第一情报 ---能源与环境

美国节能服务业(二):市场状况

供稿人:陈晖  供稿时间:2008-8-27   关键字:节能服务  能源服务公司(ESCO)  美国  

(二)美国节能服务业的市场状况

1.节能服务业的市场细分
在美国的节能服务业市场中,包括MUSH市场、联邦机构的节能服务市场、公共建筑节能服务市场、居民节能服务生长、工业节能服务市场和商业节能服务市场(图4)。其中,MUSH市场占据的产值份额最大,2006年为58%,产值超过20亿美元。这一市场包括对市政府和州政府、大学院校、中小学校及医院的节能服务。
 
其次是联邦机构的节能服务市场,尽管ESPC法案在2003~2004年间出现间断,但是这一市场的规模在过去的十年间依然呈现快速扩大的趋势,2006年其份额达到22%,产值为7.6亿美元。值得注意的是ESCO通过不同的融资机制为联邦机构提供能源服务,有些服务为能效合同(如ESPC项目)、有些为电力能源服务合同(UESC)。在2006财政年度内,ESPC和UESC所提供的服务合同金额分别达到3.21亿美元和0.7亿美元。此外,还有一些其他的节能服务项目,如金额为2.76亿美元的节能设计与建造项目等。
 
根据NAESCO的调查,2006年美国节能服务业产值中的18%来自私人部门,如对工业、商业和居民的节能服务。这与亚洲国家和地区有所不同。亚洲国家和地区的节能服务收入来源主要是工商业的节能服务消费。但是,占收入份额6%的工业节能服务市场对于美国ESCO而言,颇具挑战性,因为该领域的投资门槛较高、相对于对销售收入直接产生影响的其他投资而言,节能服务投资的优先度较低、有些ESCO在核心工业工序的节能设计和技术方面能力有限,而且客户也不愿作为外来者的ESCO改变其生产工序,以及工业节能项目设计的可重复性有限。
 
商业节能服务市场相对于工业节能市场而言,其产值较高,占9%,但是依然属于较小的节能服务市场。制约ESCO在该领域继续拓展的障碍主要来自节能的资本投资与支付营运成本之间的责任分割所导致的激励错位,这种错位使得人们对较长期的绩效合同缺乏兴趣。其他的障碍还包括相对短期的商业租赁合同、对于非业主的商业经营者而言在商业场所寻求节能服务投资的门槛较高,以及业主不愿承担长期债务而影响其财产运作等。然而,随着人们对节能绿色建筑越来越感兴趣,商业节能服务方面的投资将会上一个台阶。
 
居民和公共建筑的节能市场占整个节能服务业产值的5%,而且只有较少ESCO会涉足这一领域。因为在该领域存在较高的交易成本和制度壁垒。尽管如此,随着能源和水资源成本的上升、相关法律法规的修订,以及ESCO积极开拓市场,该领域的节能服务市场在过去几年呈现扩大趋势。
图4  2006年美国节能服务业的市场细分及其产值比例
资料来源:A Survey of the US ESCO Industry (May 2007)
 
2.节能服务的技术与项目类型
美国节能服务的主要技术和项目主要包括发电设备的安装、大型中央厂房设备,以及可再生能源技术等。在NAESCO的调查中,节能技术和能效提高方面的服务产值最高,几乎是整个产业产值的3/4(图5),每年由ESCO完成的能效提高项目其市场价值约为25亿美元。
 
发动机/涡轮发电机的安装占节能服务产业产值的6%,约为2.18亿美元。除了节能之外,最大的市场份额是可再生能源,占10%,包括在绿色建筑中可再生能源(如光伏发电、风能和地热热泵等)的应用等。
 
咨询和委托规划管理方面,ESCO提供大量能源管理服务,包括列出能源消费的清单、对日常节能产品的采购、对改进能效的建议等等。这一节能服务市场的产值份额约为8%。其他节能服务,如运营和维护(O&M)、节水,以及非能源方面的技术改进等,占3%。
图5  2006年美国节能服务业的技术/项目类型
资料来源:A Survey of the US ESCO Industry (May 2007)
 
3.节能服务利润来源的分布
美国节能服务的利润主要来自四个方面:基于能效管理的服务、节能项目的设计与建造、节能咨询服务,以及其他相关服务。其中,能效管理服务是美国节能服务业利润的主要来源,在1990~1995年间,能效管理服务的利润占节能服务产业总利润的74%,1996~2000年间,该项利润份额有所下降,约为60%。NAESCO的调查结果表明,2006年能效管理服务的利润份额达到69%,自2000年以来,年均增长16%。近几年能效管理服务增加的原因主要有二:一是除怀俄明州外的所有州允许在不同的事业机构推行能效合同管理,联邦机构的能效管理市场自2000年以来也快速扩张;二是电力购买合同业务增加。在电力购买合同中,ESCO保持发电的资产所有权,将电力、蒸汽等产品售给消费者,因此ESCO从能效的角度提出电力的保证价格和适当的产出水平。
 
在2006年,来自节能项目设计与建造、“施工、采购和建筑服务(EPCS)”项目的利润占节能服务产业总利润的25%。节能咨询占4%,其他相关服务占2%。

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