第一情报 ---信息产业

全球软件产业发展趋势

1、相关技术发展趋势
 
随着计算机、通信、消费类电子产品的互相渗透,三网融合必然对软件产品的开发和软件服务模式的发展产生深刻而巨大的影响。网络化软件正成为研究和投资的热点,成为软件产业的重要组成部分。在各种软件中,系统软件是核心。近年来,系统软件已由16位、32位虚拟地址向64位虚拟地址过渡,并正在向满足因特网接入方面发展。
 
Linux是首先执行TCP/IP协议的操作系统之一,它带领自由软件迅速崛起。
 
应用软件是软件中发展最快的、最具有活力的一部分。随着计算机应用的扩展,它涉及的领域越来越广,其中,最引人注目的是基于Java平台和数据仓库环境下的应用软件。
 
在支撑软件方面,组件技术是一种新的软件开发技术,它既能提供预定义的功能,又能快速实现复杂的特殊功能,极大地提高了软件产业的生产效率。
 
在网络软件方面,WWW软件推动了因特网高速发展。随后采用WWW和HTML标准开发的新型用户界面--浏览器走上历史舞台。
 
软件技术的发展促进了安全技术的发展。软件可靠性和和服务的安全性成为国家安全的关键技术。
 
随着全球信息化建设,特别是网络的迅速普及,世界软件与信息服务业市场保持高增长,2000年达5400亿美元(其中软件1600亿美元),未来5年均增长13~15%,将超过硬件市场。
 
2、全球整体IT投入增长将推动软件服务业的增长
 
美林证券公司对北美50家公司的CIO进行了一项调查,根据调查结果预计2005年信息技术支出增长率在5%左右,而商务智能软件、数据存储和安全方面支出所占的比重上升。Gartner则预计全球IT投入在2004年将增加5.5%,而IDC的预测增长幅度则为7%。尽管这些数据有差异,但是毋庸置疑的一点是在服务业与制造业融合发展的趋势下,信息化浪潮在推动IT投入增长的同时,将大幅度推动软件产业、尤其是软件服务业的发展。
 
应用管理、软件实施支持服务和商务过程管理与商务过程外包将是未来软件服务业增长的主要领域,尤其是面向特定行业应用(软件服务的行业渗透)的信息系统整合、知识管理、资料存储将对软件服务业的增长带来强劲的拉动力。
 
3、网络服务正在改变软件开发动向与服务模式变革
 
网络服务正在改变软件服务的商业模式,系统软件与因特网、局域网的整合应用将解决传统的多平台服务模式的兼容性所带来的一系列老问题,网络服务正在成为软件服务业发展的巨大推动力,这一推动表现在技术革新、商务模式还是收入增长三方面。据IDC估计,到2007年,网络应用于服务将为软件业的增长份额作出65%的贡献,网络安全整体解决方案将成为用户的首选,专业网络安全服务将受到青睐。
 
图1   2004 – 2007年软件服务方式的比重结构预测 (%)
数据来源:《Global software (future ourlook)》, Cygnus Business Consulting & Research
 
成熟的软件产品市场的增长幅度越来越有限,而服务越来越成为软件产业的基本特征,为此很多软件公司开始转向服务供应,例如微软可能将今后的工作重点放在服务的供应上,2005年初已悄然在IT部门启动一个项目,也就是为电池生产商Energizer(劲量电池公司)外包全方位的IT服务。该协议如一座里程碑,因为在这之前微软从未接管企业客户的全球安装项目。
 
4、外包将继续成为行业发展的亮点
 
尽管近两年美国政府对IT外包表现了一些负面态度,开始通过限制H1签证的发放限制政府业务外包,但是由于外包有利于美国企业健康低成本、改善竞争力并创造新的价值,因此软件外包服务还将高速增长。Gartner预计,2002-2007年全球离岸外包市场的复合年增长率将高达78.91%,离岸外包在2007年将占到BPO的14%(见下图),其中客户交互服务(Customer Interaction services)、金融与会计服务、转化与本地化服务、市场研究、远程教育将是未来软件外包的主要增长领域。
 
图2   2004-2007年全球离岸外包的增长幅度及其在BPO中的比重变化
 
数据来源:《Global software (future ourlook)》, Cygnus Business Consulting & Research
 
在外包市场上,印度将继续保持其最大的外包服务市场地位,Kennedy Information认为那些认为中国将威胁到印度的外包地位的说法在近期内是不现实的,因为印度的竞争优势并不是中国短期内可以企及和超越的。根据印度软件和服务企业全国协会(Nasscom)对2005年的战略评论预计,随着迅速上扬的全球服务业前景,基于IT的服务———业务流程外包(ITeS-BPO)部门增长最快。印度的IT业和基于IT的服务(IT-ITeS)收入将从2003~2004年度的215亿美元增加到2004~2005年度的280多亿美元。
 
 不过尽管中国的软件外包业落后了十年,但是在近几年全球软件产业的又一次大规模变迁,使得中国找到了切入市场的最佳时机。中国经济本身所散发出的吸引力和自身软件人才的不断成熟,为中国软件产业的发展创造了外在条件。在日本和美国市场的突破,促使这几年来中国软件外包业的崛起。而中国政府这几年不间断的扶持,客观上为中国的软件外包产业提供了一个良好的创业环境。同时,一些地方性文件的出台以及各个软件园各自制定的鼓励软件出口的政策等,都在银行信贷等方面给予了许多优惠政策,也为中国软件出口的发展起了重要的推动作用。中国的软件外包服务商在近几年的市场拓展过程中,已经变得越来越成熟,竞争重心从价格转移到客户更看重的质量。随着欧美软件外包市场的开拓,中国软件外包服务商所接项目水平的提高,中国软件外包服务商的利润率也将逐步提高。
 
5、新兴市场将重点转向高端咨询服务领域
 
随着中国、菲律宾等软件新兴大国纷纷试图复制印度软件业的成功历程并在低成本的价格优势上取代印度曾经的地位,印度软件业的成本优势逐渐丧失,面对这一趋势,印度软件业将转向价值链中的高端环节作为必然选择。与此同时,中国、爱尔兰等国也将模仿印度的模式,一起转向IT咨询、整体实施、系统整合等服务领域。可以说以印度为“领头羊”的有实力的新兴市场将从传统的软件代工与维护转向增值潜力大的咨询服务环节。
 
6、跨国公司积极拓展发展中国家市场
 
许多跨国软件公司将进一步开拓、稳固它们在新兴市场中的发展空间,主要是在印度和中国的发展空间,中国和印度未来几年软件业将分别保持23.1%和39.4%的复合年增长率,在这两个国家设立研发中心、拓展外包空间已经成为众多跨国软件公司的必然选择。中国尤其成为选择下一步发展立足点的首要国家,因为中国市场空间巨大、经济和软件业本身的发展速度非常高。
 
7、大公司的市场地位将更加稳固
 
软件服务业的分化、片断化受不同行业、不同规模的企业用户对技术服务的需求层次的差异的驱动,在这种需求差异下,很多小的软件服务公司在产业发展的快速上升期可以通过一种技术、一种服务在特定的行业、甚至某一行业的细分市场获得生存空间,同时这些为数不少的小公司也有助于减少大型软件服务公司的商务成本,因为小公司是不错的外包选择对象。
 
市场片断化的同时大型软件公司的地位将进一步得到巩固,稳固化是大型软件公司的发展趋势。随着产业逐渐进入稳定发展阶段,小型公司将发现自己的生存空间越来越小,甚至出现财政危机,而大型公司的盈利则越来越丰厚和稳固,在这种环境下,大公司将收购那些面临市场压力的小公司,获取其创新软件和服务客户,从而进一步巩固自己的市场地位。
 
8、企业用户更加趋向于定制解决方案应用与服务
 
企业用户在软件方面的需求将从产品购买模式向整体解决方案购买模式过渡。在具体需求方面,将突出表现在以下几点:一是大型企业用户的投资更加务实,更加注重信息化资源整合,对于高端数据管理、系统的灾备管理及基于网格应用的系统管理等软件需求增长;二是政府职能转变与IT应用相辅相成,电子政务的推进促使政府部门逐渐向“服务政府”、“透明政府”、“效能政府”转变,政府对于信息安全解决方案的需求将迅速放大,尤其是中国政府;三是中小企业更需要适合其业务发展的功能比较细分、价格比较适中的解决方案,比如项目管理系统,工程管理系统,协同办公系统等等。
 
9、应用软件的行业渗透趋势将加强
 
行业应用软件在软件产品市场中占据最大的比重,并将是软件行业发展的重要动力。未来几年,传统产业改造升级以及行业信息化发展步伐的加快,将对行业应用软件产生巨大的需求。从经济发展的角度来看,传统产业改造将为应用软件的发展创造良好的市场条件。同时,具有一定品牌和市场优势的软件企业也为行业应用软件发展奠定了良好的基础。因此,应用软件企业将会拓展产品领域,在重点发展金融、电信、政府、教育、能源等行业应用软件的同时,全方位打造数条纵向产业链,如机械电器、石油化工、纺织服装、食品饮料、建筑材料、医药化工、汽车等行业应用软件,以形成行业竞争的新优势。
 

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