第一情报 ---信息产业

国外通信产业总体发展态势

供稿人:殷媛媛  供稿时间:2019-5-20   关键字:通信  5G  

新一代网络通信技术正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度,推动网络通信技术取得新突破。《中国制造2025》重点领域技术路线图提出,要大力推动信息通信设备重点领域突破发展,全面突破第五代移动通信技术、超高速大容量智能光传输技术、未来网络核心技术和体系架构,积极推动量子计算等发展,研发高端服务器、大容量存储、新型路由交换、新型智能终端、新一代基站等设备,推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用。当前,一批新技术正在形成有力的新增点,其中,5G、光通信、量子通信、窄带物联网、下一代短距离通信等热点技术,因产业趋势明朗、行业景气度高、业绩增长整体突出等特点,有望成为未来通信行业重点发展方向。

全球通信产业蓬勃发展,新技术亮点不断

 

2016年通信业整体业绩表现突出,核心驱动力一方面来自光通信、无线局域网等市场的高景气,另一方面来自物联网、移动互联、云计算等领域为通信业带来新的增长动力。物联网预计将导致数十亿的设备通过各种技术和服务进行连接,在广域网中,移动数据会起到提供连接到各种设备的至关重要的作用,如抄表、视频监控、运输车队管理等。根据思科的预测数据,2015年至2020年,全球移动数据流量的复合增长率将达53%,移动用户的数据使用率将从每月585Mb增长到4.4Gb。到2020年,75%的移动数据流量将由移动视频产生。目前移动通信可见的增长主要在4G服务以及持续的4G网络部署,带来更高的带宽,更好的数据吞吐量和延迟性能,以及更好的支持低功耗物联网设备。未来随着物联网设备数量的显著增加,5G的部署将成为必然。

 

根据Gartner网络通信新兴技术成熟度曲线图,首次进入这一曲线的新兴技术包括:软件定义广域网服务(SD-WAN services)、802.11ax、集群网络(Container networking)、开放计算网络、25/50G以太网、5G、物联网平台、虚拟终端解决方案(Virtual CPE)、网络功能虚拟化(NFV)、低功耗广域网(LPWA)、OpenConfigADCaaS等,以上首次进入曲线的新兴技术将成为未来几年战略性技术趋势的前沿热点。物联网、低功耗广域网(LPWA)、网络功能虚拟化(NFV)、软件定义广域网(SD-WAN)802.11ac802.11ad、虚拟终端解决方案(Virtual CPE)等技术,正处于期望值顶峰,被视为最有前景的网络通信技术。

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1  2016网络通信技术生命周期

出处:Gartner

总体呈现大宽带、大连接、智能化和软件定义四大发展趋势

宽带随手可及。全球互联网流量年增23%,视频业务成主流,对宽带化有持续需求。移动通信峰值速率10年提高1000倍,5G将拓展到产业应用。卫星通信也将向Ka波段高通量通信卫星发展。中国是全球最大的通信市场,中国通信企业也跃居世界前列,但核心技术仍有不少差距。

 

连接包容万物。以窄带物联网为例,有四大特点:广覆盖、大连接、低功耗、低成本,可在移动网上升级实现广域应用,这将显著改变物联网标准与产业碎片化的现象。此外车联网也有很好的发展前景。

 

智能腾云驾物。当前,智能手机通过切入各种传感器、连接到云提高了智能化水平,随着终端的处理能力加强及嵌入传感器,并借助云计算和宽带通信手段,伴随人工智能技术的发展,各种智能终端,例如可穿戴设备、无人机、机器人、无人驾驶车及VR/AR等层出不穷。

 

软件定义网络。软件定义网络实现了转发与控制的分离,而网络功能虚拟化可以用SDN的方法实现。为了适应大数据时代网络流量的时空不确定性以及不同业务的服务质量要求,关于未来网络的研究在兴起,目前网络软件化和网络功能虚拟化受到普遍关注,全球IPv6使用开始起飞,但网络安全问题仍然是面临的重大挑战。

 

以华为为首的我国企业引导世界通信核心关键技术发展

 

以华为为首的我国通信企业近年在国际通信舞台上大放异彩、争得多项关键技术的主导权。对于物联网标准的发展,华为一直在积极推进,集中优势资源进行芯片、通信设备以及产业生态体系的建设。2016616日,被认为是物联网发展强劲催化剂的窄带蜂窝物联网(NB-IoT)对应的3GPP协议相关内容获得了RAN全会批准,这意味着NB-IoT即可进入商用阶段,全球运营商终于有了基于标准化的物联网专有协议,基于该协议标准的产品和解决方案将能很好的服务于广大行业的物联网市场。作为NB-IoT标准的主要推动者,华为向3GPP贡献了最多的标准提案,在其贡献的1008项提案中,184项获得通过,占全部447项已通过提案的41%,位居全球第一,展示了其强大的标准与概念领导能力。

 

20161118日,在美国内华达州里诺刚刚结束的3GPP RAN1#87次会议上,经过与会公司代表多轮技术讨论,国际移动通信标准化组织3GPP最终确定了5G eMBB(增强移动宽带)场景的信道编码技术方案,其中,Polar码作为控制信道的编码方案,LDPC码作为数据信道的编码方案。此次中国主导推动的Polar码被3GPP采纳为5GeMBB控制信道标准方案,是我国在5G移动通信技术研究和标准化上的重要进展。使得以华为牵头的通信企业在核心关键通信技术领域能抢夺更多话语权,产业链上下游也会有更多市场机会,打开了国内通信板块的未来广阔的增长空间和想象空间。

通信产业是我国战略大方向,营收持续向好

1)战略层面高度重视

 

十三五规划《建议》要求加快突破新一代信息通信的核心技术,并进一步对发展物联网技术和应用、超前布局下一代互联网等作出部署。《建议》全文提互联网”5次、大数据”2次、物联网”1次,并号召“实施网络强国战略,加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施”,这深刻反映了党和国家对信息基础设施的认识,也为信息通信业未来五年工作的着力点指明了方向。近期发布的《中国制造2025重点领域技术路线图》将信息通信设备、集成电路及专用设备、操作系统与工业软件、智能制造核心信息设备明确为新一代信息技术产业四大方向。提出要站在新一代信息技术产业的制高点,抓住技术升级换代和产业突破的重要契机,形成具有国际竞争力的新一代信息技术产业体系。无论是重大信息装备还是下一代互联网的国际竞争,最重要的是技术标准的竞争。十三五对电子信息制造与通信网络来说都是关键转折期,无论是高端芯片、物联网、通信制造等领域的自主创新,还是5G标准制定、布局下一代互联网等,都将大大加强我国在国际计算机、电信、互联网领域的话语权,这对推动我国设备、芯片、软件、终端等整个产业链发展有非常积极的作用。

 

2)通信业营收持续向好,收入增速回升

 

根据国泰君安研究所对A股通信业128家主要上市公司的财务数据的统计分析,2016年前三季度,通信行业上市公司共实现收入5434亿元,相比2015年同期增长9%,且增速相比2015年同期收入增速(6%)有所回升;剔除中国联通、中兴通讯和信威集团(考虑到中国联通、中兴通讯、信威集团三家的收入仍占全行业的52%以上,因此在统计分析中剔除)的行业收入为2619亿元,同比增长21%,远高于2015年同期增速(13%)。

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8.2  2016年前三季度通信行业收入情况

数据来源:Wind

3)光通信对行业内生增长贡献最大,物联网板块外延显成效

 

光通信、通信设备、物联网三大板块对收入增长的贡献比例最大,分别达43%34%22%。云计算和卫星通信导航板块亦为行业收入增长做出一定贡献。相比之下,运营商、移动互联、量子通信板块均出现了收入负增长。

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通信业2016年前三季度收入增长归因分布

数据来源:Wind

 

对通信业收入增长贡献最大的光通信板块,延续了2016年前三季度的收入高速增长,原因是中国移动等运营商对光通信的集采持续加大。对板块增长贡献最大的公司依次为中天科技(前三季度收入增速为38%)、亨通光电(增速38%)、凯乐科技(增速157%)、烽火通信(增速30%)、特发信息(增速91%)。随着2017年光纤光缆产品继续量价齐升、光器件和终端设备需求量持续上涨,光通信板块2017年的收入增速有望持续在20%以上。

 

未来十年内,一批新技术将陆续产生深远影响

 

根据Gartner的预测,五种网络通信技术有望在未来两年内达到足够的成熟度,包括802.11ac、混合WAN、集群网络、网络故障管理、运行于WLAN上的VoIP。展望未来两到五年,一大批技术和服务将具有很高的影响力:物联网、802.ad、软件定义广域网服务(SD-WAN)、统一通信即服务(UCaaS)、光纤以太网交换、应用性能监控等,跨越广域网应用的功能管理将继续转移到网络服务提供商和系统集成商提供的服务。预测未来五到十年,5G及相关服务、802.ax、低功耗广域网(LPWA)、移动卫星服务、软件定义网络将有望成长为具有高影响力的产业技术。

 

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4  2016网络通信产业发展热点图

出处:Gartner

 

 


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