第一情报 ---材料工业

继续升温,国际平板显示材料市场概览

供稿人:ISTIS  供稿时间:2006-8-15   关键字:平板显示材料  市场  
以LCD(液晶显示器)、PDP(等离子)技术为主力的平板显示产业正在迅速升温。在个人电脑、笔记本电脑和液晶电视销量持续上扬的情况下,2004年TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)器件出现供不应求。PDP(等离子体显示器件)由于具有较大尺寸的优势,主要作为高容量、高分辨率、大屏幕显示器件,用于车载、舰载显示,雷达显示终端、指挥中心等需要大屏幕清晰显示的场合。平板显示材料的发展,推动着平板显示器件在高科技和军事领域中的应用。根据DisplaySearch公司的预测,2006年全球平板显示器件市场将达到610亿美元。
液晶显示(LCD)
2006年在平板显示器件市场中,LCD将拥有80%左右的市场份额。LCD朝两个方向发展:大型显示器(如液晶电视、电脑、监视器)及中小型显示器(如手机、掌上电脑)。目前,以生产笔记本电脑、液晶电视为主要目标的五代线以上投资热点正在形成。下表是近年来全球第五代以上新建和在建TFT-LCD线及其产量情况。
 
表:全球新建和在建TFT-LCD线产量
厂商
代数
衬底(mm´mm)
开工日期
2004年
万片
2005年(估)
万片
2006年(估)
万片
Sharp(日本)
6.0
8.0
1500´1800
2160´2400
04年1季度
06年4季度
33.6
-
54
-
75
3
LG Philips LCD
(韩国)
6.0
7.5
1500´1850
1950´2250
04年3季度
06年2季度
18
-
82.5
-
114
13.5
Samsung(韩国)
7.0
7.0
1870´2200
1870´2200
05年1季度
06年6月
-
-
42
-
105
未知
BOE-Hydis(中国)
5.0
1100´1300
05年1季度
15.6
61.5
106.5
AUO(台湾友达光电)
6.0
7.5
1500´1800
1950´2250
04年4季度
06年4季度
-
-
34.5
-
90
3
CMO(台湾)
5.5
7.5
1300´1500
1950´2250
05年1季度
07年2季度
-
-
43.5
-
121.5
-
CPT(台湾)
6.0
1500´1800
05年3季度
-
22.5
75
QDI(台湾)
6.0
1500´1800
05年3季度
-
6
49.5
Hannstar(台湾)
6.0
1500´1800
06年4季度
-
-
24
资料来源:JPMorgan
 
LCD相关材料一般来说应包括下列几方面的材料:液晶材料、玻璃基片、偏振片、彩色滤光片、背光源及其组件等。
 
(1)TFT-LCD玻璃基片
 
TFT-LCD玻璃基片市场被Corning、Asahi Glass、Nippon Electric Glass和NH Technology四家厂商所垄断。2005年这四家所占市场份额分别为55-60%、15-20%、15-20%和5-10%。这些厂商对其生产工艺严格保密,使得对新的竞争者而言进入门槛极高。随着市场不断扩大,德国玻璃制造商Schott的进入值得关注,它向SEC供应7G玻璃。尽管目前其市场份额不到0.5%,但预计2006年底将达到1.5%。
 
表:2005年全球玻璃基片供应商分析
供应商
市场份额(%)
产能
(MM sqm)
熔炉数目
主要客户
Corning
55-60
44.1
48
SEC, LPL, BOE-Hydis, Sharp, AUO, HannStar, Chi Mei, Innolux, Quanta
Asahi Glass
15-20
14.5
7
Hitachi, Sharp, Chi Mei, AUO, Sanyo, CPT, Quanta
NEG
15-20
11.7
5
LPL, NEC, CPT, AUO, Epson, Casio
NH Technology
5-10
5.2
11
SEC, Fujitsu, AUO, Chi Mei, Quanta
资料来源:JPMorgan
 
(2)偏振片
 
世界偏振片市场曾经一度由日本4家公司垄断,但是中国台湾及大陆、韩国的一些企业相继加入进来。台湾Optimax向台湾的LCD厂家提供偏光片;韩国的Ace- Digitech公司主要向三星集团的三星电子提供偏光片;LG化学向LG-Philips供应偏光片。
 
表:全球偏振片制造商的产能    (单位:百万平方米)
国家
厂商
2003年
2004年
2005年(估)
2005年年增长率
应用
日本
Nitto Denko
31
41
64
56%
TFT、STN、TN
日本
Sanritz
17
17
24
41%
TFT、STN、TN
日本
Sumitomo
13
19
31
63%
TFT、STN、TN
日本
Polartechno
4
4
4
0%
STN、TN
台湾
Optimax
20.6
36
43.7
21%
TFT、STN、TN
台湾
Jantex
0.75
4
4
0%
低端TN
台湾
Daxon
0
4
4
-
TFT
韩国
Ace Digitech
1.0
5.51
5.51
0%
STN、TN
韩国
LG Chemical
7.5
10.75
18.75
74%
TFT、TN
中国
Xin He
1.04
1.04
1.04
0%
TN
中国
STHC
0.4
0.4
0.4
0%
低端TN
 
中国
Qiaye
1.0
1.0
1.04
4%
低端TN
 
中国
Original
0
0
1.0
-
低端TN
 
中国
UOE
0
0
1.0
-
低端TN
 
总计
 
97.29
143.7
203.44
42%
 
 
资料来源:JPMorgan
 
(3)彩色滤光片
 
彩色滤光片的主要商品供应商有:日本的Toppan Printing、Dai Nippon Printing(简称DNP)、STI(住友化学的子公司)和Toray,台湾的Allied Material Technology Corp.(Toppan许可技术)和Sintek(DNP许可技术)。韩国生产的彩色滤光片大部分属于自用,韩国两大主要的LCD面板生产商SEC和LPL共同占有该领域25%的全球市场分额,用于满足其自身80%的彩色滤光片需求(均为5代线以上)。
 
表: 全球彩色滤光片制造商月度产能增长(单位:千平方米)
供应商
国家
2004年
2005年
2006年
复合年均增长率(04-06年)
SEC
韩国
738
1216
1762
54%
LPL
韩国
794
1289
2013
59%
AUO
台湾
282
778
1177
104%
CMO
台湾
437
958
1565
89%
STI
日本
587
878
1155
40%
Toppan
日本
792
1170
1417
34%
Toppan Taiwan
台湾
409
716
962
53%
DNP
日本
440
626
895
43%
其它
-
1484
2240
3359
50%
总计
-
5964
9870
14304
55%
资料来源:Company, JPMorgan估计
 
(4)背光源及其组件
 
背光组件主要包括:光源(CCFL或LED)、导光板、反射板、扩散板、棱镜、框架等。
 
图:背光源组件成本比例(单位:%)
资料来源: 液晶显示材料产业现状及发展趋势. 新材料产业. 2004年
 
表:2005年CCFL组件厂商分析
供应商
国家
市场份额(%)
主要客户
年产能
Kumho Electric
韩国
9
SEC, BOE-Hydis, Sanyo, Hannstar
85M
Wooree ETI
韩国
7
LPL, BOE-Hydis
63M
Heesung
韩国
7
LPL
63M
Harison Toshiba
日本
23
SEC, LPL, Sharp, Hitachi, NEC, AUO, CPT, Quanta, BOE-Hydis, Hannstar
197M
Sanken
日本
16
SEC, LPL, Hitachi, Fujitsu, AUO
144M
Matsushita
日本
17
SEC, AUO, Hitachi, Chi Mei, Quanta
143M
NEC
日本
9
LPL, NEC, Mitsubishi, Chi Mei
78M
Stanley
日本
6
Sharp
82M
Wellypower
台湾
7
AUO, CPT
92M
资料来源:Company, JPMorgan
等离子体(PDP)
根据JPMorgan对PDP模组制造商的调查,2005年全球PDP供应量达到660万台,比上年增长87%,创历史新高。预计2006年全球PDP供应量将比2005年增长52%,达到1000万台。随着40英寸电视市场的扩大,PDP将超出预期。预计美国和欧洲将对PDP有强大的需求。
 
图:2003-2006年全球PDP供需动态
资料来源:JPMorgan
 
PDP面板市场仍然维持高度集中与高度竞争的状况。2005年第一季度,韩国公司Samsung SDI(SDI)和LG Electronics(LGE)的出货量增加,预计将继续获得更多的市场份额。
 
表:全球PDP面板制造商的市场份额(%)
厂商
国家
2003年
2004年
2005年(估)
2006年(估)
SDI
韩国
18.8
24.6
30.4
30.8
LGE
韩国
16.4
22.7
26.5
26.8
Matsushita
日本
18.2
19.5
16.2
17.6
Pioneer+NEC
日本
19.7
12.3
10.6
8.6
FHP
日本
24.5
17.6
13.2
12.2
CPT
台湾
1.7
1.2
1.5
2.8
其它
-
1.2
2.2
1.5
1.2
总计
-
100
100
100
100
资料来源:JPMorgan
 

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