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跨国公司制造业战略动向扫描

供稿人:ISTIS  供稿时间:2006-8-1   关键字:跨国公司  世界经济  
伴随着经济和知识的全球化以及各国对外开放程度的不断加深,不仅大大增强了跨国公司在世界经济中的作用,跨国公司跨国并购和 “绿地”式项目投资的不断增长推动了全球外国直接投资的增长;同时,跨国公司在全球研发中发挥着越来越重要的作用,跨国公司的研发活动日趋国际化。
跨国公司在世界经济中的作用继续增强
20世纪90年代以来,跨国公司迅猛发展,其在世界经济活动中的重要性越来越大。据《2005年世界投资报告》统计,20世纪90年代初期,全世界约有37000家跨国公司,约有170000家国外子公司。其中,33500家是发达国家的母公司。而到2004年,跨国公司的数量已增加到700000家左右,并且至少有690000家外国子公司,而且近半数子公司都设在发展中国家。据估计,跨国公司控制着50%以上的国际贸易额,90%以上的海外直接投资,80%以上的新技术、新工艺、专有权和70%的国际技术转让。跨国公司已成为当今国际贸易、国际投资和国际产业转移的主要承担者。
 
世界跨国公司前100强则发挥着更大的作用,分别占到了世界所有跨国公司国外资产、销售额和雇员数量的12%、18%和14%。继2000年放缓之后,跨国公司在2002年又开始增长。2003年,其资产和销售额,无论是国外量还是总量,都显著增长(见表1.8)。2003年跨国公司前100强排名与2002年的前100强排名非常相似。2003年前10名基本上保持了2002年的位次,通用电气和沃达丰各以大约2500亿国外资产并列排名第一。尽管排行榜的前几名总体保持稳定,但也出现了一些新公司,而这些公司则主要是制造公司,如BAE 系统、罗伯特博世公司(Robert Bosch)和美国联合技术公司(United Technologies),以及一些石油和采矿公司,如马来西亚国家石油公司(Petronas)、挪威国家石油公司(Statoil)和矿业公司Rio Tinto。
 
表1.8 2002和2003年世界跨国公司100强的资产、销售额和雇员
变  量
2002年
2003年
变化率(%)
资产(10亿美元)
国外资产
总资产
国外资产占总资产的百分比
 
3317
6891
48.1
 
3993
8023
49.8
 
20.4
16.4
1.7
销售额(10亿美元)
国外销售额
销售总额
国外销售额占销售总额的百分比
 
2446
4749
51.5
 
3003
5551
54.1
 
22.8
16.9
2.6
雇员(千人)
   国外雇员
   雇员总数
   国外雇员占雇员总数的百分比
 
7036
14332
49.1
 
7242
14626
49.5
 
2.9
2.1
0.4
资料来源:联合国贸发会议/伊拉兹马斯大学数据库
 
近年来,大量新的跨国公司从新允许外国直接投资进入的服务业尤其是电信、电力、水和邮电服务行业中涌现,其中很多以前都是国家垄断行业。2003年,这些行业的跨国公司占到了100强公司的近20%。2003年,名次攀升得最快的两家公司是服务行业的Suez(第11位)和德国电信(第14位)。虽然很多服务业的新公司加入了这一排名,但某些传统行业的公司仍然榜上有名且仍高居排名榜前列。比如石油行业,1992年分别排名第一、第二的壳牌(Shell)和埃克森-美孚(ExxonMobil)仍然高居跨国公司前10名。汽车公司如福特、通用和丰田也仍然排名前10位。从全球来看,2003年排名前20位的公司,有10家曾列于1992年的20强中。主导排名的三个行业是汽车、石油和电子电器设备行业,各有11家、10家和9家入榜。这些行业总共占到了100强中排名前30位公司的一半以上。
 
目前,大型跨国公司仍然集中于少数发达国家和地区。世界跨国公司100强排行榜中,美国公司的数量最多,有25家。法国、德国、日本、英国和美国等5个国家的跨国公司占到了71家,而单欧盟就占了50家。有四家公司来自发展中国家,其中最大的是中国香港地区的和记黄埔有限公司,排名第16位。
跨国公司是驱动全球研发的主要角色
1.跨国公司研发开支在地域和产业上的集聚度均很高
 
据联合国贸发会议(UNCTAD)2005年9月发布的《2005年世界投资报告》,2002年跨国公司的研发开支总额为3100亿美元,约占全球研发开支总额6770亿美元的46%和全球工商企业研发开支总额4500亿美元的69%。其中,研发开支额排名前700位的跨国公司的研发支出总额则占了全部跨国公司研发开支总额的98%以上。而在这700家跨国公司中,有80%以上的跨国公司来自美、日、德、英和法五个国家;约有3%来自亚洲,但这些跨国公司主要集中于韩国和中国的台湾地区;只有1%的跨国公司来自东南欧和独联体国家;另外,有2家跨国公司来自拉丁美洲,有1家跨国公司来自非洲。这700家研发开支最大的跨国公司却只集中于少数产业,据2003年统计数据,半数以上的跨国公司主要集中于信息技术硬件(IT Hardware)、汽车、制药和生物技术四个产业,其所占的比例分别是:21.7%、18.0%、17.5%和10.4%。2003年研发开支超过50亿美元的制造业跨国公司有六家,分别是:福特汽车(68.41亿美元)、辉瑞制药(65.04亿美元)、戴姆勒-克莱斯勒(64.09亿美元)、西门子(63.40亿美元)、丰田汽车(56.88亿美元)和通用汽车(51.99亿美元)。相比之下,在发展中经济体中,2002年研发总开支接近或超过50亿美元的只有中国、韩国和中国台湾地区和巴西。
 
2.跨国公司的研发活动日趋国际化
 
(1)跨国公司在国外的研发开支份额不断增加
 
跨国公司在国外的研发开支始于20世纪80年代,但到了90年代中后期,这一趋势才得到加速发展。1994-2002年,美国跨国公司国外子公司的研发开支都在逐年增加,其研发开支在这些跨国公司全部研发开支中所占的份额,从1994年的11.5%增加到2002年的13.3%;瑞典跨国公司全部研发开支中的国外份额在1995-2003年期间从22%增加到了43%;日本跨国公司在国外的研发开支从1995年的19亿美元增加到2002年的33亿美元,其占这些跨国公司全部研发开支的份额相应地从1995年的2%增加到2002年的4%;德国跨国公司在国外子公司的研发开支的增长速度相当快,从1995年的43.2百万美元增加到2003年的891.4百万美元,相应地,德国在国外建立的研发机构从1995年的20家增加到2003年的78家。而就西门子一家公司,2004年45000位研发人员中有49%是在其国外的子公司工作。
 
就联合国贸发会议调查获得的数据来看,制造业跨国公司在国外子公司的研发支出最多的领域是化学工业和制药产业,接下来依次是:电子和电力工业、汽车行业、信息技术硬件行业(见图1.9),这表明跨国公司国外子公司在以上几个行业的研发国际化程度最高。
 
图1.9 2004-2005年制造业领域跨国公司国外子公司的研发国际化程度最高的几个行业
       电子              制药            化学        信息技术硬件    汽车           其它
资料来源:联合国贸发会议调查数据
 
(2)外国子公司在东道国的研发活动中发挥的作用日益重要
 
在研发活动日趋国际化的过程中,外国子公司在东道国的研发活动中发挥了越来越重要的作用。全世界跨国公司外国子公司的研发开支从1993年的290亿美元攀升到2002年的670亿美元(即从全球研发开支的10%升至16%)。特别是工商企业领域类跨国公司在发展中国家的子公司的研发开支占该类跨国公司研发开支的份额从1996年的2%上升到2002年的18%。但是,外国子公司研发开支占东道国的研发开支的份额在各个国家存在一定的差异性。如2003年,外国子公司的研发开支占爱尔兰、匈牙利和新加坡全部工商研发开支的50%以上,占澳大利亚、巴西、捷克共和国、瑞典和英国的40%以上。形成反差的是,在智利、希腊、印度、日本和韩国这一比例则均在10%以下。
 
(3)跨国公司研发联盟呈上升趋势
 
跨国公司研发活动日趋国际化的另一个表现是跨国公司研发联盟的增加。1991-2001年十年间,跨国公司技术联盟数量从339次增加到602次,其中,美国的跨国公司参与的研发联盟数量占了绝大多数。在1991-2001年间,跨国公司研发联盟的组成结构发生了较大变化:信息技术的研发联盟占所有研发联盟的比例从54%下降到28%;而制药和生物技术的研发联盟占所有研发联盟的比例则从11%上升到58%。制药和生物技术的研发联盟不仅发生在跨国公司之间,也在跨国公司和学术研究机构之间形成研发联盟,这是因为在研究开发一种新药物时,没有哪家公司完全有能力在各个研究领域都做到最好,而且彼此建立联盟也能使制药公司降低新药的研发成本同时减少可能遇到的风险。
 
3.跨国公司在发展中国家的研发活动日益增多
 
虽然跨国公司的研发活动仍主要集中于发达国家之间,但是跨国公司在发展中国家的研发活动有日益增多的趋势,发展中国家在跨国公司的全球研发活动中的地位越来越突出。有数据表明,1994年,美国的跨国公司在发达国家的研发开支份额为92%,而到2002年这一比例则下降了8个百分点;欧盟和日本的该比例也分别下降了11%和3%。发达国家下降的研发支出则全部转移到了亚洲的发展中国家和地区,中国、新加坡、中国香港地区、马来西亚和韩国是跨国公司研发支出转移的主要接纳国。因此,跨国公司在发展中国家的研发支出占跨国公司研发总支出的份额从1994年的7.6%上升到2002年的13.5%。
 
美国的跨国公司在发展中国家子公司的研发支出主要集中于中国、新加坡、巴西、墨西哥和韩国等五个发展中国家。2002年,美国的跨国公司对以上5个国家的研发支出占跨国公司对发展中国家研发总支出的份额达到72%。相比之下,美国的跨国公司对中国的台湾地区和印度的研发支出份额则相对要小,尽管印度近年来越来越受到跨国公司的广泛关注,但是美国的跨国公司对其的研发支出份额则仅占很小的一部分。
 
欧盟地区的跨国公司对发展中国家的研发活动也呈上升趋势。例如,瑞典跨国公司对发展中国家的研发活动增加迅速,其对发展中国家的研发支出份额从1995年的2.5%增加到了2003年的7%。由日本国际合作银行(JBIC)的一份调查表明,日本的跨国公司也逐步在改变研发战略,其研发活动也日趋国际化。例如,日本跨国公司在中国的研发机构数占日本在所有发展中国家的研发机构总数的份额从2000年的7%增加到2004年的22%。
 
此外,跨国公司国外子公司在发展中国家的专利报批活动也呈上升趋势,表明跨国公司加大了在发展中国家的研发活动。据美国专利商标局(USPTO)统计,近年来东南欧和独联体国家的专利应用数有大幅增加,这主要是由于跨国公司国外子公司在这些国家的专利报批活动比较活跃所致。据USPTO统计数据,2001-2003年期间,跨国公司国外子公司在大多数发展中国家的专利报批数占这些国家专利报批总数的很大份额,如在中国、新加坡、中国香港地区和印度的这一比例分别为63%、45%、30%和40%,而这一比例在马来西亚和菲律宾是高达74%和85%。
 
4.发展中国家的跨国公司在国外的研发活动也呈上升趋势
 
近年来,跨国公司的研发活动中出现了一种较新的现象,即发展中国家的跨国公司在国外的研发活动也呈上升趋势,特别是亚洲的韩国、中国和印度的跨国公司在国外的研发活动特别活跃。尽管发展中国家跨国公司的研发支出在全世界所有跨国公司研发支出的排名居后,但自20世纪90年代后期以来,亚洲的一些跨国公司的这一排名有呈上升趋势,特别是2002-2004年这些公司的研发支出大大增加。
 
目前,一些发展中国家的跨国公司也到发达国家开展研发活动。如IT行业中,马来西亚的Ingenuity Solutions公司已在美国等国开展研发投资;生物技术行业中,墨西哥的Bionova公司早在1996年就获得了美国授权的DNA 培养技术(DNA Plant Technology);截至2004年底,中国的跨国公司已在国外建立了37个研发机构,其中,有26个研发机构是设立在发达国家,主要是美国(有11个)和欧盟(也有11个);印度较领先的软件公司几乎都在国外开展了研发活动,而绝大多数是在发达国家中开展的,如Infosys、Wipro、Birlasoft (part of Aditya Birla Group) and HCL Technologies等公司在美国均有研发投资活动;据韩国工业技术联合协会(Korea Industrial Technology Association)2005年的一项调查显示,韩国的跨国公司目前已在国外成立了60多个研发中心,其中,美国有17个,日本和德国分别有7个和5个。
 
同时,发展中国家的跨国公司到发展中国家开展研发活动的例子也不乏见。如韩国、新加坡和泰国的跨国公司已经在印度开展有关软件开发方面的研发活动;2003年,韩国三星电子宣称计划在中国、印度和俄罗斯成立研发中心;LG公司也扩大了其在印度的研发活动;据韩国工业技术联合协会2005年的调查,韩国的跨国公司在中国设立的研发中心目前已达到15个,仅次于其在美国设立的17个研发中心,其在俄罗斯设立的研发中心也有5个。

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