第一情报 ---化学工业

全球化工产业结构现状

供稿人:ISTIS  供稿时间:2006-10-25   关键字:化工  产业结构  

经济全球化的大背景下,世界化工产业已由粗放经营、资本集约转而走上技术集约型道路,并且由当前情况来看,石化行业已步入景气周期的上升阶段。2003年全球经济GDP增幅达到3.9%,同时全球乙烯装置利用率在经过前两年的低谷后,装置利用率接近90%。权威机构统计,未来两年全球乙烯装置利用率将进一步提升。

按照产业链结构划分,石化精化产业可划分为:以石油为原料的上游生产加工板块——原油炼油板块,以及进行中间产品加工的化工产品板块(如乙烯行业等),以及精细化工板块。本报告将重点分析原油炼油板块和中间产品加工板块。

一、原油炼油板块

(一)原油工业
2003年,由于伊拉克战争使得伊拉克原油产量急剧下降,但石油输出国组织(OPEC)通过增加其他成员国的原油产量,以弥补伊拉克原油产量的下降,从而使得OPEC的原油实际产量高于年初的预计。下图即显示,虽然受到伊拉克原油出口大幅减少,以及非OPEC国家原油产量下降的影响,OPEC仍然以超过预计产量的供给很好地满足了世界原油产业的需求。

世界石油产量变化(百万桶/天)


 
资料来源:国际货币基金组织

2003年全球原油供给稍稍大于需求。除了第一季度原油产量略小外(两者缺口为22万桶/天),其他三个季度的原油产量均大于市场需求,2003年全年原油供给为7920万桶/天,较全球的日平均需求7849万桶/天高出71万桶/天。

但国际原油工业市场价格仍有10%以上的涨幅,推动其价格上涨的因素包括:
世界经济好转拉动了对石化产业下游产品的需求;
原油库存持续处于较低位置,使得越来越多的国家需要通过购买原油来满足生产需要;
美元贬值亦是其价格上涨的另一原因。

(二)炼油工业
统计显示,2003年世界炼油行业继续呈增长态势,成为新千年第二个增长年。世界炼油总能力从2002年的409385.7万吨/年增至2003年的410272.8万吨/年,但炼油厂总数持续减少,从2002年的722座减至2003年的717座。现有炼油厂的扩能是全球炼油能力增长的主要原因。

   2003年各国原油加工能力(前十位)


 
资料来源:美国《油气杂志》

在区域分布上,由于美国原油加工能力占全球原油加工能力总量的比重高达20.35%,远高于第二名俄罗斯6.62%的比例,因此北美地区的原油加工能力占全球总量的24.83%。亚太地区由于日本、中国、韩国的原油加工能力较强,因而该地区占全球重量比重亦达到24.42%。
世界原油加工能力分布情况  
 


资料来源:美国《油气杂志》


世界主要石油公司原油加工能力排名(2003)


 
资料来源:美国《油气杂志》

但总体而言,化工产业的投资重点已转向技术含量较高的中下游产业板块。

二、中间产品加工板块

全球经济发展带动了对石化产品需求的增长,这对有众多化工产品的中间产品加工板块无疑是一福音,而其中,乙烯工业作为其中的重中之重,其波动亦能从一个侧面反映当今化工产业中间加工板块的现状。

乙烯是生产下游石化产品最重要的有机原料,一个国家石化工业的规模常以乙烯的能力作表征。乙烯及下游产品的需求反映了一个国家经济发展状况和国民的生活水平。

原料费用是烯烃装置运行时最主要的费用。北美地区的乙烯工业主要以凝析油(含天然气)为原料,而持续高涨的天然气价格,削弱了该地区的乙烯竞争力。世界其他地区,大部分以石脑油为裂解原料,近几年的高油价同样削弱了欧洲和亚洲的竞争力。相比之下,中东地区长期稳定的低天然气价格,使其以乙烷为裂解原料的装置极具竞争力。

(一)世界乙烯能力增长减速,今后几年发展看好
2000~2001年由于能力过剩,世界乙烯生产利润降低,2003年世界市场开始恢复,世界乙烯开工率曲线开始扭转继续下降的趋势。2003年乙烯开工率接近90%。由于2003年投产的乙烯数量低于历年平均,2004~2005年乙烯开工率有望继续上升。北美开工率的提高是因为关闭和闲置了一些生产能力,可操作的能力减少,而世界其他地区是因为经济增长促进需求增长超过了能力的增长。预计今后几年世界乙烯需求的增长将继续超过能力的增长,有助于生产公司提高利润。大部分新增乙烯装置将出现在亚洲和中东。世界对乙烯需求的年均增长将为4.8%,到2010年达到1.4×108t。亚洲乙烯需求增长预计年均7%,到2010年将增加1500×104t。亚洲是世界石化工业增长最快的地区,尽管乙烯生产能力将有较大幅度的增加,亚洲仍是世界乙烯衍生物的进口地区。与世界的强劲需求保持一致,中东将增加大量的乙烯生产能力,该地区现在是,将来仍将是世界大的乙烯出口地。

(二)大型化趋势持续
世界各地乙烯纯度的标准都是在99.9%以上,这个标准35年来没有明显的变化,但这期间乙烯的衍生物却发展了更为精细、更高级的配方;同时,乙烯作为基本的化学品,必须以低成本连续生产,才能保证下游装置原料供应的可靠,那些下游装置才是产业利润的中心和源泉。因此,乙烯工业的发展重点是降低成本,而且不断增长的下游产品市场推动乙烯装置规模的大型化进程,以促其充分利用世界级装置的规模效益。

大型化乙烯装置的操作成本优势


 
与生产装置大型化同步,乙烯装置联合企业和乙烯生产企业的能力大型化趋势也很明显。尽管陶氏化工公司关闭了能力达100多万吨的两套乙烯装置,但它仍是世界最大的乙烯生产公司。

世界最大的10家乙烯联合企业(104t/a)
 


世界最大的10家乙烯生产公司(104t/a)
 

 


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