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MEMS传感器行业竞争格局分析

供稿人:王德生  供稿时间:2020-6-1   关键字:MEMS  传感器  市场集中度  

MEMS即微机电系统(Microelectro Mechanical Systems),指利用集成电路制造技术和微加工技术把微结构,把微传感器、微执行器等制造在一块或者多块芯片上的微型集成系统。MEMS传感器具有微型化、集成化、智能化、成本低、效能高、可大批量生产等特点,极大地满足了市场对传感器小体积、高性能的要求,正在逐渐取代传统机械传感器。

1、MEMS传感器行业格局相对稳定,市场集中度较高

在MEMS传感器应用领域不断扩张、市场需求快速增长的同时,越来越多的厂商开始进入MEMS传感器领域。然而,MEMS传感器的研发难度及其制造工艺的复杂性形成了一定的行业壁垒,小供应商很难在较短时间内实现大批量生产制造,排名靠前的大供应商市场份额相对稳定,总体来看,MEMS传感器行业格局相对稳定,市场集中度较高。

根据Yole Développement数据,2018年全球前10大MEMS供应商营业收入约占全球市场份额的61%左右。博通(Broadcom)仍然是2018年全球MEMS行业领导者,MEMS传感器营业收入达到15.1亿美元,约占全球市场份额13%。博世(Bosch)凭借在消费类和汽车市场的强势地位,其MEMS传感器营业收入为14.05亿美元,约占全球市场份额的12.1%,排名第二位。排名第三位至第十位的 MEMS厂商分别是:意法半导体(7.76亿美元;6.7%)、德州仪器(6.12亿美元;5.3%)、Qorvo(6.1亿美元;5.2%)、惠普(5.16亿美元;4.4%)、恩智浦(4.53亿美元;3.9%)、楼氏电子(4.5亿美元;3.9%)、TDK(3.81亿美元;3.3%)和松下(3.38亿美元;2.9%)。而2018年全球前30名MEMS供应商营业收入之和(103亿美元)占全球市场的份额更是高达90%(图1)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图1 2018年全球前10大MEMS供应商营业收入情况(单位:百万美元)

资料来源:Yole Développement

2、MEMS传感器产业向亚太地区转移

近年来,亚太地区(含日本)受到智能手机、平板电脑、可穿戴产品等市场需求持续增长、且全球电子整机产业不断向中国转移等因素影响,增长速度较快,2017年MEMS市场占比达到46.8%,反超美国、欧洲等区域(图2)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图2 2017年全球MEMS传感器行业各地区市场占比情况

资料来源:Yole Développement,前瞻产业研究院.

3、美日德依旧为领先国家

纵观全球MEMS传感器市场,美国、日本和德国作为全球MEMS产业、技术和产品的发达国家,其行业发展水平依旧世界领先。2018年全球前10大MEMS供应商几乎全部是美、日、德企业,中国无一家企业上榜;2018年全球前30名MEMS供应商 ,中国仅有歌尔股份(排名第11位)和瑞声科技(排名第23位)两家企业上榜。

以美国为例,经过长期的发展,美国已发展为集官、产、学、研、金融等为一体的较为完整的MEMS产业体系,其用来进行MEMS产品生产的晶圆尺寸基本与集成电路同步,呈现大口径化、智能化,与人体神经元和大脑信息互通互联,与芯片、计算机软件、数据采集和处理技术等多位一体化发展的趋势。同时,应用领域不断向军事、医疗、生物、仿生学、航空航天等领域全方位快速渗透和发展。目前,美国主要的MEMS传感器公司有德州仪器(TI)、模拟器件(ADI)、飞思卡尔、楼氏电子(Knowles)、Si Time、惠普、IMT、Silicon Microstructures(SMI)、GE Infrastructure Sensing等。大部分半导体制造公司同时具有MEMS生产加工的业务。

 

主要参考资料:

1、 麦姆斯咨询. 2018年MEMS产业TOP 30出炉,博通和博世仍处领导地位[EB/OL]. 2019-06-15.

2、 传感器专家网.MEMS产业重心东迁亚太,中国将成为全球发展最快的MEMS市场[EB/OL]. 2019-12-23.

3、 前瞻产业研究院.2018年全球MEMS传感器竞争格局及发展趋势分析[EB/OL]. 2019-01-29.

 

 


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