第一情报 ---能源与环境

产业链角度的光伏产业发展1:全球产业概况与产业结构

供稿人:陈晖  供稿时间:2008-9-26   关键字:光伏产业  产业链  多晶硅  
在过去的5年时间里,光伏市场发展迅速,是能源技术领域发展速度最快的行业,平均增长率为35%。全球太阳能光伏(PV)市场新装机容量为2821MW。本文分析全球光伏产业及其产业链,并且从产业链的角度论述我国光伏产业的发展。
全球光伏产业概况
欧盟、日本和美国是推动光伏发电系统最有力的地区。欧盟希望在2010年安装3GW的光伏发电装置,2030年增加到200GW左右;日本计划到2010年安装近5GW;美国预计2020年光伏发电累计安装量达到36GW。
 
欧洲是应用太阳电池的先驱,早在1991年德国就制定了1000户太阳电池屋顶计划,1992年欧洲市场占全球销售的26%。1999年始,由于欧洲各国政府对绿色能源的支持,尤其是德国软性贷款方案的实施,重新激发了欧洲市场对光伏产业的支持力度,更多的欧洲国家制定了资助方案。德国更领头推出了20年的激励方案,就是以0.5欧元/度的价格收购上网的太阳能电力。2006年在德国安装了价值50亿欧元的22万个全新太阳能系统,国外销售达到10亿欧元,2007年估计国外销售额能达到15亿欧元。
 
日本是光伏市场发展最快的国家。日本政府在1994年启动了“日本新阳光计划”,以50%的补助额度鼓励居民使用太阳能发电,由于政府的推动,日本光伏产业发展迅速,以每年超过60%的速度增长,占全球市场的40%。在世界前10名光伏电池制造商中,日本就占了4家,分别为Sharp,Kyocera,Sanyo,Mitsubishi Electric。近年来日本政府正逐年降低补助力度,目前补助额在20%左右,即便在这样的情况下,安装量仍逐年提高,日本政府预测,到2010年,日本境内的光伏总安装容量将达到5000 MW。
 
相比之下美国政府对光伏产业的支持力度稍显逊色,要保持其在市场占有率上能和日益兴旺的欧洲市场相竞争,各地方政府和社区必须加大对光伏产业的支持和推动光伏产品的应用。比如,在加州,政府实行每瓦3~5美元的资助额度,激励居民安装屋顶太阳能电站。
 
在光伏电池方面,随着市场需求量大幅增加,以及量产技术的不断提升,光伏电池产量从1995年的78.6MW,提高到2005年的1727MW,2007年达到3436MW,年复合增长率达到37%。世界光伏电池制造主要集中在日本、德国、美国、西班牙等发达国家。近年来,中国大陆地区光伏产业快速发展,据中国太阳能协会的最新数据预测,2007年,中国大陆太阳能光伏电池的产量约为1180MW,同比增长近3倍,成为太阳能电池生产大国。
光伏产业链的结构
光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节。上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。从全球范围来看,产业链5个环节所涉及企业数量依次大幅增加,光伏市场产业链呈金字塔形结构(图1)。
 
图1:全球光伏市场产业链结构

资料来源:《光伏行业投资策略》。企业家数是2005年的数据,仅作参考。
 
在整个产业链中,硅料尤其是高纯度的硅料毛利率最高。由于近年来光伏产业的快速发展,硅料出现供不应求的状况,硅料的价格更是节节攀升。2008年初从以工业硅为原料提纯后所得的多晶硅价格已经上涨至约300美元/公斤,部分高纯度多晶硅甚至达到500美元/公斤。其次是硅片生产的利润率较高,而组件生产和工程安装利润率最低,约为10%左右。
 
目前,大部分光伏企业的产品集中在硅片、电池片和电池组件,以及应用系统方面(表1)。硅料的利润增长点主要是来自高纯度的多晶硅,而纯度较低的工业硅(纯度为98%~99%)则价格极为低廉。工业硅料的生产主要在发展中国家进行,是产业链中高能耗、高污染的一环。工业硅料经提纯后得到高纯度的硅料(纯度在99.9999%以上)则价格高昂。高纯度硅料的供应商主要来自美国、德国和日本的公司。随着光伏产业的发展,这些公司有扩大高纯度硅料产能的趋势,如美国HSC公司(Hemlock Semiconductor Corporation)的多晶硅产能将从目前的1万吨增加到2008年的1.45万吨,预计2010年扩产至1.9万吨;另一家公司MEMC公司(MEMC Electronic Materials Inc.)的产能也将由4900吨提高至2009年的8000吨。
 
表1:全球著名光伏企业主要业务一览表
企业
多晶硅
硅片
电池片
电池组件
应用系统
BP Solar
 
 
Conergy
 
 
 
 
Kyocera
 
MELCO
 
 
 
Motech
 
 
Q. Cells
 
 
 
 
REC
Sharp
 
SolarWorld
 
SunPower
 
 
 
Suntech
 
资料来源:《光伏行业投资策略》
 
参考文献
1.Makower, Joel; R. Pernick; C. Wilder, 2008. “Clean-Energy Trends 2008”,
 
2.崔民选主编,2007,“中国能源发展报告·2007”,北京:社会科学文献出版社
 
3.国金证券报告,2006,“光伏行业投资策略”,(http://www.p5w.net/stock/lzft/hyyj/..../pdf
 
4.罗诺,2008,“光伏产业调查”,21世纪经济报道(2008-4-28)

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