第一情报 ---化学工业

2008年世界石油化工与精细化工行业总体发展情况

供稿人:ISTIS  供稿时间:2009-10-28   关键字:石油化工  精细化工  
(一)世界石油化工与精细化工行业产值稳步增长
在全球经济增长特别是中国、印度和中东等新兴市场对石化产品需求迅速增加的带动下,自2002年以来,世界化工行业进入一轮新的景气周期。据美国化学委员会(ACC)统计,2004年全球化学工业增长4.8%,达到此轮周期的高峰,此后全球化工行业经过短暂回落后,2007年重新达到4.1%的增长水平。同时ACC预测,2008年全球化学工业将增长4.3%,比2007年提高0.2个百分点。2007年后全球化学工业已步入周期性成熟期,虽然仍然保持增长态势,但是增速有所减慢。
 
我们根据2006年全球化工企业50强的化工品销售收入7167亿美元推算,化工行业具有相当的产业集中度,如果按50强占全球销售收入40%计,则全球化工产品销售总额约为1.79万亿美元;按35%计,则全球化工产品销售总额约为2.05万亿美元。而有报道称:2000年全球化工产品销售总额为1.5万亿美元,预计2010年全球化工产品销售额将达到2.4万亿美元,此估算值的年增长率约为6%,则2006年和2007年的全球化工产品销售总额约为2万亿美元规模。
 
据美国化学委员会统计分析和预测,2006年全球化学品产量增长3.8%,2007年增长4%,2008年将放慢增长至3.6%。西欧发展加速,中国、印度和许多其他发展中市场正在强劲增长,弥补了美国、日本和拉美增长的放缓。
(二)产业投资东移,形成北美亚太中东西欧并驾齐驱新格局
近年来,由于市场、贸易、油价、运输和劳动力成本等因素影响,特别是欧美严格的环保要求,欧美等地区市场成熟,对基础化学品和大宗石化产品的需求已趋于饱和,迫使西方发达国家紧缩本国石化生产,全球化工行业发展重心正逐渐向原料产地(中东)和产品市场(亚洲)转移。世界乙烯生产呈现北美、亚太、西欧、中东四分天下的局面,其中亚太地区超过北美成为世界最大乙烯产区。中东地区由于拥有丰富且廉价的石油和天然气资源,吸引了大量资本投入石化项目的建设。
 
中东和包括中国在内的亚太地区已经成为全球炼油和石化产能增长最快的地区。随着亚洲石化工业地位在全球市场的提升,亚洲将全面超过北美,成为世界最大的石化市场。
 
近年来,中东凭借原料充足、运输便利等优势,新建了大批石化装置。据统计,中东当前乙烯项目投资额约占全球61%的份额,到2012~2013年中东将新增3000万吨/年以上的乙烯产能。与此同时,中东的化工行业也在积极向下游延伸,转向多元化发展。如:沙特开始注重发展乙烯和芳烃下游业务,而科威特、卡塔尔、阿曼和阿联酋也在发展烯烃及衍生物和芳烃业务。此外,凭借原油出口带来的巨额收入,进行海外收购,迅速确立行业地位,布局全球市场,也正成为中东化工业发展的另一个趋势。其中最令人瞩目的就是2007年中东最大的石化企业沙特基础工业公司以116亿美元完成对美国GE塑料收购。
 
亚洲是世界经济增长最快的地区,经济发展造成对化工产品供需缺口,使之成为吸引跨国公司投资的热点地区。据预测到2010年,亚洲在世界化学工业市场需求中所占的比重将由目前的24%提高到38%,届时将超过北美的22.6%和西欧的24%的水平。在新加坡,自2006年开始启动了新一轮石化扩张项目,包括壳牌在新加坡布孔岛建设的80万吨/年乙烯和埃克森美孚在新加坡建设的第二个乙烯生产中心。在韩国,道达尔公司正计划增加对大山石化基地的投资,使之成为亚洲最大的石化基地之一。在中国,当前8座大型乙烯生产装置正在同时建设,一旦建成,中国将拥有18个60万吨以上的乙烯生产装置,2010年国内乙烯产能预计可以达到1800万吨/年。
(三)化工产业精细化工率逐步提高
20世纪90年代以来,随着新技术的蓬勃兴起,全球化学工业继续向深加工方向发展,以精细化工产值占化工总产值比重衡量的化工产品精细化工率不断提高。2000年,全球化工产品的年销售额约为1.5万亿美元,其中精细化学品和专用化学品约为3800亿美元。业内专家预测,2008年全球精细化学品市场规模将达到4500亿美元;在2010年之前,全球精细化学品市场将保持6%左右的增长速度,高于化学工业平均水平2~3个百分点。美国、西欧和日本等化学工业发达国家,代表了当今世界精细化工的发展水平,这些国家化工产品的精细化工率已达到60~70%。其中,美国精细化学品市场的年均销售额约为1250亿美元,居世界首位,欧洲约为1000亿美元,日本约为600亿美元,三者合计占世界精细化学品销售额的比重超过75%。从世界化工产品的发展趋势可以看出,化工产品在向更加精细化、系列化、专业化和功能化的方向发展。
(四)主要石油化工与精细化工企业快速稳步发展
美国《化学工程和新闻》公布的2006年度全球化工公司50强(按销售收入)排名,陶氏化学、巴斯夫、壳牌继续位居前三位,销售收入分别为491.24亿、482.60亿和363.06亿美元,比2005年度的463.07亿、436.82亿、349.96亿美元分别提高了6.1%、10.5%和3.7%,巴斯夫虽然仍落后于陶氏化学,但逐渐缩小了彼此的差距;埃克森美孚化学业务居第4,英力士集团由2005年的第17位跃居第5位,成为销售收入增长最快的公司,而杜邦则退居第6,中国石化仍居第7。道达尔、台塑石化和拜耳分列第8、第9和第10。中国石油天然气集团公司首次进入年度排名,却能以93.86亿美元的销售收入排名第25位。
 
根据2006年各公司财务报表数据,世界化工50强销售收入总计达7168亿美元,较2005年增加15.3%以上,进入50强的化工公司最低销售收入为59.7亿美元。2006年度调查结果表明,化学工业盈利能力继续增强,平均盈利率达到9.5%,2005为9.1%。2006年度化工50强的销售收入和盈利能力的两组统计数据都表明:石油化工行业的领先企业进一步呈现快速增长的势头。
 
表 2006年全球化工50强
06年排名
05年排名
公司
06年化学品销售额,百万美元
化学品占总销售额比例,%
化学品营业利润,百万美元
化学品营业利润占总营业利润,%
1
1
陶氏化学
49124
100
4771
100
2
2
巴斯夫
48260
73
4550
50
3
3
壳牌
36306
11
702
2
4
4
埃克森美孚
34098
9
4382
11
5
17
英力士集团
33366
100
1161
100
6
5
杜邦
28928
100
3598
84
7
7
中国石化
27783
21
2162
21
8
5
道达尔
24012
12
1526
5
9
11
台塑集团
21012
12
1526
5-
10
8
拜耳
19926
55
1980
57
11
10
沙特萨比克
19749
86
8407
90
12
12
莱昂得尔化学
19507
88
686
64
13
13
三菱化学
18671
83
753
68
14
15
三井化学
14513
100
788
100
15
14
德固赛
13718
100
687
100
16
24
巴赛尔
13185
100
778
100
17
18
阿克苏诺贝尔
12586
73
1214
66
18
19
住友化学
12112
79
661
55
19
20
液化空气
12096
88
2127
102
20
22
雪佛龙菲利浦斯
11839
100
1443
100
21
21
东丽工业
11668
88
774
88
22
25
信越化学
11217
100
2072
100
23
16
亨斯迈
10624
100
629
100
24
26
帝斯曼
10528
100
1015
100
25
-
中国石油
9386
11
635
3
26
50
LG化学
9344
72
740
76
27
39
信诚工业
9344
40
1194
37
28
32
苏威
9280
76
908
66
29
23
ICI
8931
100
925
100
30
30
PPG工业
8808
80
1371
96
31
27
大日本油墨化学
8732
100
442
100
32
28
朗盛
8724
100
472
100
33
33
埃尼
8572
8
216
1
34
31
旭化成
8521
61
677
62
35
35
普莱克斯
8324
100
2183
100
36
-
林德
7783
50
1935
69
37
34
空气产品
7743
87
1071
107
38
36
Yara
7530
100
523
641
39
38
伊士曼化学
7450
100
673
100
40
37
罗门哈斯
7401
90
-
-
41
-
阿科玛
7369
100
534
100
42
46
北欧化工
7214
100
443
100
43
42
沙索
6783
56
-123
-
44
40
通用电气(GE)
6673
4
674
10
45
45
塞拉尼斯
6656
100
834
100
46
48
诺瓦化学
6519
100
305
100
47
41
科莱恩
6463
100
307
100
48
44
先正达
6380
79
822
99
49
43
罗地亚
6043
100
451
100
50
-
Braskem
5977
100
575
100
资料来源:美国《化学工程和新闻》 2007年7月

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