第一情报 ---生物与医药

土耳其制药业概述

供稿人:丁培  供稿时间:2019-5-20   关键字:土耳其  制药业  

本文摘编自土耳其医药工业雇主协会IEIS 20175月出版的《TURKISH PHARMACEUTICAL MARKET 2016》一文,介绍了土耳其制药市场的情况。  

一、土耳其制药市场

2016年,土耳其医药市场规模增长了16.5%,达到206.7亿土耳其里拉。 2010年到2016年,土耳其医药市场规模增长了55%,从2010年的133.3亿土耳其里拉增加到2016年的206.7亿土耳其里拉,复合年增长率(CAGR)为7.6 %。

土耳其医药公司的分析显示,土耳其医药公司数量2010年的441上升到2016年的4962010年在医药行业的外国公司总数达到了109家,到2016年增至124家。与此同时,有40家本地公司进入市场,2016年本地公司数量达到372家。因此,外资公司在过去六年的市值份额下降了2个百分点,退回到65%的水平。 另一方面,在2010年,50公司占据90%的市场份额。6年来,知名公司的市场份额逐渐下降,占市场90%的公司数量在2016年达到66家。对医药市场分析显示,处方药的市场份额上升了0.7个百分点。

1、市场增长来源

有四个主要因素促进市场价值增长:当前投资组合的数量、价格上涨、新产品进入、以及销售分布的变化。 

<!--[if !supportLists]-->2016年,土耳其医药市场增长最大的因素是产品价格上涨,上涨幅度达到16.5%。零售价格在5.63土耳其里拉及以下的低价产品,价格上涨幅度在10%至20%之间。同样,零售价格在5.6410.77 土耳其里拉的产品价格上涨了3%。

市场总量增长4.18个百分点(7.42亿土耳其里拉)是由于当前产品的数量增加,以及医药需求的增加而导致的

2016年进入市场的新产品对经济增长的贡献为1.28个百分点(2.27亿土耳其里拉)。市场上新产品的分布分析显示,2016年有440种授权产品进入市场,其中三种为非处方药,其余437种为处方药。440种产品中有427种是化学产品,而13种是生物技术产品。在推出的新产品中,市场份额最高的是肿瘤和神经系统产品、神经系统产品(10.9%)、35种消化系统产品(8.0%)、33种抗生素(7.5%)、28种心血管产品(6.4%)、血清和疫苗(5.9%)。

2016年,共有85种原创产品进入市场,有76种化学品和9种生物技术产品。这85个原创产品中只有7个是在土耳其生产的。这85款产品的平均价格是66.4土耳其里拉 同期共有355种仿制药进入市场,其中4种是仿生药,351种是化学药品。这些355种产品中仅有21种属于进口产品类别。因此,新进入市场的产品有仿制本地产品的趋势。通用名药的平均价格是10.2土耳其里拉所有这些产品的增加导致了医药市场增长了1.3个百分点。

2、市场结构

2015年,通用名药市场规模达到124.4亿土耳其里拉2016年达到141.8亿土耳其里拉同比增长14.3%。

2013年以来,进口药呈现上升趋势。但是,2016年增长放缓。这些药的价值上涨了13.4%。2016年,进口药按销售额计算为116.8亿土耳其里拉,销售量为5.2亿个。6年的时间内,进口产品总量实现了增长59.1%。这意味着复合年增长率达到8%。本地制造的药品在6年内增幅最高,达到89.9亿土耳其里拉,增幅达20.9%。过去6年,本地制造的药品价值占医药市场价值的50%,单位产值增加了39.3%。

2016年,进口药占医药市场价值的56.5%,单位产值增加了23.3%。

在当地产品中,占据主导地位的仿制产品在过去的6年里,在价值和单位基础上都得到了巩固。进口产品中仿制产品的份额逐渐下降。2016年,本地制造的产品中,有70%是仿制药 。

二、土耳其的生物技术药与疗法

土耳其制药市场,有191种原创生物技术药(86种不同品牌)和38种生物仿制药(13种不同品牌),总数达229种(99种不同品牌)生物技术产品。

2016年,生物技术产品价值增长12.3%,达到33.4亿土耳其里拉,占处方药份额的16.5%。2015年生物技术产品的市场规模在29.4亿土耳其里拉左右的水平,2016年增长了11.1%,达到32.7亿土耳其里拉。生物仿制药市场增长51.4%,市场规模升至1.26亿土耳其里拉。

单位来看,生物技术产品产量达2565万片,比2016年增长4.6%。虽然原创生物技术产品的销售额没有变化,但生物仿制药销售额增长了48.9%,销售量达到了343万片。

在土耳其,生物仿制药包括阿昔单抗、依泊汀α、非格司亭、甘精胰岛素、生长激素、英夫利昔单抗、依诺肝素钠。其中土耳其生产的产品包括依诺肝素钠、依泊汀α、非格司亭和英夫利昔单抗的有效成分。

2010年,生物仿制药在生物技术产品市场几乎不存在(占生物制药市场价值的3.7)。然而在2016年,生物仿制药占生物制药市场价值的13.4%。

生物疗法市场显示,过去6年中,肿瘤和血液制品有上升的趋势。

三、研发、就业与进出口  

医药行业是土耳其产业转型的重中之重,拥有24个认证中心、1053名员工、571个在建项目、126个专利申请、9个注册专利。  

医药研发支出增长154%。这一数字从2010年的9210万土耳其里拉上升到2015年的2.343亿土耳其里拉。2010年,仅有4个认证的研发中心,而2016年已经增加到24个。

根据土耳其统计局的数据,2015年,约有31500人从事制药行业工作。

2010年,土耳其的医药出口额为6.03亿美元。在六年之内,这一数字猛增了43.1%,达到了8.63亿美元。同期土耳其出口总额增长25.2%,使全国医药占工业贡献率由0.53%提高到0.60%。另一方面,2016年,药品出口6年来首次没有出现增长。

医药进口方面,继2014年增长5.6%后,2015年呈下降趋势,2016年进一步下滑。2010年至2016年期间,药品进口下降5.3%,降至45亿美元水平。2016年对外贸易逆差降至36.6亿美元。

对出口市场的分析表明,2010年土耳其药品出口到137个国家,而在过去的6年里又增加了27个国家。考虑到出口被终止的11个国家,2016年,实际出口到153个国家,主要面向独联体(CIS)国家、北非和中东。

在国家的基础上,对药品进出口的分析表明,出口额最高的是韩国、瑞士、伊拉克和美国。同时,最重要的进口市场是德国、美国、瑞士、法国和英国。

  

参考文献:http://www.ieis.org.tr/ieis/assets/media/Raporlar/TR_Pharma_Market2016.pdf


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