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GE风能诉三菱重工:美日风电专利之战背景评述

供稿人:ISTIS  供稿时间:2008-3-19   关键字:GE  MHI  专利  风电  诉讼  
2008年3月7日,路透社报道称,GE公司向美国国际贸易委员会(ITC)提起诉讼,指控三菱重工(MHI)公司侵犯了其风力发电涡轮机的相关专利,并要求在美国地区禁止进口三菱产风力涡轮机。GE称被侵犯的专利是有关提高发电机运行效率的变速控制技术(variable speed control technology),专利号:US5083039US6921985。MHI方面的回复则是否认侵犯专利权。风电产业中的又一场专利之战正拉开序幕。
GE:美国市场的老大地位不可撼动
美国最大的风力机制造商GE风能GE Wind Energy),是GE集团近年来的重要新增业务。继2002年5月收购安然(Enron)的风能部门之后,于2002年起正式成立并投入运营,总裁Steve Zwolinski走马上任。此后,对风机技术及风能业务进行整合和提升式的战略管理,机组的建造和设计主要在加利福尼亚、佛罗里达、西班牙、德国和荷兰等地完成,产品主要满足国内科罗拉多(Colorado)、加利福利亚(California)等州风电场建设之需,也有部分出口至英国、比利时等国。
 
随着市场需求的激增,GE的风力涡轮机产量猛增。GE公司在2007年提供了2.3GW的新建风力发电项目,相比前一年增加了100%,占据美国市场新增总量的45%,几乎是整个美国在2006年风力发电业的总装机容量。GE集团更计划在2010年前把可再生能源领域投资增加一倍,至60亿美元。GE集团的金融子公司认为,在两年内,风能和太阳能等替代能源将占到其能源及水项目总投资的近四分之一,而2006年的比例还是10%。
美风能市场:PTC下阴晴不定却不乏机遇
由于美国的风电优惠政策风能生产税抵减法案(PTC)存在时效性,过了一定的期限,制造商或者开发商不能获得政府的财政支持,可能面临亏损的尴尬境地,从而打击了生产商投资风电生产设施的信心,进而破坏风能供应链。例如,在2000年、2002年与2004年,美国市场都曾经出现过新装机量地大跳水,分别跟前一年相比大跌93%、73%与77%。因此,美国市场即由于PTC的欠稳定而具有一定的不确定性。美国风电行业更需要长期的规划,来推进其稳定、强劲的发展。
 
细看近5年的美国风电市场,可谓跌宕起伏,出现“繁荣——萧条——繁荣”的循环。
 
年新增机组安装量从2003年1818MW的峰值跌落至2004年的516MW,这主要是由于2003年12月到期的PTC有效期延长被耽搁;2005年破纪录地实现了2500MW的增量,使美国新增风电机组量名列全球首位,这样的进展主要归功于PTC的延期,同时GE风能也因此获益,在美国市场中占据了主导地位,并跃居2005年全球排名第二的供应商,市场份额为17.7%。2006年市场份额虽下降 2%至15.5%,但绝对产量仍然处于增长中[1]。美国2006、2007年的新装机量蝉联全球之首,达到2.5GW和5.2GW,以Vestas为首的国外制造商们纷纷加进美国市场。
 
美国风能协会(AWEA)总结称:之前3年市场的持续走高主要是由于PTC做出了及时更新,从而鼓舞了投资信心,促使市场的繁荣;“幸亏国会在风能生产税抵减法案有效期满之前作了延长,这在PTC的历史上尚属首次,风能产业出现了一系列的创记录年”。因此,可以说,只要PTC具备了长期稳定性,美国风电产业就会呈现迅猛发展之势。
MHI:国内外市场发展不分伯仲
从前几年的市场情况来看,日本似乎显得并不激进,其自身电场建设,电场运营效果,以及机组的研发与出口,都不在前列。这两年,或许是临近日本经济产业省计划中“2010年风力发电将达到200万kW”的目标,其产业发展略显奋起之势,还提出了各大电力公司都在海岸电厂附近建立海洋风厂的想法。
 
三菱重工(MHI)的风力发电事业部,作为日本最大的风电机组制造商,正试图追赶欧洲的竞争对手们。计划在2011年前将风力发电机的销售额扩大到4000亿日元,公司电力系统项目经理Yoshinori Ueda表示风力发电会在日本电力产品中不断增加分量,他们计划在靠近已有电厂的水域里,建设海面风力涡轮设备。同时,日本最大的电力公司(Tokyo Electric Power) 正与东京大学合作,对大范围建设漂浮风厂的可行性进行研究。
 
对于海外,尤其是美国风电场的建设,MHI也能腾出手来大力参与。截至2007年3月,MHI在美国接到的订单总数已经跟它在国内所安装的机组总量持平,约1500MW。 这些大订单处要来自于Edison Mission EnergyBabcock & BrownAirtricityEurus Energy等风电场开发商或运营商。之后还陆续的接到订单,其出口的机组数量正在赶超内需。此外,MHI还通过技术转让、外部工厂建设等途径进入国外风电产业。
专利:攻守兼备的隐形武器
显然,眼下MHI进入美国市场的产品看来没能成功绕开GE公司1991年和2003年的两项有关变速风力机的专利权,对MHI在北美这个大市场的进一步扩张形成了一定的制约。日本市场极为有限;欧洲市场渐趋饱和,且存在不少富有竞争力的本土制造商;亚洲市场中更是各地竞争者云集;若不是因为美国的PTC政策稳定性欠佳而导致前期市场的“发育”不良,恐怕MHI很难搭上近年北美市场这班快车,丢失了那块大蛋糕将不利于MHI风电业务的良性发展。
 
早在收购安然(Enron)公司的风能部门与其它一些具备风电机组制造技术的小公司之时,GE公司就已经一并拿下了它们的相关专利权。目前,则正是GE巧妙运用专利这种企业无形资产,拓展业务,争夺市场的绝佳机会。
 
在北美市场,GE在风力机变速专利中必要的电力电子技术方面占据主导地位。其它制造商若想进入北美市场,要么支付许可费,要么研发绕过专利的新技术。因此,Vestas的Opti-Slip技术,Gamesa和Fuhrlander的RCC发电机,Enercon的无齿轮箱直驱低转速永磁交流发电机,都是以绕过GE专利,并保持较高的机组效率为目标的新技术。虽然GE质疑Enercon的输出仍设定在的60Hz,曾一度引起法律纠纷,但结果是GE授权Enercon变桨变速直驱产品进入北美市场,之后有市场传闻Enercon在一项限制美国生产商产品在德国市场销售的专利上作出了一定的让步[2]
 
回头再看MHI与GE之争。近两年北美市场的高速发展导致了供应链面临瓶颈,而一旦GE得以喘息,首要任务即是通过之前所布设的技术壁垒驱赶竞争对手占领市场,最大化其竞争实力和根本利益。最终的结果,可能是GE如其所愿地赢得专利诉讼,MHI赔付专利许可费或者退出美国市场;可能是GE的专利被裁定为无效专利,MHI在美国市场继续大行其道;也可能是双方就其各自利益达成妥协,协商解决这次的专利之战。我们期待结果的揭晓。
 
隐形的武器,没有硝烟的战争,争夺的焦点永远是利益。
 
 
注:
[1] 《第一情报·风力发电》http://www.istis.sh.cn

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