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2007年世界制药产业发展回顾(一): 产业结构与区域市场结构分析

供稿人:王静波  供稿时间:2008-7-24   关键字:制药产业  销售额  产业结构  新兴市场  非专利药  
1、全球市场销售额的增速进一步放缓,2011年将首次出现负增长
2007年全球市场销售额为7120亿美元,比2006年增长了6.4%,这一增幅是2000年以来的最低水平(见图1),IMS Health预测,2008年这一增幅还会进一步降低到5%左右,为40年来最低。而雷曼兄弟公司全球医疗保健主管AlexisdeRosnay2008年5月预测:到2011年,全球制药行业将出现负增长,这将是有史以来的第一次。
 
全球制药产业的市场销售额增速放缓的重要原因之一是非专利药市场规模的进一步扩大,其次是各国政府医疗保障政策下的药品降价,同时缺乏新的“重磅炸弹产品”上市也是不可忽视的一个原因。
 
图 1  2000-2007年全球药品市场销售额(单位:10亿美元)及年均增幅
 
数据来源:IMS Health
 
 
等效低价的非专利药市场未来几年将进一步扩充,2008年将有200亿美元的年销售额的专利药品到期,这将使得2009年全球非专利药的销售金额增长14%~15%,超过700亿美元。在全球市场中占主导地位的强生、默克、辉瑞等大型跨国公司都将应对品牌药专利到期造成的销售下滑,2008-2012年这些公司都有一部分销售支柱性产品专利到期,同时,这些公司的新药研发规划也缺乏有力度的新品,或者即使有也不足以弥补因专利失效带来的销售下降。
2、市场增长呈现明显的结构化特征,新兴市场成为竞争要地
最近几年的数据显示,全球药品销售额增长的阻力主要来自欧美等发达国家市场,而亚洲等新兴市场则增幅继续攀高,2007年都保持了2位数的增幅,或者8-9%这样接近于两位数的增幅。
 
表格 1  2007年全球主要药品市场的销售及增长情况
区域
销售额(百万美元)
增长率(%)
13个主要药品市场总额
414628
4
北美地区
221016
5
  美国
205725
4
  加拿大
15291
6
欧洲前五大市场
107197
3
  德国
31319
4
  法国
28983
5
  英国
17456
3
  意大利
15850
-3
  西班牙
13588
8
日本
58049
4
拉美前三大市场
21403
10
  巴西
10112
9
  墨西哥
8645
7
  阿根廷
2646
18
澳洲新西兰
6964
8
数据来源:IMS Health
 
2007年,美国仍是全球第一大制药市场,但增长率将只有4%;欧洲五大市场(法国、德国、英国、意大利及西班牙)总计增长3~5%;日本增长率则是4%。IMS预计2008年这些国家和地区的药品销售增长幅度还将进一步降低,美国在全球市场的比重将从50%降到33%左右。
 
造成这些市场增长偏低的主要原因有:美国药品市场受医疗保险Medicare PartD计划所产生的刺激性增长已经趋于减缓;低成本的非专利药销售增加;来自药品支付方对价格的打压和对一些治疗方法的限制;对药品质量的谨慎和医疗体制的立法等等,都会对新药的研发和推出产生阻碍。另外,德国新的政府药品采购政策,日本、西班牙和意大利的医患教育计划都将推动这些市场的非专利药的销售,从而使得整体销售额增速减缓。
 
而新兴市场包括中国大陆、印度、巴西及土耳其等国, 2007年增长率超过10%;其中中国大陆增长率约达15~16%。新兴增长的主要原因是:随着大众医疗环境的改善,新药和非专利药的销售渠道得以拓宽并向乡镇市场渗透;私营医疗保险公司的兴起。另外,这些发展中国家持续的经济发展,导致了疾病谱从传染性疾病转向诸如心血管类、糖尿病类的慢性疾病发展,而后者正是药品销售的主要疾病领域。
 
一个需要说明的问题是:市场的增长并不一定代表当地制药产业的发达,尤其是一些发展中国家和地区,它们市场额的快速增长有不少一部分是跨国公司的药品抢占当地市场的结果。因此这些增长潜力巨大的市场,日益成为各大药厂的竞争要地,跨国公司纷纷在这里设厂、铺设营销团队,抢占市场。
 
 

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