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新兴能源研究EER:2006欧洲风能市场评论

供稿人:ISTIS  供稿时间:2006-8-18   关键字:欧洲风能  市场  
据Emerging Energy Research(以下简称EER)的最新研究欧洲风力市场现状与发展战略,2006-2010》(European Wind Power Markets and Strategies 2006-2011) ,欧洲风电市场将在今后6年中以一定的可测速度成长。西班牙预计将在未来5年中继续成为欧洲风电市场增长的“发动机”。另外一个重要的新增长点应该会出现在南欧地区(意大利、葡萄牙、法国等地)、部分北欧国家(英国、瑞典)和刚刚新兴的东欧地区。欧洲地区总装机容量有可能增长一倍以上,将从2005年的40,605MW增至2011年的83,061 MW。欧洲风电市场走势表明:风电场的所有权、风机供应等方面将会有重要转变。
 
照片摄于2006/7/26,LM Glasfiber公司
 
欧洲项目建设业务的竞争激烈化
欧洲风电基地的扩张将逐步由独立电力供应商和电力事业公司带领,因为这些公司已经具备内部拓展能力,资产负债表的杠杆作用能促进项目申领。最近四年有征兆表明来自德国的风电私营投资者所有权有明显变化,2002年他们占据安装量的50%,而现今独立电力供应商和电力事业公司则控制了57%的市场。风电场所有权的合并很大程度上反应了市场发展从德国转向其它欧洲市场,在那些欧洲市场中,机构投资人和电力事业公司拥有了已安装MW级机组中最大的份额。
 
EER预测:今后风力发电资产很可能掌握在那些以发电为核心业务的公司手中,这些公司凭借的是独立电力供应商和电力事业公司的名义。
 
2005年,一系列企业合并及收购活动催生了一批更多元化投资的竞争者和新加入者,这在欧洲风电所有权排名中得到了反映。当西班牙公司由于密集性市场中的大项目持续主导市场之时,一批新金融家出现了,随之,一些公共事业单位也进行了业务改组。
 
2005年对于机构投资人而言是一个大年,他们开始着眼于装配重要的项目业务,这些公司购买风电开发商的股票,并为输送渠道工程和私人项目提供资金。像Novera Macquarie, Viridis, GE Commercial Finance, and Trinergy 这些公司都启动了重要的相关业务,试图在未来几年中发展壮大。
欧洲20个顶尖MW级机组运营商
根据研究,因为公司集团之间的合并持续进行,大规模风电独立发电商的联合经营的道路在欧洲已经越走越窄。大型独立发电商既希望增加国内市场份额,又希望获得国际项目使本公司的市场多元化。在最优秀的独立发电商中,Acciona Energia于2006年1月收购了CESA,成为业内的领导者,并将公司业务从2005年底的1230MW的扩张至1800MW。而Babcock & Brown则通过收购葡萄牙开发商Enersis和Gamesa Energia的土耳其风电项目而快速成长。
 
同时,电力事业的输送渠道预示着欧洲风能业务投资的排名即将在未来几年发生显著改变。一些公司目前的业务量在300MW以下,包括RWE,EDF和 ScottishPower,都有计划将业务量增至1,000 MW之上,主要业务增长点是来自英国的离岸项目。其他公司,如:DONG-Elsam-Energi E2, Statkraft, Essent, 和 Vattenfall也指望在离岸项目这块业务上有所拓展。
 
由于风能已经发展为主流的发电方式之一,欧洲风电项目开发的市场正在快速变化。目前在获取项目许可和项目竞标方面,开发商们不得不面对残酷的竞争。风电开发商的业务模式必须快速适应于日趋饱和的市场、愈演愈烈的竞争,以及价值链的重新分配。
 
在今后的两到三年,100MW至200MW这样的欧洲小型电场主很有可能被扩张中的公用事业机构,如Iberdrola,所收购;大型的独立发电商,如Acciona Energia、Babcock & Brown,一旦时机成熟,也很可能也会收购那些小企业。西欧现存的潜在农地已经越来越少,这些公司的投资行为将向东推进,当有可能增加运能时,他们就会同较小的开发-出售运营商交易。
元部件短缺重燃供应商竞争战
据EER研究,越来越激烈的竞争和GW级输送渠道意味着风电行业的持续繁荣,迅速扩张的全球市场需求引起了欧洲风机供应得紧张。欧洲已经出现了风电机组的卖方市场,这将在一定程度上抑制市场增长。
 
2005年欧洲的平均风机尺寸显现出快速增长,载送的机组中兆瓦级机组占据了60%。无论从元部件供应商的能力申明中,还是从风机购买方的传闻,都清楚地表明:随着MW级机组的需求越来越盛,欧洲面临重要的供应链瓶颈问题,同时,它还必须面对的全球范围内北美和亚洲的市场竞争。
 
有迹象表明由内部供应商提供特定元件可增加公司的战略价值。举例来说即:风机供应商或者他们的母公司已进行了一系列购并,如Sulzon公司收购了Hansen Transmissions公司,Siemens公司购并了Flender/Wingergy公司,Vestas公司收购了Weier公司。只有当元部件供应商与市场需求更为统一,欧洲供应商才能再次评估他们在供应链中的定位,未来的购并也不至被取消。因为当面临需求重心转移的情况,风机供应商面临的挑战永远是:寻找最佳的纵向整合与外部并购间的比例。
 
在市场份额转移方面,尽管在2003年和2004年有合并的趋势,欧洲风电机组供应市场的分裂趋势在2005年中依然最为明显。排名前四的供应商(Vestas, Enercon, GE, and Gamesa)在2004至2005年间总共有9%的市场份额被5个较小型的,二三流的供应商夺走。这个趋势反映了制造商在海外市场面临的挑战是同小型灵活的制造商之间的价格竞争,小型制造商能提供富有竞争力的价格,尺寸恰当的机组(可避免元部件短缺的问题),以及来自不太成熟的市场中的初始需求。
欧洲多样化的市场发展反映了全球的风电需求
据EER研究,就全球范围而言,欧洲在短期内仍将是最主要的风电市场地区。在全球至2011年之前,将以每年6GW的速度增长,欧洲仍将在这样的总安装量中占据1/3,其市场增长的重心会从德国转向西班牙。
 
在其它西欧市场中,英国将在今后六年中增加4,700 MW的风电新机组安装量,同期,意大利有望增加3,900 MW,而法国和葡萄牙则将增加3,000 MW。东欧地区,由于匈牙利、波兰、捷克共和国的大力推动,也将快速增长,至2011年将发展为目前10倍的规模。
 
文章来自Emerging Energy Research的报告总结,Emerging Energy Research是一个能源研究咨询公司, 公司网站为http://www.emerging-energy.com/
 
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