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新加坡产业发展概述:化学工业

供稿人:王德生  供稿时间:2007-1-25   关键字:化学工业  发展战略  产值  投资  
化学工业是新加坡制造业的第二大工业,仅次于电子工业,包括石油、石油化工和专用化学品三大行业。尽管新加坡本土自然资源匮乏,但是其充分利用邻国丰富的石油资源作为基础原料来发展本国的化学工业,同时借助本国位于马六甲海峡出入口这个重要的战略地位,把新加坡打造成东南亚地区重要的炼油中心和世界第三大炼油中心。凭借着区域石油化工中心的地位,新加坡吸引了众多世界领先的石油、石油化工与专用化学品巨头,如埃克森美孚(ExxonMobil)、雪佛龙-德士古石油公司(Chevron Texaco)、巴斯夫(BASF)、日本住友化学公司(Sumitomo Chemicals)和三井化学(Mitsui Chemicals)等入驻。位于裕廊岛(Jurong Island)上的垂直集成化工综合区已成为世界级规模的石油和化工生产基地,为石油原料和石油化工公司提供了完善的基础设施和物流服务,吸引着众多的跨国公司前来投资。
 
下面从发展战略、投资情况、生产规模、进出口情况和就业情况等方面介绍新加坡化学工业的发展概况。
一、发展战略
新加坡的化学工业始于20世纪60年代,最初只是为了满足国内需求。然而,经过几十年的发展,美、日、欧等发达国家的大企业无不在新加坡投资设厂,从而形成了今天的规模。这和新加坡政府对化学工业的发展具有明确的发展战略是分不开的。新加坡的化学工业发展战略主要分成两大部分,一是石化专业区计划,二是“化学群”战略。
 
石化专业区的构想始于1971年。当时新加坡政府要求日本住友化学公司协助规划,开始第一期石化工业区计划;第二期计划在1997年开始实行,二期项目增加了多项下游产品,如, 苯乙烯(SM)、环氧丙烷(PO)、乙二醇(EG)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)、丙烯酸(脂)、高吸水性树脂、MMA单体和聚合物等。
 
以填海造陆方式衔接而成的裕廊岛(Jurong Island),是新加坡发展石化工业的专业用地。填海工程从1995年开始,分4个阶段进行,到2005年裕廊岛已完成500公顷填海造地,使其土地总面积达到3200公顷。专区内公共设施齐全,有完善的水电气、高效的服务以及较低的初期投资成本,吸引了众多欧、美、日的石化厂商进驻。截至2006年底,已有88家世界领先的石油、石化和专用化学品公司进驻裕廊岛,包括法国液化空气集团(Air Liquide)、壳牌化学(Shell)、巴斯夫(BASF)、埃克森美孚(ExxonMobil)、阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel)、旭化成(Asahi Kasei)、大日本油墨化学品公司(Dainippon Ink & Chemicals)、杜邦(DuPont)、三井化学(Mitsui Chemical)、住友化学(Sumitomo Chemicals)、亨兹曼公司(Huntsman Corp)、帝人公司(Teijin)、塞拉尼斯(Celanese)和伊斯曼(Eastman)等跨国公司,员工人数超过6500人,总投资额超过240亿新元。
 
新加坡化学工业发展的另一个特征就是“化学群”战略,上下游产品链接,产出许多衍生产品,形成一个“大而全”的产品供应基地。裕廊岛通过集中投资,目前已形成了“化工簇群” (Chemical Cluster) -- 即上下游产业一体化的发展模式。企业和企业之间形成上下游的关系,物料通过管道在园区内输送,企业之间共享基础设施和公用工程,在最大程度上降低了原料和产品的物流成本和企业的投资成本。目前已建立有辛醇(伊斯曼公司)、乙炔(塞拉尼斯公司)、苯乙烯(壳牌)、苯酚(三井化学)等“化学群”。
 
经过多年的努力,裕廊岛已形成了完整的石油和化工体系。2004年实现工业总产值533亿新元,其化工业产值占新加坡制造业总产值的比例2004年达到28%,逐年增幅2%左右,是全球第三大石油炼制中心和全球十大乙烯生产中心之一。
二、投资情况
近年来,新加坡政府大力推进小国大石化的战略,将化学工业与电子工业和生命科学放在同等重要的位置看待,列为该国的核心工业之一,并逐步加大对化学工业的投资。2003年-2005年,新加坡化学工业固定资产投资额不断提高,尤其是2005年增幅高达20.5%,由2004年的1643.0亿新元增加至2005年的1979.6亿新元(见图1)。
 
图1:2003年~2005年新加坡化学工业固定资产投资额情况

资料来源:根据CEICdata和新加坡统计局资料加工整理
 
新加坡政府通过新加坡经济发展局(EDB)和裕廊城市公司(JTC)共同规划裕廊岛的发展,吸引了众多的跨国公司前来投资。裕廊城市公司负责园区的规划、建设和管理;新加坡经济发展局为投资商提供全程的办证服务以及政策法律上的咨询服务,此外新加坡经济发展局还参与项目投资,并在项目初期提供资金帮助,例如,新加坡经济发展局在帝人(Teijin)聚碳酯新加坡工厂中参股10%,在埃克森美孚公司的裂解装置中也持有股份。职能的分化使裕廊城市公司能集中精力搞好工业园区的策划、建设和管理,而经济发展局也可以摆脱基础建设带来的沉重的负担。
 
目前,裕廊岛仍是新加坡石化产业的投资热点。例如,埃克森美孚公司将在其新加坡3025万吨/年炼油厂附近的化工装置旁建设第二套世界规模级蒸汽裂解装置(80万吨/年乙烯),计划于2010年投产;该裂解装置将与原75万吨/年(定于2006年4季度扩增至90万吨/年)的乙烯装置构成一体化。表1反映了新加坡裕廊岛近期的投资和计划。
 
表1 新加坡裕廊岛近期主要投资和计划
 
公  司
产 品
生产能力
(万吨/年)
完成时间
壳牌/新加坡政府
乙 烯
90
2009年
埃克森美孚
乙 烯
80
2010年
住友化学
甲基丙烯酸酯
8
2005年中期
聚甲基丙烯酸酯
1.5(扩建)
2004年中期
英国璐彩特
甲基丙烯酸酯
12
2008年
住友-Seika
高吸水性树脂
3(扩建)
新加坡大陆化学
邻苯二甲酸酐
8
2004年下半年
大日本油墨化学品公司
对叔丁基苯酚
1.6
2004年第一季度
意大利Faci亚太
脂肪酸酯
1
2004年第三季度
 
资料来源:“新加坡继续加快发展石化工业”,《中国石油和化工经济分析》2006年第17期
 
为了促进未来投资和发展,新加坡以低税收吸引外国投资者,法定税率由2003年的24.5%进一步降低至2005年的20%;在裕廊岛,化学品则没有进口关税,政府同意外资企业对本地工厂拥有100%的所有权,并完全返还利润。此外,新加坡还建立了化学加工技术中心(CPTC) 和化学工程科学院(ICES), 以支持跨国大企业之间的合作。新加坡经济发展局期望到2010年裕廊岛上将有150家公司在运作,总投资达400亿新元,岛上员工数将增加到15000人,化学品产量将达到2200吨/年。
三、生产规模
新加坡化学工业在经历了2001年的衰退和2002年的复苏后, 2003年开始大幅增长,2004年和2005年继续保持强劲增长势头,产值分别达到533亿新元和673亿新元,2005年增幅达26.2%;如此强劲的增长使得新加坡的化学工业产值在制造业总产值中所占的比例从2003年的26%上升到2004年的28%和2005年的31.2%。由于化学工业增加值在2004年有44.3%的高增幅,因此2005年增加值和2004年相比略有回落,为70亿新元。2005年,石油、石油化工和专用化学品三大子行业均呈增长态势,尤以石油行业产值的增幅最高,达到34.6%(见图2和图3)。
 
图2:2000年~2005年新加坡化学工业产值和增加值情况

资料来源:根据CEICdata、新加坡统计局和《世界经济年鉴(20022003年)》相关内容加工整理
 
图3:2002年~2005年新加坡化学工业及各子行业工业生产指数图(2003年=100)

资料来源:根据新加坡统计局资料整理
 
1.石油
 
新加坡是亚洲主要的炼油中心之一,原油炼制能力接近130万桶/天。2005年,石油行业表现得非常优秀,产值比2004年增长了34.6%,达到405亿新元;增加值在2004年增长了77%的基础上继续保持平稳增长,达到27亿新元,增幅为4.1%。在整年中,石油行业的利润都相当好,炼油装置开工率达到91.5%,主要原因是亚洲对能源的需求持续增长、油价升高以及石化装置的利用率提高。
 
2.石油化工
 
新加坡石油炼制工业的强劲发展促进了该国石油化工行业的快速发展。2005年,石油化工行业在2004年高增长的基础上继续稳步增长,产值达200亿新元,增幅为7.6%;这样显著的业绩彰显了石化生产装置的高利用率,这是在原料和能源成本的压力仍然存在、需求增长和价格升高的双重作用下取得的。由于2004年该行业增加值的增幅高达73%,因此2005年增加值有较大回落,从2004年的27亿新元下降至2005年的22亿新元。
 
3.专用化学品
 
2005年,新加坡专用化学品行业仍然稳步增长,产值增长了5.3%,达到50亿新元;增加值增长了2.7%达到15.7亿新元。其中,涂料、润滑剂、燃料添加剂和电子化学品等专业化学品领域都有两位数的增长。专用化学品行业的发展大大促进了新加坡工业,尤其是电子工业和食品加工业的增长。
四、进出口情况
近年来,新加坡化学工业品进出口额逐年上升,2004年的表现尤为突出,2004年化学工业品进、出口额分别约达到180亿新元和340亿新元(见图4)。2004年-2005年新加坡化学工业国内批发贸易指数、特别是对外批发贸易指数持续处于高位状态,也显示出新加坡化学工业的蓬勃发展(见图5)。
 
图4:1999年~2004年新加坡化学工业品进出口情况

资料来源: CEICdata
 
图5:2004年~2005年各季度新加坡化学工业国内和对外批发贸易指数情况(2000年=100)

资料来源:根据新加坡统计局资料整理
五、就业情况
新加坡化学工业就业总人数占制造业就业总人数的比例约为6%,2004年和2005年就业总人数保持在2.25万左右,员工年薪约为6.9万新元。其中,专用化学品行业就业人数最多,石油行业员工年薪最高(见表2)。
 
表2:2003年~2005年新加坡化学工业及各子行业就业人数及员工年薪情况
 
类 目
行 业
就业人数 ()
员工年薪(千新元)
2003
2004
2005
2003
2004
2005
石油行业
3,122
3,045
3,057
119.6
112.8
119.5
石化行业
4,464
4,399
4,224
83.5
93.0
90.7
专用化学品行业
9,486
9,512
9,426
58.6
59.7
60.6
其他行业
6,129
5,604
5,851
40.5
42.6
41.6
化学工业(总计)
23,201
22,560
22,558
66.9
69.1
69.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资料来源:根据CEICdata、新加坡统计局相关内容加工整理
 
 
相关链接:
 
1. Chemicals Sector Snapshot – Singapore,CEIC - Industry Snapshot
 
2. Index of industrial production,
 
3. Principal statistics of manufatuaring 2005P
 
4. Principal statistics of manufatuaring 2004
 
5. Investment commitments in manufacturing by industry cluster,
 
6. Chemical Industry Development
 
 
 
9. 金枫,新加坡继续加快发展石化工业,《中国石油和化工经济分析》,2006年第17期
 
10. 新加坡石化行业发展纵览,《东南亚南亚信息》,2001年第12期

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