第一情报 ---化学工业

2005年全球乙烯生产、消费及新增产能

供稿人:唐鹃  供稿时间:2006-12-21   关键字:乙烯  生产  消费  新增产能  2005年  
世界乙烯工业经过几十年的发展,已形成了相当的规模,但随着经济全球化进程加速、发达国家石化品生产的外移、亚太新兴国家需求强劲拉动及中东石化工业的崛起,其格局正在发生变化。
 
2005年世界经济的良性发展,带动了化工产品的旺盛需求,并支撑2005年世界乙烯工业继续保持良好的增长态势。
 
一、全球乙烯生产和消费情况
2005年全球乙烯生产保持快速增长。2005年全球乙烯产能增加440万吨/a,是2004年新增产能210万吨的一倍多。2006年1月全球乙烯生产能力为1.173亿吨/a,与2005年同期的1.129亿吨/a相比,增加了4%的生产能力。详见图12.2。2005年全球乙烯终端消费量约为566亿磅,主要应用于高密度聚乙烯(HdPE)、聚氯乙烯(PVC)、低密度聚乙烯(LdPE)、低密度线性聚乙烯(LLdPE)、1,2-亚乙基二醇、苯乙烯等下游产品。
 
图1:1987~2006年全球乙烯产能增加情况
 
 
资料来源:Chem Systems,White Pains,纽约(1987~1999年数据),OGJ能源数据库(2000~2006年数据)
 
从表1可见,2004年世界乙烯的生产量和消费量双双首次突破1亿吨,而且消费量较生产量略高0.26%。2005年需求增长趋势进一步强化,致使消费量增至10566.7万吨,较生产量高出1.16%,供需差距有进一步扩大的趋势。
 
表1:2000~2005世界乙烯供需平衡情况    (单位:万吨)
项目
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
年均增长率,%
生产能力(万吨/年)
10029.1
10462.3
10984.3
11135.2
11247.2
11630.6
3.0
产量
8988.3
9049.6
9539.8
9866.8
10428.9
10445.9
3.1
开工率,%
89.6
86.5
86.8
88.6
92.7
89.8
进口量
379.8
356.5
339.2
383.5
356.8
402.7
1.2
出口量
426.6
363.5
353.7
373.3
404.7
382.5
-2.2
消费量(含库存变化)
8953.3
8988.2
9499.0
9854.9
10456.1
10566.7
3.4
资料来源:《当代石油石化》(2006年第5期)
 
SRI咨询公司统计数据表明,2000—2005年乙烯生产能力年均增长3.0%,消费量年均增长3.4%。需求增长略高于能力增长的结果,使近两年世界乙烯平均开工率为92.7%和89.8%。
 
图2:乙烯应用领域结构
 
 
 
资料来源:Deutsche Bank Securities
 
从分地区看,北美仍然是全球乙烯主要生产地区,其次为泛亚地区,这两个地区乙烯产能占全球产能的一半强。2005年全球新增4套乙烯生产设备,分别为中国2套、巴西1套、沙特阿拉伯1套。中东和南美州增加的乙烯产能就来源于乙烯的新的生产装置。
 
表2:全球分地区乙烯生产能力
 
乙烯产能(吨/年)
产能增加
2006年1月1日
2005年1月1日
增加产能(吨/年)
增长率(%)
泛亚地区
31,597,000
30,095,000
1,502,000
4.99
东欧
8,452,000
8,137,000
315,000
3.87
中东、非洲
12,357,000
11,217,000
1,140,000
10.16
北美
35,542,600
35,114,000
428,600
1.22
南美
4,938,500
4,385,500
553,000
12.61
西欧
24,443,000
23,957,000
486,000
2.03
全球总产能
117,330,100
112,905,500
4,424,600
3.92
资料来源:Oil & Gas Journal,2006年3月
 
全球10大乙烯生产厂商中有两家在亚州,它们是:排名第4的沙特阿拉伯基础石化公司(Sabic)和排名第7的中石化。排名前十位的厂商中,仅有排名第6的Lyondell Chemical Co.保持100%的开工能力,其它乙烯装置的开工率在63~93%之间。
 
表3:全球乙烯10大生产厂商
排名
公司名称
装置数量
产能(吨/年)
全部装置产能
开工装置产能
1
Dow Chemical Co.
14
13,155,000
10,369,500
2
ExxonMobil Corp.
15
11,460,000
8,327,000
3
Royal Dutch Shell PLC
10
8,935,000
6,298,000
4
Saudi Basic Industries Corp.
6
8,095,000
6,298,000
5
Ineos
8
6,546,000
5,091,000
6
Lyondell Chemical Co.(Equistar Chemicals LP)
6
4,880,000
4,880,000
7
Sinopec
9
4,375,000
4,075,000
8
Chevron Phillips Chemical Co. LP2
4
3,956,000
3,701,000
9
Total AS
9
5,523,000
3,327,000
10
BASF AG
7
4,932,600
3,100,000
注:1:2006年1月1日的数据
2:Chevron Texaco Corp.拥有50%;ConocoPhillips拥有50%。
资料来源:Oil & Gas Journal,2006年3月

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