第一情报 ---现代服务业

全球离岸金融外包概况

供稿人:ISTIS  供稿时间:2006-8-28   关键字:离岸外包  金融服务业  成本控制  
近年来欧美媒体几乎天天以各种醒目的标题告知本国公民:外国人正在大量窃取他们的工作,外包潮流必须加以阻止。然而,令人感到不可思议的是,最新出台的多项金融行业的调查一致显示,新一轮以欧美金融服务机构为主导的金融服务外包高潮似乎已经到来。那么究竟外包对欧美国家以及对那些“外国”到底带来了什么?
概述
工作外包以及其对欧美经济的影响一直是一个热门话题。外包是指公司将业务流程中的部分的工作交给公司以外的其他公司去完成。目前一个新的外包趋势是将工作外包到其他国家,而非本国的公司,即离岸外包。由图1可以看出未来几年全球服务业的离岸外包的一个增长的趋势。
 
图1: 全球服务业职位离岸外包趋势,2003-08(公司总部)       单位:百万个服务业职位

 

来源:麦肯锡公司研究
 
在2004年8月2日,巴塞尔委员会发布的有关金融业外包的咨询文件——《金融业务中的外包》中对金融业务外包给了定义,金融业务外包被界定为“被监管者将部分在持续经营的基础上本应由自己从事的业务利用第三方(既可以是被监管者集团内部的附属子公司,也可以是集团外的公司)来完成。”具体来看,金融业务外包不仅包括将业务交给外部机构,还包括将业务交给集团内的其他子公司去完成的情形;不仅包括业务的初始转移,还包括业务的再次转移(也可称之为“分包”);不仅包括银行业务的外包,还包括保险、基金等业务领域的外包。同时值得注意的是,巴塞尔委员会所界定的外包不包括购买合同,如购买家具、软件等标准化产品;更不包括金融机构承包的企业财务资金等业务。
金融业务离岸外包的驱动力
在所有的驱动力中,成本节约是所有公司首先考虑的因素,从图2可以看出超过60%的被采访公司主要考虑的离岸外包因素是节约成本,尤其是工资成本。
 
图2:离岸外包主要驱动力    单位 %
注:世界财富500强公司调查问卷结果
来源:UNCTAD/Roland Berger战略咨询公司

成本驱动

外包,特别是离岸外包的一个最大的驱动力是成本,可是说是经济全球化的一个缩影。由于行业竞争的加剧,各公司的利润率不断下降,同时客户提出更高要求的服务,这推动了各金融服务公司在不断降低成本的同时要提高服务品质。最初欧美的公司进行离岸外包是充分利用全球的劳动力差价进行劳动力套利,发展中国家低廉的劳动力降低了公司的成本,使公司在竞争中获得成本优势。
 
2005年全球金融服务业的经营成本为215000亿美元,由图3可以看出国际金融服务业离岸经营市场的规模达到14440亿美元,可以为公司节省710亿美元(与这些业务在本国经营相比较)。
在未来5年内,世界前100家大型国际金融企业将要向外输出3560亿美元的金融外包业务。为此,这些企业将至少能节约1380亿美元的运营成本。不仅如此,世界前20家大型金融企业还可以通过外包大幅削减2~3倍的经营成本。如此巨幅的成本调降,对于这些企业的长久盈利模式将产生重大影响。
 
图3: 2005年全球金融服务离岸经营成本
来源:德勤公司研究

技术驱动

商业环境中两大变革催生了离岸经营。首先,全球电信通讯能力的提高,以及伴随而来的全球通信成本骤然下降是离岸经营可以获利的根本原因。第二个同样重要的原因是,近20年来,个人计算机的发展使得大多数商业服务都实现了计算机化或数字化。由于上述两种变化,信息可以在基本不影响质量的情况下以很低的成本远距离传输,这导致在决定服务职能地点的决策中企业界限和国家边界的重要性大大降低。由于通讯技术和互联网的发展,使对在异地开展服务和业务的控制成为可能。
全球离岸外包分布

外包发出地

美国公司占据全球离岸经营业务的70%。欧洲和日本占据剩余份额,其中英国居于主导地位。美国和英国都设有自由雇佣法律,公司在重新分派任务和裁撤岗位方面享有更大的灵活性。这种灵活性对有效地捕捉离岸经营机会至关重要。

外包目的地

图4是科尔尼咨询公司的近年离岸外包国家相对吸引力指数(未包括一些高收入国家,如爱尔兰、以色列等)。这个指标主要从三个方面来考察离岸目的地国家:金融结构、商业环境和专业技术人才的获取。印度以7.12分处于绝对的领先地位,而其他一些国家如中国、马来西亚、捷克等差距不大。从图可以看出亚洲和东亚作为新兴发展地区是最具有吸引力。
 
图4 :离岸外包目的地综合吸引力指数
资料来源:科尔尼咨询公司
 
在考虑离岸外包目的地时一个重要的因素就是语言因素。目前离岸经营业务主要在以英语为主要商务用语的国家开展。总的来说,是否拥有英语人口是选择离岸经营地点的关键因素,因为共同的语言有利于达到质量和业绩标准。没有共同的语言,出错的几率增加,因此会削弱离岸经营的效益。加拿大、印度、爱尔兰和以色列都是因为拥有大量的英语人口而对离岸经营具有特别的吸引力。其他英语国家如澳大利亚、南非和菲律宾等对离岸经营都有不同程度的吸引力。共同语言对离岸经营的重要性可能是非英语国家离岸程度不如英语国家高的原因之一。日本和德国公司将电话中心、人力资源服务等支持功能离岸的机会不多,因为通用的语言是工作效率的保证。
上海发展金融外包的前景
目前上海发展金融外包有一个非常好的机遇,商务部已将发展服务外包作为2006年重点工作之一,并已启动了“千百十工程”,即在5年内,每年投入不少于1个亿的资金,建设10个服务外包基地,吸引100家跨国公司将部分外包业务转移到中国,培养1000家承接服务外包的企业。而上海的业务发展重点被确定为金融BPO。
 
与印度相比,中国在综合成本方面具有优势;在基础设施建设方面,中国也比印度好了许多;中国有庞大的国内市场,而且这个市场还在不断扩大;中国在地理位置上处于亚洲的中心,经济发达的日本和韩国都靠近中国,文化传统相似,所以日韩两国企业要发放外包业务,中国是其首要选择。
 
但也要看到不利的地方,目前的外包服务大多集中在东北的大连市,由于历史和地理位置的原因,那里的许多人会讲日语和韩语,因而承担起日本和韩国公司的内勤职责。上海要想获得这些外包业务,在国内需要和大连竞争。
 
另外中国外包服务部门零零散散,大多数公司的规模在千人以下。与此同时,中国的盗版现象比印度要猖獗,对知识产权的担忧将制约外包服务的发展。
 
相关链接
1、Global Financial Services Off shoring: Scaling the Heights
 
2、Basel Committee:Outsourcing in Financial Services
 
3、IFSL:Outsourcing

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