第一情报 ---能源与环境

美国节能服务业(一):产业及企业状况

供稿人:陈晖  供稿时间:2008-8-27   关键字:节能服务  能源服务公司(ESCO)  美国  
随着环保节能的理念深入人心以及节能实践的广泛推进,节能因其市场化而逐渐形成了一个产业,由此催生出专业的节能服务。在节能服务领域中,“合同能源管理”是节能服务的基本机制;“能源服务公司(Energy Service Company,ESCO)”则是节能服务的组织形式,它是一种基于合同能源管理机制运作的、以赢利为目的的专业化公司,它根据节能服务合同,向客户提供能源审计、可行性研究、项目设计、项目融资、设备和材料采购、工程施工、人员培训、节能量监测、改造系统的运行、维护和管理等服务,并通过与客户分享项目实施后产生的节能效益、获得利润,滚动发展。节能服务公司在不断开拓节能市场的同时,客观上提高了全社会节能降耗水平。美国是ESCO的发源地,是节能服务产业最发达的国家,是节能服务产业最发达的国家,在2001年其产值几乎占全球节能服务业产值的2/3[1]。本系列文章重点介绍美国节能产业发展的近况。
 
(一)美国节能服务产业及企业状况     
1.产业规模与增长态势
 
据美国国家能源服务公司协会(NAESCO)估计,2006年美国的节能服务产业的产值约为36亿美元(该协会较低和较高的估计值分别为35.8亿美元和36.3亿美元)。较之于2000年的产值20亿美元显著增加。根据众多节能服务公司的收入增长预期,NAESCO估计2008年节能服务业的产值将在52~55亿美元之间(图1)。

图1  美国的节能服务业:1990~2008
资料来源:A Survey of the US ESCO Industry (May 2007)
 
由于在2001年到2003年之间,很多节能服务公司的业务处于停滞状态,因此在这期间的具体产值无法估计,但是可以确定在此期间,节能服务业的产值增长率较之于90年代20%的年增长率急剧下降,约为3%。之所以出现衰退,主要原因:一是2000~2001年加州电力危机导致很多州开始重新考虑电力工业的总体变革,从而影响到涉足节能服务的电力零售商的竞争;二是“安然(Enron)效应”,安然能源服务公司(Enron Energy Services)是一家大型的ESCO,安然财务丑闻以及安然能源服务公司的破产打击了众多客户的信心,对于美国节能服务业造成了明显的负面影响;三是原有的“联邦节能绩效合同(ESPC)”法案到2003年即告终止造成的不稳政策预期;四是节能服务产业内出现了一系列的并购,使得企业必须经过一段磨合与调整时期。
 
自2004年以来,由于能源价格攀升、消费者,电力部门以及针对能效和气候变化的决策者对节能服务的兴趣增加、2005年美国国会对ESPC重新审订,以及那些由地方纳税人资助的、有益于公众的节能和新能源项目的大量实施,美国节能服务业开始强劲复苏,年均增长率达到22%。NAESCO估计2007年和2008年节能服务业的产值将以相似的速度增长。
 
2.产业内的公司类型及地域分布
 
根据所有权结构的不同情况,美国节能服务公司大致包括四种类型:一是独立的ESCO,它们不隶属于任何电力或燃气公司、设备制造商,或者其他能源供应企业,很多独立的ESCO集中在一些特定的区域市场以及/或者专注于特定的客户群体;二是隶属于建筑设备制造商的ESCO,它们是这些公司提供衍生的节能服务的分支机构;三是由美国电力或者燃气公司所有并监管的ESCO,其节能服务主要集中在其母公司的业务区域内;四是由国际石油/燃气公司、不受监管的能源供应企业,或者大型工程企业所拥有的ESCO。
 
不同所有权结构的ESCO各具优势,比如在营销和项目开发方面,独立的ESCO更具灵活性,不局限于特定的技术或产品;而隶属于其他制造商或者电力公司的ESCO易于建立节能服务的品牌认知度,而且在交易成本较高的市场中具有财务资源优势;大型工程企业所拥有的ESCO则拥有节能工程技术和人力资源方面的优势,能够以自己所生产的设备,组合各种成熟技术,打开节能服务市场。
 
从公司数量来看,独立的ESCO最多,2000年为44%,到2006年增加到61%,但是相对规模较小,因此在市场份额中不突出,2006年为21%。隶属于建筑设备制造商的ESCO数量较为稳定,但其市场份额从2000年的27%增加到2006年的59%。隶属于电力或者燃气公司的ESCO其数量从2000年的35%下降到2006年的15%,这主要是因为自2000年以来,电力公司将其业务重点集中到核心的业务上,扩大电力生产,而且,有些电力公司认为节能服务对于改善其财务状况贡献不大。因此,自2000年以来,这类ESCO的市场份额从2000年的39%减少到2006年的9%。在此期间第四类ESCO的数量比例有所增加,但是市场份额却相对减少了14个百分点,这与属于此类公司的安然能源服务公司的倒闭有一定关系(图2)。
图2  美国的节能服务业中的不同公司类型
资料来源:A Survey of the US ESCO Industry (May 2007)
 
根据服务地域范围不同,可以将美国节能服务公司分为本地公司、区域性公司和全国性公司。在NAESCO调查的一个样本里,本地公司的数量较多,但是规模较小,占公司总数39%的本地公司,其收入仅占3%。调查样本中区域性公司占39%,收入份额为21%;全国性的节能服务公司数量占22%,其收入份额超过3/4(图3)。
 
图3  美国节能服务地域不同的公司
资料来源:A Survey of the US ESCO Industry (May 2007)  注:该图是以NAESCO调查的46家ESCO的数据编制的。


[1] Vine, Edward, 2005, “An international survey of the energy service company (ESCO) industry”, Energy Policy, 33: 691-704

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