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越南电子商务市场概况

供稿人:丁培  供稿时间:2019-3-19   关键字:越南  电子商务  

本文摘编自英国 - 东盟商业理事会20189与出版的《E-COMMERCE INDUSTRY IN VIETNAM》一文,介绍了越南电子商务市场的情况。

 

越南于199711月首次连接到互联网。在过去的20年中,越南的互联网用户数量大幅增加。根据信息和通信部长的说法,2017年越南有大约5200万互联网用户,或54%的互联网普及率,高于全球平均水平46.5%。由于相对灵活的带宽服务和低蜂窝通信数据成本,预计这一数字将继续快速增长。随着互联网的可访问性越来越高,越来越多的人将有机会访问和使用电子商务服务。

 

互联网普及率的上升部分归因于该国的智能手机普及率较高。在过去五年中,由于智能手机的普及以及越南人均可支配收入的增加,该国智能手机拥有量激增。根据谷歌2017年的统计数据,近72%的越南人使用智能手机。由于智能手机是在线开展电子商务活动的关键,因此智能手机拥有量的增长将对电子商务领域产生深远影响。

 

1B2C电子商务

 

越南目前拥有东南亚发展最快的B2C电子商务市场,2013 - 17年的复合年增长率为32.3%,2017年的市场规模为55亿欧元。预计越南的电子商务产业将继续快速增长,预计2017 - 2020年年复合增长率为14%。虽然电子商务的市场份额仍然相对较小,但年轻人口智能手机普及率较高。

 

电子商务网站构成了越南电子商务活动的大部分。在线拍卖网站和在线促销网站仍然是电子商务领域的重要组成部分。越南消费者通过两种方式在线购物:社交媒体平台和移动应用。虽然社交媒体平台在越南消费者中非常受欢迎,但移动商务仍然是一种新兴趋势。

 

与电子商务行业相比,电子商务支付表现相当滞后。越南的信用卡使用量仍然很低,货到付款(COD)仍然是首选付款方式。尽管最近信用卡使用量有所增加,但消费者的行为不太可能会发生变化。缺乏信任是采用在线支付方式的重大障碍。

 

由于运输缓慢(例如,从胡志明市到河内的卡车货物可能需要长达三天时间),物流和交付对越南的电子商务行业来说是一个持续的挑战。蓬勃发展的电子商务行业和不发达的物流基础设施不相称,促使企业在物流领域进行了大量投资,预计2018 -2022年间投资同比将增长42%。

 

这种电子商务淘金热带来了拥挤且具有竞争力的物流环境,截至2017年已有超过50家物流供应商,从传统快递服务(如ViettelEMSVNPost)到初创企业(例如,giaohangnhanhsupershipgiaohangtietkiem)和国际球员(如DHL电子商务、Grab ExpressLazada Express)。

 

对以COD作为首选的付款方式的电子商务企业而言,建立可靠的运输和交付网络至关重要。虽然大公司通常有专门的物流和交付部门,负责履行订单(例如,Lazada是越南第一家拥有自己的交付公司——LEX - Lazada Express的电子商务公司),但大多数公司都使用第三方服务。小型企业和个体商店依靠第三方供应商和自由托运人来最小化运营成本。

 

2B2B电子商务

 

B2B电子商务在越南仍然相对较新,但它得到了政府的广泛关注和支持。近年来,政府已采取行动,应对B2B电子商务产业的兴起和发展。

 

2016年,越南有32%的企业通过在线渠道与外国公司合作。

 

越南是许多经济共同体的成员,并加入了多项自由贸易协定(FTA),包括越南 - 韩国自由贸易协定(VKFTA),越 - 日经济合作协议(VJEPA),越南 - 欧亚经济联盟(VCUFTA)、和欧洲 - 越南自由贸易协定(EVFTA)。在这些自由贸易协定的支持下,B2B电子商务有望在不久的将来大幅增长。越南利润丰厚的市场引起了国际参与者的关注:阿里巴巴准允500600名越南出口商在其平台上销售产品。亚马逊宣布将向越南提供电子商务服务,由140家当地企业组成,销售和出口他们的产品。

 

3、服务电子商务

 

电子商务也是一种潜在的服务渠道,如在线旅游、在线娱乐、在线游戏到在线教育。

 

越南的在线旅游仍处于起步阶段。但随着越南成为更有利可图的目的地,预计需求将增加。根据VECOM的数据,通过在线旅行社预订的房屋数量同比增长超过30%,高于2016年的20%。然而,目前市场主要由AgodaBooking等外国公司主导,这些公司占据了80%的市场份额,这些网站在国内外旅行者中广泛流行。

 

由于越南的互联网渗透率不断提高,在线娱乐(电影票、活动门票)一直在稳步上升,虽然在线娱乐占电子商务总价值的一小部分但却越来越重要。这个新兴市场由外国玩家主导,如电影票的CGV和活动门票的Ticketbox。然而,随着更多玩家进入市场,预计市场会变得更有活力。但由于越南信用卡使用率较低,目前尚不清楚在线娱乐是否会起飞。

 

越南的在线游戏市场是东南亚最大的在线游戏市场之一,超过三分之一的人口在线玩游戏,2017年总计约2.95亿欧元。但是,这些游戏中有80%是从韩国、中国进口的,最流行的游戏都不是越南人自己开发的。

 

虽然十年前在线教育(电子学习)已经到达越南,但它最近才刚刚起步。2015年,该国的电子学习市场规模估计仅为4050万欧元。然而,根据Ambient Insight的数据,预计该国在线教育市场在2013 - 2018年的平均年增长率为44%。截至20178月,大约有150家在线教育初创企业,可分为三组:

 

外语:ESL主导市场,但日语、中文和韩语课程正在增加。示例:tienganh123.comtiengnhatonline.edu.vn

 

国立大学入学考试准备:包括数学、物理、文学、化学和生物学课程。示例:hocmai.vn

 

IT和软技能:越南人开始更加关注这些以改善他们的职业生涯。示例:kyna.vn

 

虽然电子服务在越南无疑是有希望的,但它们仍然处于早期阶段。

 

iPrice记录显示,2017年,72%的东南亚电子商务网站是通过移动设备访问的。在越南,2015年移动商务的蓬勃发展。尽管如此,2017年只有15%的电子商务运营商拥有移动网站。

 

虽然移动商务尚未为运营商带来丰厚回报,但未来值得认真考虑,特别是在蜂窝网络(3G4G)不断增加以及智能手机普及率提高的情况下。

 

越南的电子商务领域出现了几个网站,如Sendosendo.vn)、Adayroiadayroi.vn)、Shopeeshopee.vn)和Tikitiki.vn)。根据越南电子商务和信息技术局(VECITA)对1159名越南互联网用户的调查,电子商务市场越来越受欢迎。使用电子商务市场网站的用户从2013年的19%上升到2017年的41%。电子商务网站的使用率分别从57%上升到76%,同时使用团购网站 - 一种在线促销网站 - 在同一时期从51%下降到24%。

 

电子商务物流服务促进产品实时交付。这些服务支持货物在整个交易周期中的流动,从订单到结账、包装、交付、支付跟踪和售后服务。

 

对电子商务物流的重大投资预计将进一步推动电子商务行业的发展。新的参与者正在进入市场,成熟的电子商务运营商正在将业务扩展到物流领域。 Giao Hang Nhanh公司的目标是到2018年拥有1500家门店,而DHL电子商务公司希望到2019年底在其目前的全国服务点网络中增加1000家门店。

 

但竞争不只是扩大门面,它也与创新有关。Giao Hang Nhanh Company计划在当地商店、便利店和建筑物中建立物流网络。另一方面,Lazada在胡志明市和河内开设自动化分拣中心。

 

只要电子商务继续以目前的速度增长,电子商务物流业将继续改善。更有利的是,将有机会开发更好的最后一英里交付。

 

2016年,阿里巴巴的越南账户数量为500000,此后每年增加100000个账户。越南买家消费的外国商品和服务数量大于外国买家消费越南的商品和服务。根据越南电子商务协会的说法,这一趋势可以用三个因素来解释。首先,外国商品更加多样化,更有可能满足国内客户的需求。其次,越南电子商务网站通常不受信任,而亚马逊、阿里巴巴和乐天等知名品牌被认为更值得信赖。最后,从海外到越南的运输成本低于其他方式。

 


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