第一情报 ---材料工业

2003年世界钢铁工业发展综述(一)

供稿人:ISTIS  供稿时间:2006-10-24   关键字:钢铁  

国际钢铁协会(IISI)公布的最新统计数据表明,2003年全球粗钢产量延续了2002年的增长势头,增长率为6.6%,全年总产量达到9.625亿吨。全年钢铁的表观消费量达8.637亿吨,同比增长7.3%。国际知名钢铁业咨询公司MEPS预测,2004年全球粗钢产量将突破10亿吨,同比增长3.9%;粗钢表观消费量也将达到9.17亿吨,较2003年增长6.2%。近几年世界钢铁产量与表观消费量统计及2004年预测数据如表所示。

近几年世界钢产量与表观消费量统计  (单位:亿吨)

 
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年*
产量
8.437
8.47
9.03
9.63
10.00
表观消费量
7.52
7.68
8.29
8.64
9.17

 注:MEPS预测数字;
资料来源:国际钢铁协会(IISI),上海科学技术情报研究所整理。

钢材价格持续升高

需求量和产量的双双增长引发了全球主要钢铁市场价格的上涨。2003年全球钢铁需求增长幅度超过若干地区市场供应增长速度,导致美国、中国、印度和独联体国家钢材价格上涨,并且涨价动力可能持续到2004年。

2003年,美国钢材市场价格受废钢、焦炭和焦煤价格快速上涨的拉动,呈现快速上涨的态势。能源和废钢价格的上涨已使美国钢铁生产成本快速上升。为保证钢铁生产的收益,钢铁企业已通知其长期合同客户征收钢材涨价金,并得到客户认可。从2003年下半年以来,美国联合企业就已经具有很高的生产边际效益。到2004年初,由于同时享受市场价格上升和收取价格补偿,电炉钢企业也开始有了较大的盈利空间,开始享受市场价格上扬的好处。

在过去的2年中,欧元兑美元的汇率上升了30%多,这使得欧洲钢铁企业的生产成本快速升高,吨钢生产成本提高了约80美元。成本的上升使欧洲钢铁企业基本丧失了钢材出口的能力。尽管2003年下半年度,世界钢铁市场价格上升很大,但由于欧共体限制了独联体(CIS)国家的低价格钢材进口,同时又增加了区内钢材产量,因而,欧洲钢材市场始终保持在相对较低的价格水平上,其各类钢材价格均低于国际市场同类钢材产品的价格水平。

独联体国家的钢铁企业产品的质量相对较低,但由于低制造成本,其国际价格竞争力始终保持在较高的水平上。2003年以来,独联体国家的经济发展逐步加快,市场需求增长,市场价格上升,高于国际市场出口价格,出口开始减少。目前,独联体国家的钢铁企业具有较好的盈利水平,现金流充足,改造和建设能力增强。

除委内瑞拉之外,大部分南美国家的经济已呈现复苏的迹象,很多国家已进入经济复苏和发展的轨道。2003年南美地区的热轧板材表观消费量比2002年提高了10%。而且,南美钢铁企业的板材产品质量近年提高很快,开始在国际上享有较好的声誉。

2003年日本国内钢铁市场对热轧板材的需求比2002年提高了11%,达到4100万吨。由于过去的10年中,日本钢铁企业的从业人员减少了50%,加上生产消耗的降低等,其生产成本近年有了很大的降低。近两年中,日本国内汽车板的市场价格上涨了20%,而热轧板材的市场价格上升得更大。

本钢铁企业近年坚持向中国和东南亚国家出口高附加值钢材产品,出口价格始终保持在较高的价格水平上,因而,全日本钢铁企业2003年的生产经营保持了良好状况,并获得很大的收益。

中国钢铁市场是本轮国际钢铁市场价格上涨的领头羊,尽管2003年其国内钢产量比2002年增长了3800多万吨,上升了21.15%,但国内市场表观需求量增长更大,达2.6亿多吨。2003年,国内热轧板材的产量上升了29%,达到7200万吨(包括各种热轧板材和冷轧原料),而国外进口上升了59%,达到2700万吨,总消耗接近亿吨。

在亚洲其他国家和地区,2003年韩国和中国台湾的热轧板材需求基本保持了平稳的状态,但第四季度其对中国出口上升了5%。印度国民经济近年发展较快,国外投资不断加大,国内建设项目快速增长,需求量增长很快。2003年其国内钢铁市场出现繁荣的局面,产量快速提高,年国内钢材消费达到2900万吨。

钢铁消费量同比增加

得益于世界经济的发展,特别是建筑、汽车、造船、家电、机械制造等钢铁下游消费产业产量的增加,全球市场对钢铁产品的需求旺盛。国际钢铁协会统计数据显示,2003年全球钢铁市场的表观消费量达到8.637亿吨,比2002年增加7.3%左右。行业专家认为,2000年至2010年是全球钢铁产业的黄金十年,在此期间,全球钢铁市场将增加近3亿吨的消费,至2010年全球钢铁消费量将超过11亿吨。

IISI预测,2004年全球成品钢材消费量增长5300万吨,达到9.17亿吨,增幅为6.2%;2005年再增加4100万吨,为9.58亿吨,增幅4.5%。中国钢铁市场繁荣,成为全球市场的主导。2004年预计中国钢材消费增长3100万吨,上升13.1%;2005年增长2700万吨,上升10.4%。2004-2005年的两年间,中国钢材消费量增加5800万吨,占全球9400万吨的61%,除中国外的世界其它地区2004-2005年消费仅分别增长2200万吨和1400万吨,增长3.6%和2.2%。

2002-2005年世界钢材消费增长评估

 
钢材消费量(百万吨)
增减率(%)
2002
2003
2004
2005
2002
2003
2004
2005
中国
186
232
263
290
21.0
25.2
13.1
10.4
日本
72
74
74
73
2.0
2.9
0.3
1.4
其它亚洲地区
142
147
151
155
11.9
3.5
2.6
2.7
欧盟15国
139
140
143
146
1.2
0.9
2.3
1.9
其它欧洲地区
38
42
44
45
4.7
11.2
3.9
4.0
独联体国家
30
31
32
33
3.0
2.7
2.6
2.3
北美自由贸易区
133
131
139
141
2.3
1.7
6.0
2.0
南美
27
28
31
33
3.2
2.2
11.7
5.9
非洲
17
17
18
19
7.0
1.5
7.3
2.4
中东地区
21
22
22
23
10.6
3.0
3.1
3.0
全球总计
805
864
917
958
6.6
7.3
6.2
4.5

资料来源:国际钢铁协会(IISI),上海科学技术情报研究所整理。


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