第一情报 ---材料工业

全球精品钢材发展现状与趋势分析——不锈钢篇

供稿人:马春  供稿时间:2005-3-18   关键字:全球  精品钢材  不锈钢  
近几年来,随着世界经济尤其是发展中国家经济的迅速增长,全球不锈钢消费量有大幅度增长,增幅最明显的是亚洲,今后几年内,全球范围的不锈钢消费量增加主要集中在该地区。发达国家如日本、美国和欧洲,由于受经济发展的影响,不锈钢消费趋于稳中有降。所以,不锈钢发展重心将移至发展中国家。同时,国际钢厂通过对不锈钢业务合并和收购来增强自身的生产能力,产业集中度进一步加强。
一、产量节节攀升
不锈钢开始大规模工业化生产至今仅半个世纪,随着生产技术进步和市场消费不断增长的带动,1950-2003年全球不锈钢产量复合年增长幅度(CAGR)达到6%,远远高于普碳钢的2.9%,产量平均每10年增加1倍。2003年全球不锈钢产量普遍强劲上升,同比增长10.4%,达到2280万吨,产量增长幅度大大高于粗钢增长幅度。
 
亚洲是全球最大的不锈钢生产地区。2003年亚洲不锈钢产量1060万吨,同比增长17.6%,占全球总产量的46.5%,已超过欧盟,预计2004产量还将增长8.5%。其中,日本不锈钢产量最高为410万吨,增长7.2%;韩国紧随其后200万吨,同比增长27.4%;中国大陆不锈钢产量同比增长56%,达到180万吨,使中国成为亚洲第三大不锈钢生产国;中国台湾和印度不锈钢产量分别为150万吨和130万吨。
 
西欧/非洲是全球第二大不锈钢产区,总计不锈钢产量为840万吨,同比增长4.2%。不锈钢生产国中,芬兰、比利时和南非产量增长强劲,而西班牙不锈钢业的表现要好于西欧平均水平。2003年德国和意大利不锈钢产量也出现小幅下降。
 
美洲地区2003不锈钢产量为290万吨,同比增长3.7%,美国和古巴生产平稳。巴西产量显著上升,而加拿大的减产幅度较大。
 
2003年中东欧国家不锈钢消费量强劲上升,但当地产量增长则略显滞后。2003年中东欧国家产量为30万吨,同比增长10%。俄罗斯和斯洛文尼亚是当地主要的不锈钢生产国。
 
表 2002-2003年全球不锈钢产量统计  (单位:万吨)
地区
2001
2002
2001-2002变化率,%
2003
2002-2003
变化率,%
西欧/非洲
821.0
862.8
5.1
905.5
4.9
中东欧
26.5
25.2
-4.9
27.7
9.9
美洲
230.6
273.4
19.3
283.1
3.5
亚洲
840.4
904.9
7.7
1064.5
17.6
世界总计
1918.5
2066.3
7.8
2280.8
10.4
资料来源:国际不锈钢论坛(ISSF),上海科学技术情报研究所整理。
 
同时,据国际回收局不锈钢和特殊钢委员会的报告称,2004年全球不锈钢产量将比2003年增长8%。其中,中国不锈钢产量将增长25%,而世界其它地区不锈钢产量的增长也将会达到7%。此前,国际不锈钢论坛曾预测今年世界不锈钢产量将增长6.8%,达到2440万吨。
二、行业建设如火如荼
为拓展不锈钢需求猛增的亚洲市场,韩国浦项大幅增加热轧卷产能,同时增加向国内轧钢厂的供应量,并增加冷轧不锈钢的产量。2002年浦项热轧卷的产能刚超过100万吨,2003年初浦项新建的第三炼钢厂将产能扩大到200万吨规模,几乎增加了一倍。2003年浦项热轧卷的产量为163万吨,预计2004年将扩大到195万吨。
 
西班牙阿赛里诺克斯不锈钢公司计划加强其在东欧和远东地区的不锈钢市场优势,预计其在西班牙、美国和南非3个地区的不锈钢产量都将提高上百万吨。为了实现上述计划,公司2004年将为此投资2亿欧元,投资的重点是美国和南非的两个生产基地。
 
2003年10月,日本新日铁和住友金属完成不锈钢业务重组,新成立的不锈钢合资企业Nippon Steel & Sumikin不锈钢公司(NSSC),不锈钢年产量达110万吨,为日本第三大冷轧不锈钢薄板生产厂。重组的目标在于通过削减固定成本和经营支出、关闭低效重产能,提高不锈钢业务盈利能力。
 
阿维斯塔·波拉里特下属工厂托尔尼奥不锈钢厂投资10亿欧元进行扩建,冶炼和热轧能力将增至165万吨/年,冷轧带钢能力增至75万吨/年,计划于2005年内完成。届时托尔尼奥厂将和韩国浦项一起成为全球年产不锈钢量最大的工厂(年产不锈钢160万吨~170万吨)。
三、产业集中度进一步加强
全球不锈钢产业经过近年的并购重组后,不锈钢生产集中度大大提高,预计2005年五大集团阿塞勒、蒂森克虏伯、奥托昆普集团、阿塞里诺克斯和浦项不锈钢产能合计为1310万吨,占全球总产能的62%,而在1997年,5大集团产能只占全球的40%。2010年时,前6大集团不锈钢产能将分别达到200万吨~450万吨,其冷轧产品转化成本(不包括镍、铬、钼等合金费用)可降低至400美元/吨,将对生产规模较小的企业造成更大的竞争压力。
 
据估计到2008年,蒂森克虏伯不锈钢集团产量将排名第一,而在2002年是排名第二,在阿塞勒集团之后。其他几家较大的不锈钢生产企业分别有,西班牙阿赛里诺克斯公司(排名第4),阿维斯塔·波拉里特(排名第3),韩国浦项(排名第5),中国台湾Yieh联合钢铁公司(排名第8),印度京德勒,新日铁,日本JFE集团和宝钢,以及AK钢铁公司(排名第6)和日本的日新制铁(排名第10)等。
四、铬系和低镍不锈钢将成主流
全球不锈钢产量中约有76%属于300系列,因而国际镍价波动对镍铬系不锈钢原料价格影响相当大。近年来,铬系不锈钢及低镍系不锈钢(如200系列)的发展逐渐受到各方重视。展望未来,铬系和低镍不锈钢的消费比例将有增加的趋势。
 
200系不锈钢(Cr-Mn-Ni系):高锰系列奥氏体不锈钢,常用钢种包括:AISI 201(16%~18%Cr,5.5%~7.5%Mn,3.5%~5.5%Ni,<0.25%N)、202、205及印度的J1、J4(含Cu)等成本较304低25%,适用于在弱腐蚀环境的一般用途如器皿、厨具、室内装璜等,其焊接性能较差。
400系列不锈钢:发展趋势为添加微量Nb、Ti、Cu、Al改善深冲击性、焊接性、耐蚀性、抗菌性及耐高温强度等,可部分取代304级,主要钢种有:SUS430LX、430JIL、444、445M2、NSS、477M1等。
 
双相不锈钢:高铬低镍不锈钢,兼具奥氏体不锈钢的优良韧性和焊接性与铁素体不锈钢的较高屈服强度和耐氯化物应力腐蚀性,目前用量最大为SAF2205。发展趋势为减少镍、提高锰及氮。第二代双相不锈钢的代表为阿维斯塔·波拉里特公司开发的LDX2101。耐蚀性相当于316级,强度是304级的2倍,力学性能与2205级相当。

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