主宰公共云,前四大公司(Telkom SigmaIndonesia CloudXL AxiataIndosat)在2016年拥有相似的市场份额。本地电信提供商最适合提供云服务,因为他们可以利用其已建立的网络和数据中心基础设施。

 

许多云服务提供商越来越多地提供定制解决方案,以满足蓬勃发展的印尼微型中小企业市场的需求。例如,20154月,Telkom Sigma推出了专门针对初创公司和中小企业的STAR Cloud服务。STAR Cloud的亮点之一是基于云的电子商务网络平台。其他较小的云提供商,例如,Biznet通过推出大数据分析解决方案,在与Internet Initiative JapanIIJ)合作的四个月内实现了300个客户。

 

数字金融服务

 

2016年,印度尼西亚有超过6100万家微型中小企业,其国内生产总值超过6.37亿美元。

 

微型中小企业部门在满足银行期望和条款时面临一些挑战,例如抵押品、信用记录和短期过渡资本的要求。

 

数字金融服务提供商是利用中小企业这一需求。此外,P2P贷款可以通过改善消费者和企业的信贷渠道,在弥合融资方面发挥重要作用。

 

2016年,已支付超过260亿美元的贷款用于支持GDP融资。其中P2P贷款占总额的1.2%,达到1000万美元。这使P2P借贷成为重要的融资来源。

 

现有参与者主要专注于为中小企业和个人贷款。P2P借贷业务在印尼融资市场相对较新。自2015年以来,大多数参与者都是初创企业,预计2019年的参与者数量将增长35%。

 

大多数个人贷款公司通过分析企业财务状况提供贷款,并通过移动应用程序与客户进行互动。只有Pinjam通过使用典当模式脱颖而出。

 

电子商务贷方有一种独特的服务方式。它是非信用卡用户的替代支付解决方案。服务于这个细分市场的顶级玩家是KredivoAkulaku。他们针对需要短期贷款的年轻消费者,以便他们在电子商务平台购买商品(主要是电子产品)。

 

Uang TemanP2P市场拥有最大的市场份额,占据了近46%的市场份额。由于电子商务贷款行业的竞争日益激烈,KredivoAkulaku等公司现在在P2P借贷领域提供新的差异化产品。两位参与者都提供一种产品,以满足中高级消费者的需求。

 

除了Pinjam,大多数参与者都提供短期无担保贷款。Pinjam复制了典当借贷业务模式,其中债务由借款人的个人资产担保,其中贵重物品(如黄金和电子产品)通常作为抵押品抵押。

 

电子商务

 

印度尼西亚电子商务市场规模预计将从2016年的20.2亿美元增加到2022年的45.9亿美元。这使得印度尼西亚成为仅次于越南和菲律宾,成为东盟地区增长最快的电子商务市场之一。

 

20178月发布的2017-2019全国电子商务系统路线图已成为印度尼西亚电子商务市场增长的关键驱动因素之一。该路线图为印度尼西亚的数字经济部门增长提供指导,并优先发展国家支付网关。

 

印度尼西亚是东盟最大的经济体,也是20国集团主要经济体的成员国。到2022年,该国的国内生产总值预计将超过1.5万亿美元。如此强劲的经济前景使印度尼西亚成为电子商务外商投资的首选投资目的地之一。电子商务部门吸引了许多本地和外国投资者,2016年投资额接近1.587亿美元。

 

参考文献:

 

https://ww2.frost.com/files/3115/2878/4354/Digital_Market_Overview_FCO_Indonesia_25May18.pdf


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