第一情报 ---现代服务业

主要国家和地区电子商务总体发展态势

供稿人:党倩娜  供稿时间:2020-11-18   关键字:电子商务  态势  
一、   全球电子商务指数持稳

2019年全球电子商务指数保持稳定,总体没有出现增长。从各区域看,西亚地区连续三年电子商务环境持续改善;拉丁美洲地区和发达经济体地区在上年指数下降的基础上,有了恢复性增长;非洲地区则略有下降。

在互联网用户方面,全球互联网用户多数地区继续增长,尤其是亚洲地区和拉美地区。但是一些总体用户增长的区域,如东亚和东南亚地区,其15岁以上的用户的比重反而出现下降,表明青少年网民数量增加较多。

在邮政物流建设方面,差异较大。西亚、拉丁美洲地区改善较多,东亚与东南亚地区、转型经济体区域、非洲地区下降较大,表明其电子商务发展环境建设方面乏力。

同时,让人担忧的是,在网络安全服务器方面,大部分区域处于指数下降的状态,表明网络安全的现状不容乐观。未来,随着消费环境的不容乐观,经济增长将可能大幅下滑的趋势下,电子商务在物流和网络安全方面的投入将可能会受到进一步影响。

表1  2019年全球电子商务发展指数

 

互联网用户个人比重

账户中15岁以上用户比重

每百万人安全互联网服务器

万国邮政可靠性分数

发展指数

 

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2017

非洲

25

26

40

40

29

29

22

24

29

30

28

东亚与东南亚

53

48

59

62

57

57

59

62

57

57

54

拉丁美洲与加勒比海地区

59

54

53

53

53

54

28

24

48

46

47

西亚

75

71

58

58

49

51

52

42

59

57

58

转型经济体

67

65

58

59

62

65

65

71

63

65

59

发达经济体

86

84

93

93

87

88

82

81

87

86

87

全球

57

54

60

60

55

56

49

49

55

55

54

注:表中2019年指数数据来源为2018年或最新数据

资料来源:United Nations,Unctad B2C E-commerce Index 2019

二、美国市场总体强劲增长,年末显隐忧

2019年,美国经济增长放缓,国民经济增速创三年来最低,年增长率降低为2.3%。但美国个人消费支出总额却逐季持续上升,由第一季度的14.27万亿美元增长到第四季度的14.80万亿美元,这为美国电子商务市场的持续发展提供了基础。

美国电子商务市场于2019年继续大幅增长,电子商务零售额达到5959.16亿美元,比上年增长16%;占全部零售额的比重也首次达到了两位数以上,第四季度攀升至11.3%。

 


   图1 美国电子商务零售总额(单位:百万美元)

资料来源:美国联邦银行,https://fred.stlouisfed.org/release?rid=179

但下半年以来,美国个人消费支出增速明显放缓,第四季度出现大幅下滑,由第三季度的1.15%降低为0.8%。这导致第四季度电子商务市场增长率环比出现较大下降,由第三季度4.73%降低为2.16%。之后,2020年第一季度的个人消费支出开始出现负增长,达到-1.43%,这显示美国2020年的消费信心与市场均不容乐观。未来,随着美国新冠肺炎疫情持续,对经济和消费的冲击也在继续进行。市场研究公司Emarketer估计,2020年美国总零售额将出现大幅负增长(-10.5%),市场总体规模下降为4.894万亿美元,成为2016年以来的最低水平。

三、欧盟电商市场平稳发展

2019年欧盟电子商务市场总体稳定发展中有所增长。根据欧盟统计局数据,2019年欧盟28国电子商务销售额占企业总体的比重已经连续四年保持在20%。2018年有15个国家的比重有所上升,而2019年欧盟有20个国家出现增长。其中,捷克、保加利亚、爱尔兰、克罗地亚、立陶宛、罗马尼亚、芬兰、英国、黑山出现3%以上的增幅。

表2 欧盟28国企业电子营收占企业总体的比重(单位:%) 

国家

2014

2015

2016

2017

2018

2019

欧盟28国总体

18

19

20

20

20

20

比利时

24

26

26

26

30

31

保加利亚

9

9

9

10

8

11

捷克

28

25

27

24

25

30

丹麦

28

27

29

30

32

34

德国

25

27

28

26

22

20

爱沙尼亚

14

15

18

19

20

21

爱尔兰

27

32

30

33

35

39

希腊

10

7

12

12

12

11

西班牙

18

18

21

21

20

21

法国

15

21

21

21

19

19

克罗地亚

27

20

19

18

18

22

意大利

8

10

11

13

14

14

塞浦路斯

12

11

13

13

14

14

拉脱维亚

9

10

10

12

13

14

立陶宛

19

19

20

23

22

26

卢森堡

13

10

15

13

16

14

匈牙利

13

14

15

16

15

15

马耳他

19

19

20

18

22

24

荷兰

24

25

25

26

27

27

奥地利

17

18

19

21

18

24

波兰

12

12

12

12

14

16

葡萄牙

15

20

19

18

19

17

罗马尼亚

8

8

7

8

9

12

斯洛文尼亚

18

22

20

25

25

25

斯洛伐克

15

15

15

18

16

15

芬兰

19

19

22

24

24

29

瑞典

26

28

28

31

32

33

英国

22

23

22

23

22

26

冰岛

34

:

:

:

27

:

挪威

28

29

28

30

29

28

黑山

:

:

12

14

10

13

北马其顿

7

4

7

:

:

:

塞尔维亚

22

:

:

24

27

29

土耳其

:

12

12

11

10

11

波黑

:

:

:

:

22

21

资料来源:Eurostat,https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ec_eseln2&lang=en

从交易对象看,欧盟28国电子商务市场中,国内市场占比较大。2019年欧盟28国国内电商销售额占企业总体的比重为20%,销往其他欧盟国家销售额占企业总体的比重为9%,销往全球其他国家销售额占企业总体的比重为5%。

从企业规模看,规模较大企业的电子商务发展的规模也较大一些。欧盟28国中,2019年小企业(10-49人)电子商务销售额占企业总体的比重为7%,比重最高的爱尔兰为13%;而中型企业(50-249人)电子商务销售额占企业总体的比重为10%,爱尔兰这一比重仍为欧盟28国最高,达到了25%。 

四、日本市场总体稳步增长

近年来日本电商市场以9%左右的速度逐年增长。根据日本经济产业省2019年5月发布的电子商务市场调研报告显示, 2018年日本B2C电子商务(不包括C2C市场)的整体市场规模179845亿日元,比上年增长了8.96%,电子商务化率也达到了新高,首次超过了6%(图2)。其中数字行业规模最大,而服务业增长最快,增长幅度超过了两位数,达到11.59%。

 

图2 日本电子商务零售市场规模(单位:亿日元)

资料来源:日本经济产业省,https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190516002/20190516002-1.pdf

表3  2018年日本B2C-EC各领域的市场规模和构成比例 (单位:亿日元)

细分领域

2017年

2018年

增长率

零售业

86,008

92,992

8.12%

服务业

59,568

66,471

11.59%

数字行业

165,054

179,845

8.96%

资料来源:日本经济产业省,https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190516002/20190516002-1.pdf

而日本电子商务市场中,B2B市场规模更为庞大,2018年为3442.3万亿日元,是零售市场规模的191倍。同时,其电子商务化率远高于零售市场,2018年B2B市场电子商务化率已经接近三分之一。目前,庞大的市场规模仍在高速增长,2018年日本B2B市场年增长速度仍高达8.1%。

图3 日本电子商务B2B市场规模

资料来源:日本经济产业省,https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190516002/20190516002-1.pdf

主要参考文献:

1.United Nations. Unctad B2C E-commerce Index 2019[EB/OL]. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d14_en.pdf,/ 2020-7-06.

2.TRED. Quarterly Retail E-Commerce Sales[EB/OL].https://fred.stlouisfed.org/release?rid=179,/ 2020-7-06.

3.Eurostat. E-commerce sales[EB/OL].https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ec_eseln2&lang=en, 2020-2-24/ 2020-7-06.

4.METI,平成 30 年度平成 30 年度(電子商取引に関する市場調査)[EB/OL].https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190516002/20190516002-1.pdf,2019-5/ 2020-7-06. 


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