第一情报 ---化学工业

亚洲化学工业市场扫描

供稿人:ISTIS  供稿时间:2006-9-19   关键字:亚洲  化学工业  
根据美国化学委员会(ACC)预测,2004年亚洲化学工业的产值增幅达到5.8%(不包括中国、印度和日本),预期2005年,东亚化工业增幅为5.3%,2006年为6.3%。进入2005年,两大问题将影响亚洲化工行业的发展,首先是石油价格高涨的影响,其次是中国经济是否会转入低迷。
石油价格是影响亚洲经济发展的重要因素
2004年,得克萨斯州低硫原油均价超过30美元/桶,10月曾一度攀升至55美元/桶。ADB在2004年12月发表的报告中,提出四条理由解释为什幺石油价格的高涨没有对亚洲2004年经济造成危害。
 
首先,在通货膨胀的调整期间,石油价格维持在循环周期的半高峰上,1979-1980年石油危机期间,石油价格曾达到峰值。第二,亚洲经济变得更有效率,实力不断提高。第三,石油价格高涨本身是需求强劲的一个结果,也是经济活跃的一个标志。第四,亚洲各国具有丰富的外汇储备,可以连续进口价格昂贵的石油。
中国经济发展趋势将对亚太区经济造成影响
2003年和2004年上半年,中国过快的增长速度,导致了电力不足,以及钢铁、煤炭、基础化学品(如苯)等产品价格的飞涨。2004年初,中央政府担心经济过热造成过分投资,因此采取调整措施,如不再批准新项目和严格审批制度等冷却经济。世界经合组织(OECD)在2004年11月出版的世界经济展望报告中指出,中国政府采取的冷却经济的措施,对企业造成的影响是适度的,而且生产增长已迅速恢复。
 
不过,据美国ACC经济师分析,中国经济软着陆政策已对我国化工业产生影响,2004年,中国化工产品产量增长率将由2003年的18.4%降至13.9%,预计2005年为13.7%。尽管如此,2005年仍将是中国化学工业发展史上的重要一年。南京扬巴、上海赛科和惠州壳牌三大合资乙烯厂将陆续投产,中国乙烯产能将由2004年的650万吨/年增加到2006年的930万吨/年,2010年将突破1400万吨/年。研究结果显示,中国对乙烯的需求将从2000年的1100万t增加到2005年的1750万t,2008年将增加到2000万t。
 
跨国公司非常看重中国当地低廉的运营成本,因此外商投资不断增长,带动出口增长;但是,不断增长的需求使进口增长速度远远超过出口。2004年,化学品进口额翻番。
 
表:中国化学品进出口贸易   (单位:亿美元)
 
2001年
2002年
2003年
2004年
变化率(%)
进口
 
 
 
 
 
染料和颜料
17.87
20.88
25.83
29.57
14.5
化肥
15.56
23.54
17.63
22.39
27.0
无机化学品
16.44
19.49
27.29
18.70
-31.5
有机化学品
89.76
111.56
160.07
230.72
44.1
医药制品
9.86
11.30
13.92
18.29
31.4
所有化学品
190.71
243.03
317.91
639.54
101.2
出口
 
 
 
 
 
染料和颜料
12.10
13.90
15.27
18.41
20.6
化肥
3.89
3.50
8.00
10.75
34.4
无机化学品
28.62
30.30
35.95
43.86
22.0
有机化学品
45.99
55.68
71.40
67.13
-6.0
医药制品
7.57
7.90
9.13
31.33
24.32
所有化学品
127.94
146.18
185.31
247.06
33.3
资料来源:美国《化学与工程新闻》、中国海关总署,2005.1
韩国化工业微幅增长
2004年,韩国经济增长不如预期;亚洲发展银行(ADB)预测韩国2004年的GDP增长率将达到5.2%,实际只达到4.8%,主要原因在于韩国国内消费疲软。
 
韩国国内领先的化工生产商LG化学在2004年前9个月的净利润增长了49%。化学品产量基本处于增长状态,但增长率不超过10%。
日本对亚太经济影响不容忽视
中国是亚洲经济增长的发动机,但日本仍是全球第五大经济国——日本经济的适度增长及对亚洲经济的影响与高速增长的中国相同。预期未来两年日本经济将持续增长,但增长速度可能低于2004年。不过油价上涨已开始影响日本经济。日本经济学家对日本经济的持续增长持谨慎乐观的态度。在截至2005年3月31日的财政年度,日本大型企业纷纷提高资本投资,平均资本投资增长率达到7.7%,创下了近10年来的新高。
 
日本大型化工企业也取得了同样不俗的业绩。旭化成(Adahi Kasei)依赖日本经济的发展,提高了公司的销售额,本财年的净利润将增长100%。三井化学(Mitsui)的基本经营项目都在日本,预期本财年经营利润将适度改善20%。信越化学(Shin-Etsu)本财年的净利润也将增长20%。但是信越化学与其它主要的日本公司不同的是,其经营并不仅限于日本市场。2004年12月,信越化学决定投资20亿美元,在美国建设聚氯乙烯(PVC)装置,同时计划在日本和美国建设12英寸晶圆装置。信越化学是世界领先的晶圆和PVC生产商。
印度化工业迅速崛起
由于人口基数巨大,印度继续成为化工增长的主要动力。预计印度2005年GDP增长率将达到7.4-8%。
 
印度化学工业的产值规模为208-300亿美元。2004年,印度化学工业的增长率高达10%,预计2005年将达到15%,成为全球化工业增速最快的地区之一。印度最大的炼油及石化生产商信诚公司,由于勘探和炼油业务利润增长,2004财年的经营收益大幅增加,上半年净收益同比增长35%以上。
中东地区是理想投资地点
在2004年3月举行的一次石化会议上,沙特萨比克公司指出,迄今波斯湾地区的累计投资已达到约370亿美元,预计到2010年还将新增400亿美元。该公司在沙特依然保持惊人的增长速度,宣布到2007年将在沙特延布建成1座新的乙烯裂解装置以及PE、乙二醇(EG)、PP下游装置。另外,公司还计划对东方石化公司(Eastern Petrochemical Co.)进行扩建,2008年将新增大量的乙烯、PE、EG生产装置。
 
住友化学与沙特合作投资43亿美元,计划于2008年前在沙特建设1座炼油、石化一体化装置;埃克森美孚与卡塔尔石油公司对在卡塔尔建设1座裂解装置进行可行性研究;陶氏化学已与阿曼政府以及国家石油公司签署了建设1套乙烯、PE联合装置的协议。
 
2005年,亚洲经济发展的主要不确定因素与上一年惊人的相似。禽流感、美国经济的迅速衰退或者美元汇率的大幅度变化、区域内可能爆发的敌对对抗、以及石油价格的迅猛增长对会影响到区域经济的发展。但如果上述问题都没有发生或者可以顺利度过,2005年对于亚洲地区来讲,将会是非常好的一个发展之年。

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