第一情报 ---材料工业

2003年世界钢铁工业发展综述(二)

供稿人:ISTIS  供稿时间:2006-10-24   关键字:钢铁  
钢铁原料和运输成为制约因素

近年来,全球商品焦炭和生铁废钢需求量的激增已经导致了世界炼钢原材料的结构性短缺。随着中国的迅速发展,原料和运输问题将成为钢铁工业的制约因素。钢铁需求大幅增长已经造成了包括铁矿石、废钢和高质量炼焦煤等炼钢原料短缺。此外,运输能力不足问题也愈发突现,特别是港口、铁路、运输装备不能够满足贸易需求。

2003年国际钢铁原料市场是不平静的一年。中国焦炭出口离岸价从110美元/吨增至220美元/吨,翻了一倍。美国中西部地区散废钢售价从105美元/长吨(1吨=0.9842长吨)升至190美元/长吨。巴西铁矿石发往中国的运输成本从13美元/DWT(dead weight ton,载重吨)升至30美元/DWT。此外,加拿大炼焦煤现货离岸价与年度供货合同价相比高出17%。

迄今为止,国际钢铁原料价格上涨还未出现停滞迹象。一方面海运价格持续高涨,另一方面自2003年底以来国际焦炭和废钢价格又再度攀升。当然所有分析结论都离不开中国因素,中国钢铁原料需求强劲造成全球供应紧张程度加剧。

在铁矿石方面,中国铁矿石的进口数量不断出现爆炸性增长。2002年中国进口铁矿1.11亿吨,2003年进口1.48亿吨,预计2004年达到1.9亿吨。根据国际有关研究机构的调查,按现有计划,到2010年巴西、澳大利亚、南非、印度,以及乌克兰等国家铁矿产能总增长量将达2.52亿吨,但绝大部分的建设项目开始于2005年。到2005年新增产能仅有1340万吨。在铁矿供给能力目前已经出现严重短缺,而未来2年新增能力又严重不足的情况下,中国钢铁产量快速增长实际上缺少了铁矿资源供给条件的支持。

在废钢方面,2003年全球废钢交易量达7900万吨,同比增加10%,平均交易价格同比增加30%。中国废钢进口量为930万吨,仅次于土耳其的1250万吨,位居第二。当前,中国加大了从国际市场收购废钢力度,以满足国内需求的不断增长。2004年中国钢产量还将继续以较大幅度上升,中国废钢进口量还将显著增长。

由于近10年以来欧洲和北美大量煤矿的关闭,焦炭的供应也出现了结构性的短缺。国际焦炭市场供应不足的程度甚至还要超过废钢,尽管焦炭价格已经升至令人难以接受的价位,但随着中国政府宣布2004年削减25%~30%的焦炭出口,将导致短期内国际焦炭价格继续上涨。此外,美国出现的煤炭供应问题正影响着当地焦炭生产,迫使钢厂相应压缩钢产量。与此同时,在欧洲,LNM集团接管波兰炼焦产能,这将导致波兰焦炭向欧盟的出口供应减少。

在未来2-4年内,全球钢铁业者还将面临高运费的威胁,远洋能力持续紧张。目前,各大造船厂订单已满,集中精力制造油轮、货柜船舶以及承载液态油气的船舶,而短期内用于运输钢铁原料的干散货船不会有明显增加。如果远洋运输公司今年就下定单,那么到2007年下半年船厂才可能交货。来自英国Clarksons船舶经纪公司的分析家称,如今的运价已经是长期平均运价的两倍,一些主要航线未来3年内运价还将保持较高水平,在2004年年底前运价还将上涨,并且在2005年有可能达到顶峰。中国炼钢原料进口大幅增长是造成干散货运市场运力紧张,运价上涨的主要原因。

整合购并继续演绎

全球钢铁市场的恢复发展带来了激烈的市场竞争。为了提高竞争力,钢铁公司合并、收购事件不断发生,钢铁产业正面临着新一轮的产业结构调整。从近几年全球钢厂的发展动态来看,许多钢铁公司都由过去的单打独斗的竞争模式慢慢朝向联盟集团式的合作形态发展,策略联盟协议也从较为单纯的技术合作逐渐发展为产销层面的深度合作,甚至发展出更密切的资本合作关系。目前,全球钢铁公司整合购并风潮主要有以下两方面的趋势:

一是随着钢铁产业版图的合并发展,各区域的龙头企业已经逐渐浮出水面。目前美国钢铁业形成国际钢铁集团、美国钢铁公司和纽柯钢铁公司三大集团鼎立的局面。在欧洲,则有阿塞洛、LNM集团、柯罗斯集团、蒂森克虏伯钢铁公司和里瓦集团五大钢铁集团。在日本,有已经合并的JFE控股公司以及正在进行联盟合作的新日铁、神户和住友形成的势均力敌的局面。在俄罗斯,EvrazHolding成功购并了下塔吉尔钢铁公司、西伯利亚钢铁公司(Zapsib)和Kuznetsk钢厂,而马格尼托哥尔斯克与Novolipetsk也正协商合并事宜。这些龙头企业在区域市场的地位突出,与其它竞争者在生产规模上的差距进一步拉大。

二是跨区域市场的收购交易和联盟合作已经相当普及。碳钢部分,美国钢铁公司购并了位于斯洛伐克的奥切尔钢铁公司(VSZ);不锈钢部分,西班牙Acerinox购并了南非的哥伦布钢铁公司,欧洲的阿塞洛购并了巴西的Acesita和美国J&L特钢公司。最近,英国LNM集团与波兰政府达成协议,将出资10亿美元收购波兰最大的钢铁生产商波兰钢铁公司(PHS)。西班牙巴西淡水河谷公司将与美国纽柯钢铁公司在巴西合资组建钢厂,产销铸铁。

中国对全球钢铁市场产生重要影响

中国目前已发展为全球最大的钢铁生产国、消费国和进口国。据业内人士估计,2000年至2010年全球钢铁市场将增加3亿吨的消费,其中有2亿吨以上来自中国内地。中国内地2003年的钢材消费量达到2.5亿吨,产量达到2.2亿吨,进口量超过3026万吨的历史最高水平,连续第二年位居全球最大的钢材进口国。

由于中国拥有广大的内需市场,世界许多大型钢铁公司都积极展开与中国企业的合作联盟。德国蒂森克虏伯钢铁公司在中国武汉建立了一家汽车钢板工厂,并计划在辽宁、上海、广东和长春建立类似的新厂。世界最大钢丝和钢丝制品生产商比利时贝卡尔特集团已在江苏、辽宁建立工厂,并计划投资2亿欧元在山东建厂。韩国浦项钢铁公司在大连、江苏和广东等地建立了14家合资企业,并决定再与辽宁本溪钢铁公司合资建立一家合资企业。日本住友金属工业公司也决定同中国台湾的“中钢公司”联手,在中国内地市场开拓事业。

全球钢铁市场旺盛对中国钢铁事业的发展是一个极好的机遇,但也需冷静看到钢铁市场前景仍然存在一些不确定因素。例如美、欧、日等发达国家经济恢复和发展还不能非常确定;国际钢铁市场贸易环境、纠纷摩擦没有得到根本解决;世界经合组织成员国的钢铁会议有关压缩产能、反对不公平市场竞争等重大钢铁议题,因为存在不少分歧意见而进展缓慢等等。这些因素都将在一定时期内对国际钢铁市场产生负面影响。因此,中国钢铁企业在扩大发展的同时,需谨防盲目大量生产造成对市场的过度供应,并调整产品结构,确保生产和发货计划能够反映市场对钢材的真实需求;在投资建立新厂前,应确保新项目的确是市场所需,并能够收回成本并获得投资回报。另外,中国钢铁生产商也要适应世界潮流,逐渐由量的竞争转向质的竞争,追求生产的高效化和产品的质量。


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作者:黎理|黎彦希|
刊名:中国冶金
年:2007
卷:17
期:08
摘要:简介和分析了新余市材料工业发展的现状和特点;指出了钢铁工业的发展和技术进步推动了新余材料产业的结构调整和新型材料的产业化进程;提出了新余市材料领域中长期科技发展的基本思路是以钢铁和有色金属新材料的开发为主导,发展精深加工,延长产业链,研究推广绿色工艺,提高资源利用效率,巩固和发展材料工业在新余市经济发展中的支柱地位.

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