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全球半导体IP产业与市场分析

供稿人:李宁;张爱清;王建会  供稿时间:2008-9-17   关键字:半导体IP  集成电路  
在半导体集成电路设计中,IP(Intellectual Property)指可以重复使用的具有自主知识产权功能的集成电路设计模块。随着芯片集成技术的进步和市场需求特点的变化,半导体IP在集成电路设计中的重要性日益得到凸现,越来越多的集成电路设计以半导体IP为基础进行展开。为此,本文对2007年全球半导体IP产业与市场发展开展分析。并在此基础上,总结出市场特征与趋势,并进一步针对我国的IP企业提出相应的对策与建议。
一、市场规模
2007年,全球半导体IP市场规模约为19亿美元。在整个半导体行业大环境增速放缓的情况下,半导体IP市场增速也有所回落,较2006年增长8个百分点,四年来首次低于10%,远低于上年25%的增速。
 
图1:2003-2007年全球半导体IP市场规模及增长情况
数据来源:SIECC
 
从公司层面看,英国的ARM依然位居行业老大的地位,其营业收入约占全行业的四分之一。行业内营业收入前十位的企业排名见下表。这些企业主要分布在美国和英国,另外,加拿大和以色列也各有一家企业进入前十的排名。前十位企业营业收入占全行业比重达到68.8%。
 
1:2007年全球IP营收前十位公司排名
排名
公司
2007年营业收入(百万美元)
市场份额
国家
1
ARM
458.9
24%
英国
2
Rambus
179.9
9%
美国
3
nVidia
136.0
7%
美国
4
MIPS Technologies
120.3
6%
美国
5
Synopsys
99.7
5%
美国
6
IBM
89.6
5%
美国
7
Saifun
69.9
4%
以色列
8
AMD
62.0
3%
美国
9
Mosaid Technologies
60.0
3%
加拿大
10
Silicon Image
50.8
3%
美国
数据来源:Gartner
二、细分市场分析
设计IP(Design IP)是指为客户预先设计电路及相关嵌入式软件的服务,技术许可(Technology Licensing)是指包括大量设计服务和咨询工作的专有设计技术和权限的转移。从市场细分来看,技术许可和设计IP依然保持三七分的比例,在增速方面,设计IP 9%的增速略高于技术许可 8%的增速。
 
图2:2006-2007年全球IP细分市场规模
数据来源:Gartner
 
ARM、MIPS和Synopsys 的营业收入全部或绝大部分来自于设计IP业务,设计IP业务收入排名前十位的公司见下表,这些公司主要分布在英国、美国和中国的台湾地区。
 
表2 :2007年全球设计IP营收前十位公司排名
排名
公司
2007年营业收入(百万美元)
市场份额
国家或地区
1
ARM
458.9
33%
英国
2
MIPS Technologies
120.3
9%
美国
3
Synopsys
99.7
7%
美国
4
Imagination Technologies
50.2
4%
英国
5
Virage Logic
49.1
4%
美国
6
Rambus
47.0
3%
美国
7
Silicon Image
45.9
3%
美国
8
Faraday Technology
37.4
3%
台湾
9
Ceva
33.2
2%
美国
10
ARC International
28.9
2%
英国
数据来源:Gartner
 
NVidia、Rambus、IBM的营业收入全部或部分来自于技术许可业务,技术许可业务领域内主要公司有8家,详情见下表。这些公司主要分布在美国、加拿大和以色列。
 
表3:2007年全球技术许可收入前十位公司排名
排名
公司
2007年营业收入(百万美元)
市场份额
国家
1
nVidia
136.0
25%
美国
2
Rambus
133.0
24%
美国
3
IBM
89.6
16%
美国
4
Saifun
69.9
13%
以色列
5
Mosaid Technologies
60.0
11%
加拿大
6
AMD
56.6
10%
美国
7
Silicon Image
4.9
1%
美国
8
Transmeta
0.1
0%
美国
数据来源:Gartner
 
由于设计IP在行业内占据绝对优势,所以,以下的分析主要针对设计IP展开。
三、产品结构分析
2007年,半导体IP的主要应用产品分为三大类别:处理器IP(Processor IP)、物理IP(Physical IP)和其他类型应用的IP,其市场份额见下图。处理器IP主要用于微处理器;物理IP主要用于模拟及混合信号、物理接口、存储单元;固定功能信号处理也是IP的主要用途之一。
 
图3:2007年全球三类半导体IP所占市场比重
数据来源:Gartner
 
图4:2007年全球主要IP应用类型及其所占市场比重
数据来源:Gartner
 
在处理器IP领域,ARM、MIPS、ARC公司专注于微处理器;Ceva、Verisilicon公司专注于数字信号处理器。
 
表4:2007年全球处理器IP营收排名前五家公司
 
排名
公司
2007年营业收入(百万美元)
市场份额
1
ARM
372.1
69%
2
MIPS Technologies
80.0
15%
3
ARC International
28.9
5%
4
Ceva
26.0
5%
5
Verisilicon
13.0
2%
数据来源:Gartner
 
在物理IP领域,ARM专注于存储单元和物理库;Virage Logic专注于物理库;Rambus、MIPS专注于模拟及混合信号和物理接口;Silicon Image专注于模拟及混合信号;Faraday Technology专注于物理库;Synopsys专注于物理接口。
 
表5:2007年全球Physical IP营收排名前七家公司
排名
公司
2007年营业收入(百万美元)
市场份额
1
ARM
86.2
17%
2
Virage Logic
49.1
10%
3
Rambus
46.5
9%
4
Silicon Image
45.9
9%
5
MIPS Technologies
39.8
8%
6
Faraday Technology
32.9
7%
7
Synopsys
31.5
6%
数据来源:Gartner
 
在除处理器IP和物理IP之外的IP领域,Synopsys和Wipro专注于接口控制器;Imagination Technologies专注于固定功能信号处理;Sonics专注于芯片架构。
四、区域结构分析
从地域分布情况来看,2007年,北美地区依然占据市场大部分份额,美国市场非常活跃。第二位是不包括日本在内的亚太地区,快速增长主要来自于我国到台湾地区、韩国、中国、印度。详情见下图。
 
图5 :2007年全球IP市场区域分布情况
数据来源:Gartner
 
按照在北美地区营业收入排名的前十位企业见下表,其中ARM占据市场份额达到32%。
 
表6:2007年北美IP市场收入排名前十公司
 
排名
公司
2007营业收入(百万美元)
市场份额
1
ARM
191.1
32%
2
MIPS Technologies
64.7
11%
3
Synopsys
47.9
8%
4
Virage Logic
23.7
4%
5
ARC International
18.8
3%
6
Imagination Technologies
17.1
3%
7
Faraday Technology
16.7
3%
8
Sonics
11.8
2%
9
Rambus
10.0
2%
10
SafeNet
9.5
2%
数据来源:Gartner
 
按照在亚太地区营业收入排名的前十位企业见下表,其中ARM占据市场份额达到38%。
 
表7:2007年亚太IP市场收入排名前十公司
 
排名
公司
2007营业收入(百万美元)
市场份额
1
ARM
115.4
38%
2
Silicon Image
22.8
7%
3
MIPS Technologies
22.3
7%
4
Synopsys
19.9
7%
5
Virage Logic
14.2
5%
6
Verisilicon
11.9
4%
7
Ceva
10.9
4%
8
Faraday Technology
10.5
3%
9
On2 Technologies
9.7
3%
10
Zoran
3%
数据来源:Gartner
 
 
按照在欧洲、中东和非洲地区营业收入排名的前十位企业见下表,其中ARM占据市场份额达到37%。
 
表8 :2007年欧洲、中东和非洲IP市场收入排名前十公司
 
排名
公司
2007营业收入(百万美元)
市场份额
1
ARM
79.0
37%
2
MIPS Technologies
21.6
10%
3
Synopsys
16.9
8%
4
Ceva
11.3
5%
5
Virage Logic
9.1
4%
6
Imagination Technologies
8.8
4%
7
On2 Technologies
7.9
4%
8
Faraday Technology
6.9
3%
9
ARC International
5.8
3%
10
Rambus
5.4
3%
数据来源:Gartner
 
按照在日本营业收入排名的前十位企业见下表,其中ARM占据市场份额达到27%。
 
表9 :2007年日本IP市场收入排名前十公司
排名
公司
2007营业收入(百万美元)
市场份额
1
ARM
73.4
27%
2
Rambus
28.9
11%
3
Imagination Technologies
18.8
7%
4
Synopsys
15.0
6%
5
MIPS Technologies
11.8
4%
6
Sarnoff
11.7
4%
7
Wipro
10.8
4%
8
MoSys
10.8
4%
9
Silicon Image
9.1
3%
10
Fuetrek
8.4
3%
五、收入方式分析
设计IP 的市场收入主要来自于三部分,一是授权(license)的收入;二是版税(Royalty)的收入;三是服务(Service and Maintenance)的收入。
 
图6 :2007年全球IP市场营业收入方式比重
数据来源:Gartner
 
2007年,授权收入占了设计IP收入的59.6%,比去年增长了7%。版税收入在IP设计收入中的比重为33.2%,较上年增长13%。由于授权属于一次性付费,而版税则与芯片产量绑定,随着芯片产量的快速增长,版税收入也随之出现快速增长态势。
 
对全球主要IP厂商的收入类型比例分析,包括ARM在内的大部分IP厂商50%左右的营收来源于授权;40%左右的营收来源于版税;10%左右的营收来源于IP服务。部分厂商,例如专注于EDA设计的Synopsys和专注于嵌入式存储器IP技术的Virage Logic等的IP服务的营收非常少,几乎可以忽略不计。
 
图7 :2007年全球主要IP厂商营业收入方式比重
数据来源:Gartner
 
作者简介
李宁,上海情报服务平台兼职情报分析员,硕士,供职于上海市互联网经济咨询中心

张爱清,上海情报服务平台兼职情报分析员,供职于上海市互联网经济咨询中心

王建会,上海情报服务平台兼职情报分析员,博士,供职于上海市互联网经济咨询中心

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