第一情报 ---现代服务业

日本印刷业的新业态和新趋势

供稿人:陈晖  供稿时间:2005-12-8   关键字:印刷产业  日本  
新业态
尽管自1990年代以来日本印刷产业总体上呈现下降趋势,但是某些业务随着新技术和新工艺的发展成为印刷产业的新的增长点。尤为突出的是“按需印刷”(Print on demand,POD)。这是建立在数字式信息远距离传输和数字式信息高密度存储的基础上,用计算机将数字化图书直接印制成印刷文本的技术。这一技术首先在美国得以应用,但是近年来日本的按需印刷设备技术得到了较快的发展,其按需印刷系统最高可达一小时印制1万页的标准,而由此引发的按需印刷业务业得到了快速发展,已经不局限于产品宣传目录、项目分析报告、用户手册等的印制。
 
据日本矢野经济研究所调查,2002年日本按需印刷市场规模为1390亿日元,其中黑白按需印刷市场约为990亿日元,彩色按需印刷市场约为400亿日元。2003年日本按需印刷市场已经超过1500亿日元。该研究所的研究人员认为,此后几年按需印刷将以11%的平均增长率增长,2005年的市场份额可达到2000亿日元以上。
 
日本按需市场中的纯印刷业务部分,2002年规模为548亿日元,同比增长18%,其中单页广告和邮购宣传单占有相当大的份额;同时,按需印刷出版社也呈现迅猛增长的势头。与按需印刷协同的配套服务,如数据处理/加工、装订和配送等,2002年的市场规模为577亿日元。
 
此外,日本按需印刷市场的快速增长促进了按需印刷设备(包括高速/高品质的印刷机以及超高速复合型复印机)销售量的增加(表1)。
 
表1: 日本按需印刷设备产量及产值
 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
产量
1363
1802
1776
1938
2270
2500
 
增长率%
 
32.2
-1.4
9.1
17.1
10.1
产值
百万日元
22085
26785
25690
28920
33500
36600
 
增长率%
 
21.3
-4.1
21.6
15.8
9.3
资料来源:“今日印刷”(2005.01)         
 
日本印刷市场国际化的新趋势
日本国内经济发展乏力并没有阻值印刷产业的国际化进程,反而成为该产业进一步国际化的契机。在过去的几年间,日本印刷产业对东南亚印刷业务越来越感兴趣。这可以从印刷产品的进出口贸易的情况,以及日本印刷企业海外业务扩张得到印证。
 
在国际贸易方面,1990年代上半期日本对印刷品的进口呈现上升趋势,而后半期的进口增长较为平缓(图3),特别是由于日本经济陷入“通缩陷阱”,对美国的商业印刷品的进行大为减少。尽管如此,日本对东南亚包装印刷产品和商务材料等印刷品的进口却一直呈现增长的态势,1983年来自东南亚的印刷品价值为54.8亿日元,占印刷品进口的13%,而到2002年达到424. 8亿日元,占41.8%。目前,来自东南亚国家的包装印刷产品进口额占日本包装印刷产品进口总额的40%,达到133.89亿日元,其中,来自中国的包装印刷产品占70%,达到92.24亿日元,也是中国出口日本的印刷产品总产值的49%。韩国是日本第二大包装印刷产品的出口国,但其总价值仅为中国的1/5,为21亿日元(表5)。
 
在进口印刷品的种类中,在1997年到2002年间,商务材料的进口增加了10%,到2002年达到55亿日元;而在印刷包装产品的进口品类中,增长最快的是瓦楞板和纸包装容器,5年间增加了46%,到2002年达到61.8亿日元。
 
 
图1:1983~2002日本印刷品进口变化情况
资料来源:“Current State of Globalization in the Japanese Printing Market and Industry” (Ryoichi Yamauchi, 2004.06)
 
表2: 2002年日本从东南亚国家进口印刷品的情况(百万日元)
 
中国
韩国
泰国
印尼
新加坡
菲律宾
马来西亚
其他
小计
包装
9224
2136
264
384
282
222
69
808
13389
商业材料
2473
1403
16
637
19
4
357
354
5263
书籍
3093
703
271
18
6676
15
167
3224
14167
地图等
110
95
13
19
12
83
11
134
477
贺卡
450
216
6
0
1
1
5
58
737
日历
931
242
2
0
18
4
30
193
1420
其他印刷品
2503
747
237
19
846
474
140
2064
7030
小计
18784
5542
809
1077
7854
803
779
6835
42483
资料来源:“Current State of Globalization in the Japanese Printing Market and Industry” (Ryoichi Yamauchi, 2004.06)
 
同时,日本印刷产品的出口额在整个1990年代总体上呈下降趋势,在1997年到2002年间,这种下降的趋势更为明显,2002年的出口额420亿日元较之于1998年下降了21%。在出口产品的种类上,尤以书籍在出口产值和市场份额方面均下降得幅度最大(图2)。
 
图2:1983~2002日本印刷品出口变化情况
资料来源:“Current State of Globalization in the Japanese Printing Market and Industry” (Ryoichi Yamauchi, 2004.06)
 
与日本经济日益全球化以及日本国内的商业环境相关的是越来越多的印刷企业投入到海外业务中去。根据日本官方公布的政府报告“对日本商业结构和活动基本调查的结果”对资本大于3000万日元、雇员在50人以上的企业所进行的考察,595个被调查的印刷企业中有29个拥有海外分公司和(或者)跟印刷相关业务的分支机构。这些分公司和分支机构的数量达到79处,其中亚洲是这些海外业务的主要目的地,占海外总分公司和分支机构的67.1%,其次是北美、欧洲和其他地区,分别17.8%、12.7%和2.5%(表3)。
 
从日本印刷企业海外拓展的趋势看,1990年代上半期海外分公司和分支机构数显著增加,而在后期其增长势头有所削弱。同时期,日本印刷企业在海外设立全资公司的比例也大为增加,从不足40%增长到接近60%,这表明印刷企业海外业务的快速发展。另一项由日本印刷技术协会(JAGAT)对前述企业所进行的更为详细的调查显示,几乎有70家印刷企业在海外开设了印刷工厂或者相应的海外办事机构。其他小规模的海外经营虽然无法在统计数据中显示出来,但是也一直处于稳定增长的态势。
 
日本印刷企业在海外当地工厂所实现的出口产品价值在1998年即达到1000亿日元以上。这些公司的出口商品主要为电子产品,包括由大公司生产的遮光板,但是印刷品在出口商品中占的比例超过60%。最近生产量上升最多的是采用特殊印刷工艺的手机配件。
 
 
表3:日本印刷公司的海外运营:海外营运场地数及运营类型
资料来源:“Current State of Globalization in the Japanese Printing Market and Industry” (Ryoichi Yamauchi, 2004.06)
 
日本印刷企业之所以拓展海外业务,其缘由在于:
 
首先,是随着印刷企业将主要生产业务移师海外,由此促进了相应包装的需求(包括外包装、标签、指导手册以及操作手册),而包装印刷业务必须在新工厂周围完成,这样将有利于充分利用当地包装材料,同时也有利于满足客户的柔性需求。因此,日本印刷企业在海外设立的工厂,其主要印刷产品包括两类:一是如纸容器、柔性包装、标签等包装物;一是手册类的印刷品。
 
其二,是满足客户在价格上的要求。中型印刷企业越来越考虑在海外设立生产基地也是出于客户要求产品降价的压力。近几年,经济不景气使得印刷价格在过去7~8年间降低了20%,而且国内客户为寻求低价格的产品纷纷将订单发给海外的印刷企业,由此导致国内印刷企业业务减少、产能过剩。这种形势促使更多的中型印刷企业将目光投向海外。
 
其三,是出于寻求更大发展空间的考虑。很多企业在东南亚建立运营机构是由于上述两种原因或其一,但是也有一些公司是为了开拓潜在的市场而进行海外扩张。由于印刷产业是一个劳动密集型产业,东南亚大多数国家较低的劳动成本对于日本印刷企业具有较大的吸引力。另外,随着东南亚经济的起飞,本地市场的前景也促使一些日本印刷企业改变其传统战略而采取更为主动的策略以抢先抓住商机。
新的发展战略
日本经济低迷以及数字化、网络化技术的发展给日本传统的印刷产业带来了巨大的影响,中等以上的印刷企业纷纷重组,以求在全球的技术变革中获得发展的机遇。
 
作为非政府组织,日本印刷产业联合会在2002年提出了“Printing Frontier 21——以创造情报、文化、生活附加值为目标”的报告,通过对印刷产业的重新定义来统一行业的观念。报告认为:“进入21世纪以后,印刷产业将成为人与人通信的媒介,在表现人的智慧活动的同时,也在为人们的生活增加愉快,因而承担了给情报创造附加值的使命。不久的将来,可以把印刷产业称为‘创造情报附加值的产业’。”为了将这一理念转化为实际行动,日本印刷产业联合会在近期还制订了较为具体的五年计划,亦称“三圈计划”[i],即将传统的印刷品制造业(P)涵盖的“域”延伸到与其相邻的产业信息通讯产业(H)和服务业(Q),由此实现这样的目标:将几十年来的传统印刷业转化为以创造信息价值产业为目标的印刷业。
 
在政府层面上,日本政府对印刷产业在具体的产业政策上进行切实的长期规划并付诸实施。具体体现在日本的21世纪“十年新经济计划”,该计划明确将“建立以知识经济为基础的智慧型社会,环保和可持续发展的循环型经济社会”作为新世纪日本经济社会发展的目标。其产业发展蓝图中,政策扶植的对象包括第一产业中的都市型农业、生态农业和海洋产业等;第二产业中知识技术密集型的都市型工业、高新技术制造业、环境、生态和再生利用型产业等;第三产业中的信息、软件、物流、传媒和旅游观光产业等。其中,印刷产业作为快速增长的都市型工业,列入30类指标产业中,成为制造业中既存产业的重点扶植对象。
 
在对印刷产业的区位规划上,日本将其定位于资金、技术和人才最集中的东京都及相关的大城市圈内,初步形成南至冲绳,北至北海道的全国性印刷产业网络。即,在长期发展设想方面,“十年新计划”提出在日本建成“以东京为龙头,都道府县印刷产业为两翼,形成全国印刷企业的新基干产业网络。”
 
在具体的扶持政策方面,日本政府给予政策和一定资金的扶植,以促进印刷业的发展与现代信息网络技术、数字化技术以及电子商务等新兴领域的发展相结合[ii],从客户往来到企业内部的设计、数据、图像、光盘制作、软件编程、数字打样、扫描及工艺流程管理网络模型等,提高传统产业中印刷产业的技术构成、拓展印刷产业的新领域、增强印刷企业抵御竞争风险的能力。同时,努力培养未来新兴印刷产业的信息化、数字化的人才。
 


[i] 日本印刷业发展战略实行“三圈计划”http://news.pack.net.cn/newscenter/gjdt/2005-04/2005042908301174.shtml
 
[ii] 如,政府产业政策的战略导向下,2001年日本印刷产业的骨干企业大日本印刷株式会社与日立制作所进行企业转让,同东芝开办合资公司,与富士通移交生产经营管理项目,相互加深印刷产业与高新技术产业的联系与对外合作关系。日本第二大印刷企业凸版印刷株式会社决定与冲绳电气公司进行企业转让,以拓展经营思路,提高企业的投资效率和公司内部资源的有效分配。大日本印刷公司和凸版印刷公司还将积极调整产品结构,走传统产业与新兴产业中的尖端领域合作重组的创新之路。

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