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2004年世界不锈钢材发展动态

供稿人:马春  供稿时间:2006-4-25   关键字:2004年  不锈钢  世界  
2004年可谓是不锈钢生产企业的“黄金年”,市场基本属于卖方市场。不锈钢价格在原材料价格上涨和需求旺盛的双重利好支持下,春风得意马蹄疾,一直运行在上行通道中。从2005年年初以来,以不锈钢原材料镍、铬、钼价格的上涨为主线,以全球主要经济体的景气复苏所带来的旺盛需求为辅线,交互作用,推动不锈钢价格一浪高过一浪。
 
一、不锈钢产量同比增长7.5%
 
2004年,全球不锈钢粗钢产量为2458.3万吨,同比增长7.5%,第4季度表现尤为抢眼,增长率达9.3%。其中,亚洲作为全球最大的不锈钢生产地区,产量达1189.6万吨,同比增长11.8%,占全球不锈钢产量的48%(表1)。
 
表1 2003~2005年全球不锈钢产量统计  (单位:万吨)
地区
2003年
2004年
04/03增长,%
2005上半年
2005年(e)
05/04增长,%
西欧/非洲
904.3
941.4
4.1
490
965
2.5
中欧东欧
34.1
34.3
0.6
11.8
35
2.0
美洲
283
292.9
3.5
150
300
2.4
亚洲
1064.5
1189.6
11.8
650
1280
7.6
世界合计
2286.1
2458.3
7.5
1290
2580
5.0
资料来源:MEPS,上海科学技术情报研究所整理。
 
从国家来看,世界10大不锈钢生产国/地区2004年的不锈钢产量排名基本没有发生大的变动,只是中国不锈钢产量已经由2003年的世界第4位,跃居世界第2位,超过了美国和韩国。2004年中国不锈钢粗钢产量达到236.4万吨,同比增长32.95%,是历史上产量增长速度最快的一年。其中,冷轧板产量109.6万吨,同比增长16%。进口不锈钢材290.3万吨,同比减少2%。出口不锈钢材34.4万吨,同比增长175%(表2)。
 
表2 世界10大不锈钢生产国家/地区  (单位:万吨)
 
2003年
2004年
04/03增长率,%
全年
排序
全年
排序
日本
411.3
1
419.7
1
2.0
中国
177.8
4
236.4
2
33.0
韩国
198.7
3
235.2
3
18.4
美国
221.4
2
223.2
4
0.8
德国
156.2
5
172.6
5
10.5
中国台湾
150.5
6
161.1
6
7.0
意大利
143.9
7
158.7
7
10.3
印度
125.6
8
138.4
8
10.2
芬兰
113.2
10
118.5
9
4.7
西班牙
117.2
9
110.3
10
-5.9
数据来源:中国的数据由中国特钢协会不锈钢分会提供,其他数据由CRU提供,上海科学技术情报研究所整理。
 
据英国国际金属咨询机构MEPS预测,2005年全球不锈钢粗钢产量预计为2580万吨,与2004年的产量相比增长5.0%。其中亚洲地区由于中国不锈钢上游工序能力增强,预计同比增加7.6%,可达1280万吨;西欧与非洲为965万吨,同比增加2.5%。2005年欧盟地区的不锈钢产量将会或多或少地出现增长,总共大约比2004年增加10万吨,达到890万吨。现在,由于在该地区经济活力很差和出口潜力的下降,欧盟不锈钢市场已经失去动力。美国市场一直遭受着高级进口产品的困扰,MEPS预测,2005年美国的不锈钢产量将与上一年差不多,大约为235万吨。日本也如同在欧洲地区一样,很难发现有大量不锈钢产品出口,而其不锈钢产量的削减却早已付诸行动。预计日本2005年的不锈钢产量为395万吨。在韩国,由于浦项公司在最近2年之中进行了大量的投资,2005年,其不锈钢产量将稳定在大约240万吨的水平,较上年增长5.5%。中国台湾省的不锈钢产量预期将与去年持平,大约为160万吨。今后这个地区不锈钢产品的供应量也将停留在这个水平上,在2005年第3季度,韩国和中国台湾省的钢厂都已经表示要对不锈钢产量进行限制。MEPS认为,中国大陆、南非和印度是3个表现出连续增长趋势的国家,而巴西未来几年很可能将生产出更多的不锈钢产品。
 
二、不锈钢产品结构发生较大变化
 
2004年作为不锈钢主要原材料之一的镍的价格一直运行在历史高位(日最高价为17720美元/吨,日最低价为10613美元/吨),同时其它合金元素如铬、钼、锰的价格也都连创新高。面对原材料价格不断上涨的局面,生产商一方面提高产品价格,将成本向下游转嫁,另一方面也在积极调整产品结构——降低奥氏体不锈钢份额,提高铁素体及镍锰系不锈钢比例,从而使2004年全球不锈钢行业呈现出一个显著特点——即以欧洲、日本、韩国为代表的不锈钢生产企业努力发展400系列不锈钢,以印度、中国为代表的发展中国家又在努力扩大200系列不锈钢的产量。
 
CRU统计数据显示,2004年西方国家奥氏体不锈钢比为75.6%,比上年下降了0.6个百分点,全球奥氏体比为75.7%,比上年下降0.7个百分点。据预测,到2010年,全球400系列不锈钢产量的比例将从2003年的21%增加到29%,届时200系不锈钢的比例也将从上年的8%增加到17%,而300系列不锈钢的比例在未来几年里将逐步下降。
 
三、不锈钢企业纷纷增资扩产
 
近年来,为满足不断增长的不锈钢需求,蒂森·克虏伯、阿塞勒、浦项、新日铁等不锈钢专业生产企业纷纷增加投资,以扩大汽车、造船、电机用高级不锈钢产量。部分不锈钢企业2005年上半年完成或计划实施的扩建项目整理如下(表3)。
表3 国外部分不锈钢企业2005年上半年完成或计划实施的扩建项目
公司
扩建生产线
投产时间
蒂森·克虏伯
在AST厂投资3000万欧元新增一条产能10万吨/年的冷轧生产线;到2008~09财年,Terni厂的总产能将从目前的120万吨/年增至140~150万吨/年
2006年底
奥托昆普
Tornio厂投资10亿欧元,实施不锈钢产量翻番计划;扩建完成后,该厂的冶炼能力将达到167万吨,热轧产能将达到100万吨,冷轧产能将达到75万吨
2005年6月
阿赛里诺克斯
北美不锈钢厂新增一台电炉,投产后将使不锈钢粗钢产能从80万吨/年增至150万吨/年;预计整个集团2005年产量将达到250万吨,2007年达到300万吨
2006年4月
阿塞勒
Carinox冶炼厂的设计产能为100万吨/年
2005年9月
浦项
计划新增一条40万吨/年不锈钢冷轧生产线,投产后,该厂的冷轧不锈钢总产能将达到58万吨/年
2007年6月
新日铁、住友金属工业
投资24亿日元,预计2006年不锈钢中板增产30%,达到13万吨
2006年7月
日本冶金工业
2004年~2007年3年内计划投资50亿日元,使含镍不锈钢高级产品增产40%,月产达到4600吨
 
京德勒
3年内不锈钢冶炼产能达到80万吨/年,到2010年产能再增加80万吨/年
 
Salem钢厂
计划投资2.61亿美元开始建设炼钢生产线并增加冷轧产能,现有热轧产能18万吨/年,冷轧产能7.2万吨/年
2011~2012年
资料来源:上海科学技术情报研究所整理。
 
四、未来不锈钢市场价格可能走低
 
近年来,世界钢铁集团纷纷在不锈钢方面进行巨额投资。随着新建钢厂的陆续投产,全球不锈钢产能出现过剩,不锈钢产品的市场价格也随之而出现下跌。MEPS最新预测,不锈钢价格不可能很快回升,相反还会继续走低,这一局面最早要到2006年第二季度才能有所缓解。许多生产商已经宣布削减产量,以试图将市场挽回平衡状态。
 
近年来,中国为了满足其日益增长的需求,不断快速增加新的产能。尽管中国政府已于7月下旬颁布了新的钢铁发展政策,对钢厂的数量、生产规模及生产类型等做了明确的规定和限制,但是,大量新增产能正陆续发挥作用,使得钢产量增长势头强劲,出现了严重的产能过剩。据MEPS预测,2005年欧盟地区的不锈钢产量也将或多或少地出现增长,总计达到890万吨。而目前,由于该领域经济行为乏力和出口潜力下降,欧盟不锈钢市场已经失去动力。美国市场的表现也很平淡。在韩国,由于浦项钢铁公司在最近2年之中进行了大量的投资,2005年,其不锈钢产量将较上年增长约5.5个百分点。
 
过度供应的结果已经引起不锈钢价格的下跌。钢厂因此一直在通过宣布削减产量来努力使市场稳定。在欧洲,蒂森·克虏伯不锈钢、Ugine & ALZ以及奥托昆普等钢厂都正在削减产量。在亚洲,为了降低库存水平,中国台湾地区、韩国及日本的不锈钢生产厂家都正在放慢生产速度。
 
 
参考文献:
http://www.meps.co.uk/
http://www.crugroup.com/
http://www.51bxg.com/xiehui/index.asp

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